1、体育健身器材制造行业分析报告2014年体育健身器材制造行业分析报告2014年7月目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 41、行业主管部门 4（1）工业和信息化部 4（2）中国文教体育用品协会 4（3）中国轻工业联合会 5（4）中国体育用品联合会 52、行业监管体制 63、行业主要法律法规及政策 64、国家对该行业的政策扶持 7二、行业概况 81、体育用品制造业概述 82、我国体育用品制造行业的特点 10（1）市场前景广阔 10（2）从规模扩张向效益扩张转变 11（3）行业高度集聚 11（4）行业竞争加剧 12（5）企业规模较小 12（6）产品附加值低，研发投入少，缺乏创新 13
2、3、体育用品制造行业未来发展趋势 13（1）注重品牌建设 14（2）注重网络营销 14（3）行业技术标准不断提高 15（4）运动休闲细分市场发展迅速 16三、行业的市场规模和主要企业简况 171、泰山体育器材集团有限公司 182、乔山健康科技有限公司 183、徐州军霞健身器材有限公司 194、上海荣泰健康科技股份有限公司 195、江苏金陵体育器材股份有限公司 20四、进入本行业的主要障碍 201、安全与环保壁垒 202、销售渠道壁垒 213、品牌建设壁垒 21五、市场供求状况及变动原因 221、市场供求概况 222、上下游行业变动对本行业的影响 22六、影响行业发展的有利和不利因素 231、有
3、利因素 23（1）产业政策支持 23（2）城镇化进程拉动体育用品消费需求 24（3）国际制造能力转移 252、不利因素 25（1）国际品牌抢占中国市场份额 25（2）行业处于成长期，行业标准缺失 25（3）信息管理落后于行业发展 26七、行业区域性、周期性与季节性特征 261、周期性 262、区域性 273、季节性 27一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门（1）工业和信息化部工业和信息化部是体育用品行业的产业主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。（2）中国文教体育用品协会China Stationery & Spor
4、ting Goods Association 简称CSSGA。中国文教体育用品协会是经国家民政部批准，具备全国性社会团体法人条件的国家一级协会和全国性行业组织，由全国文化教育类和体育休闲类的用品、器具、装备、器材的生产和经营企业组成，在业务上接受轻工总会领导和政府委托开展工作。中国文教体育用品协会的主要工作职责包括：反映企业呼声，帮助会员企业解决生产经营中遇到的困难；开展咨询服务，为会员、企业提供经济技术及市场信息；制订行规行约，协调行业关系；参与制定和贯彻实施国家标准；实施名牌战略，宣传推荐名牌产品企业；交流企业先进经验，推动企业技术创新。宣传国家政策，反映行业诉求，发挥政府与企业之间的桥梁
5、和纽带作用；维护行业共同利益，维护会员合法权益，维护公平竞争与市场秩序；为会员、行业和政府服务；促进文教用品和体育用品产业的健康和可持续发展。（3）中国轻工业联合会China national light industry council 简称CNLIC。中国轻工业联合会是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织，主要职能包括承担开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；进行行业信息的收集、分析、研究和发布；参与制订行业规划；开展国内外经济技术交流和合作等十二项基本职责。凭借其广泛的行业代表性，以服务为宗旨，充分发挥政府与企业间的桥梁纽带作用，为
