1、包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。3 3,4 4,概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势,123456,3000200010000,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,英雄联盟,DOTA2,星际争霸2,魔兽争霸3,星际争霸,CS,CS:GO,奖金数额飞升电子竞技奖金在近几年内飞速上升随着英雄联盟和DOTA 2两大电竞品类的崛起，全球电子竞技总奖金额度奖金增长迅速，从2010年至2014年间，增幅高达1083%。其中DO
2、TA 2 项目的冠军奖金超过温网冠军奖金。奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展。2008-2014年电子竞技奖金总额,来源：艾瑞根据桌面资料整理。5 5,增幅高达,1083%DOTA2 国际邀请赛奖金高达1000万美元，大幅增加总奖金额度,单位:万美元,赛事项目迭代MOBA取代RTS和FPS成为主流电竞项目电子竞技大赛的项目-电子游戏项目在每年的电子竞赛中都会变化，竞赛奖金榜排行前五的电子竞技游戏排名也在不断地变化。可以看到，伴随着MOBA电竞游戏的崛起，RTS和FPS系列的电竞游戏在不断地衰退。以英雄联盟和Dota 2为代表占据了奖金榜的绝大部分。TCG系列作为新兴项目也出现在
3、赛事舞台上，但是奖金占比较低。,来源：艾瑞根据桌面数据处理得到。6 6,100%80%60%40%20%0%2010,2010-2014年电子竞技项目奖金占比,MOBA,RTS,FPS,TCG,RTS 2012,FPS 2011,TCG MOBA 20132014,主流电子竞技项目介绍,类型MOBAFPSRTSTCG,中文名称多人在线战术竞技游戏第一人称射击类游戏即时战略游戏集换式卡牌游戏,代表游戏Dota 2/英雄联盟/风暴英雄反恐精英/使命召唤魔兽争霸3/星际争霸系列炉石传说,赛事类型重心转变游戏开发商主办赛事成为焦点电竞赛事类型按照主办方属性分为二种：由游戏开发商和游戏发行商主办的单项赛
4、事以及由非游戏开发商或发行商举办的综合性赛事。由开发商和发行商主办的单项在赛事规模、奖金数额、观众人数上逐渐超过第三方赛事。而且单项赛事对玩家、战队排名影响更大。单项赛事将逐渐成为电竞赛事主流。,综合性赛事,单项赛事,选手排名权重指数来源：7 7,奖金数量总数,海外赛事奖金权重象限图,不同的赛事类型比较单项赛事,综合性赛事,主办方选手排名权重指数比赛项目种类代表性赛事,主要由游戏开发商、发行商等版权方主办较高单一项目Dota2国际邀请赛英雄联盟世界锦标赛,主要由非版权方的其他主体举办一般多项目ESL/Summit联赛红牛杯/WCA,8 8,概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中
5、国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势,123456,来源：9 9,游戏开发商分析各游戏开发商联赛模式对比目前电子竞技项目均来自这三家游戏开发商。三家厂商在电竞游戏和赛事模式上各有千秋：Riot：赛事体系最成熟，开发商和运营商共同主导职业联赛+城市赛+网吧赛，形成完整体系。发展各类特色联赛同时直接对选手进行扶持。这种兼顾职业和业余的立体化赛事体系也是英雄联盟在全球范围内广受欢迎的原因之一。Blizzard：已有一定规模的联赛模式，但只有职业级和世界级联赛。目前加强联赛控制，将综合性比赛纳入联赛体系。Valve：只有一个世界级别赛事，与综合性赛事组织合作较多，未来
