1、精密清洗设备行业分析报告2016年精密清洗设备行业分析报告 2016年2月一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.41、行业主管部门和监管体制.42、行业主要法律法规及政策.5二、行业发展概况及趋势51、发展概况.62、发展趋势.8（1）产业规模不断扩大.8（2）技术要求越来越高.8（3）绿色环保化.9三、行业技术水平及发展9四、行业发展前景.101、消费电子行业.122、平板显示行业.133、汽车零部件行业.164、光伏行业.175、电子元器件行业.20五、行业上下游的关系.211、上游行业与本行业的关联性及对其发展前景的影响.222、下游行业与本行业的关联性及对其发展前景的影响.2
2、2六、行业利润水平变动情况.231、行业利润水平的变动趋势.232、影响利润率变动的因素.23七、行业特点241、行业经营模式.242、行业的周期性.243、行业的区域性.244、行业的季节性.25八、进入行业的主要壁垒.251、技术经验壁垒.252、人才壁垒.253、客户壁垒.264、资金壁垒.26九、影响行业发展的因素.271、有利因素.27（1）下游产业的持续发展.27（2）新的市场需求不断出现.27（3）国家产业政策有力支持.282、不利因素.28（1）技术积累薄弱.28（2）行业企业整体规模小、实力弱.29十、行业竞争格局.291、美国必能信公司.292、德国杜尔ECOCLEAN集团
3、.303、韩国DMS公司.324、日本芝浦机电公司.345、德国MANZ集团.356、然斯康波达机电设备（深圳）公司.367、厦门市华益通机械设备有限公司.38一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制行业的主管部门是国家发展与改革委员会、工业和信息化部，主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。精密清洗设备行业自律组织为中国工业清洗协会和中国设备管理协会，其主要职责包括：开展行业调查研究，向政府及其部门提出行业发展和立法等方面的意见和建议；参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研
4、究、制定；参与制订修订行业、国家、国际标准、行业发展规划，组织制订修订行业标准、市场准入条件等；创办行业协会出版物；开展技术交流和合作；与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作等。目前，国家发改委、工信部和中国工业清洗协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业自主从事业务发展、内部管理和生产经营，行业运作已充分市场化。2、行业主要法律法规及政策二、行业发展概况及趋势工业清洗指工业产品或零部件在工业生产中表面受到物理、化学或生物的作用而形成污染物或覆盖层，去除这些污染物或覆盖层而使其恢复原表面状态的过程。根据清洗精细度的不同，工业清洗分为一般工业清洗和精密清洗。一般工业清洗包括车辆、轮船、飞
5、机等大型工业设备表面的清洗，只能去掉比较粗大的污垢，一般不需要复杂的设备和技术，劳动强度大、技术含量较低，通常使用的设备为高压水射流装置、全自动洗车装置等；而精密清洗指各种精密零部件加工或组装过程中的清洗，包括机械零件、电子元件、光学零件等各种材料、工件、模具、部件表面的清洗，以能够去除微小、极微小的污垢粒子为目标，因为清洗效果直接关系到产品质量和性能，一般需要专用的清洗设备，对清洗剂的纯度有一定的要求，清洗介质要经过净化处理。精密清洗的主流技术是超声波清洗、蒸汽清洗、滚刷清洗、喷淋清洗及多种清洗技术的有机组合。精密清洗设备主要包括超声波清洗设备、平板清洗设备等。1、发展概况精密清洗自进入工业
6、化生产后就已经出现，迄今已有近200年的历史。传统的工件和零部件的清洗主要指在机器组装前清洗掉物体表面的切削润滑液和金属屑，由于工件尺寸公差比较大，精度也不高，对污染物也不十分敏感，传统的方式也能够满足清洗要求。伴随着现代工业不断升级转型，对工件和零部件的性能和精度要求越来越高，使用水或者化学试剂由人工或机器简单喷洗的处理方式已经不能满足现代工业的生产要求，大规模工业生产大潮也对清洗设备的自动化提出了更高的要求，高技术含量的精密清洗设备也应运而生。上世纪中期，欧美等先进工业国家开始将超声波技术应用于工业清洗领域，成功生产出超声波清洗设备并应用于汽车零部件、电子元器件、装备制造和光学等需要精密生
