1、中国钢铁行业年度报告前言2003年，我国经济快速发展，人均国内生产总值首次突破1000美元，达到1090美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出巨大贡献，钢产量首次突破2亿吨，达到2.2234亿吨，在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年。据国际钢铁协会（IISI）公布的统计资料，2003年全球粗钢产量达96250万吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%，中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为5146万吨，占世界增钢量的86.34%。12003年是世界钢铁的“中国年”，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向景气旺盛。2我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进
2、展，节能、节水、环境保护等先进技术得到了进一步推广。3钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。4铁、钢产能扩张迅猛，产品结构调整仍然艰巨，原燃料供应等制约因素显现。上篇 2003年我国钢铁行业发展回顾第一部分 2003年钢铁行业生产、销售、进出口及效益1.1 生产情况1. 我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高2003年，在钢材需求旺盛、价格持续上涨以及效益不断增加的推动下，我国钢铁生产保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量均突破2亿吨，创世界历史新高。据国家统计局快报统计，2003年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为20231万吨、22234万吨和241
3、19万吨，分别比2002年增加3323万吨，4065万吨和4715万吨，增长为19.65%、22.38%和24.3%。2003年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加。据国际钢铁协会统计，2003年63个国家和地区粗钢产量达到9.625亿吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%。我国钢产量占世界的比重达到了23.09%，比2002年又提高了2.97个百分点。2003年我国钢产量增加了4065万吨，占国际粗钢增加量的68.20%，即世界粗钢增加量的2/3来自中国。表1 2003年1-12月全国冶金企业主要产品产量 单位：万吨总产量1月2月3月4月5月6月7月8月钢1562.251553.41
4、702.51734.251844.921841.661836.511894.61生铁1419.371463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79钢材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57铁矿石1586.991501.52266.82070.222145.342662.642129.492011.36铁合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.
5、03总产量9月10月11月12月2003年*2002年增减量增减%钢1917.381981.72049.22015.82223418168.24065.8422.38生铁1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65钢材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.9520.75铁矿石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82铁合金
6、61.1560.456.3461.31634.06473161.0634.05注：数据来源：国家统计局此处2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据图1 2002，2003年主要钢铁产品产量对比图2 2003年各月份钢铁产品产量变化2. 钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高2003年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。根据钢铁协会快报整理分析，2003年，钢产量在500万吨规模以上的企业由2002年的9家增加到13家，钢产量合计为9789万吨，占全国钢产量的比重由39.59%增加到44.47%；200万吨规模以上的企业由25家增加到3
7、4家，钢产量合计为15338万吨，所占比重由65.84%增加到了69.68%。表2 2002、2003年不同规模企业钢产量变化情况（部分民营企业未列入统计）2003年2002年全国产量22011.53全国产量18168.16500万吨以上（13家）产量9788.99500万吨以上（9家）产量7193.55比例%44.47比例%39.59200-500万吨（21家）产量5548.66200-500万吨(16家)产量4769.31比例%25.21比例%26.25100-200万吨（19家）产量2815.39100-200万吨(24家)产量3232.86比例%12.79比例%17.79100万吨以下
8、产量3858.49100万吨以下产量2972.44比例%17.53比例%16.36图3 2003年不同规模钢产量所占比重图4 2002年不同规模钢产量所占比重3. 受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲受建筑类钢材需求上涨的推动，2003年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关的钢材品种产量增长迅猛，所占比重继续增加。2003年小型材产量6819.55万吨，比上年增加1426万吨，增长26.45%，占钢材产量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板产量为3279.61万吨，增加818万吨，增长33.23%，所占比重由12.7%增加到13.9%；钢带产量为2015.13万吨，增加525
9、万吨，增长35.22%，所占比重由7.7%增加到8.5%。但线材和薄板增长相对较慢，所占比重下降。2003年线材产量4032.44万吨，比上年增加462万吨，增长12.93%，占钢材产量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板产量2396.21万吨，比上年增加159万吨，仅增长7.09%，所占比重由11.5%下降到10.2%。在2003年增加的4177万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比重为92.7%。2003年我
10、国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材9787万吨，比2002年增长21.53%，板管带比由40.8%提高到41.5%；其中，生产板带类钢材8017万吨，增长23.88%，板带比由33.4%提高到34%。表3 2003年钢材产品各品种产量变化情况 单位：万吨产 量（万吨）比 例（%）20032002增减量累计增减%20032002增减量钢材23581.5819404.114177.4721.53100.0100.0100.0铁道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0重轨122.46135.61-13.15-9.70.50.7-0.3轻轨28.2122.55.