6、将会建设自己的联赛。游戏开发商电竞行业行为对比分析,Valve,Riot,Blizzard星际争霸2 RTS,CS:GO FPSDota 2 MOBA,英雄联盟 MOBA,主打电竞产品,炉石传说 TCG,风暴英雄 MOBA,单项赛事最高奖金池奖金筹集模式比赛机制综合性赛事合作模式选手扶持未来联赛趋势,200万美元官方给予固定奖金联赛+总冠军杯赛纳入自身联赛积分体系无进一步扩张联赛体系,1000万美元玩家众筹杯赛+冠军邀请赛宣传推广无官方联赛计划中,200万美元官方给予固定奖金联赛+总冠军杯赛无支付选手最低工资推出特色赛事,电竞赛事资金筹集方法创新奖金筹集造就千万美元奖金Dota 2 国际邀请赛
7、是由Dota 2 开发商Valve公司举办的官方大满贯赛事。TI的运作模式是：Valve通过举办世界邀请赛来发布比赛相关游戏内购道具，玩家进行相关消费时其中25%的花费自动计入比赛总奖金中。总奖金额越高玩家就能获得更多的奖励。10 10,通过内购道具提升等级，等级越高获得的奖励越多,287.4,1093.1,1453.7,0,400,16001200,160.02011,2015e,2011-2015年Dota 2国际邀请赛总奖金,160.02012 2013 2014 国际邀请赛奖金额（万美元）,使用新奖金筹措方法后奖金飙升,玩家充值赛事门票,获得道具,25%金额计入奖金,800充值至特定数
8、额奖励新道具,刺激玩家充值解锁更多道具玩家继续充值赛事门票,TI赛事门票单价9.9美金Dota 2 ARPU1.8美金,KeSPA,俱乐部参赛权比赛举办权电视转播权,Riot暴雪,与游戏开发商分享的权利来源：11 11,电竞比赛,电竞协会KeSPA介绍最强势的电子竞技协会KeSPA是韩国职业电子竞技协会的简称，由韩国韩国文化体育旅游部于2000年批准后成立，是韩国电子竞技赛事的监管和组织者。除了赛事章程和比赛监管外，KeSPA垄断了韩国电子竞技比赛中的种种权利。KeSPA的垄断型权力架构比赛监督权选手参赛权,12 12,玩家可全额兑换获胜奖金（平台无抽成）,来源：,创新电竞衍生产品虚拟电竞经理
9、人项目吸引风投海外资本青睐电子竞技衍创新产品。电子竞技衍生创新产品获得风投，其中有代表性的是具有博彩性质的Vulcun电子竞技俱乐部模拟经营网站，玩家可以通过经营战队赢取现实奖金。目前Vulcun已经获得千万美元投资。先前的Twitch收购案代表着电子竞技衍生市场已经被资本关注。艾瑞咨询认为，更多电子竞技的细分领域值得关注。Vulcun平台商业模式介绍,虚拟电子竞技比赛,挑选,付费参赛,奖金结算,玩家,兑换奖金,平台设定玩家的战队有资金上限 玩家选择虚拟选手时因受限于总资金，需进行资金配置选出最佳整容。虚拟选手和现实选手数据相同，能力越强工资越高,玩家,虚拟电子竞技选手,玩家需要花费现金来报名
10、参赛,电子竞技比赛,电子竞技选手,电子竞技选手的发挥直接影响虚拟电子竞技选手的数据 电子按照每只队伍虚拟选手得分总和进行排名，排名最高奖金越多,现实赛事现实选手,Vulcun,平台成绩关联,13 13,概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势,123456,俱乐部,14 14,游戏运营商,内容授权游戏研发商,内容生产赞助商,在线直播平台,电视游戏频道,俱乐部联盟,职业选手参与者,监管部门公安部门,文化部门体育部门,战队/游戏版权赛事执行方,内容制作内容传播,电竞媒体,用户,电商,主播/解说,电竞内容,经济公司,
