1、智能装备制造业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目 录一、行业管理 41、监管体制 42、主要产业政策 4二、行业发展趋势 51、工业自动化产业发展趋势 52、工业机器人发展趋势 73、高端制造装备业发展趋势 7三、进入本行业的主要障碍 91、技术壁垒 92、人才壁垒 103、生产工艺壁垒 104、资金壁垒 10四、行业市场规模 111、潜在市场需求量大 112、未来市场容量 13五、行业风险特征 141、行业风险 142、市场风险 153、政策风险 15六、行业竞争格局 161、国际市场竞争格局 16（1）ABB公司 16（2）日本大福株式会社（DaifukuC
2、o，Ltd） 16（3）德国AFT公司 172、国内市场竞争格局 17（1）天奇股份 17（2）三丰智能 18（3）华昌达 18一、行业管理1、监管体制工业自动化领域中的智能装备制造业，主要受机械主管部门的监管。行业主管部门主要为工业和信息化部。目前行业的自律性组织为中国机械工业联合会、中国工程机械工程学会机械工业自动化分会、中国电机工程学会等。2、主要产业政策二、行业发展趋势1、工业自动化产业发展趋势我国工业控制自动化的发展道路，经历了引进、消化吸收和二次开发应用，并逐步实现国产化的过程，目前我国工业控制自动化技术、产业和应用已取得了长足的发展。上世纪90年代以来，我国工业自动化控制行业的产
3、量一直保持在年增长20%以上。2009年我国仪器仪表行业规模以上企业5,363个，完成工业总产值4,047亿元，销售产值3,947亿元，其中工业自动控制系统装置占比约2126%，达到843亿元。包括可编程控制器、机器视觉、人机界面、伺服和步进驱动、中低压马达驱动器和工业计算机在内的中国自动化控制系统市场规模在2013年末将达到1,311亿元人民币。但与发达国家相比，我国工业自动化比例依然不高，美国自动化仪器仪表行业的产值占GDP的比重在90年代就达到了4%的水平，而我国的该项比例从上世纪90年代的05%才刚刚提升到2011年的13%，未来我国工业自动化产业具有广阔的发展空间。未来2-3年我国将
4、迎来自动化换装高潮。自动化装备产业系为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，系先进制造业的基础，系各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。“十二五”规划将高端装备制造业纳入七大战略新兴产业；同期发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确提出，“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。根据中国仪器仪表协会的预测，“十二五”初期，我国装备自动化市场需求已超过1,000亿元，前景广阔。2、工业机器人发展趋势从世界范围内来看，工业机器人作为一个产业也还处在启始阶段，规模相对小。目前，大部
5、分工业机器人应用主要集中在一些特定的行业，如汽车和电子等行业。由于造价、使用、维护、安全防护等方面应用门槛比较高，工业机器人很难被中小企业所采用。为了降低使用门槛，在更多的行业得到推广应用，工业机器人技术始终在不断地进步和发展之中。2012年全球工业机器人销售额同比增长2%，达到87亿美元，创历史新高。若将软件、周边设备及系统集成等产品和服务考虑在内，则2012年全球工业机器人及成套设备销售额达到260亿美元左右。在国家政策支持下的制造业产业升级和劳动力成本上升背景下，中国已成为全球工业机器人重要市场。2005年至2012年，我国工业机器人出货量平均增速为25%，2012年出货量达到22,98
6、7台，占全球出货量的1443%。预计2016年我国工业机器人出货量将达到38,000台，为全球之最。3、高端制造装备业发展趋势作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国”向“制造强国”的转变仍任重而道远，我国机械装备产业结构转型和技术提升的市场空间巨大。高端装备制造业的发展是装备制造业实现产品进步、升级换代的重要标志，也是推动我国工业发展的发动机。然而，我国高端装备制造业仍处于初步发展阶段，具体体现为设备数控化率低，高端核心控制和功能部件严重依赖于进口。最终用户对普通机械装备升级换代的要求必将极大地推动核心控制和功能部件制造行业的快速发展。国家高度重视装备制造业及其关键
7、零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对装备制造业的政策支持，为本行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂商所把持，国产品牌在国际市场中鲜见踪迹。随着国家政策的大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平的提升，“中国制造”机械装备及其核心控制和功能部件开始逐渐进入国际市场。国际市场上是一个更为广阔的市场，发展潜力巨大。众多的发展中国家同时也是制造业密集的国家，自动化行业处于起步或初步发展阶段，目前市场主流产品仍是发达国家的品牌，而拥有出色性价比的国产产品在国际市场上有着巨大竞争优势和市场潜力。