11、7125.380.10.10.1大型钢材309.31271.7837.5313.811.31.40.9中型钢材689.91689.670.240.032.93.60.0小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1优质型材1377.411135.01242.421.365.85.85.8冷弯型钢材40.3336.63.7310.190.20.20.1线材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1特厚钢板132.99103.5329.4628.460.60.50.7中厚板3279.612461.63817.9833.2313.9
12、12.719.6薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8钢带2015.131490.27524.8635.228.57.712.6硅钢片193.22178.6314.598.170.80.90.3无缝钢管699.961089.914.743.03.12.2焊接钢管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2板管带合计9787.07912.21874.923.7041.540.844.9板带合计8017.26471.61545.623.8834.033.437.0注：
13、数据来源于国家统计局图5 2003年七大钢材品种增产比例图6 2002，2003年七大钢材品种产量对比4.按地区分析生产情况2003年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长30.05。华北地区继续保持钢和钢材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了34.07、29.36和38.22，比全国平均增长率分别高12.92、7.83、11.77。表4 2003年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率注：表中第一行为2003年产量；第二行为2002年产量；第三行为同比增长率另外尤为值得关注的是，钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产方面，均表现出了良好增长势头，2003年钢、钢材、小型材
14、的产量增长率达分别达到25.32、24.16和34.19；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率分别为20.98和19.47；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区，增幅分别为31.53和20.95；全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了35.22，其中华中和华北地区增长极为迅速，涨幅分别为59.58和26.06；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区，分别增长23.71和19.98。（见表4）表5 2003和2002年全国各行政区域钢及钢材产量及比重从省市来看，2003年，钢和钢材产量分别达到2000万吨以上的有辽宁、河北和江苏。另外，钢和钢材产量分别达到1000万吨以上的除了上述三省以为，
15、还有上海、湖北、山东和天津，较2002年又增加了一个，此外山西的钢产量也接近1千万吨。钢产量达到450万吨以上的有16个省，同2002年持平，而钢材产量达到450万吨的又增加了两个，达到18个省，但占全国比例与2002年持平（见表6）。小型材和线材产量最大的依然是河北和江苏，产量分别为1994.6万吨和1634.6万吨，同比增长35.95和24.93；板带材产量最大的是辽宁和上海，产量分别为1308.9万吨和1300.2万吨，同比增长15.20和9.99；管材产量最大的河北和天津分别生产393.13万吨和301.19万吨，同比增长36.71和28.06；厚板产量最大的辽宁依然保持高增长，产量7
16、12.69万吨，同比增长34.32；薄板产量最大的上海增长缓慢，增长率为3.51，天津和河北地区的薄板产量不大，但增长率很高，分别达到了57.03和52.02；带钢产量最大的河北和天津，分别为604.29万吨和302.88万吨，增长率分别为39.27和56.96；硅钢产量最大的上海产量为61.97万吨，增幅为9.93（见表7、表8、表9）。 表6 2003年和2002年各省市钢及成品钢材产量表7 2003年各省市钢及成品钢材产量同比增量 表8 2003年和2002年各省市各类板带材产量 表9 2003年比2002年各省市各类板带材产量增量及增幅1.2 销售情况1.2.1 钢材产销简况 2003