11、中国电子竞技产业链产业链不断细化,商品,监管赛事举办等,赛事版权节目制作方发行权,中国电子竞技产业核心环节以内容为核心艾瑞分析认为电竞行业以内容为核心，优质的内容才能赢得用户关注和流量，因而直接掌握内容版权，有内容生产、制作能力的的环节是整个产业链的核心关键所在：,游戏厂商,赛事,电竞俱乐部,职业选手,主播,赛事执行&内容制作,在线直播平台,电视游戏频道,游戏内容授权向厂商提供版权面向广大用户提供游戏内容,内容生产,电竞用户关注的焦点能产生粉丝效应内容制作关键的中间环节在内容制作上有很强的专业性,内容传播,用户流量入口自身也有能力生产内容15 15,16 16,中国电子竞技产业驱动因素以资本为
12、首的四大因素共同推动行业发展艾瑞分析认为，国内的电子竞技产业在近几年内发展迅猛，主要得益于以下几个因素的推动：,资本 富二代、风投入局带来大量资金 Twitch以9.7亿美金被收购，引发国内直播平台投资热 上市公司将电竞作为概念，吸引资本 品牌方赞助、广告代言增加政策 国家体育总局在2013年就已将电竞作为第99项体育运动 虽尚未出台具体政策但有关部门表态支持 地方政府加入赛事举办，大投入打造品牌,社会 喜爱电竞内容的年轻一代成长为社会生力军 社会对于电竞的偏见改观，电竞走进大学课堂技术 PC硬件、互联网速提升，为电竞类网络游戏普及奠定基础 视频直播技术成熟，用户观看电竞内容更为便捷化,17
13、17,英雄联盟,星际2、炉石、风暴英雄,DOTA2,跑跑卡丁车,穿越火线,梦三国（MOBA）,逆战（FPS）,中国电竞产业现状 游戏厂商以海外研发商的电竞游戏为主目前英雄联盟，DOTA2等主流的电竞游戏均为海外厂商研发，国内的运营方主要担任举办次级赛事、业余赛事的辅助角色。相比之下，国内的电竞游戏的研发商相当稀缺，同时游戏认知度较低、赛事规模小。电竞游戏需要创造性研发，并且重视平衡性，而创意不足更重视吸金一直是国内游戏开发商的通病，导致目前国内电竞游戏以海外研发商为主导。海外研发商的游戏为主流海外研发商,国内运营商国内电竞游戏研发商稀缺,坦克世界,18 18,中国电竞产业现状 游戏厂商腾讯构筑
14、阶梯型英雄联盟赛事体系腾讯在基于传统的TGA赛事和CF系列赛事的经验上，在近两年逐渐构筑形成阶梯型的英雄联盟赛事体系，英雄联盟庞大的用户群体、游戏客户端直接推送赛事内容成为腾讯打造英雄联盟电竞品牌的优势所在。这种覆盖面更广、赛程更长的赛事体系将有助于腾讯进一步将用户转换为电竞受众，同时增强用户对游戏的粘性。,职业和业余并重，专注国内,英雄联盟赛事体系2013-15年形成阶梯型赛事体系,传统赛事体系,德玛西亚杯职业锦标赛LSPL甲级职业联赛各类业余赛事,集合腾讯旗下各大游戏全民性赛事首届：2010年,综合性赛事,单项游戏赛事,穿越火线：LPL职业联赛,职业赛事 次级赛事首届：2012年 首届：2
15、008年其他有单项赛事的游戏：DNF、QQ飞车、QQ炫舞,中国电竞产业现状 游戏厂商网易和完美借力打造国内外赛事网易和完美在电竞赛事打造上存在异同：共同点：在电竞赛事举办上缺乏经验，借力打造国内外赛事；差异点：网易：暴雪系游戏的比赛均由强势的暴雪和网易共同主办，赛事体系职业和业余并重；完美：相对权限更自由，选择和国内专业的赛事执行第三方MarsTV合作举办赛事，但在业余赛事布局上空白，缺失了调动Dota2用户活跃，进一步推广游戏的机会。,国内职业,国内业余,国际职业,黄金职业联赛NEL,世锦赛中国赛黄金风暴联赛,高校星联赛黄金公开赛,全民石力赛,黄金国际挑战赛,暴雪主导，职业+业余赛事国内为主
