1、智能物流仓储物联网软件行业分析报告2016年智能物流仓储物联网软件行业分析报告一、行业管理 31、行业主管部门及监管体制 32、行业法规及政策 3二、行业特征 41、国家政策鼓励 42、行业高速发展和风险并存 6三、影响行业发展的因素 71、有利因素 7（1）经济转型升级 7（2）国家政策扶持 7（3）市场需求提升 72、不利因素 7（1）市场竞争秩序不规范 7（2）技术创新能力较弱 8（3）企业规模普遍偏小、行业集中度较低 8四、上下游发展对行业的影响 8五、行业发展现状与趋势 8六、进入本行业的主要障碍 91、技术和经验壁垒 92、人才壁垒 103、转换成本壁垒 10七、行业风险特征 10
2、1、宏观经济调整风险 102、无法广泛应用风险 113、竞争加剧的风险 114、研发投入不足风险 11八、行业竞争格局 111、爱鸥自动化系统(上海)有限公司 122、上海上尚自动化技术有限公司 123、深圳瑞意博科技有限公司 12一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业主管部门主要包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部等，主要由这两个部门会同国家其他有关部门和机构制定相关的产业政策和行业发展战略，并监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。行业的协会组织主要包括中国物流与采购联合会、中国自动识别技术协会等。2、行业法规及政策近年来，国家重视软件和信息技术服务业在不同产业的应用发展
3、，并不断出台相关的政策和法规，主要如下：二、行业特征1、国家政策鼓励近年来，国家重视软件和信息技术服务业在不同产业的应用发展，并不断出台相关的政策和法规，主要如下：2010年国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，提出“在物联网、节能环保服务、新能源应用、信息服务、新能源汽车推广等领域，支持企业大力发展有利于扩大市场需求的专业服务、增值服务等新业态。”2011年国务院发布工业转型升级规划（2011-2015年），提出“围绕高端传感器、新型射频识别（RFID）、智能仪表、智能信息处理软件等瓶颈环节，突破核心技术，重点支持面向应用的数据挖掘和智能分析决策软件技术及产品的研发。”2011年
4、工信部发布物联网“十二五”发展规划，提出“重点发展物联网感知制造业，积极支持物联网通信业，着力培育物联网服务业。”2012年工信部发布智能制造装备产业“十二五”发展规划，提出“经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。”2013年国务院发布国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见，提出“到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高。”2013年国家发改委、工信部、科技部等发布物联网发展专项行动计划，提出“到201
5、5年，在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产等领域开展物联网应用示范，部分领域实现规模化推广。”2013年国务院发布国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030 年），提出“建设未来网络试验设施，主要包括：原创性网络设备系统，资源监控管理系统，涵盖云计算服务、物联网服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统。”2014年工信部发布工业和信息化部2014年物联网工作要点，提出“加强物联网工作统筹协调，加强对地方和行业物联网发展的指导，突破核心关键技术，开展重点领域应用示范，促进产业
6、协调发展，营造良好的发展环境。”2014年国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年），提出“到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。”2015年国务院发布国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，提出“推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。”2、行业高速发展和风险并存软件和信息技术服务业越来越深入经济和社会的各个方面，如工业、物流、交通、电网、医疗、农业、环保、家居等领域，需求持续增长。目前软件和信息技术服务业在国内物流仓储的物联网应用方面，发展速度较快、行业
7、集中度较低，已经有很多竞争厂家在各个细分领域参与竞争，从而造成竞争加剧的风险。同时中国宏观经济形势较为复杂，如果出现结构性调整，可能会对下游物流仓储行业带来较大影响，从而减少对相关产品的需求。行业存在较强的竞争风险。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）经济转型升级改革开放以来，中国经济总体保持高速增长态势，目前经济总量连续两年位居世界第二。软件和信息技术服务业属于新兴行业，我国经济的转型升级，将更快促进行业的整体发展。（2）国家政策扶持如前所述，国家产业政策不断鼓励行业的发展，宏观经济政策直接和间接的影响行业上下游企业发展，为行业发展带来长期利好。（3）市场需求提升随着经济社会的快速发展，