17、年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点企业累计生产钢材16959万吨，销售钢材16950万吨，实物产销率达到99.95，实物产销率上月环比数值持平。截止12月31日，全国大中型企业钢材库存277万吨，比上月减少5万吨，比期初库存减少45万吨。1.2.2 营销特点1. 整体销售情况 2003年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材16950万吨，其中大型材销售296万吨、中型材475万吨、小型材4556万吨。全国重点钢铁企业的钢材产销衔接非常理想，大、中、小、线、优、无缝管以及铁道材的产销率都突破了100；中板、薄板、钢带的产销率接近100%，只有焊管的产销率稍低，总体印象2003年全国钢材的产销情况
18、十分红火。2. 销售方式分析 2003年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有3295万吨(占19.4)，通过流通环节销售的有11093万吨(占65.4)，分支机构销售2072万吨(占12.2)，出口489万吨(占2.9)，统计以上全国重点单位钢材产品销售方式表明，通过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销售方式的主流，其次是通过企业直供和分支机构销售，钢材出口占销量的比重极小仅占2.9。3. 主要钢铁产品流向分析 2003年重点企业的产品地区流向主要是：华北地区2923万吨、华东地区6874万吨、中南地区3287万吨，以上三大地区总销售量为13084万吨(占销售总量的78.9)，销售数量最少的地区
19、是西北地区746万吨(占4.5)、西南地区1288万吨(占7.8)、东北地区1342万吨(占8.1)。从产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，特别是西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区还相差3.3个百分点左右。由此可见，西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强，用钢水平还需提高。4. 库存情况全国重点钢铁企业12月末的钢材库存总量为277万吨，比上月增加5万吨，比期初库存减少45万吨。其中库存增加的品种主要有：薄板增加2万吨、中板增加10万吨、焊管增加0.2万吨。库存降低的品种主要有：线材减少14万吨、钢带减少1.5万吨、铁道材减少5.5万吨、优
20、型材减少2.2万吨、大型材减少1.4万吨、中型材减少2万吨、小型材减少10.3万吨、无缝管减少8万吨。以上库存结构变动说明，到2003年末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初有较大幅度的降低，特别是小型材、线材、无缝管降低的幅度较大。5. 2003年钢铁工业运行效率分析（1）经济效益大幅提高，销售收入、实现利税等指标创新高由于钢铁产品产量增加、价格上扬，2003年钢铁企业经济效益明显好转，钢铁企业产值、销售收入、实现利税大幅增长，均创历史新高。据钢铁协会财务快报统计，2003年列入统计范围的89家重点大中型钢铁企业实现工业总产值3735.64亿元，同比增长19.82%；实现销售收入6617.92
21、亿元，同比增长48.94%；产品销售成本5319.97亿元，增长47.88%；实现利润487.92亿元，同比增长108.73%。 2003年重点大中型企业主营业务利润率达到17.15%，比2002年提高1.01个百分点；销售收入利润率为7.37%；成本费用利润率8.07%，提高2.43个百分点。2003年实现利润在1亿元以上的企业有55家。其中，实现利润在2亿元以上的有48家，在3亿元以上的有40家，5亿元以上的有31家。宝钢、马钢、武钢、南京钢厂、鞍钢、韶钢、唐钢、津西钢厂、建龙、三明、太钢、沙钢、济钢等13家企业实现利润超过了10亿元。汇总的89户企业中，有10户企业出现亏损，亏损额17.
22、5亿元，比上年增长95.54%。亏损企业中只有3家是普钢企业，其它7家集中在特钢、炭素、铁合金等企业。项 目1月2月3月4月5月6月7月8月工业总产值270.3263.30288.30299.67310.30312.77316.38320.37产品销售收入407.3427.63453.75482.80508.35522.65550.04557.99产品销售成本328.13341.96369.78386.20411.99423.48454.22447.16实现利税62.4266.2763.2270.9572.4872.6679.4293.10利润总额28.5131.8529.2536.5038.
