1、地下水污染治理环保行业分析报告2013年地下水污染治理环保行业分析报告2013年3月目 录一、地下水污染概述 3二、地下水污染途径解决之道 41、完善制度，引入公众参与和市场化的管理手段 4（1）国外地下水管理方法及经验 4（2）我国地下水管理办法现状 7（3）制度仍需完善，借鉴国外公众参与和市场化的管理手段 82、工业废水治理的商业模式是利器 8（1）技术在外，市场在内 8（2）国外工业废水集中处理的典型模式 10（3）合理的商业模式是公司成长的关键 12（4）从事工业废水治理主要公司简况 133、推进清洁生产是根本之法 15一、地下水污染概述 我国地下水开采以每年25亿立方米的速度递增，由
2、于地下水占到水资源总量的1/3，全国近70%的人口饮用地下水，因此地下水是重要的饮用水源。但地下水正在面临污染加剧，我国大约有90%的地下水正在遭受着不同程度的污染。 进入地下水的污染物有人为因素，也有自然过程。我们常说的地下水污染是人为因素造成地下水水质恶化的现象。地下水污染的原因主要有：工业废水向地下直接排放，受污染的地表水侵入到地下含水层中，人畜粪便或因过量使用农药而受污染的水渗入地下等。 地下水污染与地表水污染有明显的不同：由于污染物进入含水层，以及在含水层中运动都比较缓慢，污染往往是逐渐发生的，若不进行专门监测，很难及时发觉。发现地下水污染后，确定污染源也不像地表水那么容易。更重要的
3、是地下水污染不易消除。排除污染源之后，地表水可以在一定时间内达到净化；而地下水，即便排除了污染源，已经进入含水层的污染物仍将长期产生不良影响。地下水污染途径大致分为四类：间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型，这些方式都是需要一定时间和过程。但如果是将污水直接注入地下水层，那污染物无需任何时间或过程直接对水体造成影响。 二、地下水污染途径解决之道1、完善制度，引入公众参与和市场化的管理手段 （1）国外地下水管理方法及经验 澳大利亚：统一管理 澳大利亚政府在1995年和1996年分别颁布了水分配与水权实施水权的国家框架与地下水的分配与使用澳大利亚地下水管理国家框架，把地下水资源与地表水资源作为整
4、体纳入国家统一管理范畴。2004年，澳大利亚政府公布“水资源行动计划”，进一步推动水资源分配及水权综合管理体系的建立。同时，政府投入20亿澳元设立水资源基金，旨在改进基础设施，建立完善水资源数据库，提高节水技术和水资源利用率。2007年澳大利亚国家税务委员会发起“全国地下水行动计划”，整体计划投资8.2亿美元，主要用于增进人们对地下水的认知和理解。 澳大利亚还建立水权和用水许可证，有效控制地下水总量。通过立法，建立水权制度。政府将地下水资源以许可形式分配给批发商和农户，由批发商以买卖形式将水供应给用户，同时，政府允许不同用户之间相互有偿转让用水额度，从而使地下水资源的管理既有宏观计划，又有市场
5、调节。 韩国：地下水法 韩国在1965年2000年分别编制了一系列的水资源总体开发计划。最主要的是1994年，韩国颁布了地下水法，该法对地下水的调查评价和利用规划、地下水开发利用许可审批等作出了详细规定。 荷兰：地下水税 荷兰的水税包括自来水税和地下水税两种。地下水税是典型的资源税。荷兰对地下水的使用占到全部水资源的70%。荷兰税法明确规定征收此税是为了限制使用地下水，保护有限自然资源，所有使用地下水的主体都需要缴纳地下水税。如果在取水中或取水后回渗和回排的，可以从地下水税中获得抵扣。 荷兰地下水税制度有几个明显特征：首先，荷兰的水资源税和水费共存。地下水税的税率是固定的，但水费是由各个省根据
6、自己的资源与工业情况规定。其次，主要限制对象是工业用水和生活用水。最后，荷兰的地下水税税率比较高，起到了显著减少地下水使用的作用，同时对工业又没有产生明显的影响。 英国：综合保护 建立地下水水源保护区是英国地下水保护政策的重要手段之一。英国国家河流管理局（NRA）对地下水源保护区分为微生物保护带、外围保护带和汇水带，在每个保护带内采取不同的措施来保护地下水。 此外，英国环境署颁布了一系列的地下水保护制度和政策，加强了对地下水的保护和水质管理。德国：严限开采 德国重新修订的自然保护法中对开采地下水作出了严格限制，规定凡因饮用水供应、灌溉或生产过程中需开采地下水，必须事先向管理部门提供详细的地质资