6、促进中国轻工业的发展，为加强国际间的交流与合作而努力。（4）中国体育用品联合会China Sporting Goods Federation，简称CSGF。中国体育用品联合会是由全国体育用品生产、流通、科研和用户代表单位组成的非营利性社会团体法人，下设健身器材专业委员会、场馆器材设备专业委员会、体育器材专业委员会、运动服装专业委员会、运动鞋专业委员会和流通专业委员会。主要职能包括推进体育用品企业的联合，发展体育用品生产、促进体育用品流通，组织信息交流、提高体育用品质量、扶持和推广名牌产品，发展与国际体育用品组织的友好关系，扩大体育用品的国际合作和信息交流，繁荣中国体育用品市场。2、行业监管体制
7、体育健身器材制造行业实行标准化管理和认证管理，直接管理机构为国家标准化管理委员会和国家认证认可监督管理委员会。全国体育用品标准化技术委员会是经国家标准化管理委员会确认的全国体育用品行业标准化方面的唯一技术性机构，负责体育用品等产品国家标准、行业标准的解释管理工作。国家标准化管理委员会是国务院授权的履行行政管理职能，统一管理全国标准化工作的主管机构。中国标准化工作实行统一管理与分工负责相结合的管理体制。按照国务院授权，在国家质量监督检验检疫总局管理下，国家标准化管理委员会统一管理全国标准化工作。国务院有关行政主管部门和国务院授权的有关行业协会分工管理本部门、本行业的标准化工作。国家认证认可监督管
8、理委员会是国务院授权履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。国家质量监督检验检疫总局对国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会实施管理，是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。3、行业主要法律法规及政策国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会、国家认证认可监督管理委员会等部门发布了有关体育用品的国家标准、行业标准和强制性认证等规则，实施市场准入和规范化管理。这些标准和规则构成了国内体育用品行业的政策体系。国内主要法律法
9、规和标准要求:4、国家对该行业的政策扶持国家出台了一系列优惠政策，为体育产业特别是体育用品制造业的发展注入了强劲的活力。国家在体育产业“十二五”规划中指出：提高中国体育用品业的自主创新能力，在进一步发挥行业指导作用的基础上，鼓励和引导体育企业增加研发投入，开展技术创新、产品创新和营销手段创新。由此可见，我国已将体育用品产业的创新能力提高到战略的高度。国务院先后颁布了关于加快发展体育产业的指导意见和关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见。相关产业政策汇总:二、行业概况1、体育用品制造业概述体育产业已经日益被各国所重视。中国体育产业从2005 年开始快速发展，北京奥运会之后形成良性循环，近几年持
10、续保持跳跃式发展态势。北京奥运会后，中国政府努力推动“体育大国”向“体育强国”迈进的发展战略。除大力发展全民健身、提高竞技体育水平之外，加快发展体育产业是建设体育强国的另一个重要内涵。2010 年3 月，国务院办公厅发布关于加快发展体育产业的指导意见。这标志着我国体育产业由各方面自行发展，向由国家主导、各部门和全社会共同推动发展的重大转变，体现了国家把推动体育产业发展放在国民经济和社会发展的重要战略位置。体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制造业和体育用品销售业，体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业和体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞助和支持。广义的体
