1、企业CIS策划流程管理分析报告企业CIS策划流程一、策划准备(一)CIS策划的准备 以公司经营者为中心的筹划委员会，先研究CIS计划，慎重讨论企业必须实施CIS的理由，了解实施CIS的意义和目的，然后，再决定CIS计划的大概范围：是只改良企业标志、象征造形呢？还是要彻底、重新检讨整个企业理念？ CIS筹划委员会的成员，一般而言都是从公司内各部门的中级主管中选出，以510人为最适合。同时，企业还可以请专家来公司演讲，或派人到已经实施CIS的企业，听取他人的经验和意见。一旦决定要实施CIS，就要组织CIS委员会，以设计今后计划的预定时间表，并同时决定由哪一家专业CIS设计公司负责。一般CIS计划的
2、导入时间约需一年半左右，最短也须一年的时间。 (二)企业现状分析 现状分析包括企业内部环境和外部环境。 关于企业内部环境的分析，必须先进行意识调查，企业最高负责人必须与各部门主管进行会谈，甚至和员工面谈，再进行企业形象调查、视觉审查 等活动，找出公司当前面临的课题，使CIS计划中的主题明确化。 企业外部环境的分析，是指对现代社会的分析，如当前市场状况的分析、其他企业的形象分析等相关分析活动，以确实掌握本公司在行业中的地位，并探索、检讨公司今后的存在位置。 (三)理念和领域的确定 根据第二阶段对现状的把握，便可进而重新审视企业理念和事业领域。 以企业的经营意志和社会、市场背景等为基础，预测十年后
3、、二十年后的情况，以确定公司的事业领域。同时，将现存的企业理念和现在、未来相对照，据此而规划出企业的活动范围。 (四)企业结构的调整 根据企业理念、事业领域来审视企业内部的结构后，着手改善企业素质的工作就必须紧接着展开。在外界CIS专业公司或咨询人员的协助下，设定企业内的组织和体制，以及信息传递系统，以塑造新的企业素质。 (五)表现整合 “表现”包括行动表现和视觉表现两方面。 行动表现是指透过企业结构的调整过程，必然会表现出来的新企业活动，关于员工行动方面，可积极推行内部促进运动，展开全公司的企业理念浸透计划，使企业整体的行动统一化。 其次，企业在视觉媒体上的表现，也必须加以统一。根据统计，在
4、人的生理性情报的摄取机能中，视觉情报约占80%，所以必须特别重视。 设计表现的综合是传递企业形象的利器，和信息传递的效率化，媒体制作的效率化，也有密切关系。 这个阶段的工作，更可细分为：基本设计要素的开发、应用设计系统的开发、实施设计和实施系统的开发等几个阶段。 基本设计要素包括标准字、企业标志、公司名称标准字等视觉要素。在过去，企业标志是必然要重新开发的项目，现在更出现一种新的趋势，即利用公司名称标准字的标准化，而达到象征的效果。 例如：SONY公司并未设计企业标志，而以标准字作为标志来使用。一般而言，将公司名称的英文标准字设计成标志的形式时，大致以45个字为限。 制作应用设计系统时必须考虑
5、，企业主要是采用哪一种讯息传递媒体来表现日常的企业行动。如果是制造厂商，则产品和产品包装是主要媒体；如果是连锁企业，则以各店铺为主要媒体；如果是运输业，主要媒体当然是车辆。其他一般的应用项目包括事务用信封、信纸、识别标志、制服、以及宣传广告的各种媒体等。整体而言，企业要一口气改善所有的设计并使之统一化，的确不太容易，还必须考虑到费用和时间的问题。所以企业可以根据优先顺序，逐步变更之。至于CIS计划的过程和重点，则随各公司的情况而异，不能一概而论。 以上五个阶段，只是CIS计划的基本程序。CIS计划中各阶段和程序的配合，依各企业情况而异，企业一定要考虑公司本身的需要和状况，才能发挥CIS 的效果
