1、充电桩项目投资测算报告表充电桩项目投资测算报告表一、项目建设背景当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家
2、政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新一轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。正是这些机遇和优势，使得经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。综合判断，当前和今后仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾
3、交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。我国是全球最大的新能源汽车市场，2017年，我国新能源汽车产量为79.4万辆，销量为77.7万辆，市场保有量达到180万辆。在新能源汽车市场快速发展的同时，充电桩市场也在迅速扩大，但我国充电桩数量的增长远低于新能源汽车的增长速度。截止到2017年底，我国公共充电桩数量为21.4万个，与新能源汽车市场保有量相比，缺口非常大，远远无法满足新能源汽车的充电需求，充电设施配置不完善成为制约我国新能源汽车市场快速扩张的短板。2014年起，我国充电桩市场全面开放，行业
4、内涌入众多资本布局。2015年，国家发改委、国家能源局等多部门联合印发的电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）提出，到2020年我国将建成分散式充电桩480万个，车桩比例近1:1，满足全国500万电动汽车的充电需求。在国家政策的鼓励下，充电桩市场投资力度加大。2010年，我国拥有1100余个充电桩，2015年起市场快速发展，2016年一年时间内，我国共建成公共充电桩15万个，市场发展进入爆发期。充电桩市场在高速发展的同时，行业内存在的各种制约问题逐渐显现出来。充电桩行业前期投入资本高、回报周期长，导致资金实力不足的中小企业陷入运营困境。充电桩市场发展时间较短，尚未进入盈利状态，行
5、业已经开始进入洗牌期。除中小企业逐渐出局之外，由于物业不配合、充电桩利用率低、盈利模式尚不成熟等问题，大型企业的经营状况同样困难。尚未开始盈利行业就进入洗牌阶段，市场投资热情减退，2017年我国充电桩建设增速明显放缓，中小企业或出局，或被大企业兼并。截至2017年底，国家电网、特来电、星星充电、普天新能源四大运营商市场占有率达到86%，行业进入“大玩家”时代。充电桩市场发展面临困境，行业开始转变经营模式，从大规模投资建设转向提升设施运营效率，盈利模式逐步清晰。以龙头企业特来电为例，2016年，特来电业务亏损3亿元，2017年亏损2亿元，2018年上半年，特来电业务亏损降至3000万元。我国充电
6、桩市场在2018年下半年或将迎来盈利拐点。我国新能源汽车市场迅速发展，消费者在购买新能源汽车时，充电是否方便是考虑的重要因素。我国充电桩市场经过爆发式发展后，已经进入洗牌阶段，“大玩家”时代到来，行业盈利模式逐渐清晰。我国充电桩市场发展目标是达到一车一桩的状态，按照我国新能源汽车市场的发展速度来看，未来我国充电桩行业发展前景广阔。二、企业背景分析公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技
7、术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、项目投资概述深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
8、据谨慎财务估算，项目总投资124473.53万元，其中：建设投资98294.39万元，占项目总投资的78.97%；建设期利息998.00万元，占项目总投资的0.80%；流动资金25181.14万元，占项目总投资的20.23%。项目正常经营年份每年营业收入269900.00万元，综合总成本费用218840.26万元，税金及附加1350.80万元，净利润37281.70万元，财务内部收益率21.57%，财务净现值33783.88万元，全部投资回收期5.59年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评
9、价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资98294.39万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费
10、用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计87322.58万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为36328.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为48181.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为2811.76万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8358.65万元。（三）预备费本期项目预备费为2613.16万元。建设投资估算表单位：万元序号工
11、程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36328.9548181.872811.7687322.5888.84%1.1建筑工程费36328.9536328.9536.96%1.2设备购置费48181.8748181.8749.02%1.3安装工程费2811.762811.762.86%2工程建设其他费用8358.658358.658.50%2.1土地出让金3872.823872.823.94%2.2其他前期费用4485.834485.834.56%3预备费2613.162613.162.66%3.1基本预备费1690.941690.941.72%3.2涨价预备费
12、922.22922.220.94%4建设投资合计98294.39100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款40734.87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息998.00万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为25181.14万元。流动
13、资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产101384.97126731.21135179.96168974.95168974.95168974.95168974.95168974.95168974.951.1应收账款45623.2457029.0560830.9876038.7376038.7376038.7376038.7376038.7376038.731.2存货35484.7444355.9247312.9859141.2359141.2359141.2359141.2359141.2359141.231.2.1原辅材料1064
14、5.4213306.7814193.9017742.3717742.3717742.3717742.3717742.3717742.371.2.2燃料动力532.27665.34709.70887.12887.12887.12887.12887.12887.121.2.3在产品16322.9820403.7321763.9827204.9727204.9727204.9727204.9727204.9727204.971.2.4产成品7984.079980.0910645.4213306.7813306.7813306.7813306.7813306.7813306.781.3现金8110.8
15、010138.5010814.4013518.0013518.0013518.0013518.0013518.0013518.001.4预付账款12166.1915207.7416221.5920276.9920276.9920276.9920276.9920276.9920276.992流动负债86276.29107845.36115035.05143793.81143793.81143793.81143793.81143793.81143793.812.1应付账款31059.4638824.3341412.6251765.7751765.7751765.7751765.7751765.77
