1、建筑智能化行业分析2014年建筑智能化行业分析2014年10月目 录一、行业概况 41、行业简介 42、行业的市场规模和现状 43、行业基本风险特征 5（1）单体项目实施周期较长 5（2）行业周期性特征明显 6（3）市场呈区域性分布 6二、行业的产业政策及监管体制 61、行业主要法律法规政策 62、行业主管部门 7三、行业产业链情况 81、行业产业链概况 82、上游行业情况 83、下游行业情况 9四、行业内主要企业 101、主要企业介绍 10（1）银江股份有限公司 10（2）湖北安华智能股份公司 10（3）上海延华智能科技股份有限公司 11（4）深圳达实智能股份有限公司 11（5）武汉万德智新
2、科技股份有限公司 112、主要企业特点对比 12五、行业主要壁垒 121、资质壁垒 122、人才壁垒 133、资金壁垒 134、客户忠诚度壁垒 13六、影响行业发展的有利及不利因素 141、行业发展的有利因素 14（1）国家产业政策支持 14（2）国家经济的稳步增长 15（3）科技的发展 152、行业发展的不利因素 16（1）企业创新能力不足 16（2）资金需求量大 16一、行业概况1、行业简介 伴随着20世纪末全球信息化的不断发展，人类对建筑物的需求不再仅仅局限于舒适度和便利度，而更加关注建筑物本身的智能化程度。建筑智能化概念就是在这样的技术背景下产生。建筑智能化在我国国家标准智能建筑设计标
3、准（GB/T50314-2006）中得定义如下：“它是以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。建筑智能化的发展需要两个基础条件，包括社会对信息化的需求和信息技术的发展水平。随着我国经济、科技、信息技术的迅速发展，我国建筑智能化水平逐步提高，伴随而来的是建筑智能化行业的不断发展。建筑智能化工程指的是综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术，将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程，包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。建筑智能
4、化通过对建筑物智能化系统方案的设计和实施，从而使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更加舒适、便利和安全。2、行业的市场规模和现状我国建筑智能化行业起步较晚，建筑智能化概念由上世纪80年代末从发达国家引入。发展初期，霍尼韦尔、江森自控、西门子凭借其系统设备的绝对优势占据我国建筑智能化市场。上世纪90年代末到本世纪初，随着我国招标法规、制度的出台，诞生了一批优秀的民营企业和研究院，逐步成为了我国建筑智能化市场的主体。到现在，发达国家的智能化系统设备供应商已经基本退出建筑智能化市场，转而专注于上游的智能化设备研发市场。近年来，伴随着我国民营企业的崛起，建筑智能化行业进入了快速发展阶段，智能建
5、筑的普及率和智能化的投资比重都在逐年提升。根据智能建筑行业发展纲要和智能建筑及建筑节能行业研究报告显示，目前我国建筑智能化比例约占智能化建筑总投资的5%-10%，而普通建筑中的智能化投资比重也能占到3%左右，预计未来这一比重还将提升。同时，由于建筑智能化行业的市场需求主要来源于我国新建建筑的智能化安装和已建的大型高耗能建筑的智能化改造，近年来飞速发展的建筑行业和国家对建筑领域节能减排的鼓励支持也给予市场创造了巨大的需求空间。然而，在市场不断扩大的同时，我国建筑智能化行业与发达国家还是存在着不小差距，主要体现在行业集中度不高，企业规模小，智能化技术管理水平低和创新能力不足。未来，伴随着建筑智能化
6、产业链的不断发展，建筑智能化行业也会不断升级，竞争将会日益激烈。3、行业基本风险特征 （1）单体项目实施周期较长建筑智能化工程的单个项目周期较长，企业从项目投标到最终与招标方进行结算，需要2-3年的时间才能完成合同的货款回收。其中包括合同签订之前耗时1-6个月的智能化解决方案的设计和之后项目的具体实施。（2）行业周期性特征明显建筑智能化行业受我国宏观经济和房地产行业相关政策影响而呈现明显的周期性变动。随着近几年房产不断升温和城市化步伐的不断加快，我国正处于打造高品质的住宅小区建设的高峰期，这些都对建筑智能化行业产生持续的良性刺激。（3）市场呈区域性分布由于建筑智能化行业受宏观经济和国家政策影响