7、产的行业。八九十年代，国际上半导体工业和平板显示工业的快速发展，对精密清洗设备提出了更高的技术要求，使产品不断向高精密性、高技术、多种技术手段相结合的方向发展。同时由于现代工业的不断进步，对品质和精度的持续提升也不断扩大精密清洗设备的应用领域，目前精密清洗设备已经广泛应用于几乎所有的工业领域，包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。中国精密清洗行业起源于上世纪50年代，但由于当时国内工业生产水平较低，作为生产设备的精密清洗设备发展较为缓慢。上世纪80年代随着中国改革开放和大规模的技术引进，整体工业技术水平不断提高，国内工业生产对精密清洗设备需求日
8、益加大，但是国内精密清洗设备行业由于多年停滞发展无法满足市场需求，这个时期清洗设备一般是同整条生产线附带一同从国外引进。进入90年代，国内工业高速发展，生产制造工艺逐渐与国际接轨，清洗设备市场需求不断增加，由于进口精密清洗设备价格居高不下，一批包括和科达、波达等民族品牌的精密清洗设备专业制造商抓住市场机遇逐渐发展壮大。目前，在中低端市场，国产设备凭借较高的性价比、稳定良好的性能，已经逐步替代进口设备。但在精密清洗高端领域，如高世代液晶面板、半导体芯片、汽车零部件、航天航空等高端领域，国内厂商和国外厂商差距仍比较大。若国产设备能够进一步提升质量，在关键技术上实现突破，凭借更低的生产、物流以及售后
9、服务成本，替代进口设备的潜力非常巨大。2、发展趋势精密清洗设备作为工业生产设备，市场发展与工业的升级和转型密不可分。随着中国工业的升级和转型，目前国内精密清洗设备行业呈现出如下趋势：（1）产业规模不断扩大随着中国工业化的逐渐深入，精密清洗设备的应用领域越加广泛，相应产业规模也不断扩大。一方面近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度高，精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。另一方面传统制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量成为必然趋势；总体而言，随着工业技术的
10、不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域将不断扩展。（2）技术要求越来越高随着应用领域不断拓展，客户对精密清洗设备也提出了更高的技术要求，不仅要求单一清洗技术的性能提升，还要求结合多种清洗技术以提升清洗效率和洁净程度，如在汽车零部件、航天航空、五金等行业得到广泛应用的喷淋技术已融入高压气体喷淋。一些高速成长中的新兴科技领域由于产品本身的特殊性，对清洗要求更高，如大尺寸面板的清洗需要将滚刷、喷淋与浸洗结合，半导体芯片清洗要求超声清洗设备达到兆频。下游客户要求的不断提升对精密清洗设备厂商既是机遇也是挑战，一些掌握多种清洗技术、拥有持续研发能力，能够紧跟下游客户产业升级步伐的厂商将
11、脱颖而出，成为行业的领导者。（3）绿色环保化精密清洗是工业生产中资源消耗和污染物排放的主要环节之一。随着中国政府倡导清洁生产的力度逐渐加强，企业能源价格和排污成本逐渐提高，下游行业对精密清洗设备的环保节能提出更高的要求，诸如利用碳氢化合物替代ODS、清洗介质的循环利用和后处理等。三、行业技术水平及发展精密清洗设备主要应用的清洗技术包括超声波清洗和平板清洗。超声波清洗是目前主流的清洗技术，主要利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。超声波清洗效率高，洁净度高、清洗不留死角，特别是在清洗不规则、复杂形状表面零件以及深
12、孔、盲孔及狭缝中污物时效果更为明显。超声波清洗不仅应用于钟表、汽车、家电、五金、装备机械制造等传统行业，还在半导体及元件、平板显示、航空航天等新兴高科技行业广泛应用。随着超声技术的进步，超声波清洗技术呈频率多元化应用趋势，兆赫级高频清洗技术的出现使清洗设备有能力去除部件表面小至零点几微米的超微污物粒子，同时不伤及部件的表面，这种技术被广泛应用在超大规模半导体芯片、硅晶片、陶瓷等特种物件的精密清洗中，另外低频、多频清洗技术以及扫频、调频清洗技术的出现也推动了超声波清洗技术的发展。平板清洗主要指运用滚/盘刷洗、超声清洗、高压喷淋清洗等方式对平面薄玻璃板进行清洗。目前主要应用于TFT-LCD、触摸屏
13、、光伏、汽车玻璃等生产领域。相比超声清洗，平板清洗在清洗大面积平板玻璃上有明显的效率优势。平板清洗技术呈现出向高世代线方向发展的趋势，即清洗对象玻璃尺寸越来越大。随着工业的发展，在不同应用领域中，同一台设备还需要结合多种清洗技术，如在汽车零部件、五金工具清洗时需要将传统的喷淋和超声波技术综合运用，在平板清洗时需要结合平板清洗、喷淋与浸洗等多种技术。精密清洗设备的技术水平主要体现在：1、对清洗技术的综合运用能力；2、根据不同客户对清洗技术和生产线提出的要求，进行针对性地设计和制造，这需要制造商运用电气技术、机械技术等多种技术门类，这是个长期的技术积累过程。四、行业发展前景精密清洗设备作为工业生产
