1、2、技术壁垒73、市场准入壁垒84、人才壁垒8五、影响行业发展的因素81、有利因素8（1） 国家政策支持8（2） 民用飞机产业化实现重大跨越9（3） 通航产业瓶颈有望打破9（4） 国际转包业务稳步发展102、不利因素10（1） 寡头垄断10（2） 低空管制的阻碍11（3） 技术差距11六、行业特有风险111、政策调控风险122、技术泄露风险12一、行业概况1、行业发展现状航空航天设备制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。根据国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，航空航天设备制造业作为高端装备制造业的龙头，获得各种政策
2、的鼓励和支持，并取得了长足的发展。航空航天设备制造业是融合多学科先进技术及边缘技术创新成 果的先进制造业，属于制造业中的高端装备制造。航空航天制造业 需要采用当代先进科学技术成果，是反映一个国家科学技术和工业 发展水平的行业。航空航天制造业也是高度精密的综合性行业。航 空航天产品的技术指标高，研制周期较长，零部件种类繁多，需要 有完备的试验设施、完善的技术保障措施、科学的管理方法，因此， 航空航天制造业也是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。我国的航空航天设备制造业已经有了60多年的发展历史，多年的发展，造就出一批技术过硬的航空专业技术人才，建成了许多具有一定技术支撑的研发生产基地。航空
3、航天设备制造业的整体水平有了很大的提升，在重点工艺技术攻关以及高新技术的开发工作中取得了很大的成绩。通过消化引进具有国际先进水平的制造设备， 制作加工能力得以提升。计算机参与到了从产品设计、信息集成、产品制造、保养、维修等多个方面的工作，一大批具有自主知识产权的项目得到推广。航空航天设备制造业是国家制造业整体水平的集中体现，与发达国家相比，现在我国的航空航天设备制造业还存在许多中的差距和不足，还有许多技术上的瓶颈和难题需要去攻克。为了提升我国航空制造的水平，企业要放眼于世界，积极参与国际化的竞争，加强技术上的研发，技术上的创新，通过实施高效的管理，提高航空产品的核心竞争力。适应市场的发展趋势，
4、是我国航空航天设备制造业的必然选择。近年来，国家及地方出台了一系列相关政策支持鼓励航空航天产业，分别从统筹部署、税收激励、人才培养、经费保证、基础设施保障等方面做出了政策指导和制度安排，构建了具有中国特色的航空航天设备制造业。2、行业特点（1） 航空航天设备制造业是典型的知识与技术密集和附加产值很高的工业在大气层中或在太空中飞行的飞行器都必须严格控制并尽量减轻自身的重量。这就会对飞行器设计、制造以至结构材料和电子元器件提出苛刻的要求。因此，航空航天设备制造业需要采用当代先进科学技术成果，它往往是反映一个国家科学技术和工业发展水平的部门。（2） 航空航天设备制造业是高度精密的综合性工业航空航天产
5、品的技术指标高，研制周期较长，零部件种类繁多， 有的产品关系到人员的生命安全，生产批量不大。在研制过程中还 要作充分的研究和试验，需要有完备的试验设施和完善的技术保障 措施。为了保证数以十万乃至百万计的零部件总装后达到规定的可 靠性和寿命指标，还要运用科学的管理方法。因此，航空航天设备制造业是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。（3） 航空航天设备制造业是军用与民用密切结合的工业在相当长的时期内，军事需要一直是航空航天设备制造业发展的重要推动力。在许多情况下，民用产品是在军用产品技术开拓的领域里发展的。喷气技术用于民用航空，火箭技术用于发射应用卫星，都属于这种情况。（4） 航空工业与航天