6、。 二、调查与分析 建立CIS的过程，是一连串相当细密的作业。在这一过程中，必须确立CIS的施行步骤，以作为日后实施的依据；而调查与分析，就是CIS导入作业的第一步。 (一)企业实态调查 调查的第一步作业，是展开“企业实态调查”，调查最主要的内容大致有下列几个要点： 社会大众对公司的印象如何？ 社会大众对公司形象的评估，是否与公司的市场占有率相符合？ 和其他同业的企业活动比较起来，公司的企业形象中最重要的项目为何？ 哪些地区对公司的评价好？哪些地区的评价较不好？理由为何？ 和公司保持往来的相关企业，最希望公司提供的服务为何？对公司的活动有何意见？ 公司的企业形象有何缺点？未来应塑造出何种形象？
7、 公司目前的市场竞争力如何？ 公司对外界发送的情报项目中，在信息传递方面最有利的是什么？ 公司的高级主管对公司未来的发展有何计划？目的为何？ 对于企业目前的实态调查工作，可从企业内部与外部两方面着手。 有关企业内部的调查工作，包括企业经营理念、营运方针、产品开发策略、组织结构、员工调查、现有企业形象等，都需要逐一加以检讨、研判、分析，整理出企业经营的理想定位。再由外部方面进行调查。企业内部调查的重点，主要是和高阶层主管人员的沟通，应以相互信赖和共同发掘问题为基础，将企业经营的现况、内部的组织、营运的方向等正负面问题深入检讨，将开发设计导入正确的方向。 方向确定，才能针对现有的缺失，开发完整的规
8、划作业从如何设定企业经营的目标、战略的设计和形象的表现等方面，来创造对企业体本身的有利环境。 内部员工的认知，也是调查作业的工作重点之一。因为员工的忠诚度、归属感、向心力等意志的贯彻与否，足以决定企业经营的成败。 员工对于内部作业环境、待遇福利、作业流程、管理体制等问题的反映与看法，也是开发新CIS最佳的参考资料。因此，进行企业实态调查的工作，必须包括和公司最为密切的员工。 对外方面，有关消费市场与特定对象的分析研究，尤其是竞争厂商情报的收集与分析，是开发作业前调查工作的重要方面。 首先，必须寻找出消费者对于企业体现有的产品与服务，具有何种程度的印象；然后再来依照市场需求与未来走向设定相应的战
9、略，并兼顾竞争企业的经营战略和形象定位，分析研判其相关经营问题点，采取相应的措施，创造有利的经营环境。 调查工作是否完善、确实，是决定CIS成败的重要关键。因此凡是想要引进CIS的企业，应先组织优良的调查系统，再根据调查结果进行设计开发作业，确立施行方针。 (二)企业形象调查 塑造良好的企业形象，是CIS作业的主要任务之一。但在展开作业前，必须了解对本公司而言，什么样的企业形象才是“良好”的？而形成信赖感和好感的具体因素又是什么？ 另外，对目前市场的活动情况及特色，也应仔细研究、分析，进行广泛的调查工作。完备而客观的事前调查，将有助于了解未来CIS作业的方向，不但能增加工作效率，也是CIS成效
10、的有力保证。 企业形象的调查，可以运用“关键语”法：让取样的消费者参考以上24个形象项目，选择适合该企业的关键语。 根据这些关键语，我们可以将构成企业形象的因素归纳为下列七种： 市场形象：认真考虑消费者问题，对顾客的服务很周到，善于宣传广告，销售网相当完善，国际竞争力强。 外观形象：富信赖感，稳定性高，有优良传统，企业规模大。 技术形象：研究开发能力很强，技术优良，对新产品的开发很热心。 未来性形象：合乎时代潮流，积极性，未来性。 经营者形象：经营者很优秀，有魅力。 公司风气形象：具有健康清洁的形象，具有现代感，公司风气良好，员工和蔼可亲有礼貌。 综合形象：一流的企业，希望子女在此公司任职，想
11、购买此公司的股票。 (三)用“归纳法”定位对市场活动作初步的“企业机会的评价”，是活用企业形象调查的最普遍情况，广告行销业界称之为“定位”。 首先，企业应先确认本身在社会分工的体制中所扮演的角色，然后再将角色内容广泛地让一般民众了解。透过企业的讯息传递活动，大众才获得“某某企业是属于某一种行业的企业”的形象，之后就自然地会以此种企业形象来设定自己的行动。 企业形象模糊不明的公司，一般人也就无法了解它对社会有何功用，发展自然受到局限。 如何将企业加以定位呢？一般的经营者可能会用演绎法来解决这一问题。其实，直接观察竞争市场而作出归纳性的决定，也是一种很合理的方法。理由之一是：大多数的企业并未建立起
