1、ERP系统单据流程图福冈ERP系统单据流程图工作项目：工作模块：岗位单据操作关键步骤及流程备注上游单1、我需要哪些来源单据？从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用？岗位：责任人：1、 如何操作引用上游单？2、 该单的关键设置有哪些？3、 如何填写该单据内容及如何修改？；4、 经过哪几步骤本单据才算完成？5、 如何查询我的单据明细和统计？6、 我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据？福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：普通销售工作模块：销售管理岗位单据操作关键步骤及流程备注上游单：客户需求依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间；海外事业部用“销售报价单”岗位：销售
2、队员操作人：销售订单1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单；2、 新增：点击上栏功能按钮“新增”；3、 表头：销售类型/客户/业务员4、 表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日5、 保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮6、 审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮销售发货单1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单；2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单3、表头：自动带出，可以修改内容4、表体：自动带出，可以修改内容5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮注：
3、库存不足，不予保存岗位：销售队长销售发货单审核1、 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表2、 查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、 在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色4、 审核：点击功能栏中的“审核”钮，变为灰色，审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮下游单物流部何玉玲销售出库单物流部核对保存财务部应收会计批量生成发票财务应收录单时间实时完成，与原销售发货单同时完成并打印，当日单据当日完成。福冈ERP系统单据操作流程表工作项目：原料采购工作模块：采购管理岗位单据操作关键步骤及流
4、程备注物流部上游单：请购单依据MRP分析，物流部产生请购单；岗位：采购员操作人：赵莉丹张红娟采购订单填制1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单；2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，手工可直接录入；3、自动生成：在表体点击右键，选择“拷贝请购单”4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮采购经理审核文成斋采购订单审核11、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；2、查询：选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核
5、”钮为黑色；也可选择后进行“批审”；4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；总经理审核詹总采购订单审核21、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；2、提示：在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒，双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；采购员操作人：赵莉丹张红娟到货单填制1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键，选择“拷贝请购单
6、”自动生成“到货单”3、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮原料仓管员：王旭华到货单审核/报检1、审核：核对无误后，点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；2、报检：点击上栏功能按钮“报检”，生成“来料报检单”下游单来料检验员来料报检单质检部审核财务应付会计批量生成采购发票财务应收管理录入时间实时完成，与原采购订单同时完成并打印，当日单据当日完成。福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：销售出库工作模块：仓库管理岗位单据操作关键步骤及流程备注销售队长上游单：销售发货单物流部发货员操作人：何玉玲销售出库单填制1、路径：进入系统/业
7、务/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单；2、生单：点击上栏功能按钮“生单”，过滤选择发货单；3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮成品仓管操作人：杨伟销售出库单审核1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/销售出库单列表；2、查询：选择过滤销售出库单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），4、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮；5、审核后产品库存量减少。录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：成品入库工作模块：仓库
8、管理岗位单据操作关键步骤及流程备注质检部上游单：成品检验单成品检验对报检的成品检验后，在系统中填写“成品检验单”，合格品可以办理入库手续生产部文员操作人：罗金兰成品入库单填制1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/成品入库单；2、增单：点击上栏功能按钮“质量”下拉钮，过滤选择“质量检验单”；3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮成品仓管员操作人：杨伟成品入库单审核1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/成品入库单列表；2、查询：选择过滤成品入库单列表，查看“审核人”一栏的状态；3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），4