6、工业是紧密相关，常常是结合在一起的工业航天工业是在航空工业的基础上发展起来的，而航天技术的发展又促进了航空工业的进步。航天飞机就是航空与航天技术的巧妙结合。大多数国家的航空与航天工业是结合为一体的工业。有时航空和航天形成两个部门，实际上只不过是在工业管理上的划分。航空航天工业产品按用途分为军用产品和民用产品，但根据产品本身性质则分为航空航天基本产品、航空航天辅助产品和其他产品。二、行业发展前景及趋势2017年1月，国家发展改革委为落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），航空工业被列入八大战略性新兴产业中的高端装备制造业大力发展。进入21
7、世纪以来，国际上高新技术领域得了快速的发展，也为我国航空航天设备制造业的发展带来了机遇。航空航天设备制造业要主动适应市场，根据市场需要提供性能更加优良、质量更可靠、价格更合理的航空产品。在近期，发达国家的航空制造水平提升的很快，新一代的航空产品市场投入速度明显提高，为此我国的航空航天设备制造业需要加快发展。我国航空航天设备制造业有如下的发展趋势：（1） 对新材料、新结构的关键制造技术要加速发展，通过新技术增强航空产品的内在品质。要注重开发新型整体结构，开发复合材料；（2） 发展智能制造技术，提高产品的制造水平，云计算、数字化、智能化的制造技术已经成为国际制造业发展的大趋势；（3） 要将“互联网
8、+”技术与航空制造业紧密结合，实现航空制造技术的智能化、网络化和集成化发展。发展以信息技术与制造技术深度融合的“两化”融化发展战略，对于航空制造业来说既是挑战也是机遇；（4） 我国航空制造业想要提升产品的市场竞争力，要注重推行现代生产管理模式，将先进的管理方法、管理思路应用于航空制造业；（5） 航空制造企业要有创新精神，在国家的创新驱动发展战略的大背景下，企业要从技术入手，加强技术创新的能力。三、行业竞争分析1、竞争格局经过60多年的努力，我国已经建立独立自主的航空工业体系， 在民机方面“新舟”系列已交付百架，ARJ21等支线客机即将投入航线，大型干线客机C919的研制取得了重要阶段性成果，并
9、已得到四百多架订单，小型无人机和通航飞机正处在快速发展之中。总的来说，我国航空制造业发展较快，且市场尤其是通航制造市场潜力巨大，但整体制造水平不高，民航大型客机全靠进口，通航制造业发动机制造水平落后，整个航空制造业在全球的竞争力很小。该行业处在产业化的初级阶段，中航系以军工和国际大客户为主，属于技术密集型和资金密集型行业，民企很少可以介入，且处在只见投入较少产出的状态，迫于生存均需要寻求多元化发展。（1） 飞机零部件加工竞争格局公司行业内主要竞争对手为西安驰达飞机零部件制造股份有限公司，主要从事军/民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发、生产，2016年营业收入9,297.69
10、万元，净利润2,817.44万元，90%以上的客户为军工企业，已于2015年12月挂牌新三板；河南正旭科技股份有限公司，主要从事铝合金、镁合金精密铸件的生产及配套精加工和模具设计服务，2016年营业收入2,026.37 万元，净利润165.98万元，50%以上的客户为军工企业，已于2015年12月挂牌新三板。（2） 飞机工装市场竞争格局公司行业内主要竞争对手为广联航空工业股份有限公司，产品主要有成型工装和装配工装两类，以及部分成品件、零部件，主要客户包括中航、通飞、沈飞、商飞等；上海上飞飞机装备制造有限公司，全国航空制造行业首家改制的民营股份制企业，前身为上海飞机制造厂机械分厂。2、行业内主要