7、料、测量数据、生态风险评估报告、施工计划和补偿方案，同时需要证明在现有技术水平下水的消耗与损失尽可能达到最少，并且除了地下水外，没有地表水、雨水集蓄或其他可替代水源。通过严格控制增加审批时间和开采成本。 （2）我国地下水管理办法现状 1998年水利部启动了地下水资源开发利用规划编制工作，完成了全国地下水资源开发利用规划的编制，第一次在全国范围内划分了地下水超采区、采补平衡区和潜力区，奠定了地下水管理战略的基础。2002年水利部、国家发展改革委员会同国土资源部、建设部、环保总局等部门共同组织开展了全国水资源综合规划编制工作，提出了新一轮全国水资源调查评价结果。 此外，国家出台了关于加强地下水超采
8、区水资源管理工作的意见，制定了地下水超采区评价导则，颁布实施了建设项目水资源论证管理办法，强化地下水取水许可管理。在山东、河南省开展了地下水保护行动试点工作，以及对地下水超采区的治理工作。 2013年1月，相关部门公布了关于水资源费征收标准有关问题的通知，指明了“十二五”末各地区水资源费最低征收标准，利用经济手段合理配置和保护地下水资源。 （3）制度仍需完善，借鉴国外公众参与和市场化的管理手段 我国目前已经具备地下水管理法律体系的初步框架，今后的任务就是逐步完善体系，促进相关制度建设。 目前国内仅仅开始一些圈圈点点的保护工作，但没有实质性的进展，因此地下水污染的状况未能改变。借鉴国外管理手段，
9、可以通过加强公众参与和市场化的管理手段，达到防治地下水污染的目的。例如：建立公众监管制度、水资源税、地下水资源保护基金等。 2、工业废水治理的商业模式是利器 在我国发生的众多偷排、漏排事件中，几乎都是以工业废水为主。作为水业的重要组成部门，工业废水治理是一个永续性的增长点和多触角的技术载体。工业废水治理的对象千变万化，供求关系比较简单，相对于伪市场和伪竞争，工业废水治理市场和竞争都更为真实。对于企业来说，除了技术，商业模式是其成功发展的重要因素。 （1）技术在外，市场在内 在全球范围内，我国属于工业废水治理技术起步较晚的国家。其所需的先进技术和产品主要存在于我国之外，造成这种局面的既有历史因素
10、，也有现实因素，既有宏观因素，又有微观因素，短期内无法得到扭转。 但我国经济和社会发展的特点已经铸就了工业废水治理这个庞大的市场。 第一，在印度赶超的“预言”实现之前，我们将仍然以世界第一人口大国身份位居世界首位。人口激增和城镇化加速都需要工业生产来供养全国。 第二，包含工业和建筑业在内的第二产业是拉动内需的主引擎和促进增长的主力军。2011年其固定投资和增加值分别为13.23万亿元和22.06万亿元，年增长率为27.3%和10.6%，在三大产业中领跑全国，其中工业增加值为18.86万亿。增长10.7%，超过GDP增长1.5个百分点。 第三，上个世纪90年代发生的国际产业转移，使得“中国制造”
11、成为一个标志。劳动密集型和高耗能型的产业发展，使得内外需求得到满足，中国将水资源贡献给全世界，同时把废水留内。（2）国外工业废水集中处理的典型模式 集中式废水处理（Centralized Wastewater Treatment，简称CWT）即把各企业工业废水（或污泥）运送至邻近的工业废水处理厂集中处理，达到一定标准后其出水通过市政下水道流至城市污水处理厂再进行进一步处理，回收的有用物质运送至回收材料市场，处理后产生的污泥送至废物填埋场。 CWT主要有两种模式，第一种模式是把各企业产生的废水运至CWT厂进行处理，如美国的皮罗维登斯、罗德岛、克利夫兰和德国采用该模式；第二种模式是将产生相同（或相
12、似）废水的企业搬迁至工业园区或专门设计的大型建筑内以便集中，如日本和纽约的布鲁克林已将该模式应用于电镀企业。另外，采用该模式需要考虑两个问题，一是废水量，CWT更偏重与产生废水浓度高而水量少的企业，运费是个限制因素；二是CWT用户的企业规模，考察指标包括雇员人数、用水量及销售额等。适合CWT模式的工业行业包括电镀、制革和纺织等。德国CWT模式 德国已建立了废水交换系统以及处理各类工业废水的运行机制，自1964年以来处理高浓度工业废水的私营和公营处理厂数量快速增加，所有主要类型的工业废水都能送至专门设计的处理厂进行处理和资源回收。 德国CWT厂具有的几大特点：第一，CWT厂为一座城镇服务，大多数
13、服务于50-250家工业企业。第二，CWT厂的处理服务方式多样化，企业可以根据自身情况制定经济可行的方案。第三，CWT厂通常是采用卡车把部分废水送至厂区内，一般向顾客提供不同容积的容器（60L、200L、800L），废水量大的企业也可选择容积更大的水槽，并用水槽汽车直接把废水运送至CWT厂。第四，利用废水收集站储存特殊废水，当企业产生的废水种类多而数量小时就可以利用废水收集站临时储存废水，当积存至一定数量后用大型车辆运送至CWT厂以节省运费。第五，CWT厂拥有污泥安全处置场，处置场只接受脱水污泥并把脱水污泥分开存放以利于金属回收。 日本CWT模式 目前，在东京湾的人工岛上已建有两栋电镀企业公寓