16、，拓展海外,官方+第三方合作主办，缺少业余赛事国内次级职业+国际邀请赛,DSPL次级职业联赛,主办方：完美世界,主办方：MarsTV与完美世界战略合作19 19,MDL国际邀请赛,DAC亚洲邀请赛,TI中国地区预选,20 20,中国电竞产业现状-赛事近两年赛事发展迅猛，需长效化建设品牌国内赛事举办在2014-15年间发展迅速，赛事规模、奖金的猛增，对于选手曝光度提升、进一步扩大电竞用户群、完善电竞产业生态都起到积极影响。但过快的发展也导致赛事品牌建设和商业化进程并未跟上赛事的投入的增长。艾瑞分析认为，独立品牌赛事的延续性是建立长期品牌的第一步，多方合作扩大影响、加强赛事自造血能力等将是赛事发展
17、的关键。,主办方银川市政府金亚科技,主办方国家、省体育部门义乌市政府,+9.5倍,157万,1亿,2014-15年 赛事奖金池大幅增长2014年2015年,271万+87%,+4倍,MDLDota2国际邀请赛首届：2014年2015年由联想赞助,LPLLOL职业联赛首届：2013年,WCA世界电竞大赛首届：2014年,2014年 新增4大国际型赛事,主办方帝霸网络公司来源：艾瑞根据公开资料整理。,主办方AGN（原WCG团队）GMGC（全球移动游戏联盟）,21 21,2014,2015,中国电竞产业现状-电竞俱乐部及联盟电竞俱乐部和联盟运作仍不够成熟以王思聪为代表的富二代们纷纷投资电竞俱乐部，在
18、改善选手待遇和俱乐部环境的同时，也导致俱乐部运营成本的不断攀升，而俱乐部的商业化运作较弱的问题仍待解决。而职业俱乐部联盟的成立在保障俱乐部和选手利益，规范化方面都起到作用，并逐渐担当起维护国内电竞生态良性发展的角色，但仍存在一些运作不成熟、公信力弱等问题，艾瑞分析认为，俱乐部的规范化仍需由政府介入，通过政策监管加强联盟的公信力和执行力度。,2012年成立的民间俱乐部联盟,前,后,富二代纷纷投资电竞战队,选手待遇提升选手薪资增长万元千元,运营成本攀升选手转会费纪录屡创新高200万80万,利益保障+规范化利益保障：与赛事方协调保障奖金 向俱乐部收取保障金 规范化（违规则执行罚款）：制定转会规则 制
19、定选手行为规范,问题犹存 规章制度存缺陷 缺乏官方/政府支持 历史问题多，难获公众认可 限制Dota战队参与奖金过低的赛事 WPC赛事奖金拖延,22 22,中国电竞产业现状 直播平台直播平台竞争激烈，掌握内容方能赢得用户资本的涌入使直播平台在2014年迅速火爆，各大平台间花大价钱吸引用户，然而用户关注的核心仍然是内容，容易跟随明星主播、赛事内容转换平台。艾瑞分析认为，平台PGC内容（自办赛事、节目）在未来将成为加强用户对平台粘性的关键，同时由于争抢用户而造成的内容成本（主播签约费）虚高，以及高额的带宽费用让商业化成为各平台亟待解决的问题。,用户,关注核心,主播,天价抢主播顶尖主播的签约费达千万
20、级别,各平台争抢不断,只有1%的人峰值观众数超过3万-用户只追随少量的明星主播,赛事平台PGC？,2015年6月各赛事直播,冠名争曝光冠名战队、用户ID等最大化曝光来源：艾瑞每小时抓取各主流直播平台（斗鱼、虎牙、火猫、战旗、龙珠）数据，统计获得。,内容,峰值观众数均在几十万级别-用户会前往特定平台观看赛事，推高该平台在线海外Twitch平台官方节目频道订阅数：35万-平台PGC内容对用户有一定的吸引力目前国内平台尚未强化这部分布局,平台用户根据内容选择平台,各平台斥巨资争抢用户,用户追随内容而非平台26,000名活跃主播,中国电竞产业现状 职业选手和主播现役职业选手和主播收入不平衡，易引发不良
21、效应顶尖主播尤其是一些退役选手获得的巨额直播平台签约收入，以及粉丝们带动主播淘宝店的创收，一方面为选手生命较短的电竞职业选手们铺了一条退路，但另一方面主播收入远高于现役职业选手的不平衡也容易诱惑当打选手萌生退意，对职业电竞生态造成不良影响。,赛事奖金,工资,代言,解说,广告代言,直播平台收入淘宝,收入不固定逐渐有电竞选手代言汽车等跨界品牌,知名选手退役转型主播签约费均在百万以上零食、外设、服装等各式收入百万-千万级别,还不如主播赚的多干脆退役当主播？,现役职业选手收入来源,主播收入来源,小部分的顶尖选手/主播才能获得大量收入注释：圆圈大小表示收入的量级。23 23,24 24,中国电竞产业现状