11、企业四、行业进入壁垒1、资质壁垒从事航空工装以及航空零部件的生产经营需要取得包括政府有关部门或者相关权威认证机构颁发的经营资质或认证，如武器装备科研生产许可证、涉军企业保密资格单位证书以及民用航空的相关认证。上述的相关资质证照对申请的企业都做出了具体要求，是限制其他企业进入本行业的主要资质壁垒。2、技术壁垒航空航天装备制造业目前存在一定的技术壁垒，该行业需要公 司较长时间的进行航空工装设计和实验，积累技术和经验，因此航 空航天装备制造业企业需要在前期投入大量的资金进行产品设计和 研发。同时，由于市场竞争日趋激烈且对产品质量的要求越来越高， 技术更新速度越来越快，因此对国内新企业进入也起到了一定
12、的限 制作用。3、市场准入壁垒由于航空航天装备制造业关系到社会大众的生命安全与财产安 全，因为航空航天设备制造对于产品的质量的可靠性要求较高。下 游客户在选择供应商时，秉承严谨稳定的要求，对每一个供应商进 行全面细致周到长期的考察，在供应商选择上花费大量的人力物力， 因此下游客户一旦选定供应商后，一般会签订3-10年的长期合同。 除非特殊情况，下游客户不会随意变换供应商。因此，航空装备制 造业企业在行业内的口碑十分重要，其在长期经营中形成的品牌也 是企业赖以生存的命脉，基本行业内较大的企业都与客户建立了十 分稳定的业务合作关系。因此，这对于国内新企业进入该行业也起 到了一定的限制作用。4、人才
13、壁垒由于航空工装和航空零部件对于技术的要求较高，因此满足该项技术的专业人才也显得尤为重要，专业人才的专业素质和业务能力对产品质量起着至关重要的作用。该行业内的企业经过长久的发展，积累了自己的专业技术和专业团队，研发技术团队可谓是航空航天制造业企业的命脉。因此，对新进入本行业的企业有较高的人才壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1） 国家政策支持“中国制造2025”规划发布，在新常态的语境下，国家把目光再次聚焦到工业实体。无论是德国的“工业4.0”还是“中国制造 2025”，智能化、柔性化、信息化只是一个手段，打造产业的核心技术，竞争优势才是最本质的内核。2017年1月25日，战略性新兴产
14、业重点产品和服务指导目录（2016版）发布，提出了5大领域8 个产业，包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物和新能源汽车等5个领域，其中在高端装备制造领域确定了航空产业等5 个产业，在航空产业又进一步确定了民用飞机（含直升机）、航空发动机、航空设备及系统、航空材料、航空运营及支持、航空维修及技术服务等6个子产业。（2） 民用飞机产业化实现重大跨越C919大型客机完成研制、生产和交付，ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。到2020年， 国
15、产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000 亿元。（3） 通航产业瓶颈有望打破与美国相比，我国的通用航空发展仍处在初级阶段。2015年， 我国通用飞机数量为2,186架，且大部分为进口飞机，国产飞机所占比例不足40%，而同期美国通用飞机数量却高达20.4万架，加拿大、澳大利亚、巴西等国家通用飞机的数量也达到3.6万架、1.6万架和2 万架；我国通用航空飞机中民用飞机的比例只有35.2%，而世界民航发达国家的比例则为80%以上；我国通用航空机场仅有300个（包括临时起降点），而同期美国通用航空机场数量却超过2万个；我
16、国通用 航空产业关键岗位人才缺乏，目前持证飞行的驾驶员仅有14,500多 名，而美国却有近60万名；我国目前通用航空市场主要集中在政府、企业支付为主的航空作业，公务飞行占比约为6%，远低于全球50% 的占比。低空空域管制一直是制约国内通用航空产业发展最主要的瓶颈。加上人才储备缺乏、基础设施建设不足等原因，国内通用航空产业 发展非常缓慢，在飞机数量、机场数量等各方面远远落后于发达国 家。随着低空空域管理使用规定正式下发，即将进入实质性阶 段的低空空域改革将打破通用航空产业瓶颈，带来巨大市场潜力。（4） 国际转包业务稳步发展空客A330交付中心在中国天津的破土动工，波音预计在中国新建其海外第一家工