8、“十二五”中国机械工业发展总体规划中明确提出，“积极推行信息化和工业化的深度融合，改造提升传统产业”，鼓励机械工业应用嵌入式技术、传感技术、软件技术、网络技术等，实现信息技术与机械技术的深度融合，使这些装备的功能和性能大幅度提高。三、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒自动化装备业是一种集系统设计、设备加工制造与集成为一体的系统工程，根据产品应用的下游行业的不同，其系统产品的系统设计、技术要求、生产模式也各不相同。从事本行业的系统供应商需要掌握多项学科的扎实理论基础与多项先进技术，熟练上游行业所提供的各类关键零部件性能，挖掘下游行业用户所提出的个性化需求，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设
9、计出符合用户需求的自动化成套装备及系统产品。机械自动控制系统装置制造行业是典型的技术和知识密集型行业，技术门槛较高，涉及的技术领域广，学科跨度大，包括电子、机械、材料、传感器、嵌入式软件、控制论、通讯、物理等技术领域。要达到控制器、传感器等各单元等完全兼容的效果，研发周期较长，需要大量调试才能完成并达到理想效果，其中诸多条件的微小控制对技术的影响较大，技术具有较高的进入门槛，短期内较难复制。2、人才壁垒自动化装备业需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、自动化系统集成等领域的高素质、高技能专业人才，也需要大批深入挖掘客户个性化需求，具备丰富的项目管理经验与市场营销经验的市场开拓人才。3、生产工
10、艺壁垒自动化装备业具有投资大、建设周期长、产品单件难以批量生产等特点，对生产工艺技术要求较高。目前行业内的主流厂商均具有较强的自主创新能力，生产工艺可以根据市场的变化与客户的个性化需求迅速做出调整与改进，及时开发出满足客户需求的高性能、低能耗的新产品，并率先占领市场，对后进入的企业构筑较高的生产工艺壁垒。4、资金壁垒自动化装备大多是以定制的方式生产，自动化装备供应商需投入较大资金进行产品研发设计，以满足用户的个性化需求；另外还需在固定资产建设、销售网络建设、营运资金运用等方面投入较大资金。如没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。通常主机厂商要求自控配套厂商的供货周期较短，这就要求配套商在元器
11、件采购上的快速反应，企业需要保持充足的货币资金与存货满足生产的需求；并且自控系统的研发周期长，新产品从样机到批量生产通常要经历两年以上的时间，企业需要充足的流动资金保证正常生产经营；最后，由于主机厂商的地理分布跨度较大，建立全国性的网点与技术维护中心需要较高的维持成本。四、行业市场规模1、潜在市场需求量大根据人口经济学家的预测，人口红利的拐点将会在2015年左右出现，随着劳动人口的下降和老龄人口的上升，劳动力的供求关系也会发生相应的转变，许多企业将面临劳动力成本上升的问题，工业自动化也就将顺理成章的成为大势所趋，在未来几年将迎来行业的黄金发展期。自动化行业是一个交叉性行业，覆盖面极广，涉及面包
12、括感应部件、检测传感器、变送器、各种仪器仪表、各式测量设备、执行机构、自动调节和控制单元、大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等，同时应用领域包括制造业中机器人、运动控制、数控机床、过程控制等。经过20多年的发展，中国工业自动化取得了长足的发展，尤其是20世纪90年代以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在年增长20%以上。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议和国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定两大政策提出“低碳”、“节能”、“变革”的策略方针，人民生活水平、基本公共服务的重要性明显提升，可持续发展、资源利用效率的重要性有所上升，产业
13、结构优化和升级的重要性不变,城乡区域发展的重要性明显下降。未来包括发电设备、煤炭综采及矿山装备、农用装备、环保及资源综合利用设备、特种铸锻件、海工装备、工业自动化控制系统及装备、医疗器械、军工将有较大的需求。对应节能减排高效环保发电、建筑节能、低碳节能以及工业节能倍受青睐，变频器、伺服系统、高效电机等节能产品将获得利好。“十二五”期间，发展高端装备制造业的总体思路是面向我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求，重点发展智能制造、绿色制造和服务性制造，未来自动化、信息化加速发展，同时消费与服务也将高速增长。目前随着产业工业节能理念的不断推广，正处于蒸蒸日上的发展关键时期，根据“十二五”节能
14、环保产业发展规划政策，政府将对国内多个节能环保产业的发展推出相关优惠政策和税收方面的支持，势必对生产节能环保设备的企业带来多方面的利好。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动，公司自主生产的交直流驱动器作为工业电机调速领域内的重要设备，其产业未来几年市场潜力非常巨大。2、未来市场容量现在，随着自动化控制设备行业竞争的不断加剧，国内的一些自动化控制设备制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场，自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2012年中国自动化市场规模1,437亿元，其中产品市场1,007亿元,服务