11、育用品指在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品。根据体育自身不同的特点和用途，体育用品可以分为：(1)健身器材，如踏步机、握力器等；(2)竞赛项目用品，如篮球、足球、篮球架等；(3)运动护具，如护腕护具等；(4)运动服饰，如运动衣、运动鞋等；(5)运动休闲用品，如秋千架，飞盘等；(6)其他体育用品。体育用品随着我国体育事业的蓬勃发展越来越深入到我们广大消费者生活的方方面面，和我们人民的生活健康、娱乐消遣紧密相连，在促进人民身体健康、陶冶情操、以及培养高尚品格等方面发挥着不可替代的重要的作用。2008 年北京奥运会的举办为中国的体育用品制造行业的发展带来了前所未有的发展机遇
12、。中国产业研究报告网发布的2013-2017 年中国体育用品市场深度调查及前景预测报告指出，2011 年末，我国体育用品制造工业企业达850 家，行业总资产达574.45 亿元，比2010 年增长14.93%；我国规模以上体育用品制造工业企业实现主营业务收入达945.4 亿元，比2010 年增长16.02%；实现利润总额达43.2 亿元，比2010 年增长27.24%。2012 年我国体育用品行业销售增加值达1936亿元，同比增长9.73%，占GDP 的比重为0.37%，与上年同期基本持平。2012 年中国体育用品行业进出口总额174.67 亿美元，实现贸易顺差159.13 亿美元。其中进口额
13、为7.7 亿美元，同比增长14.97%，出口额166.90 亿美元，同比增长4.87%，运动器材在出口额中所占比重超过50%。随着我国体育用品专业化程度和产业品质的不断提高，越来越多的中国制造进入国际市场，占据世界体育用品行业越来越高的市场份额。2、我国体育用品制造行业的特点（1）市场前景广阔根据2012 中国体育用品产业发展白皮书的数据显示，体育运动器材市场整体发展情况良好，球类产品、训练健身器材等均呈现较好态势。其中球类产品制造行业销售收入逐年上升，年均增长率超过10%，2012 年实现销售收入126.63亿元，同比增长14.42%；2012 年行业产销率达到98.48%，产销衔接良好，行
14、业市场前景较为稳定，据预测未来五年仍能保持10%以上的年均增长。训练健身器材制造行业销售收入逐年上升，2012 年实现销售收入292.15 亿元，同比增长15.60%；行业产销率为100.05%，表明产销衔接处于非常好的状况。训练健身器材行业前景乐观，呈现出平民化、品牌化和三四线市场下沉化的三大发展趋势。（2）从规模扩张向效益扩张转变根据中国产业研究报告网发布的2013-2017 年中国体育用品市场深度调查及前景预测报告，2003 年2011 年，我国体育用品制造业规模以上企业实现的主营业务收入逐年上升，从2003 年主营业务收入的212.6 亿元到2011 年的945.4亿元，年均增长16.
15、02%。2008 年以来，我国体育用品制造业利润总额相比前几年显著提高，从2008 年的13.1 亿元，提高到2011 年的43.2 亿元，年均增幅27.24%。以上数据表明体育用品制造业的发展模式逐步从规模扩张向效益扩张转变。（3）行业高度集聚改革开放35 年来，我国加强了区域产业集群的开发建设，体育用品制造产业由简单的加工制造，快速成长为规模巨大、门类齐全、集设计研发生产于一体的新的产业形态，通过国家级体育产业基地的建设以及各地区体育产业扶持政策的不断落实，以重点体育用品门类为特色的集群式发展态势已经形成。我国体育用品产业集群主要集中在沿海开放地区，从省份和产量上看主要集中在江苏、浙江、广
16、东、福建、上海，产业聚集程度超过了85%，体育器材主要集中在浙江的富阳、苍南，篮排足3 大球主要集中在上海、天津和浙江的奉化、富阳，江苏省的太仓，运动服主要集中在福建省的石狮、广东省的中山、浙江省的海宁。我国体育用品产业集群发展迅速，已经成为世界体育用品生产的主产地之一和销售的集散地。（4）行业竞争加剧经过十年的快速发展，中国体育用品制造企业在数量和规模上均呈现快速增长趋势。中国体育用品业增加值从2006 年的782 亿元增长到2012 年的1936 亿元，增幅接近150%。但从2011 年开始，受制于成本持续上涨、增长方式遇到瓶颈以及库存压力变大等内外部因素的影响，增速逐步放缓。随着我国经济