12、明确的形象；第二个理由是：根据归纳法导出形象战略的方向，能使企业更了解本身应以技术或外观或规模等形象，作为日后加强的目标。 到目前为止所整理出来的调查报告，可以归纳成下列两种报告：其一是资料明细报告，这是调查小组所做的第一次报告，说明各个调查的明细资料，当然也包括小组间的比较资料。另外一项是以明确报告为基准的调查概略报告，概要列出调查种类、及提出简单结论的资料。 三、企划方案 企业参考事前调查的结果，来重新评估企业理念，构筑新的企业经营战略也就是形成CIS计划的方针，并作为未来的管理作业的方向，这一连串的构思，统称为“总概念”。CIS范围的扩大、成就、效果好坏，完全取决于CIS总概念的整理、企
13、划方法。 总概念报告，就是有关CIS的初级企划书，主要是根据公司的客观事实，再构筑出适合于公司的企业理念，也可说是对公司最高主管的建议书，因此必须具有解决问题、改善体质、引导方向的功能。 总概念必须能针对调查结果，表达出正确的判断，进而提供有关CIS的活动指针和改良建议，深入浅出地指出未来企业应该具有的形象，并明示往后一连串的CIS作业和管理办法。 总概念的内容大致如下： 调查结果的要点：加以扼要地整理出事前调查的结果，对其中的重点加以解说。 企业的CIS概念：包括公司未来的作风、理念、形象、活动领域、方针、重要概念总之，必须把公司未来的概念作完整而扼要的叙述。 具体可行的策略：为了具体地表达
14、上述概念，所以应列出实际可行的做法。 CIS的设计开发要领：具体而详细地记载CIS设计开发计划，使它能立刻展开作业。 和CIS有关的补充计划：为了顺利达成CIS的目标，除了必须设计开发计划外，还得配合公司对内、对外的讯息传递计划，以及各种相关计划。 总概念的整理作业，可交由公司内部的幕僚来进行，或是聘请外面的专家，但无论执行者是谁，真正的重点在于内容。 (一)企划案的重心 总概念报告完成后，接下来，就必须根据这份报告画出CIS的蓝图也就是企划案。 CIS企划案由三大部分所构成： 企业实态的检讨和分析，也就是事前调查阶段。 根据调查结果，展开企划和规划的作业，CIS的设计开发也属于这部分。 实施
15、管理作业。 企业经营者在推行CIS时，应按照上述的三大部分，循序渐进，确实执行，才能真正发挥CIS的效果。 在提出CIS企划案的构想之前，我们会先自问一个问题：引进CIS的真正目的是什么？是不是认为公司本身存在着某些问题，必须加以改善？换个角度讲，我们可以说已经看出CIS能解决公司所面临或即将面临的问题。 因此，企划案的内容应该清楚地标示出“问题”和“解决办法”两大重点，并且对具体的实行步骤、方法和预期成果加以说明，如果能列出公司目前的问题，并加以精采详细的说明，相信就更能打动经营负责人的心。因此，一个完整的“引进CIS企划案”，必须包括下列项目： 标题。 提案的目的。 引进CIS的理由和背景
16、。 引进计划。 CIS的计划方针。 具体的施行细则。 CIS计划的推动、组织、协办者。 实施CIS计划所需的费用与时间。 在这八个项目中有两大重点：提案的目的和引进CIS的理由与背景。尤其是引进CIS的理由，一定要说明清楚，因为它可能决定了公司对CIS系统的运作方向。 这里要特别提醒你：不能只是针对公司目前的缺点，还要根据时代趋势、企业界和同业间的现况，提出周延的看法，并以远大的眼光来检视问题。CIS的计划方针也是企划案的重心之一。这部分必须根据前项所列的问题、背景，提出推行CIS的基本方针。当然，CIS的计划方针必然会牵涉到施行方法、活动时间、经费、推行单位、营运技术等问题，各方面的配合是否