15、市场430亿元；整体市场同比下滑42%，产品市场下滑69%，工程服务市场增长29%。IMSResearch最新的研究报告指出：包括可编程控制器、机器视觉、人机界面、伺服和步进驱动器、中低压马达驱动器和工业计算机在内的中国自动化控制系统市场规模在2013年将会达到1,311亿元人民币，预计2015年工业自动化控制设备行业的市场规模将超过3,500亿元，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化都需要大量的自动化控制设备，市场前景尤为广阔。五、行业风险特征1、行业风险工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。目前，我国工业自动化行业产品整体技术水平低，开发能力弱，只有少量的高端国产工
16、业自动化仪表、装置及系统进入最重要的生产装置，其余绝大部分被国外的高端工业自动化技术和系统所垄断。国内从事工业自动化系统集成和工程的企业，通过多年对国外工业自动化产品的代理或分销，逐步掌握了国外工业自动化产品的技术性能，并在深入了解国内企业工艺流程状况和市场需求情况下，根据项目情况，进行二次开发，降低了成本，技术性能达到或接近国外厂商技术水平，实现了部分替代国外厂商。但我国本土企业毕竟起步晚、技术积累少、规模小，与国外同行相比，整体差距仍然较大，影响了整个行业的竞争力。本行业整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速下滑，尤其是投资增速下滑，将直接影响下游行业尤其是工程机械行业的产品需求，
17、从而影响下游行业固定资产的投资力度，本行业的需求将受到一定程度的负面影响。2、市场风险本行业的外资准入没有门槛限制，特别是我国加入WTO以后，随着关税总水平的逐渐降低，国外产品获得更方便的条件进入我国工业自动化市场。工业自动化产品技术水平差异较大，国际品牌厂商在国内工业自动化市场占据了主要的份额，而且主要定位于中高端市场，但已开始向中低端市场延伸产品链，随着国际品牌厂商的本土化制造和服务的提升，中低端市场的竞争将更加激烈。本行业属于技术密集型行业，产品附加值较高，行业整体盈利能力较强。但随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏，维持现有的较高的进入
18、门槛，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。3、政策风险工业自动化行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化到知识产权保护等方面，对行业给予大力扶持。如果政策发生重大不利变化，行业未来的成长性将存在不确定性。本行业属于高端装备制造业，是国家鼓励发展的行业，享受国家产业政策的支持。同时，行业属于技术密集型行业，行业内主要企业被评定为高新技术企业，享有高新技术企业的所得税优惠。未来国家产业政策的改变或者对高新技术企业所得税
19、优惠政策的取消都将对行业带来一定的不利影响。六、行业竞争格局1、国际市场竞争格局（1）ABB公司ABB公司是一家总部位于瑞士苏黎世的全球500强企业，是全球电力与自动化技术领域的领先供应商。在智能自动化装备领域，其产品涵盖的下游行业包括船舶、汽车、发电、风能、铁路、印刷、化学、输配电等众多工业和公共设施。2011年和2012年，ABB合并销售收入分别为31875亿美元和32979亿美元。（2）日本大福株式会社（DaifukuCo，Ltd）日本大福株式会社是一家全球性的智能装备供应商，主营业务为物料搬运技术与设备的开发、研究，涵盖的下游行业包括半导体和液晶制造行业、汽车制造业、流通及基础制造业、
20、电子行业、机场行李输送系统等众多行业，业务遍布亚太、美洲、欧洲等十多个国家或地区。2011年和2012年，日本大福株式会社销售收入分别为1,98052亿日元和2,02337亿日元。（3）德国AFT公司德国AFT公司是世界著名的提供工业输送技术设备的集团公司，主营业务为物料工业输送成套设备的设计、制造和安装、调试业务。公司的业务遍布英国、法国、比利时、韩国以及北美等国家，在上海设有办事机构。AFT客户多为世界级大公司，如德国奔驰汽车集团、宝马汽车集团、大众汽车集团、美国福特汽车集团等。2、国内市场竞争格局（1）天奇股份该公司是国内外现代制造业物流自动化技术装备知名供应商，主要产品为物流自动化装备
21、系统，产品还涉及风力发电设备的风叶、塔桶等。该公司于2004年6月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002009。2012年度和2013年度，该公司物流自动化装备系统的销售收入分别为116,17415万元和110,20417万元。（2）三丰智能该公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，主要产品有空中自行小车输送和地面智能输送两大类别，共11大系列、50余个品种、120余种规格，已形成较完备的产品体系，能满足不同行业客户个性化的智能输送要求。该公司于2011年11月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300276。2012年度、2013年度和2014年1
22、-9月，该公司的销售收入分别为24,91737万元、28,69313万元和9,32615万元，净利润分别为4,50223万元、2,44672万元和97620万元。（3）华昌达该公司是智能型自动化装备系统集成供应商，主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。该公司于2011年12月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300278。2012年度、2013年度和2014年1-9月，该公司的销售收入分别为25,01774万元、21,20278万元和13,65678万元，净利润分别为3,13508万元、1,71901万元和1,79563万元。
