1、美国三网融合进程及目前的业务格局美国三网融合进程及目前的业务格局美国三网融合进程及目前的业务格局美国的三网融合进程美国的政策变化大致可以分为四个阶段：保护广电企业、互不准入、通过诉讼获得进入权、正式相互开放。在此阶段，由于广电企业实力还相当弱小，为保护广电企业，政府禁止电信企业进入CATV领域。在此阶段，广电企业实力有了较大发展，但立法部门仍相信跨业禁令有利于视频节目市场发展，故电信和广电仍处于互不准入阶段。 在此阶段，电信和广电企业竞争实力势均力敌，均希望通过进入对方领域增加收入来源，但多是通过诉讼形式达到进入对方市场的目的。 第四阶段：1996年以后，1996年电信法最终打破限制，电信与有
2、线电视市场正式相互开放1 在此阶段，美国电信和广电进入了大融合时期，收购兼并不断，电信和广电的概念已经变得非常模糊，取而代之的是大通信概念。 美国目前的发展现状、业务模式在美国，电视、电话及宽带网络三网融合被称之为“捆绑服务”。提供非捆绑式服务的线路数量持续下降，而提供捆绑服务的线路数量持续上升，自2008年起已经明显超过非捆绑式服务的线路数量占据主要地位。1) 美国三网融合业务模式 美国三网融合的特点是，在政策所规定的竞争环境下，业务的融合主要以公司的兼并和联盟来实现，而网络的融合则以新技术来实现。 早期-联合发展在融合初期，电信企业和有线电视运营商在三网融合的技术和基本设施方面各有特色，但
3、又均存在不足。 例如电信公司在电话及宽带网络方面有优势，但传输电视信号技术方面则不如有线电视。而有线电视虽然在电视信号传输方面有优势，但通过同一根电缆线提供的电话通话质量尚有待提高。为了增强实力，一些公司联合起来共同渡过困难期。如Verizon通信公司2005年前所提供的电视服务主要是由DIRECT TV卫星电视公司提供，他们只是将其服务捆绑在一起，以方便用户，并未使用单一的网络。2005年后，Verizon通信公司铺设了自己的光纤电缆，实现一缆三用，开始提供自己的电视服务。 后期-直接竞争 随着三网融合中有线电视公司和电信公司的设备不断升级换代，他们互相直接进入对方核心业务市场。通过电缆和光
4、纤传输信号的有线电视公司借助其设备优势，纷纷进入电话和网络市场；目前宽带接入及语音传输业务收入已经占美国有线电视运营商总收入的40%以上。美国有线电视运营商还在进一步尝试开展网络游戏、移动电话等新兴业务。电信公司则通过设施升级和兼并等方式开始拓展网络和电视服务；从IPTV切入广电，如Qwest公司和RTC公司（Ringgold Telephone Company）率先于2001年推出了IPTV业务，之后，多家电信运营商在2002年相继试水IPTV业务。从2004年开始，美国各大RBOC（区域贝尔电话公司，全美共有7家）都在积极部署基于光纤接入的IPTV业务。原先分属不同领域的企业所提供的服务差
5、异越来越小。 其它方式-购并重组 另一种融合方式则是产业融合。电信公司（包括长途公司和本地公司）和有线电视公司、互联网公司等通过资产重组和并购，实现技术、资本和市场的互动前进，如美国最大的有线网络运营商Comcast于2002年斥资475亿美元收购AT&T Broadband Cable Systems的所有资产，取得38个州近2,100万有线电视客户；2004年试图660亿美元收购沃特迪斯尼；2006年与Time Warner Cable联手，收购因创办者Rigas家族挪用公司资产而申请破产保护的Adelphia。 美国有线电视行业发展情况与英国比起来，在美国的通信大行业中，有线电视运营商发
6、展的更好，实力更强，与电信业在三网融合后各项融合业务中的竞争更为激烈。有线电视的普通电视用户在经过70年代至90年代的快速增长后，2000年以来已逐渐开始呈现下降趋势；但有线电视行业近十几年来仍一直保持稳定增长，很大程度上和其不断开发数字电视、IPTV、VoIP等新业务并进入电信市场与电信运营商展开竞争有关。数字电视用户持续高速增长，占有线电视用户总数的比例从98年的几个百分点上升到2009年的超过四成。而数字视频服务按单位时间算的单位时间价格则一路下滑，其经过通胀调整的真实价格从1997年到2009年下降了三成，这是促进数字视频服务快速发展的一个重要因素。三网融合新业务格局1) 宽带接入业务
7、 宽带业务的总体市场情况 由于三网融合后有线电视和电信公司在宽带接入业务上激烈的相互竞争，美国宽带市场发展迅猛，已经成为网络接入市场增长的主要动力，2009年收入占网络接入市场近九成份额，2003-2009年均复合增长率为18.8%。 宽带的用户数及渗透率（宽带总人数/总人口）也不断上升，用户数从2000年的500万到2009年的8100万，年均复合增长率为36.3%，2008、2009年增长率均为11%左右；2009年宽带渗透率超过1/4。 宽带业务的市场格局 美国宽带用户中，有线电视运营商曾一直占了大部分份额，这是由于早期政府监管政策中偏向有线电视运营商的规定引起的。有线电视运营商不用向竞