17、得当，便决定了CIS成效的好坏 (二)执行工作大纲 良好的企业形象不是一朝一夕就能塑造出来的，而是需要经长时间累积培育而成。企业在引进CIS作业的提案前，须先行针对下列的调查重点做深入的了解： 企业要将自己塑造成什么样的形象？ 企业发展的方向重点在哪里？ 与同业间各企业相比较，本身是属于哪一层次的定位？ 企业体本身知名度如何？在哪一地域的显示性最强？ 企业体本身形象上有哪些缺失？原因何在？ 企业体对外的形象，最能被社会大众接受的是什么？ 这些事前的调查作业完成之后，CIS规划的方向就会浮现出来。根据这些调查结果，拟出具体化的概念，并提出提案内容；在提案内容确定之后，即可进行研拟CIS引进作业的
18、执行方案。 以下是执行内容的大纲： 主题明确化 每一个企划案都必须有其魅力标题，当然也可以只用“关于本公司CIS引进大纲”为主题，但仍以拟定出企业体具有代表性的魅力话题较为妥当。例如： “为实现公司业务积极活性化与市场扩大占有率的提升”；或是“迎接创立周年庆纪念”。 另外，在拟定方针时需有充分周密的思虑与研讨，千万不要因为追求流行时髦而导致判断错误，影响公司整体性的发展。 拟定具体实施活动办法 经研讨分析后的结论，认为有必要导入CIS时，则需将主题、着眼点、背景等，一一予以评估，因为在导入作业实施的每一阶段，每项工作都环环相扣，因此在全盘作业大纲分类后，须依需要性拟定各种不同活动方式来配合推动
19、。 编列导入时间预定表 CIS导入作业不是短期的作业，同时在进行中也必须有许多事项的配合，因此要将作业阶段进行的项目与日程时间，进行充分的掌握调配，才能增加作业进行的顺利推展。 明订作业组织功能 用什么方式来推动与推选出适合人员来执行导入作业，是不可忽视的事。组织机能必须明确化，例如，在内部设置CIS委员会来负责，工作任务做有效的分配执行等。 另外，CIS导入作业的规划，不妨聘请外界专家协助参与，因为企业形象的塑造是希望能获得社会大众的认同与喜爱，如果全部由内部自己人员推动的话，恐怕会受限于企业本身的主观偏好，而造成闭门造车的缺失。 编列经费 通常在企划阶段，对实施作业经费的多少是比较不容易掌
20、握的，但如果提案对成本没有一些具体的评估，实施的可行性就微乎其微了，因此需要先行研拟出概算的作业项目与经费。 一般而言，所需经费包括调查企划费用、视觉设计费用、各种类项目实施作业费用、内外沟通作业费、评估与管理费等等，可分由上述各项作业内容预估出大概的金额。但通常在进行CIS作业时，项目的或增或减是避免不了的事，所以在预估经费时要保留一些弹性。 整体来说，CIS的投资费用大致可分为四方面： （1）企业实态调查及企划费用。 （2）设计开发费用。 （3）实施管理费用。 （4）其他费用，如推行计划时的花费，公司内部讯息传递的经费等等。 请注意我们使用的字眼：引进CIS所花费的金钱，并不是“开支”而是
21、“投资”，并且是一种“开发性的投资”，企业经营者必须将CIS计划的费用视为企业的一项重要资产。 CIS是创造企业形象，使企业再生的活动。所谓CIS，是指控制、调整企业形象的经营技术；但是换一个角度来说，光是改变企业形象而未设定发展方向，也绝非可行之道。 根据CIS企划，找出引导企业迈向成功的形象要素，然后加以培养、发挥，最后再展开控制企业形象的作业，才是最完整、最有效的概念。 四、设计开发 由于CIS是以塑造企业形象为主，彻底掌握视觉上设计系统的一种技法，因此在以往所做的调查、企划，最后若不能以视觉开发计划的方式来表现，将会失去意义。 在企业的最高负责人批准CIS企划案后，即可展开CIS的作业