14、和一座大型工业园区，已经容纳了10家电镀企业。园区企业建设所需的大部分资金来自政府的低息贷款。电镀企业原来散落在东京西南地区，通过东京市政府的集中规划首先将企业从居民区迁出，然后把迁出的企业安置在完全用于电镀行业的新工业区。该规划十分有效地控制了电镀工业废水污染。 工业园区内的废水控制系统着眼于废水的再循环和回收。每家园区企业生产线中的再循环和回收系统均与公共减排和回收系统相结合以利于减排、回收。例如若采用常规的电镀废水处理设备，工业园区将产生1135m3/d的废水，使用回收系统则能够使废水量削减至114m3/d以下。 （3）合理的商业模式是公司成长的关键 “技术在外，市场在内”是我国工业废水
15、治理市场的特点，因此合理的商业模式是决定公司成败的关键。不同行业的工业废水差异性巨大，但其主流的水处理工艺都已经比较成熟，因此技术已不再是进入市场的重要门槛，合理的商业模式逐渐成为关键点。 目前，国内采用的工业废水治理模式主要有EPC、BOT、BOO、O&M四种，EPC模式相对占比较大。但在资金紧张的中小企业中，EPC模式会增加公司的生产成本，不利于提振企业的环保积极性。另外，在大型国企中EPC模式不再是唯一的选择，BOT、BOO等模式可以解决治理技术服务难题。 （4）从事工业废水治理主要公司简况 万邦达（300055）托管运营带来稳定的现金流收入 万邦达是目前A股市场中唯一以煤化工、石化工业
16、水处理为主要业务的公司。公司主营业务以工程承包、托管运营为主，主要服务对象为石油化工、煤化工和电力等行业，这些行业都是关系到国计民生的重要行业，相对准入门槛较高。公司2010年的营业收入明显下降，原因是受国家宏观调控影响，当年公司没有新建项目开工。随着一些项目的开工建设，2011年之后营业收入逐渐恢复增长。公司业务收入构成变化趋势，工程承包项目占比逐年减少，相应托管运营项目占比增加，毛利构成变化趋势基本与其相同，其中2012年H1托管运营在营业收入中占比30.6%，在毛利中占比50%左右。公司从2009年开始逐步开展工业水处理托管运营项目业务。公司披露的托管运营的项目共有6个，在运转的托管运营
17、水处理项目5个，其中4个来自神华集团，1个来自中石油庆阳石化。 公司获取托管运营项目的方式主要有三种，第一是直接通过托管运营合同；二是通过BOT方式；三是通过EPC+C的方式获得。公司目前的项目主要是直接通过托管运营合同获得。在三种方式中，通过托管运营合同直接获取的方式不需要在工程上投入大笔资金，对公司最为有利。BOT方式需要公司长期垫资，并通过长期的项目运转收费收回投资。EPC+C的方式不需要长期垫资，可以快速收回投资，并提供稳定的现金流收入。 结论：万邦达目前已成为煤化工、石化工业水处理行业的龙头企业，近两年公司托管运营项目的毛利占比持续增长，主要是得益于公司在商业模式方面采取的多样化经营
18、，未来托管运营项目将持续提高稳定现金流，助力公司业绩稳步增长。 津膜科技（300334）“小试牛刀”印染废水BOO模式 公司专业从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，主营业务由膜组件的销售和膜法水资源化整体解决方案两大类构成。 2012年8月公司在浙江绍兴合资设立控股子公司“浙江津膜科技环境工程有限公司”，主要业务为印染工业废水处理项目建设及运营。通过华强项目BOO 合作模式的成功实施，证明公司在治理印染废水方面的技术实力。 结论：由于印染企业的资金实力一般、生产废水水质较差等原因，企业对于EPC模式的水处理项目积极性不高，而BOO模式可以减轻印染
19、企业的治理污染的前期投入，激发其治理污水的积极性。公司从12年下半年开始经营运转该项目，短期内不会对公司主营业务带来较大影响。 3、推进清洁生产是根本之法 清洁生产在不同的国家或是不同的情形下有不同的叫法，例如“废物减量化”、“无废工艺”、“污染预防”等。但其基本内涵是一致的，即对产品和产品的生产过程、产品及服务采取预防污染策略来减少污染物的产生。 我国正在一些行业逐步推进清洁生产，特别是用水量大、出水水质差的行业。例如，轻工（造纸）行业是严重污染水体的产业之一，我国在全行业推行一系列的清洁生产标准。2008年，对于新建的制浆造纸企业，碱回收、氧脱木素、封闭筛选、白水回收回用、废水生化处理等清洁生产技术和末端治理技术被广泛使用，在全行业纸及纸板产量同比增加8.85%、纸浆产量同比提高8.73%的情况下，单位产品产污量和排污量持续下降，工业废水达标排放率稳定提高，末端废水处理技术和清洁生产技术的应用起到了关键的作用。