14、设备，其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。近年来中国工业不断升级转型，精密清洗设备的应用领域不断拓宽，同时工业生产的精密化也大幅提升了下游行业对精密清洗设备的需求，精密清洗设备在下游行业固定资产投资占比不断提升。根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%，2012年市场规模近200亿元。目前国内精密清洗设备行业的下游行业几乎囊括了所有工业部门，包括消费电子、平板显示、光伏、汽车、电子元器件、光学、家电、装备机械、航天航空、五金、钟表、电镀等，其中消费电子、平板显示、光伏、汽车、电子元器件等新兴行业无论在产业技术革新和固定资产投资规模
15、方面，还是在产业前景方面都是精密清洗设备行业发展的主要推动力。根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，上述重点下游细分市场2012年约占整个市场比重的57%，近7年保持大约26%的年均复合增长率。1、消费电子行业消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一，精密清洗行业其它下游市场如平板显示、电子元器件、光学行业也主要受益于消费电子产业的发展。消费电子产品主要指手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3、电子书、相机等与个人和家庭娱乐、通讯相关的电子产品。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模不断扩大，近年来在苹果产品的带动下，智能手机和平板电脑的发展大幅推升了市场规模。根据
16、IDC公布的数据，2014年全球智能机出货量为13亿部，较2013年的10.2亿部增长27.7%。中国的智能手机出货量为4.2亿部，较2013年的3.2亿部增长31.3%。2015年苹果新一代产品Applewatch的发布将引爆可穿戴设备市场，不断推陈出新的电子产品将持续推升消费电子行业规模。随着消费电子产品功能越来越强大，蕴含的科技含量越来越高，其对产品生产的精密程度的要求也越高，对零件洁净程度的要求也达到了非常高的水准。以超声清洗设备、平板清洗设备为代表的精密清洗设备在消费电子生产领域的应用也越来越广泛，消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到
17、整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节，消费电子产品的发展拉动了整个产业链对精密清洗设备的需求。目前中国大陆已经成为全球最大的手机制造基地，集中了从芯片、显示屏、触摸屏、金属外壳、电池、连接器件、摄像头、声学器件到整机组装等消费电子全球产业链上的主要供应商，未来随着全球消费电子产能继续向中国大陆转移，消费电子行业对精密清洗设备的需求将保持良好的增长态势。2、平板显示行业平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有如下特点：平板显示是一种替代传统电子管显示（CRT）的新兴显示技术，主要包括液晶、等离子和OLED。上世纪80年代末，日本掌握的TFT-LCD生产
18、技术大幅降低了液晶面板的成本，平板显示开始高速成长，被广泛应用于电视机、PC、笔记本电脑、平板电脑、手机等家电和消费电子产品。目前全球平板显示面板的产能主要集中在日本、韩国、中国大陆和台湾。中国平板显示产业发端于2003年，在液晶面板替代传统CRT显示器和中国大陆市场庞大需求的大背景下，行业经历了从无到有、从小到大（产品规格覆盖2到55寸以上所有规格）的发展历程。2011年以来，中国大陆已经超越韩国成为全球平板显示行业投资规模最大的地区，预计到2015年中国大陆有望超越台湾，成为全球第二大平板显示面板生产基地。2012年4月，国家财政部发布关于调整部分商品进口关税的通知，宣布国内进口32英寸及
19、以上不含背光模组的液晶面板，税率从原来的3提升到5。该政策的出台进一步加大了国内面板厂商扩大产能的动力。2007年苹果手机的推出，开辟了人机交互操作的新模式，改变了过去由键盘输入主导的人机交互模式，奠定了触控显示的主导地位，触控技术全面进入PC、笔记本电脑、平板电脑、游戏机、电子书等领域，触摸式面板需求的爆发式增长极大地促进了平板显示行业的发展。未来随着智能手机、平板电脑出货量及渗透率不断增长，触控技术应用向笔记本电脑、可穿戴设备、汽车、家电等领域拓展，触摸式平板前景广阔。近年来在智能手机、平板电脑、电视等市场面板高清化、大屏化、轻薄化的推动下，平板显示行业规模持续扩大，未来3D全息、柔性AM