22、。此时公司内部最关心的，当然是导入CIS后，“企业问题”能否解决，以及用什么方法来推行CIS等。因此，企业可能会设置“CIS推行委员会”，并派遣专人来负责此事。 进入CIS的设计开发阶段后，前面各项作业所设定的识别概念、经营理念，都将在这个阶段中转换成系统化的视觉传达形式，以具体表现企业精神。(一)基本与应用设计 在CIS开发计划上，首先必须从企业的第一识别要素也就是基本要素的开发着手。基本要素各自的定义和考虑的重点如下： (1)企业标志 代表企业全体的企业标志。 对生产、销售商品的企业而言，是指商品上的商标图样。 抽象性的企业标志、具体性的标志、字体标志。 (2)企业名称标准字 通常是指公司
23、的正式名称，以中文及英文两种文字定名。 以全名表示，或是省略“股份有限公司”“有限公司”的情况亦可。 依企业的使用场合，来决定略称和通称的命名方式。 (3)品牌标准字 原则上是以中文及英文二种来设定。 足以代表公司产品的品牌。 (4)企业的标准色 用来象征公司的指定色彩（如富士软片的绿色、柯达的黄色等）。 通常采用1到3种色彩为主，也有采用多种颜色的色彩体系。 可以考虑让这种借以传达公司气氛的色彩常常出现，或利用辅助色彩制造更佳的色彩。 (5)企业标语 对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的短句（如声宝的“商标就是责任”，统一超商的“您方便的好邻居”等）。 与公司名称标准字、企业品牌标准字等附
24、带组合活用的情形也很多。 (6)专用字体 包括公司主要使用的文字（中文、英文）、数字等专用字体。选择主要广告和SP促销等对外印刷情报所使用的字体，并规定为宣传用的文体。 商品群、品牌、公司名称，对内对外宣传、广告的文字。 至于CIS的应用设计，则包括公司章类（如名片、旗帜、徽章等）、文具类（如文件、信封、信纸、便条纸等）、车辆运输工具等，服装制服、企业广告、宣传、招聘广告等也是。 (二)设计与开发 CIS的设计与开发，包括下列三点： （1）设计开发的委托方式：包括总括委托方式、指名委托方式、指名设计竞赛方式、公开设计方式。 （2）设计开发的作业分配方式：包括基本设计要素及基本设计系统，应用设计
25、要素及应用设计系统。 （3）CIS设计开发的程序： 制作设计开发委托书； 说明设计开发要领，依调查结果订立新方针； 探讨企业标志要素概念与草图； 企业标志设计案的展现； 选择设计案及测试设计案； 企业标志设计要素的精致化； 展现基本要素和系统提案； 编辑基本设计要素和系统提案手册； 企业标准应用项目的设计开发； 一般应用项目的设计开发； 进行测试与打样； 开始新设计的应用；编辑设计应用手册。 (三)问题及注意事项 重新塑造理想的企业形象，使公司的内部与外在环境能契合地运作，是CIS的目标。可是，一般对CIS的内涵认识不够的人，根据风格设计公司负责人廖哲夫等专家的观点，往往容易产生以下的误解：
26、认为CIS只是标志和色彩的设计问题。因此有人说：本公司在十年前早已完成CIS。这句话的真正意思，是说公司的企业标志和标准字已经换新，但并不代表CIS计划已经彻底实施了。 对于CIS赋于过高的期望与意义，超出了CIS本身所能涵盖的理念。因此有人说，本公司所施行的CIS，主要是取其精神理念，与设计完全无关。 仅将CIS视为视觉统和的活动，甚至将CIS视为万灵丹，反而忽略了企业本身的体质改善与基础的扎根工作。 由于认识不够深入，大部分业者都要求设计者在最短的时间内完成作品，希望达到一蹴可及的效果。 对于“雷同”的认定，并无一定的客观标准，这在CIS开发的过程，容易带来困扰。 可能因为经费的不足或执行