17、水平的不断提升，劳动力成本的不断上扬，销售渠道的成本不断增加，同时又受国际经济环境、原材料价格增加、人民币升值、出口压力递增等因素的影响，体育用品制造业的竞争愈加激烈。伴随着市场细分程度的深化，门类领先品牌发展规模和核心竞争优势的不断强化，经营模式的转变以及品牌核心竞争力的优化，裹足不前、因循守旧、竞争力缺失的企业将会面临被淘汰的风险。（5）企业规模较小我国体育用品制造企业绝大部分是中小企业，年产值超过10 亿美元的体育用品企业排行榜上尚无中国企业。体育用品制造业在我国属于劳动密集型行业，但没有发挥出劳动力的比较优势。91%的企业员工在600 人以下，企业规模较小，多数企业仅仅承担了加工层次中
18、属于劳动密集的制造部分和生产属于生产成熟期价格竞争的产品。（6）产品附加值低，研发投入少，缺乏创新我国的体育用品制造企业主要是出口导向型企业，基本以OEM 形式进入国际市场，利用劳动力资源禀赋，靠承接国外公司的加工贸易订单，进行贴牌生产，从而获得较好的出口业绩。但这种处于产业价值链低端的贴牌生产模式使得企业没有足够的资金进行技术创新，产品的科技附加值较低。另外，我国体育用品制造企业大部分没有自己的科研研发机构，不搞研发，缺乏创新，只靠模仿国外的产品，导致产品结构趋同化现象严重，同时又缺乏传统产品升级换代的前瞻意识，产品没有特色，没有核心竞争力。在生产研发方面投入的资金不足，导致自身核心产品缺乏
19、。3、体育用品制造行业未来发展趋势体育产业特别是体育用品制造业的发展程度已经成为衡量一个国家经济与文化发展的重要标志。随着改革开放的不断深入，国民经济持续稳定的发展，人均收入水平的提高和健康意识的增强，人们更加注重生活质量，追求文明健康的生活方式，体育健身正成为时下人们缓解工作压力、调节生活节奏、放松心情、恢复精力的新追求。体育健身器材已经越来越多地进入公众与私人领域，潜在的庞大消费市场为体育用品制造行业的发展提供了良好基础。总的来说，体育用品制造业未来发展有以下几大趋势：（1）注重品牌建设品牌是影响产品市场占有率的重要因素，好的品牌具有巨大的影响力，会影响采购商和消费者的选择。随着生活水平的
20、提高和消费意识的改变，人们越来越重视产品的环保和安全性能，而品牌对消费者来说无疑是质量的重要保证。另外，拥有较高市场认知度的品牌也是提升产品档次，获取稳定销售渠道的重要手段。国内体育用品制造企业主要以贴牌生产为主，品牌效应不明显、竞争力不强。行业内的一些优势厂商已经意识到贴牌生产经营模式的依赖性与局限性，开始注重自主品牌的建设，通过加大研发投入、打造品牌效应、提高全系列产品供应能力和销售模式创新等手段摆脱贴牌生产经营模式，成功地形成了自身技术和品牌优势，实现自主经营，获得国内外消费者的广泛认可，在细分市场取得相对优势地位。（2）注重网络营销目前，我国体育用品制造企业的营销模式基本上还局限在传统
21、模式上，创造的产值和利润无法与世界级品牌相比。单一的、小规模、局限性销售模式是目前我国体育用品的主要营销模式，尤其是信息发布、流通的速度较慢，销售渠道落后，物流配送不及时等关键因素已不适应现代体育商品市场的发展。随着科技、文化和经济的发展，尤其是互联网技术和通信技术的迅猛发展，人们的信息意识、对信息资源的使用愈来愈重视。一方面，互联网的出现，改变了人们的消费习惯，使得传统品牌不得不转变以往的经营方式，走向线上线下融合一体发展的道路。另一方面，在经历了产品同质化、高库存危机之后，传统体育用品制造行业逐步意识到以消费者需求为核心打造产品的重要意义。越来越多的体育用品制造企业在营销过程中已经不仅仅局