8、争对手开放其宽带接入线路，相反早期电信则被限制进入电视运营商的CATV业务等领域发展。 新电信法颁布后，接入市场成为竞争焦点。当时全美有线电视已连接到千家万户，同时由于其带宽具有能够同时提供话音、数据和视频业务的优越性，因此在宽带市场中仍然有其优势，宽带用户绝对数仍保持增长。但是随着电信运营商的强力介入，有线电视运营商的宽带市场份额持续下降，有线电视宽带用户占比不断下降，从2000年的八成下降到2009年的五成多。 随着宽带上的各种大流量类型新业务的发展，用户要求的带宽也愈来愈大，电信业提供的宽带接入是用户独享的，而且品种繁多，如Verizon公司可以向用户提供768Kbit/s、3.0Mbi
9、t/s、7.1Mbit/s和50Mbit/s等多档下行速率的服务，甚至还可提供100Mbit/s速率的下载服务。另外，互联网的一个发展趋势在于，不但下行速率要求高，而且上行速率也要求高。面对这种新形势，电信公司推出新的举措，如Verizon公司推出基于FiOS（用户光纤）网络的高速互联网服务，通过使用这项服务，用户可以用同样的上行和下行速率连接因特网。这种对称速率服务首先在纽约、新泽西州和康涅狄格州推出，用户可以在互联网上用20Mbit/s的速率上传和下载信息。而面对电信业的凌厉攻势，有线电视公司之前则比较被动，前几年美国一条有线电视传输线路服务不超过500个用户，而总的下载速率仅是40Mbi
10、t/s。 有线电视与电信公司在带宽上的竞争不断升级。有线电视公司Comcast领军进行了DOCSIS3.0技术实验，DOCSIS3.0为提高传输速率提供了一个很好的解决方案，DOCSIS3.0标准由DOCSIS1.0升级而来，现在是将4个频道进行捆绑，随着技术的发展，有可能进一步绑定更多的频道，这样将能够提供1Gbit/s的带宽。时代华纳有线（美第二大有线电视公司）、CoxCommunications（多业务宽带通信公司）和CharterCommunications（美第四大有线电视公司）等有线电视公司，也都成功地引进了DOCSIS3.0技术。电信业则力推FTTx，依靠光纤宽带优势向用户提供高
11、速率的服务，如Verizon将在某些特定市场针对FiOS光纤网络用户提供20Mbit/s的上传速 率，大约是DSL服务的25倍。 2010年3月15日，美国联邦传播委员会（FCC）公布国家宽带计划（National Broadband Plan）细则，一个长期目标是在十年内，达成为90的美国家庭（1亿左右）提供每秒100MB宽带网络的目标，并向学校、政府机构等社区提供1Gbps网络。根据FCC的蓝图，到2015年，美国一亿用户的网络传输平均速度达每秒50MB；2020年前，90的美国用户网络传输平均速度达每秒100MB。振兴方案补助70亿美元。 2010年7月美国总统奥巴马宣布将补贴和贷款7.
12、95亿美元，以扩展美国乡村及其他地区的互联网宽带接入。这些资金是72亿美元总计划的一部分，用于拓展互联网宽带接入，除了政府出资外，还将积极引入私人融资渠道，预计总投资规模将超过10亿美元。 从美国网络接入设备收入年度增长情况可以看出，03-08年FTTH增长特别快，超过其它所有设备成为网络接入设备收入的最大项，但2009受经济危机影响下降较大。在经济危机爆发后，作为重灾区的美国市场，运营商为自保而纷纷缩减投资，延缓甚至取消了网络建设计划，直接影响设备收入。根据TIA在2010年的最新预测，未来FTTH的设备市场将放缓，而DOCSIS 3.0有望成为网络接入设备收入增长的新驱动力。2) VoIP
13、在电信公司通过宽带、IPTV等业务抢电视客户的同时，有线电视公司也在电信公司的传统语音通信市场上通过VoIP等新业务抢夺份额。 VoIP的总体市场情况VoIP电话业务本身在美国发展非常迅速，因其具有接入成本低廉、通话资费低、通话品质随着网络和技术的发展不断得到改善提高等优点。其收入迅速增长的趋势，能部分抵消固话语音收入的下降趋势。VoIP在家用和商用市场中都不断的占据越来越多的份额。相对而言，家用市场上的VoIP用户发展比商业市场更为迅速。短短的几年时间，VoIP线路占家用市场总线路的比例从2003年的0.1%上升到2009年的25%。 VoIP的市场格局美国有线电视运营商通过有线电视线路提供