22、 赛事执行赛事执行方角色多元化，凭借优质内容扩大影响赛事执行方的在近两年呈现角色多元化的趋势，从赛事承办兼顾赛事主办，从内容制作拓展到内容传播，他们开始渗透到产业链的其他环节，并通过众筹等新形式弥补自身在资金方面的弱势。艾瑞分析认为，内容制作的专业性和角色的多元化让赛事执行方在以内容为王的产业链上掌握更多的话语权。,i联赛引入TI的众筹概念；2014和15,百万众筹金额,赛事主办,赛事承办,内容制作,内容传播,传统赛事：,G联赛：游戏风云2014年新增：i联赛：imbaTV,MDL：Marstv,传统渠道：,电视频道：游戏风云、GTV2014年新兴：网络平台：火猫、Neotv,赛季众筹总额均达
23、到百万 众筹金额来源：用户：31%厂商：69%,角色逐渐多元化,引入众筹举办赛事14-15年,中国电竞产业现状 电视游戏频道电竞内容在大众媒介上的收视潜力巨大根据艾瑞的用户调研显示有多达42.2%的用户会通过游戏风云等电视频道观看赛事，艾瑞分析认为，尽管此前电竞在电视平台上颇受限制，但电视平台由于其大屏幕观赏性和节目制作的专业性受到用户喜爱，电竞内容在电视平台上的收视潜力巨大，而电竞内容通过电视播放，能接触更广泛的用户群体，利于电竞的推广。,2014年中国电竞用户通过电视观看赛事直播的用户占比,电竞用户42.2%大众用户样本：N=1262；于2014年12月-2015年2月通过艾瑞iClick
24、社区联机调研获得。25 25,电视播放将辐射到更庞大的用户群体,26 26,概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势,123456,注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。27 27,0.73,0.98,1.25,1.55,1.90,35.3%,26.5%,24.6%,22.2%,10,2,3,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,中国电子竞技用户规模2016年电子竞技用户将破亿根据艾瑞统计，国内整体电竞用户规模，包括
25、电竞赛事用户以及重度的电竞游戏及其直播用户（但不包括移动电竞游戏及赛事用户），在2016年有望超过1亿。推动用户增长的主要动力来自，1）.电竞赛事的增多以及在线直播平台的推广拉动更多用户关注电竞内容；2）.MOBA类游戏用户的进一步增长以及未来由炉石等新增电竞游戏品类带来的用户。2014-2018年中国电子竞技用户规模4,整体电竞游戏用户（亿人）,同比增长率,2014,2015（e）,216.3,245.3,1.38.7,3.120.7,中国电子竞技行业市场规模整体市场超过200亿，赛事及衍生收入增幅超过100%根据艾瑞分析统计，2014年中国电子竞技整体市场规模达到226.3亿元，收入主要来
26、自于电竞游戏，而电竞赛事的收入近1.3亿元，俱乐部、直播平台等衍生收入达8.7亿元，但这两块的收入随着2015年赞助商的投入加大，粉丝经济的进一步凸显，整体市场在电商、广告等方面的商业化进程加快，将各自增长超过一倍。,电竞游戏收入,电竞游戏用户付费（单位：亿元）注释：中国电子竞技行业市场规模：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入；包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额；综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。28 28,226.3,269.1,+143%+137%