23、1934.9441.6649.16亏损企业亏损额0.960.800.900.760.731.540.480.85项 目9月10月11月12月2003年2002年增加量增减%工业总产值320.93334.76331.14349.843735.643117.75617.8919.82产品销售收入576.38603.04616.46653.476617.924443.482174.4448.94产品销售成本478.58478.58512.71520.955319.973597.561722.4147.88实现利税88.4786.9377.8883.92960.78570.19390.5968.50利
24、润总额49.8547.1440.5744.00487.92233.76254.16108.73亏损企业亏损额0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54 表10 2003年1-12月重点大中型钢铁企业经济效益情况 单位：亿元图7 2003年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情况图8 2002，2003年各月份重点大中型企业实现利润情况对比(2) 钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高钢铁原燃料大幅涨价，不仅增加了钢铁企业的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大大增加。2003年冶金重点大中型企业月末存货、产成品库存出现较大幅度增长。据钢铁协会财务快报统计，2003年年末，冶金
25、重点大中型企业月末存货达到1127.27亿元，同比增长29.12%；其中，产成品库存为251.90亿元，同比增长34.91%。2003年重点大中型企业货款回收率为98.16%，比上年同期下降1.71个百分点。冶金重点大中型企业应收帐款继续下降，但应付帐款出现较大幅度增加。2003年年末应收帐款净额为403.11亿元，同比下降4.84 %；应付帐款654.78 亿元，同比增长8.65%。资产负债率达到53.19%，比上年同期的50.07%上升3.12个百分点。主要原因是企业短期借款有较快增长。表11 2003年重点大中型冶金企业资金及费用情况 单位：亿元项 目2003年上年同期增减（）%月末存货
26、1127.27873.0629.12 其中：产成品251.90186.7134.91资产总额9699.098351.0916.14负债总额5159.104180.9723.39管理费用518.13364.0242.34财务费用113.28100.9712.19销售费用94.6580.4517.65银行短期借款1153.28935.7923.24银行长期借款1016.40952.326.73应收帐款净额403.11423.63-4.84应付帐款净额654.78602.688.65货款回收率（%）98.1699.87-1.71当年折旧提取数437.54342.0327.922003年钢铁企业三项费
27、用和提取折旧都大幅增加。2003年冶金重点大中型企业管理费用、财务费用、销售费用分别为518.13亿元、113.28亿元和94.65亿元，同比增长42.34%、12.19%和17.65%；提取折旧数为437.54亿元，增长27.92%。6. 2003年我国加工贸易用钢材消费状况(1)我国加工贸易钢材政策分析我国国内钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分。一部分为一般的普通钢材市场，由交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分资源组成。这一市场很大，2003年其数量占国内市场总量的94.65。另一部分为较特殊的钢材市场，由进料、来料加工贸易方式进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成。这一
28、市场较小，2003年其数量占国内市场总量的5.35。这部分钢材市场所消费的钢材，对各方面的要求很高，不仅要求国产钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平，而且要求在服务质量和交货期等方面也必须充分满足加工企业的需要，这是对我国钢铁企业市场竞争力的严格检验，也是不出国门的国际竞争。参与这一市场竞争，能提高企业的综合素质，以适应进入国际市场的要求，从而进一步缩小与国外钢铁企业的差距。而且这一部分市场所需要的主要钢材品种正是我国钢铁工业产能不足与质量有待提高的品种，努力进入、占领和扩大这一市场，对我国钢铁工业的结构调整也能起到促进作用。我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。加工贸易国家免征进口关税、进口环节增值税。消费钢材的加工贸易所进口的钢材在我国加入WTO以前国家不实行进口配额许可证管理，我国加入WTO以后，在实施保障措施时也不受保障措施配额限制，在保障措施范围内的钢材品种，虽然加工贸易的进口钢材数量纳入配额管理，但在配额数量已满后再继续进口的加工贸易钢材，不会加收特别关税，并且仍然是免征进口关税、进