7、较大，在不同的地区，当地特有的经济和房地产政策也会对建筑智能化行业产生影响。在东部南部经济相对发达地区，建筑智能化市场相对成熟，智能化企业发展较快。而对于其他经济欠发达地区而言，当地智能化市场发展则会比较缓慢。二、行业的产业政策及监管体制1、行业主要法律法规政策 随着建筑智能化行业在我国逐渐从起步走向成熟，相关行业法律法规和政策也是更加全面和规范。其中，行业相关的法律法规主要包括建设部针对建筑智能化行业制定的建筑业企业资质管理规定（建设部令第87号）、建筑业企业资质等级标准（建设200182号）、建筑智能化工程设计与施工资质标准（建设200640号）和民用建筑节能管理规定（建设部令第143号）
8、等。国家政策对于建筑业技术创新和节能减排的支持也积极推动了建筑智能化行业的发展并为其拓展了巨大的市场空间。住房和城乡建设部发布的建筑业发展“十二五”规划提出，“组织重点领域和关键技术的研究。重点加强对建筑节能、环保、抗震、安全监控、既有建筑改造和智能化等关键技术的研究。推动重大工程、地下工程、超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究。鼓励行业骨干企业建立技术研究机构和试验室，成为国家或地方某工程领域专项技术研发基地”。规划中同时指出，“鼓励采用先进的节能减排技术和材料。建立有利于建筑业低碳发展的激励机制，鼓励先进成熟的节能减排技术、工艺、工法、产品向工程建设标准、应用转化，降低碳排放量大的
9、建材产品使用，逐步提高高强度、高性能建材使用比例。推动建筑垃圾有效处理和再利用，控制建筑过程噪声、水污染，降低建筑物建造过程对环境的不良影响。开展绿色施工示范工程等节能减排技术集成项目试点，全面建立房屋建筑的绿色标识制度”。国家政策的支持必将带动建筑智能化产业链的升级，也利于建筑智能化行业的高速发展。2、行业主管部门 建筑智能化行业的主管部门主要是国家发改委、住房和城乡建设部。其中，发改委主要负责建筑智能化行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。其监管体制主要为颁布行业相关法律政策。住房和城乡建设部主要对全国的建筑活动实施统一监督管理，其监
10、管体制主要包括对市场主体资格和资质的管理、对建设工程项目全过程的管理和制定和推行行业标准。三、行业产业链情况1、行业产业链概况 从产业链来看，建筑智能化行业主要包括上游的智能化系统设备、智能化软件供应商、辅助材料供应商和施工承包商等行业。上游原材料的价格波动以及企业对施工分包商的控制情况，将会通过产业链传导至建筑智能化行业，从而影响企业的项目进度和盈利情况。建筑智能化行业的下游主要包括新建建筑的智能化技术应用和既有建筑的智能化改造。下游行业的发展受国家经济和政策的影响明显，进而有可能会对建筑智能化市场产生影响。2、上游行业情况 建筑智能化行业的上游主要包括智能化设备、软件的开发商、辅助材料的供
11、应商等行业。智能化设备和软件又可分为计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其在建筑智能化项目的成本中占主导位置。我国国产智能化设备和软件研发生产相关行业集中度低，行业竞争激烈，产品供过于求，导致建筑智能化企业处于有利的买方市场，而对于外资开发商的高端产品，由于其在安装使用时仍需建筑智能化企业对其进行二次开发以适应国内建筑，企业同样具有较明显的议价优势。辅助材料主要包括项目实施中的各类线、管、槽，占工程成本的比例十分小。国内辅助材料生产相关行业集中度低且竞争激烈，建筑智能化企业由于采购量大而往往掌握议价优势。3、下游行业情况 建筑智能化行业的下游主要包括新建建筑的智能化技术应用和既有建筑