16、51765.772.2预收账款55216.8269021.0373622.4392028.0492028.0492028.0492028.0492028.0492028.043流动资金15108.6818885.8520144.9125181.1425181.1425181.1425181.1425181.1425181.144流动资金增加15108.683777.171259.065036.235铺底流动资金30415.4938019.3740553.9950692.4950692.4950692.4950692.4950692.4950692.49八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、
17、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资124473.53万元，其中：建设投资98294.39万元，占项目总投资的78.97%；建设期利息998.00万元，占项目总投资的0.80%；流动资金25181.14万元，占项目总投资的20.23%。九、资金筹措与投资计划本期项目总投资124473.53万元，其中申请银行长期贷款40734.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资124473.53100.00%1.1建设投资98294.3978.97%1.2建设期利息998.000.80%1.3流动资金25181.1420.23%
18、2资金筹措124473.53100.00%2.1项目资本金83738.6667.27%2.1.1用于建设投资57559.5246.24%2.1.2用于建设期利息998.000.80%2.1.3用于流动资金25181.1420.23%2.2债务资金40734.8732.73%2.2.1用于建设投资40734.8732.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、经济测算基本假设及参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二
19、）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。十一、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入269900.00万元。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入161940.00202425.00215920.00269900.00269900.00269900.00269900.00269900.00269900.002增值税
20、6051.698003.558654.1711256.6511256.6511256.6511256.6511256.6511256.652.1销项税21052.2026315.2528069.6035087.0035087.0035087.0035087.0035087.0035087.002.2进项税15000.5118311.7019415.4323830.3523830.3523830.3523830.3523830.3523830.353税金及附加726.20960.431038.501350.801350.801350.801350.801350.801350.803.1城市维护建
21、设税423.62560.25605.79787.97787.97787.97787.97787.97787.973.2教育费附加181.55240.11259.63337.70337.70337.70337.70337.70337.703.3地方教育附加121.03160.07173.08225.13225.13225.13225.13225.13225.13（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=11256.65万元。（三）综合
22、总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用218840.26万元，其中：可变成本182164.47万元，固定成本36675.79万元。正常经营年份项目经营成本211426.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8
23、年第9年第10年1外购原材料、燃料费101882.76127353.45135843.68169804.60169804.60169804.60169804.60169804.60169804.602工资及福利费12359.8712359.8712359.8712359.8712359.8712359.8712359.8712359.8712359.873修理费2910.622910.622910.622910.622910.622910.622910.622910.622910.624其他费用26351.8726351.8726351.8726351.8726351.8726351.8726
24、351.8726351.8726351.874.1其他制造费用1702.671702.671702.671702.671702.671702.671702.671702.671702.674.2其他管理费用1719.361719.361719.361719.361719.361719.361719.361719.361719.364.3其他营业费用22929.8422929.8422929.8422929.8422929.8422929.8422929.8422929.8422929.845经营成本143505.12168975.81177466.04211426.96211426.96211
25、426.96211426.96211426.96211426.966折旧费5339.835339.835339.835339.835339.835339.835339.835339.835339.837摊销费77.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.4677.468利息支出1996.011996.011996.011996.011996.011996.011996.011996.011996.019总成本费用150918.42176389.11184879.34218840.26218840.26218840.26218840.26218840.2621884
26、0.269.1其中：固定成本36675.7936675.7936675.7936675.7936675.7936675.7936675.7936675.7936675.799.2可变成本114242.63139713.32148203.55182164.47182164.47182164.47182164.47182164.47182164.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123456789101房屋、建筑物20年1.1原值44425.9442315.7140205.4838095.2535985.0233874.7931764.5629654.3327544.1025433
27、.871.2当期折旧费2110.232110.232110.232110.232110.232110.232110.232110.232110.232110.231.3净值42315.7140205.4838095.2535985.0233874.7931764.5629654.3327544.1025433.8723323.642机器设备15年2.1原值50993.6347764.0344534.4341304.8338075.2334845.6331616.0328386.4325156.8321927.232.2当期折旧费3229.603229.603229.603229.603229.603229.603229.603229.603229.603229.602.3净值47764.0344534.4341304.8338075.2334845.6331616.0328386.4325156.8321927.23