22、限于传统营销的方式，而逐渐将网络营销作为一种企业整合营销资源、进行市场推广和品牌树立的重要手段。在国际贸易中，阿里巴巴等知名网站推动了B2B 交易方式的发展，出口方减少了许多事务性工作，进口方易于货比三家，买到物美价廉的商品。在国内贸易中，网上购物已经成为时尚，成为不可阻挡的潮流。体育用品品种多、市场变化快，利用网络营销，对推动体育用品制造业的发展将起到较大作用。（3）行业技术标准不断提高自2007 年开始，国家体育总局连续5 年开展对体育健身器材质量年度检查，发现器材在标识、设计、安装和维护等方面存在不同程度问题，且由于器材质量问题导致伤害事故时有发生。而原有标准的内容、规定宽松，门槛过低，
23、不适应新的需要；同时，体育健身器材行业存在着剽窃、抄袭技术和产品、投标竞相压价、恶性竞争等现象，扰乱了市场和行业秩序。以上情况表明旧标准存在不足和局限性，急需通过出台新标准加以严格规范。随着中国体育品牌进军国际市场，行业标准问题愈发受到关注。体育用品进口国政府为了保障消费者的健康，不断提高行业技术标准，这对我国的体育用品制造企业提出了新的更高要求，可以预见，在未来将有更多紧跟时代步伐的行业标准出台。（4）运动休闲细分市场发展迅速与电脑、汽车等中国新兴消费品产业一样，随着中国经济社会的持续发展和人们生活水平的不断提升，体育用品制造业随着人们生活水平的提高和对健康生活方式的发展得到了很大发展，消费
24、人群从小众走向大众，市场规模快速扩大，竞争品牌也越来越多，对市场进行细分成为必然选择。体育运动也不再局限于运动员和体育爱好者之间，而成了人们日常休闲运动的重要组成部分。体育运动的生活化、休闲化推动着体育用品市场向“专业运动”和“运动休闲”两大细分领域分化。专业化体育用品以功能性为首要考虑因素，运动休闲类体育用品则注重娱乐性和时尚性设计。未来体育用品制造企业将更多地通过产品差异化和细分专业化来抢占更多市场份额。体育产业是新兴产业、绿色产业，成长产业，也是现代服务业的重要组成部分，在满足群众需求、调整产业结构、增加社会就业、拉动经济增长等方面具有独特的功能和作用。近年来，国家正在加快推进体育产业化
25、发展，通过发展体育用品、体育旅游、体育会展、体育广告、体育传媒服务、体育建筑等相关产业，形成门类齐全，布局合理的发展格局，下一步将重点培育、扩大和提升健身休闲服务业等核心产业，发挥核心产业的延伸和拉动作用，带动相关产业发展。三、行业的市场规模和主要企业简况从全球市场分布来看，2011 年全球体育用品市场规模达到2390 亿欧元，各主要门类呈现出比较稳定的增长。北美、西欧及斯堪的纳维亚地区和亚洲占据世界体育前三位，而中国已经成为美国、日本之后的世界第三大体育用品消费国。线上消费和厂家直营模式正成为当前体育用品制造行业发展中最显著的特点。其中全球最大的体育用品生产商美国耐克公司，2012 年全年收
26、入241.28 亿美元，净利润104.71 亿美元。同样，作为全球第二大体育用品生产商的德国阿迪达斯公司，2012 年上半年集团销售收入达到73.41 亿欧元，与2011 年同期63.33 亿欧元相比，增长16%。中国体育市场正处在发展阶段，目前仍存在巨大的消费空间。随着城市化进程加快和体育社会化，中国体育消费的能量将逐步释放，有望迎来巨大的消费市场。目前，国内有代表性的体育用品制造企业主要有泰山体育器材集团有限公司、乔山健康科技有限公司、徐州军霞健身器材有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司等，这几家企业的共同特点是注重产品质量的把控，注重产品的研发与升级换代，
27、注重营销网络的构建，因而发展迅速，在体育用品制造企业中占据了较大的市场份额。1、泰山体育器材集团有限公司生产的体育用品主要有竞技体育系列、健身器材系列等，现已发展成为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性、专业化体育产业集团。集团为大型赛事提供器材和服务，并首创CD2S（咨询、设计、供应、支持服务）大型体育赛事服务模式，为保障各项大赛顺利进行和提升赛事水准提供支持。2011 年，泰山集团获批组建体育行业唯一的国家体育用品制造工程技术研究中心。该中心主要从事体育用品现有技术的开发利用、自主知识产权新产品的研发、体育用品标准化生产、体育用品生产工艺等关键技术优化集成，进行工程技术研发，同时具有世界