8、尤其是仓储要求比较严格的医药、食品企业，和对便利性要求较高的电商企业，对物流仓储智能化设备的需求不断提升，成为行业发展的有利因素。2、不利因素（1）市场竞争秩序不规范目前国内行业市场呈现相对粗放的竞争态势，大多企业只能依靠价格低廉抢夺市场份额，限制了行业的技术进步。（2）技术创新能力较弱目前行业内企业大多自主研发能力弱、产品的附加价值不高、缺乏核心竞争力，市场占有率不高，外销比例很小，产品的国际市场竞争力缺乏，行业整体技术创新能力不强。（3）企业规模普遍偏小、行业集中度较低目前公司所处细分行业内，企业数量较多但规模普遍较小、行业集中度较低，缺乏绝对的行业领导者。行业内优势企业需要积极并购、重组
9、、整合，提高产业集中度。四、上下游发展对行业的影响行业主要采购电脑、手持终端、液晶显示模块、票据打印机、数据采集终端等电子配件，和PCB板、MOS管、TVS管等电子元件，其上游主要是计算机通信设备硬件制造厂商。相关行业发展迅速，竞争激烈，为行业发展提供了良好环境。电子标签拣货系统及相关配件的研发、生产和销售，该系统可以广泛应用于医药物流配送中心（GSP认证）、超市和电商仓储配送中心、烟草数字化仓储、服装配送中心等涉及物流仓储的诸多领域。下游行业的蓬勃发展，为行业发展提供了良好的环境。五、行业发展现状与趋势智能物流仓储的产生是物流业发展的必然结果，其在国外发展很快，并在应用中取得良好效果。如世界
10、最大的自动控制阀门生产商Fisher在应用智能物流仓储方案后，销售额增加65%，从仓库运出的货物量增加了44%，库存周转率提高了近25%。我国物流业受传统体制影响，基础设施不完善，管理水平、服务水平相对滞后，物流总体水平不高，产业总体规模不大。近年来，各地政府对于智能物流仓储的重视程度较高，并诞生一批从事智能物流仓储的企业，主要分布于我国长江三角洲、珠江三角洲、北京、天津及中西部的武汉、重庆、成都、西安等大中城市，典型企业如中储股份（600787）、外运发展（600270）、中海发展（600026）、铁龙物流（600125）等。随着智能物流仓储企业的不断发展和扩大规模，为相关企业提供电子设备、
11、软件和信息技术产品的供应商也在不断成长。根据中国物流与采购网2016年3月转发的我国智能物流行业市场发展机遇及投资预测，预计2020年智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿，年均增长超过20%。六、进入本行业的主要障碍1、技术和经验壁垒从技术方面看，软件和信息技术服务业涉及不同领域，跨领域企业往往难以在短期内完全掌握各领域相关技术，在细分领域的知识和技术积累容易形成壁垒，阻碍其他企业进入。从经验方面看，由于各个领域具有不同特点，跨领域的经验难以直接复制使用；即使拥有通用的技术，也难以在具体领域应用中迅速积累起相关的项目实施经验。在细分领域积淀较深的企业可以利用自身经验积累，提供系统的咨询服
12、务和完整的解决方案，在项目招标中占据优势，形成对新进入者的经验壁垒。2、人才壁垒软件和信息技术在某一细分领域的应用，所需管理水平和技术含量均较高，随着行业规模的日益扩大，各项业务逐步发展，人才缺口将成为行业发展面临的一个突出问题。需要进一步加强人才的引进和培养，并逐步建立科学有效的激励制度，对技术人才素质要求不断提高。形成对新进入者的人才壁垒。3、转换成本壁垒软件和信息技术在某细分领域的应用，是对该领域不同环节的整体解决方案。客户不但投入较大，而且这些解决方案大多与客户的生产流程、经营流程等深度结合，一旦成功实施后，客户往往难以转换购买其他供应商的产品或服务，形成较高的转换成本壁垒。七、行业风
13、险特征1、宏观经济调整风险软件和信息技术越来越深入经济和社会的各个领域，如工业、物流、交通、电网、医疗、农业、环保、家居等，需求持续增长。但是当前中国宏观经济形势较为复杂，如果经济出现结构性调整，可能会对下游行业带来较大影响，从而减少对相关产品的需求。2、无法广泛应用风险现阶段，软件和信息技术服务业在细分领域的应用尚在发展中，应用成本较高，从产品、技术、网络到解决方案还缺乏足够的经济性，从经济成本到时间成本都使得该行业产品或服务难以短时间内大规模运用于数量众多的中小型企业。3、竞争加剧的风险目前软件和信息技术服务业在智能物流仓储领域的物联网应用方面，发展速度较快、行业集中度很低，已经有很多竞争
14、厂家在各个细分领域参与竞争，从而造成竞争加剧的风险。4、研发投入不足风险国内的相关企业由于自身规模大多很小，一方面高端研究人才缺乏，人才增长速度赶不上业务发展速度；另一方面，资金不足造成企业难以有更多资金投入到研发活动中，从而制约了企业在市场中做大做强。八、行业竞争格局近年来，传感技术、云计算、大数据、移动互联网融合发展，全球物联网应用已进入实质推进阶段，我国也初步建立了的物联网政策体系，并形成了较为完整的物联网产业体系。智能物流仓储领域的企业普遍规模不大，行业集中度较低，交通、军事、药品食品安全、电商等领域的物联网应用发展最为迅速，竞争也较为激烈。企业往往专注于各个细分领域，在各个细分领域积累自身技术和经验，寻求快速发展。1、爱鸥自动化系统(上海)有限公司电子标签拣货系统的专业制造商。母公司爱鸥系统株式会社有30余年电子标签开发、设计、生产、安装、维护经验，产品在欧洲地区、北美地区、日本、韩国、中国台湾地区得到了广泛的应用。2、上海上尚自动化技术有限公司除生产工业级嵌入式计算机外，还生产电子标签辅助拣货系统、自动辩识与数据采集设备等。3、深圳瑞意博科技有限公司专注于机器视觉和智能拣货系统产品的开发，面向工业4.0，为遍布全国的生产制造、物流运输、零售配送、公共事业等领域的客户提供产品、服务。
