1、风景园林规划设计行业分析报告 22016年第三方物流行业分析报告 目录一、第三方物流行业概况31、第三方物流定义.32、物流行业概况.43、第三方物流行业概况.6二、行业监管体系及主要法律、法规、政策.8三、行业进入壁垒.131、品牌壁垒.132、资金壁垒.133、专业人才壁垒.14四、行业发展趋势.141、专业化.142、规模化.153、信息化.154、国际化.16五、影响行业发展的有利因素和不利因素.161、有利因素.16（1）国家产业政策支持.16（2）软硬件基础设施不断优化.17（3）宏观经济稳定增长.172、不利因素.18（1）低端物流企业有待整合.18（2）人才瓶颈.19六、行业主
2、要企业简况.191、云南天马物流有限公司.192、云南新为物流有限公司.203、防城港骐盛物流有限公司.204、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司.20一、第三方物流行业概况1、第三方物流定义根据2001年8月1日开始实施的中华人民共和国国家标准物流术语（GB/T18354-2001），“物流”（Logistics）是指“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合”。根据关于加快我国现代物流发展的若干意见（国经贸运行2015189号），“现代物流”泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输
3、、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是企业提高产销量、降低成本之外的第三利润源，其已经成为推动国民经济发展的支柱性产业之一。2004年8月5日，国家发改委等九部委联合布了关于促进我国现代物流业发展的意见，明确现代物流属于国家重点扶持的行业。该文件指出：“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义”。第三方物流是现代物流的重要组成部分，根据中华人民共和国国家标准物流术语，“第三方物流”（Thir
4、d-partlogistics，TPL）是指“由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式”。对于物流企业来说，提供第三方物流服务一方面可以提高其服务专业性，使其对物流的全过程，包括货物的运输、包装、保管、装卸、配送等项目进行有机结合与自主把握，提高物流的整体效率与质量；另一方面，第三方物流可以为物流企业带来更大的业务规模和更高的利润率，有利于物流企业向规模化、集约化、信息化的更高层次发展。对于其他企业来说，第三方物流可以让企业把不属于核心业务的物流活动外包给专业物流企业，有利于生产经营企业集中精力搞好主业，确立核心竞争力；同时企业可以通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管
5、理控制，加强供应链管理，降低物流成本。2、物流行业概况截至2014年11月，我国的全国社会物流总额月累计值为196.9万亿元，同比增长8.07%。进入21世纪以来，我国的全国社会物流总额在大部分时间内保持了持续高速增长的态势。2001年至2007年是我国物流业发展的黄金时期，这七年间我国的全国社会物流总额的复合增长率为25.19%。2008年至2009年全球金融危机期间，我国的全国社会物流总额虽有小幅增长，但增长幅度大幅收窄，降到10%以下。近年来，国外经济形势日趋复杂，且我国迎来经济转型期，经济增速有所放缓；我国的全国社会物流总额虽继续保持增长态势，但其增长率波动也较大。2009年至2013
6、年，我国的全国社会物流总额增长率经历了7.4%-29.8%-26.3%-9.8%-11.56%的大幅调整过程。进入2014年，随着我国经济在中低位稳增长中逐步改革的长期发展基调基本定调，我国的全国社会物流总额增长率也随之有所企稳。预计未来五年内，我国全国社会物流总额维持10%左右的中位增长率将成为常态。图8：2001年-2014年11月全国社会物流总额及其增长率3、第三方物流行业概况近年来，我国企业的物流方式正在发生剧变。2013年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本比上年增长13.5%，占企业物流成本的62.9%，同比提高1.9个百分点。2009年至2013年，工业、批发和零售业企业对外
7、支付的物流成本占比从49.2%上升13.7个百分点至62.9%，年均提高2.74个百分点。工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本占比逐年提高表明物流外包需求呈现趋势性增长。2009年-2013年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本占比2005年-2011年，我国开展物流外包的工商企业占比由2005年的39%增加至2011年的86.7%，7年间猛增了47.7个百分点。这一数据的猛增说明近年来中国企业已经逐渐接受了物流外包这一新兴观念，而2011年86.7%的比例说明物流外包已经由新兴观念变成了企业的固有观念。中国企业物流方式的剧变为第三方物流行业带来了巨大的发展契机。2005年-2011年
8、年开展物流外包服务的工商企业占比2013年，中国实现第三方物流收入1,274亿美元，在收入绝对值上仅次于美国，中国第三方物流体量庞大，初具规模。然而，从第三方物流收入占物流总支出的比重来看，中国第三方物流占物流支出比仅为8%，明显低于其他发达经济体10.5%左右的平均水平，甚至低于全球均值8.2%。因此从相对规模看，我国第三方物流整体占比不高，未来发展空间巨大。二、行业监管体系及主要法律、法规、政策现代物流行业主要由全国现代物流工作协调机制进行综合组织协调。该机制由国家发改委牵头商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部