27、的偏差，致使厂商在CIS的导入过程中，往往未能彻底实行，使成果的品质不能达到预定的目标。 目前一些失败的个案实例，也使企业界对CIS作业的效果产生怀疑。 针对上述的误解或偏见，有心发展CIS的人，专家建议应朝下列几个方向改善： （1）企业界与相关业者，应设法加强CIS教育。由于目前相关书籍和资讯仍不足，对于CIS设计开发流程如调查、企业诊断、目标制定、方向设定、视觉开发、导入，以及员工共识教育的必要性等，都亟待加强。 （2）对于设计单位选择和能力评估，可参考下列方式： 根据过去的实绩来做判断。 从提出的企划案内容与结构来做判断。 从业者背景与口碑来做判断。 从设计单位的组织健全与否来做判断。
28、（3）视觉设计的时间限制，往往是开发者的一大困扰。以企业标志的开发为例，需经由繁复多样的构想与筛选的程序，一旦选定后，还必须有时间加以精致化的作业。也就是说，若没有充分的时间，就不能产生优秀的作品。因此，事前作业时间的预估绝不能太乐观。 （4）成立一个CIS开发设计者组织。成员可包括设计公司、广告商、企管顾问公司、市场调查公司等。这个组织最主要的功能，除了可将CIS作业导入正轨、加强会员CIS正确的观念外，还可以制定一些共同的约定，并举办心得交流活动及讲座，以及运用传播媒体以专栏或个案报导方式来配合宣导。 （5）CIS开发设计者有义务让厂商了解，CIS的导入与执行若有偏差，将会对实施的成效产生
29、重大的影响。 （6）在未来的开发设计作业，不管是在市场调查、资料分析、方向研拟、视觉开发设计的过程，都应利用电脑辅助设计系统。 其他应改变的观念，如在设计上，应考虑企业经营情况、市场掌握程度以及企业文化、企业理念等种种无形因素，不应只是修饰外表或强调视觉印象的美观与否等有形符号的呈现。 另外，一般的企业经营者，总认为引进CIS计划的最大障碍是经费问题，其实真正的理由可能在于企业经营者对CIS的成本有不同的看法；这些人将CIS 的投资看做是一项费用，而不是把它视为一项无形资产。 有些企业在商标、知名度、企业形象方面的反应不佳，但在企业内部检讨上，却完全不把CIS放在眼里，最主要的原因，就在于主管
30、只注重企业力中的两个要素：商品力与销售力，而忽略了第三要素：形象力。类似这种情况，CIS的投资已是刻不容缓的课题了。可是，很多问题企业往往对引进任何措施都采取拒绝的态度。于是，在恶性循环下，企业的活动力愈来愈低，经营力下降，亏损情形愈来愈严重。 事实上，这种公司最需要CIS，因为当公司决定推行CIS时，单是从调查或规划这些初期的运作中，就可以发现公司内部的重大缺点，而加以改进。 五、问题及注意事项 很多企业相信CIS是企业活动所不可或缺的，但是在实施CIS的同时，却发现并没有产生相对的效果，推敲其理由，可能有下列几点： (1)CIS和高级主管的管理作业有密切的关系。当员工按部就班地推行CIS计
31、划时，他们会发现一件事实：CIS活动中所发现的企业缺点越多，得罪主管的危险性也越大；这个事实，自然使推行CIS的阻力加大。 一般而言，高级主管比较不会当面拒绝员工的建议。一个聪明的主管，在了解CIS的重要性后，一定不会责怪提案者的建议或批评。因此，要使CIS的成效大彰，首先要得到高级主管的了解与赞同。最简单的说服概念是：上司期待的是公司的发展和进步，因此对员工有利于企业的提案，当然应该欢迎。况且，CIS施行成功后，最先受益的还是高级主管。 (2)CIS涉及多种不同性质的科学技术的结合。企业在决定方针、方向、战略之后，活动领域立刻会衍生浓厚的感性问题，因为包括视觉性的设计开发，和判断、选择、适用、及调整公司内的工作情绪等，都是需要感性和人性的工作。新的CIS提案要得到大家的接受与认同，确实须花费一番功夫。 因此，要使这类理性、感性交杂的作业能顺利进行，并逐渐强化，最后达到使公司内外、甚至竞争企业也一致赞美的成功境界，就必须仰赖高度的管理技术。 (3)企业体本身往往成为推行上的障碍。CIS是企业本身企业形象的革新，要使自己由消极转向积极，由老化转向年轻，这是不容易做到的。最根本的症结是，大多数的企业并不知道自己的