28、先进水平的体育用品制造业关键技术研发、工程化、成果转化和信息技术交流平台。2、乔山健康科技有限公司目前为亚洲第一、世界第四大健身器材公司。以自有品牌营销世界60 余国，产品主要销往商用、家用健身器材市场、五星级酒店、知名度假村、体育用品专卖店。其国际研发团队由美国、台湾与中国大陆成员共同组成，针对电子、机电、软件及人体工学的设计与研发等方面进行研究。美国团队主要负责产品规划、外型设计、功能及人体工学开发，台湾与中国大陆团队则负责硬软件设计与机构开发。公司注重创新，拥有自己的设计团队，使得在设计开发新产品方面可以快速规划并分配资源，进而大幅缩短产品开发流程。3、徐州军霞健身器材有限公司生产出口体
29、育用品、健身器材的专业健身器材生产的产品包括电动跑步机、健身车、综合训练器、户外健身器等。产品连续多年通过国家体育用品检测中心的质量抽检，通过了ISO9001 质量体系认证、CE、GS 认证，获得“中国健身器材公认十大知名品牌”、“中国优质名牌产品”、“江苏名牌产品”及“国家质量免检产品”等荣誉，公司所有产品均由中国人民保险公司提供产品责任保险。4、上海荣泰健康科技股份有限公司是一家集研发、制造和营销为一体，专注于健康产业的按摩器具、科技养生解决方案供应商和品牌服务商，主要产品有按摩椅系列、脚足按摩系列、局部按摩器系列、足浴盆系列等。从2005 年至今公司已经拥有发明、实用新型和外观设计专利多
30、达121 项，被认定为“科技小巨人企业”、“上海创新型企业”、“高新技术企业”、“上海市认定企业技术中心”。目前该企业通过了ISO9001 质量体系认证、ISO13485 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，荣泰产品获得了GS 、CE 、RoHS、ETL 等多项品质和安全认证。公司与苏宁、国美等大型家电连锁机构，高端酒店、机场、会所、家具村、汽车4S 店以及淘宝、京东商城网络销售平台等展开不同形式的合作，在国际市场建立东南亚、中东、欧洲和北美等国家和地区在内的全球销售网络，并不断扩展销售版图，产品销往世界各地。5、江苏金陵体育器材股份有限公司公司已由单一篮球器材生产商，发展到
31、以体育器材分公司、椅业分公司、体育设施分公司、光电分公司为核心的集团化股份公司。公司是国家体育总局重点支持的骨干企业，江苏省高新技术企业，先后通过ISO9001:2008 国际质量体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系国际认证和ISO18001:1999 职业健康安全管理体系认证。公司产品质量均经中国人民保险公司质量保险。主要产品有体育器材系列、场馆座椅系列、体育设施系列等，产品不仅畅销国内，还远销日本、美国等80 多个国家和地区，是业内出口量较大、规格最全、品种最多的综合性体育器材集团。四、进入本行业的主要障碍1、安全与环保壁垒北美和欧洲是体育用品的主要消费市场，近年来，欧洲发达
32、国家和地区越来越注重环保和安全要求，出台了一系列安全与环保标准，要求出口到本地区的产品获得“GS”、“CE”等产品质量安全认证。因此，努力提高自身产品的各项质量安全标准，达到各主要出口市场不断提升的新进口技术标准要求或加强管理以消化绿色壁垒给企业带来的额外成本，成为行业内所有企业必须面对的问题。绿色壁垒和安全壁垒成为新进入企业的准入障碍之一。2、销售渠道壁垒对于体育用品生产企业来讲，销售渠道非常重要，稳定的销售渠道是营销活动的基础。产品出口到世界各地，需要众多贸易批发商和终端客户网络的支持，在中国市场上建设覆盖范围广泛、高效率物流系统、信息化管理系统，建立庞大的、稳定的、完善的销售网络需要体育用品制造商前期的大量投入，而且需要漫长的时间不断对其进行修正、更新，新近企业很难在短期内形成完善、稳定的销售渠道，因此进入壁垒相对较高。3、品牌建设壁垒现如今品牌已是企业产品、售后服务、文化价值等综合品质的体现和代表，