20、OLED、虚拟显示等新技术会将给给面板产业带来持续的发展机遇。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线，所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。平板显示行业所使用的精密清洗设备主要有超声清洗设备、平板清洗设备。在中小尺寸面板生产加工和组装过程中主要使用超声清洗设备，大尺寸（14寸以上）面板生产加工中主要使用平板清洗设备。目前由于日韩、台湾厂商在大尺寸显示面板生产技术和生产设备方面掌握核心技术，相关的清洗设备的大部分市场份额被日本住友公司、日本芝浦机电公司、韩国DMS公司、台湾亚智科技股份有限公司等厂商所占据，在中小尺寸触控面板清洗设备领域，包括
21、厦门市华益通机械设备有限公司、然斯康波达机电设备（深圳）公司等国内厂商的产品已经逐渐开始替代进口产品。3、汽车零部件行业汽车行业作为现代工业文明的象征，跟随工业精密化的浪潮，生产精密程度越来越高，生产过程中对零部件的洁净要求也越来越高。从汽车发动机、变速箱、传动系统和制动系统等各个部位的零部件体均需要清洗，对精密清洗设备需求量非常大。过去十年中国汽车工业高速发展，国内汽车零部件产业规模也实现了较快增长。2010年，全国汽车零部件销售规模达到16,806.33亿元，相比2000年的1,087.60亿元翻了15番，复合增长率达到31.5%。近年来，我国汽车行业保持高速增长态势。2014年我国累计生
22、产汽车2,372.29万辆，销售汽车2,349.19万辆，产销量保持世界第一，且创全球历史新高。同时国内汽车千人保有量仍然非常低，不仅远低于欧美发达国家、甚至低于部分发展中国家。随着国民生活水平不断改善，购买力日益增强，未来汽车保有量提升空间仍十分巨大。汽车零部件行业所使用的精密清洗设备主要包括超声波清洗设备和高压喷淋清洗设备，由于汽车厂商对设备技术和质量稳定性要求非常高，因此目前国内汽车工业精密清洗设备市场主要被外资厂商占据。4、光伏行业光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一，也是未来最有潜力的行业之一。自2000年德国颁布了“可再生能源法”，实施上网电价补贴以来，
23、欧盟国家不断出台光伏发电扶持政策，在德国、西班牙和意大利市场的带动下全球光伏装机容量急剧扩大。EPIA的数据显示，最近10年，全球每年光伏装机容量由2000年的280MW增长到2010年的16,629MW，年平均增长率为50.4%。在此市场大背景下，中国光伏行业出现了爆发式增长，国内光伏制造产能快速扩张，目前中国太阳能电池生产能力已经超越欧洲和日本；产能扩张的同时，国内光伏企业制造技术、生产效率和管理水平得到大幅度的提升，光伏电池制造达到世界先进水平，加上国内便宜的能源和低廉的劳动力，中国整个光伏产业链无论从价格、产能、产业链还是技术已经建立强大的竞争壁垒。虽然从2011年起，欧盟国家受到欧债
24、危机的影响大幅降低补贴力度，中国光伏企业频繁遭国际双反导致国内光伏行业景气度下降，国内光伏产能扩张速度大幅下滑。但是，随着光伏技术进步和规模效应带来的光伏组件生产成本和单位发电成本的快速下降；全球电力需求最大的三个国家中国、美国、日本一系列光伏激励政策的出台，三国将接替欧洲主导新一轮的光伏行业需求。受中国经济转型的需要，中国对能源自主的需求，制造环节产能过剩倒逼中央政府，光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响，中国于2009年开始大规模推广光伏应用，近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用，中国国内光伏装机容量快速增长。尤其是进入2013年后，新一届政府持续推出一系列重磅政策。明确了2015年3
25、5GW光伏装机容量目标，强调大力拓展分布式光伏发电，完善补贴支付方式，明确度电补贴政策和20年补贴年限；完善金融信贷支持和并网管理服务，以高技术门槛严控新增产能以加速行业供需平衡。在利好政策的刺激下，2013年国内全年光伏装机总量超越了以前全部年度的装机容量总和。随着我国光伏扶持政策的频繁出台以及国内外光伏应用市场的大幅好转，我国光伏产业景气度2014年重拾上升轨道，年内包括多晶硅料、硅片、电池片以及光伏组件等产品价格均出现不同幅度的回升。行业内企业纷纷重启产能扩张道路。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节，近几年来光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求，以薄膜太阳能电池生产为例