12、的智能化改造。其中新建建筑的智能化技术应用主体包括办公建筑、商业建筑、文化建筑、学校建筑、医院建筑、住宅建筑和工业建筑等。新建建筑业受到国家宏观经济和政策的影响较大。近年来，伴随着城市现代化步伐的加快，新建建筑呈现爆发式增长，为建筑智能化工程行业带来巨大的需求。与此同时，既有建筑的智能化改造也是近几年政府从粗放型经济模式转向集约型经济模式过程中的重点关注和投入对象，为智能化工程带来了潜在需求。下游行业在对建筑智能化行业的议价过程中往往具备明显优势，这是因为建筑智能化行业集中度较低且竞争激烈。四、行业内主要企业1、主要企业介绍 （1）银江股份有限公司公司发行的人民币普通股股票于2009年10月3
13、0日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银江股份”，股票代码“300020”。公司自成立以来，以“引领智能技术未来”为企业服务理念，通过对“智能识别、移动计算、数据融合”等信息技术的自主应用开发，提供城市交通智能化、医疗信息化和建筑智能化领域的行业解决方案。公司目前主要智能化系统工程产品包括城市交通智能化、医疗信息化和建筑智能化三类。根据上市公司行业分类指引的行业目录及分类原则，该公司属于“I65软件和信息技术服务业”。（2）湖北安华智能股份公司公司于2013年10月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“安华智能”，股票代码“430332”。公司主要从事数据中心技术环境整体解决方案
14、及智能化设计集成服务，涵盖数据中心技术环境整体解决方案及智能化集成系统的咨询、规划设计、相关系统及接口软件的定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及系统运维、改造等增值服务。根据上市公司行业分类指引的行业目录及分类原则，该公司属于“I65软件和信息技术服务业”。（3）上海延华智能科技股份有限公司公司于2007年11月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“延华智能”，股票代码“002178”。公司主要从事智能建筑工程总包业务，包括规划、咨询、设计、施工、集成及运维服务，是目前国内规模最大、资质最全的智能建筑服务商之一。公司的客户涵盖办公楼宇、住宅社区、工厂企业、教育科研、医疗卫生、政府机关、宾馆
15、酒店和市政工程等不同行业。根据上市公司行业分类指引的行业目录及分类原则，该公司属于“I65软件和信息技术服务业”。（4）深圳达实智能股份有限公司公司于2010年6月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“达实智能”，股票代码“002421”。公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理，系统集成及增值服务，以及能源监测、能源审计、节能系统运营维护等。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2002），公司所属行业为“G61计算机服务业”大类下的“G6190其他计算机服务业”小类。（5）武汉万德智新科技股份有限公司公司于20
16、13年11月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“万德智新”，股票代码“430350”。公司主要从事方案营销、技术咨询、软件开发与销售、系统集成、工程服务、光电设备制造及机柜产品生产销售、电子产品代理等业务。根据上市公司行业分类指引的行业目录及分类原则，该公司属于“M74专业技术服务业”。2、主要企业特点对比五、行业主要壁垒1、资质壁垒 随着建筑智能化行业的快速发展，建筑智能化行业领域的政策法规也逐步走向成熟，客户对建筑智能化企业拥有的资质等级也提出了更高的要求。建筑智能化行业的核心资质是建筑智能化工程设计与施工资质，其它资质还包括CMMI3认证、ISO9001国际质量体系认证和IS