27、,2014-2015年中国电子竞技行业整体市场规模,电竞赛事收入门票、周边、赞助等电竞衍生收入俱乐部、直播平台等,2014-2015年中国电竞行业各模块收入规模,+13%,电竞行业市场规模未来增长艾瑞分析认为电竞行业市场规模实现较大增长将由以下几大因素推动，未来整体市场规模有望超过500亿：,预估增长值二十亿五十亿,百亿百亿,推动因素转播版权国内电视转播开放国际型赛事的海外转播广告赞助大牌厂商加入赞助金额加大用户付费战队、个人的粉丝经济价值提升赛事门票、周边等用户个人贡献提升赛事彩票,开放付费竞猜博彩29 29,电竞行业市场规模未来增长赛事观众数超NBA，转播和赞助未来增长空间大英雄联盟S4总
28、决赛的观众数超过了NBA总决赛，随着电竞受众的进一步扩大，未来电竞赛事在转播和赞助方面的收入将有望媲美NBA赛事：1.观众数：ESPN、Riot Games；2.转播收入：ESPN；3.赞助收入：IEG,LLC。30 30,NBA vs Esports：观众数,2014赛季总决赛观众数,2014赛季全球总决赛全球观众数,42亿2700万30亿1800万,2014赛季NBA转播费及赞助费收入,ESPN转播费,赛事及球队获得赞助费,（亿人民币）,（亿人民币）,电竞行业市场规模未来增长赛事和粉丝经济共同推高用户付费通过用户调研发现，国内电竞用户为赛事付费的比例已经达到57.6%，同时用户购买主播推荐
29、产品也相当积极，53%的用户购买过价格偏高的电脑硬件和周边产品，艾瑞分析认为，随着未来电竞用户群进一步扩大，由赛事和粉丝经济共同推动的用户ARPU的提升，来自用户的贡献将成为电竞市场未来增长的重要动力：2014年电竞用户调研，2014年中国直播用户调研。31 31,42.4%,22.7%25.4%,22.0%,17.5%,0%,20%,40%,赛事门票赛事竞猜没付过费,赛事周边,赛事众筹,2014年中国电子竞技用户为电竞比赛付费行为,占比（%）,57.6%的用户为赛事付过费,15.9%,31.5%30.2%,39.1%37.1%,53.0%,0%,20%,40%,60%,零食类游戏其他商品,生
30、活用品类服装配饰类,电脑硬件和周边类,2014年中国游戏直播用户购买主播推荐产品行为,购买比例（%）,电竞行业市场规模未来增长打开赛事博彩的潘多拉魔盒早在2012年，中国体育彩票的市场销售规模就已经超过1000亿，同时调研显示用户参与电竞赛事竞猜的意愿高，艾瑞分析认为，如果能获得相关政策的支持，电竞赛事通过竞猜、博彩变现的潜力巨大，但电竞博彩的正规化和规模化也会引发人为操控赛事结果的可能，影响比赛公正，需要相关部门出台一套完整的政策来同时保障赛事博彩的发展和赛事的公正性。中国财政部。预测数据根据企业访谈及艾瑞统计预测模型估算；2014年中国游戏直播用户调研。32 32,456.2 568.7,694.5,937.8,1104.9,1328.0,1573.7,1893.2,24.7%22.1%35.0%17.8%20.2%18.5%20.3%,0,20001000,3000,4000,2008-2015年中国体育彩票市场销售规模,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e体彩销售量（亿元）增长率（%）,45.9%,51.9%,0%,40%20%,60%,80%,2014年中国