9、、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮5、审核后产品库存量增加录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。腾高ERP系统单据操作流程图工作项目：采购材料入库工作模块：仓库管理岗位单据操作关键步骤及流程备注质检部上游单：来料检验单来料检验员对报检的原料检验后，在系统中填写“来料检验单”，合格品可以办理入库手续原料仓管员操作人：王旭华采购入库单填制1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单；2、生单：点击上栏功能按钮“生单”下拉钮，过滤选择“检验单”；3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮4、
10、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮5、审核后产品库存量增加报表库存台帐录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。福冈ERP系统单据操作流程图工作项目：材料出库（审核）工作模块：仓库管理岗位单据操作关键步骤及流程备注生产部上游单：材料出库单录入生产部依据生产订录入领料单。操作人：王旭华材料出库单审核1、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮；2、审核后材料库存量减少录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。福冈ERP系统单据操作流程表工作项目：来料检验工作模块：质量管理岗位单据操作关键步骤及流程备注原料仓管员
11、上游单：来料报检单仓管员收到来货初步核对到货单无误后，点击报检，生成报检单。来料检验员操作人：王旭华来料报检单审核1、路径：进入系统/业务/供应链/质量管理/来料检验/来料报检单；2、新增：点击上栏功能按钮“新增”下拉钮，点击“采购报检”，过滤需要检验的“来料报检单”列表；3、审核/批审：对选中的报检单进行审核，点击上栏功能按钮“审核”/“批审”，保存后需要修改点“弃审”钮；6、审核后进入检验单。报表来料检验单录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。福冈ERP系统业务操作流程生产车间生产车间工作项目1、生产领料（材料出库单录入）；2、产成品报检；3、产成品入库（成品入库
12、单录入）备注项目单据操作关键步骤及流程上游生产订单物流部录入并审核1、生产领料操作人：罗金兰陈嘉慧生产订单修改（子件）1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/已审核订单修改；2、查询：点击上栏功能按钮查询图标，查询过滤需要领料的“订单产品”列表，选中目标产品行，点击上栏功能按钮子件图标；3、子件修改：依照要领料的材料清单核对子件有无更改，在需要调整的子件编码上双击修改。材料出库单录入/打印1、路径：进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单；2、新增：点击上栏功能按钮新增图标，点击表头“订单号”，查询过滤需要领料的“订单产品”列表，选中目标产品行，点
13、击上栏功能按钮OK图标，等候材料表展开；3、保存：对展开列出的材料清单进行核对规格和数量（可以修改），确认无误后，点击上栏功能按钮保存；4、零库存控制：系统设置库存不足不出库，对库存不足的材料将弹出“控制对话框”，直接确定，不勾选“按可用量出库”。生产缺料表打印1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/报表/生产订单缺料明细表；2、查询：点击表头“期始/结束订单号”及“行号”，点击上栏功能按钮查询图标，列出定位的产品；3、报表：选中目标产品行后，点击上栏右上角功能按钮报表图标，显示该产品的缺料明细；4、预览打印：点击上栏功能按钮预览图标，调整打印页面，选择打印机，打印。缺料领料重复“
14、材料出库单录入/打印”操作。下游：仓库审核/打印原料仓按“材料出库单”发料，并调整数量，审核后打印出库单一式三份：财务/车间/仓库各一份。2、成品报检操作人：黎帅红陈嘉慧生产订单处理：报检1、路径：进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/生产订单处理；2、查询：点击表头“状态”选择“审核”，点击上栏功能按钮查询图标，列出需要报检的“生产订单产品”列表，3、修改：点击上栏功能左侧按钮修改，选中目标产品行，点击表体左侧“选择”栏双击改为“是”，可以选多行；4、报检：点击上栏功能按钮报检，等候弹出报检的产成品名单，可以修改报检数量；5、保存：选择生产部门，核查无误后，点击上栏功能按钮
15、保存生成“成品报检单”。6、手工填写“成品报检单”，注明：“系统报检”字样，送交QA。3、成品入库操作人：黎帅红陈嘉慧产成品入库单：录入1、路径：进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/产成品入库单；2、引用：点击上栏功能右侧按钮质量的下拉钮，选择检验单，弹出过滤条件，根据检验报告提供的“系统检验单号”进行过滤；3、选择：选中目标产品行，点击表体左侧“选择”栏双击改为“Y”，可以选多行，点击上栏功能按钮OK图标，生成成品入库单；4、保存：选择目标仓库，核查无误后，点击上栏功能按钮保存；5、手工填写“进仓单”，注明：系统“产成品入库单号”，电话通知成品仓。下游：仓库审核/打印成品仓按“
16、产成品入库单”入库，并调整数量，审核后打印出库单一式三份：财务/车间/仓库各一份。录入时间实时录入系统，与手工同步，完成后方可下班。福冈ERP系统单据操作流程表工作项目：应付单生成审核工作模块：应付管理岗位单据操作关键步骤及流程备注原料仓管员上游单：采购入库单仓管员收到来货依据检验单办理采购入库单生成审核。应付会计操作人：陈志平采购发票生成1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票；2、新增：点击上栏功能按钮“新增”钮，在表体点击右键选“拷贝采购入库单”，过滤需要的“采购入库单”列表；3、保存：对选中的相同供应商的入库单，点击上栏功能按钮“OK”，生成发票，核对无误后保存；报表应付单审核1、路径：进入系统/业务/财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核；2、单据过滤：对弹出的单据过滤条件进行选择，单据名称选“采购发票”、单据日期范围、钩选未完全报销等条件过滤需要的“采购入库单”；3、审核：在列表中选出要审核的发票（在“选择”列双击选中），点击上栏功能按钮“审核”；4、记帐凭证：审核后弹出相应记帐凭证，填制对应科目后保存。录入时间每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。