17、O27001信息安全管理体系认证等标准认证。资质认证成为了其他企业进入智能化行业的主要壁垒。2、人才壁垒 建筑智能化行业对企业的智能化方案设计和设备应用要求较高，行业所需要的设备软件研发更新较快。对于需要建立核心竞争力的企业来说，它们需要花费时间培育行业相关技术人才来适应快速更新的设备软件和多变的客户需求，以求设计出最适合的智能化应用方案。相比于成熟的建筑智能化企业，新入行的企业往往会面临较为严峻的人才压力。3、资金壁垒 建筑智能化行业的单个项目周期较长，项目前期需要企业垫付施工建设费用，后期则需要花费2-3年才能完成项目的货款回收。在未来建筑智能化项目不断大型化和复杂化的背景下，建筑智能化行
18、业对企业自身资金的要求也是日趋严格。在当前中小企业融资困难的情况下，这将对自身规模小资金少的企业形成较大挑战。4、客户忠诚度壁垒 建筑智能化行业是一个客户忠诚度极高的行业，原因主要是建筑智能化企业在为客户设计实施智能化应用方案后还需不断的进行方案维护。在这个长期合作过程中，客户会对企业产生一定的依赖度，当之后有新的项目需要合作时，客户将会优先考虑有过合作经历的企业。六、影响行业发展的有利及不利因素行业目前处于快速发展的生命周期，面临着众多有利的发展机会，影响行业发展的有力因素有：1、行业发展的有利因素 （1）国家产业政策支持 为促进我国数字化城市建设的健康发展，提高城市规划、建设、管理、服务的
19、水平，推动城市、行业、社区数字化和产业化，建设部会同信息产业部和北京市共同组织制定建筑及住宅社区数字化技术应用国家标准。该系列国家标准的颁布将起到加强智能化行业管理和规范行业研发、生产及应用的作用，对推动城市信息化建设，促进建筑及居住区智能化系统的发展，助力企业的自主创新和产业化发展起到积极的现实作用。同时，住房和城乡建设部发布的建筑业发展“十二五”规划也提出，“组织重点领域和关键技术的研究。重点加强对建筑节能、环保、抗震、安全监控、既有建筑改造和智能化等关键技术的研究。推动重大工程、地下工程、超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究。鼓励行业骨干企业建立技术研究机构和试验室，成为国家或地
20、方某工程领域专项技术研发基地”。这一系列的国家政策颁布将为智能化行业的发展提供有力的支持。（2）国家经济的稳步增长 根据2013年国民经济和社会发展统计公报显示，我国2013年国内生产总值达568845亿元，实际增长7.7%，增速与2012年持平，超过了7.5%的预期目标。在经济增长的同时，建筑业同样发展迅速。根据国家统计局相关数据显示，2012年城镇住宅投资达到了57844.27亿元，而安装工程产值达到了11316亿元。建筑智能化行业的整体发展与国家经济是息息相关的，经济的稳步增长为建筑智能化行业的发展创造了有利条件。特别是在经济增长的同时，作为建筑智能化行业下游的建筑业的高速发展也为其拓展
21、了更广阔的市场空间。（3）科技的发展 建筑智能化行业作为一个经过数十年发展的高科技行业，智能化应用技术的研发和创新一直是行业中企业的核心竞争力。在行业发展初期，由于我国国产智能化企业缺乏设备和技术上的支持，在与外资企业竞争中一直处于不利的位置。近年来，随着我国经济的不断发展，信息、网络和通信技术的不断进步，我国国产智能化企业也是逐步升级。同时，科技技术进步导致的建筑智能化行业所需要的设备软件价格的下降也使下游客户能花费更低的成本享受更高科技的智能化技术，这一系列的改变都将会促使未来智能化建筑的普及。2、行业发展的不利因素 （1）企业创新能力不足 虽然经过十几年的发展，国产建筑智能化企业在技术上
22、有了长足的进步，但同欧美成熟的智能化企业相比较，还是暴露出国产企业在智能化集成方案设计和应用方面的创新能力不足。其主要表现在部分建筑智能化工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有根据客户的个性化需求制定和研发相关的智能化方案和设备，无法真正满足客户对智能化系统集成的需求。（2）资金需求量大 由于建筑智能化单个工程项目周期长，企业在项目前期需要自己垫资，后期则需要2-3年时间才能收回项目投资的工程款，在未来建筑智能化项目呈现大型化和复杂化的趋势下，对于建筑智能化企业的相应资金要求和融资能力也是越来越高。而我国建筑智能化企业普遍起步晚，资产规模小，信贷额度低，这些都将制约行业中的中小企业的快速发展。