17、厂以完成737机型最后几道工序后交付，庞巴迪和沈飞战略合作开发C系列飞机，充分说明国外航空巨头依然看好中国市场，国际转包业务将持续稳步增长。中航飞机年均1,000万美元以上的新增部件项目合同，西子航空新承接空客起落架舱订单，足以表明中国航空业在世界的地位日益重要。2、不利因素（1） 寡头垄断目前，国际航空制造业的格局是：民用飞机制造和航空发动机寡头垄断严重，其他国家或企业很难进入。干线飞机制造商只有波音和空中客车两家，处于航空制造业顶端的飞机发动机制造，也一向由通用电气、普惠和罗尔斯-罗伊斯三分天下。航空工业是技术密集的行业，同时关乎国防安全，对航空制造业发达的国家来说，如何保守技术秘密，尽量
18、降低其他国家航空工业的发展速度，已经上升到了国家安全的高度。现有的生产企业为保持垄断地位，千方百计阻挠新的公司进入民机市场。这种寡头竞争的压力和来自国外的种种阻力，使中国的航空工业受到封杀的可能性越来越大。在这样艰难的环境下，我国航空制造业的发展可谓任重而道远。（2） 低空管制的阻碍目前我国的私人飞机上天前，就必须同时具备3个条件，首先是民航局核发的飞机适航许可证。其次，飞行员必须经过严格培训， 取得有关部门核发的飞行驾照。第三，要向空管部门申请飞行空域和飞行计划，批准后即可实施飞行活动。在这个严格限制下，能够“生存”下来的私人飞机几乎都是直升机，因为直升机升降不需要机场为依托，对停机坪的要求
19、也是甚低，而且还很容易躲避监管。但直升机只是私人飞机中的一个很小的分支。据了解，美国放开低空飞行后，私人飞机数量从1,800架剧增至18,000架，由于涉及到机场保障、航油、飞机制造等多个行业，美国私人飞行每年所创造的经济总量高达500亿美元。（3） 技术差距我国航空制造企业具有数量多，规模小，水平低，分布广的特点。资源难以得到优化配置和有效利用，使得我国现有的一些航空骨干企业在世界范围内的经济结构调整中，已经并将长期处于最低的层面，很难在国际市场上形成自己的竞争力。航空制造业的弱点和差距不仅仅是规模和市场不大，更主要的是以技术创新和品牌为代表的“软实力”不足，中国航空产业缺乏各种关键核心技术
20、的掌握、自主创新水平较低，在大型运输类军用飞机和大型直升机的研发制造上还是空白，这些才是发展的关键问题。例如，在生产规模及市场份额上，我国50年累计生产的飞机数量只相当于美国21世纪初4年的产量。六、行业特有风险1、政策调控风险经济政策风险是对航空航天装备制造行业产生深远影响的风险。由于所处的经济环境和经济条件政策导向的变化，实际的经济效益 与预期的经济效益可能相背离。经济制度的变革、经济法规和经济 政策的修改、产业政策的调整对行业的前景和发展速度产生直接的 影响。目前本行业的发展对国家政策依赖程度较大，适当的经济政 策及管理体制对于航空航天装备制造业可持续发展至关重要。2、技术泄露风险当前我国保护知识产权或其他核心技术相关法律法规并不完善， 社会公众对知识产权保护的意识还比较淡薄，尚未达到发达国家的 认知水平和保护程度。例如，我国存在大量的优质产品被小作坊仿 制的现象，互联网信息服务日趋发达，使得电子数据信息极易被他 人拷贝、复制、窃取利用的情况，航空航天装备制造行业也不例外。大型航空航天装备制造的知识产权及核心技术难以得到完全保护， 同样可能存在技术泄露的风险。外协生产技术可能使得某些企业谋 取到不正当利益，这不仅阻碍了行业的正常发展，甚至可能引发出 恶性竞争或相关纠纷，导致行业无序竞争。