14、电话服务与电信运营商直接竞争通话业务，其用户数近十几年一直高速增长。而有线电视的电话用户中，基于电路交换式的数量近五年来其实一直在下降，所以有线电视电话用户的增长实际上主要来自于快速增长的VoIP电话用户。有线电视电话中基于VoIP的比例从2004年的一成多迅速上升至2009年的八成多，已经成为有线电视运营商提供电话服务的主流形式。在家用市场上，有线电视公司的VoIP电话用户数增长迅速，其增速超过了其他公司的VoIP用户数，近年来已占据家用VoIP市场的过半用户市场。这也意味着其他VoIP运营商（包括电信公司的VoIP和纯VoIP运营商）的总市场份额还不及1/2。2005年，美国最大的有线电视
15、商Comcast公司在3个市场上开始销售互联网电话服务，提供包括高速互联网连接、多频道电视、高清晰视频内容、语音服务等在内的打包业务。早在2007年，Comcast公司就已经成为全美第四大固定电话公司，当时已拥有440万VoIP电话用户。Comcast公司一方面提供宽带接入，一方面提供网络电话服务。在2008年底，该公司拥有2,420万有线电视用户，1,490万宽带网络用户及650万IP电话用户，是美国最大的有线电视公司，成为仅次于AT&T的美国第二大互联网服务供应商，并且超过Qwest通信国际公司成为排在AT&T和Verizon公司之后的全美第三大固定电话服务商。另一个时代华纳电视公司的Vo
16、IP电话用户数也很多，早在2005年底时代华纳有线电视公司的VoIP电话用户数就达到了110万户。IPTV IPTV的总体市场情况总体来说，近几年美国IPTV业务无论收入还是用户数都增长非常迅速，也成为电视和电信公司竞争激烈的一项重要业务。网络电视的节目数量和用户数量都在飞速增长。通过机顶盒收看网络视频，成了美国人越来越接受的一种形式。美国的IPTV将电脑上网功能移植到电视机上，或者以操作电视机般的简单办法去享受电脑功能，电视机与计算机功能融合已初步显现。 IPTV的市场格局目前美国的IPTV存在不同类型：一种是网站方式，通过流媒体技术向观众提供影视作品，它的代表有AOL、Google、ABC
17、和其他新兴科技公司等；还有一种是电信方式，通过宽带接入和机顶盒向用户提供服务。电信方式的资费采用包月制或套餐方式（与高速上网、电话进行捆绑）。 电信公司推出的IPTV具备互动和存储功能，用户即便错过观看机会，也还可以点播观看，更重要的是，电信公司提供的IPTV中，其高清晰度频道数量甚至更多。电信公司已成为推动IPTV发展的最强大的力量，是有线电视公司最强有力的竞争者。以美国最大电信公司AT&T为例，从2006年开始，其IPTV用户数迅猛增长，至2010年1季度已达到近二百三十万。 美国最大的有线电视商Comcast在数字电视中向用户提供按需点播等业务。由于Comcast一直以来在电视领域的地位
18、，其数字用户绝对数比AT&T的IPTV用户数大很多。但AT&T的IPTV用户数的增长速度目前比Comcast的数字电视用户数增长速度快很多，截至2010年1季度的前四个季度环比增长都能超过一成，2010年1季度同比则增长73%。结论：美国三网融合带给我们的启示1) 美国模式与中国的异同 美国有线电视运营商在三网融合前的实力非常强大，在宽带等市场上占主要地位，这和我国网络接入市场上电信运营商占主要地位有着很大区别。所以我国在对称进入阶段前可能比较倾向于包括了不对称进入阶段，对广电行业有一段时期的保护。 2) 三网融合发展过程中，受益及受损的企业与业务 美国的VoIP发展非常迅速，即是对传统固话业
19、务市场的取代与抢占，也是对固话市场的延伸与发展。可以推断，VoIP业务的这种迅速扩张，将不断迫使通话资费的单价下降，简单来看原来依靠语音收入为主的电信运营商将会受到最大冲击；但是如果电信运营商能抓住这种机会转变自己的运营模式，主动通过下降单位资费、发展增值业务等手段刺激新的用户消费，则最终也可能通过总收入的增长而受益。 3) 发展模式借鉴 美国在发展IPTV的过程中，出现了各种各样不同的商业运营模式，包括技术上的方案、经营上的模式、市场竞争的方法、合作联盟的方法等；如播放IPTV有网站的流媒体方式、电信方式、混合方式、下载再转存收看等方式；对于通道提供商而言有向下游用户收费的模式，也有向上游内容提供商收费的模式；对用户而言，收费也有按月费、按点播量等方式；对运营商而言，还有其它的收入渠道如广告费、赞助收入等。 虽然现在还难以确定最终是否有哪种会通吃，但是这些发展模式都很值得我们国内的广电、电信运营商及各种经营三网融合新业务的科技公司进行借鉴。 在美国宽带的发展过程中，网络接入设备市场也随着大幅增长，其中增长最快的是FTTH等能提供高速网络服务的设备市场，这也值得我国网络设备厂商进行借鉴