26、，清洗贯穿了整个生产过程，在一条薄膜太阳能电池生产线需要使用多台精密清洗设备，同样晶硅电池的生产从原材料到电池各个生产环节均对精密清洗设备有需求。5、电子元器件行业电子元器件行业是精密清洗设备下游细分市场中前景最为广阔的行业之一，其他下游市场消费电子、平板显示、汽车零部件、家电的发展均离不开电子元器件行业的发展。同时，下游行业的发展也大大推动该行业的发展。电子元器件行业主要包括集成电路、LED芯片、传感器、光纤光缆、印制电路板等领域。电子元器件行业作为现代电子工业的核心，精密工业的代表，无论对工件本身的精密度，还是对工件的洁净程度要求都非常高，尤其是超大规模集成电路都是制作在极其微小的硅单晶抛
27、光片和外延片上的，硅材料表面的污染物会严重影响器件的性能和成品率，因此精密清洗设备在电子元器件行业运用非常广泛。“十一五期间”中国电子元器件销售收入年均增长率16%，从2005年的6,100亿元增长到超过13,000亿元。电子元器件高端市场集成电路方面，随着英特尔、三星等国际巨头在国内投资建厂，以及中芯国际、华虹等代工工厂的兴起，我国已经成为全球最大、增长最快的集成电路市场，2014年中国集成电路产业销售额为3,015.4亿元，同比增长20.2%。但是，同期中国进口集成电路进口金额2,184亿美元，考虑到部分外企在国内设立的加工厂，我国集成电路实际自给率可能不及10%，远不能满足国内市场需求。
28、出于国家信息安全战略方面考量和在良好市场机遇的大背景下，2014年中国政府出台国家集成电路发展推进纲要，明确设立集成电路产业发展基金，并制定了2014-2030年的发展蓝图，明确2030年中国集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，强调了制造环节的基础作用（通过工艺水平带动设计水平、通过产线建设带动关键装备配套）。可以预见未来几年中国集成电路将掀起新一轮的扩产高潮，行业中厂商的固定资产投资也将保持高速增长。电子元器件由于清洗对象都非常微小，一般只使用超声清洗设备。目前在中低端市场如印制电路板等领域，国内厂商生产的超声清洗设备已经得到广泛应用。高端市场如集成电路生产中使用的兆赫超声波清洗设备，由
29、于技术要求极高，目前国内厂商仍然无法企及，该市场前景广阔，单台售价高达百万美元，产业规模巨大，若国内厂商能率先研发出兆赫超声波清洗设备，将赢得巨大的市场机会。五、行业上下游的关系本行业的上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。下游行业主要为平板显示、消费电子、汽车零部件、光伏、家电、光学和五金等行业。1、上游行业与本行业的关联性及对其发展前景的影响钢铁行业、塑料加工行业主要为本行业提供各类钢材、塑料板材，用于制造设备的支架、槽体、主要结构件及非标准的零部件。钢铁行业和塑料加工行业均为成熟行业，价格比较稳定，供给较为充分，能够为本行业提供充足的原材料供应。机械、电气设备
30、行业主要为本行业提供水泵、电机、电线等零部件。经过多年发展，我国机械、电气设备行业发展速度较快，产品种类较为丰富，供给较为充分。另外由于我国机械、电气设备的需求量大，国外知名机械、电气零部件企业一般在国内都设有直销或代理销售机构。因此，本行业机械、电气零部件的需求均能够得到满足。2、下游行业与本行业的关联性及对其发展前景的影响精密清洗设备是工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，因此本行业的发展与下游行业的固定资产投资紧密相关。精密清洗应用范围广泛，下游产业遍布国民经济各个领域，目前对精密清洗需求量大、增长速度快的重点下游行业主要包括平板显示、消费电子、光伏、汽车、家电、光学、五金、装
31、备机械等近年来下游行业发展良好，带动了精密清洗设备行业的快速增长。同时，下游行业需求的不断变化促使精密清洗设备厂商不断进行技术革新和工艺改良，产品向节能环保、智能化方向发展。六、行业利润水平变动情况1、行业利润水平的变动趋势精密清洗设备行业的利润水平与下游行业的固定资产投资紧密相关，近年来随着国内工业的不断发展，精密清洗设备的下游行业如消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、家电等行业的需求量不断增长，带动了国内精密清洗设备的需求，而且随着科技水平的提高，对精密清洗设备技术要求也越来越高，设计和工艺技术创造的价值加速释放，行业利润水平整体呈现上涨趋势。企业方面，一方面中高端设备市场所占行业比重的不断提升会推高行业技术领先企业的利润水平，另一