9、门参加，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。在全国现代物流工作协调机制的基础上，国家还出台了一系列的法律、法规、政策对现代物流进行规范与支持，其主要内容如下：三、行业进入壁垒第三方物流行业是完全竞争性行业，行业的准入门槛较低。但随着第三方物流业的进一步发展以及行业整合期的到来，目前行业的进入壁垒已逐步提高。目前，第三方物流主要有以下几个进入壁垒：1、品牌壁垒第三方物流业在高速发展与整合中，已经形成了一批在全国以及地区市场具有一定知名度的大中型企业，企业的品牌效应日益增强。具有品牌效应的全国性以及地区性企业已经全国或地区范
10、围内进行了长时间的网络布局以及客户资源积累，客户（特别是对于物流质量要求较高的客户）已经习惯于选择名牌企业为其提供第三方物流服务，新竞争者切入市场的壁垒较高，难度较大。2、资金壁垒第三方物流企业需要对物流的全程进行有机整合与全程把控，只有在物流以及信息系统完备，客户资源以及业务网络成熟后，才能产生规模效应。因此，第三方物流企业需要在网点布局、运输工具、仓库租赁、信息技术等进行多方位的长期持续投资，投资数额大、周期长，对于投资者资金规模的要求较高，因此进入该行业有较高的资金壁垒。3、专业人才壁垒第三方物流企业属于整个供应链体系中的上游企业，因此其高级管理人员需要较高的综合素质，可以对物流的全过程
11、中每一个环节进行综合把握与整合，然而目前兼具物流实操经验和供应链管理知识，能够有效管理企业并开拓国内外市场的高级管理人员较为稀缺。另外，第三方物流还存在中层、基层专业人员的流动性较大的问题。因此，第三方物流还有较为明显的专业人才壁垒。四、行业发展趋势1、专业化随着中国经济的发展，中国企业已经越来越细分化与专业化，而第三方物流企业也随之细分化与专业化，在纵向上深入发展。第三方物流企业的纵向发展主要体现在两个方面：一方面，各种为特定行业提供专业物流服务的第三方物流企业将进一步迅速发展，比如为食品、药品、化工产品、冷冻产品等需要特殊物流服务的行业提供专业服务的第三方物流企业；另一方面，专门为特定区域
12、企业提供第三方物流服务的企业将进一步扩大其在相关区域内的市场优势，形成区域性垄断。2、规模化当前，我国第三方物流行业物流企业数量众多、质量良莠不齐，行业成本整体偏高。面对这种格局，国务院在物流业发展中长期规划（20142020年）中，鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，同时明确了要完善法规制度和规范市场秩序。因此，将来中国的第三方物流企业不仅会在纵向上进行整合，提高其专业性，确立细分行业龙头；部分实力较强的企业还会在横向上进行兼并重组，形成部分规模较大的全国性领导企业。中国第三方物流行业的规模化效应有望在未来获得较大提升。3、信息化第三方物流企业需要对物流的全过程进行有
13、机整合与把控，而其客户也需要以比较便捷的方式对其外包的物流活动进行监督。在这一过程中，物流信息的传导迟滞和错误会降低物流效率，因此第三方物流对信息技术的依赖程度将越来越高。虽然我国的物流信息技术已经较以往有很大提高，但是仍未全面达到信息现代化，第三方物流的信息化程度在未来将会有较大的提升空间。各地物流园、各运输方式的平台对接、信息共享将通过云计算、大数据、移动互联等新近的信息化手段实现进一步的信息化。4、国际化国际电商的高速发展为中国的第三方物流企业带来了一个良好的发展契机，实力较强的综合型第三方物流企业或者专业化的海外第三方物流提供商有望借此契机，大举开拓海外市场，从而进一步加速中国第三方物
14、流企业的国际化进程。五、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持现代物流业已经成为我国产业结构升级调整的重要支柱性行业，因此其受到了国家的高度重视，国家已先后出台十多部法律法规以及政策，对现代物流业进行重点支持。其中，国家发改委等九部委联合布了关于促进我国现代物流业发展的意见（发改运行20041617号），明确现代物流属于国家重点扶持的行业；国务院下发的关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见(国发201239号)，通过流通体制的改革进一步加速了我国现代物流业的发展；关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税201337号）和降
15、低流通费用提高流通效率综合工作方案(国办发20135号)有效降低了现代物流企业的运营成本；国务院下发的关于印发物流业发展中长期规划(20142020年)的通知（国发201442号）为现代物流业制定了清晰的发展蓝图。（2）软硬件基础设施不断优化交通运输基础设施是第三方物流发展的物质基础。国家已经将交通运输基础设施的建设发展确定为中国经济发展的支柱之一，在过去的十余年中大力发展交通运输基础设施建设，加速编织全国高速公路网络和铁路网络，兴建以及更新机场，进一步发展海运以及内河航运。交通运输基础设施的优化有力促进了物流业发展，特别在时间成本方面，非常有效地提高了物流周转率。在信息化方面，云计算、大数据
16、、移动互联等新兴技术的高速发展已经彻底改变了传统的第三方物流模式：一方面，第三方物流企业可以通过信息化技术更有效地进行全程跟踪，及时发现、反馈问题，并通过对细节更精准的把握有效降低物流成本；另一方面，客户与第三方物流企业之间的互动加强，客户可以通过信息化技术有效监督物流过程。新兴信息技术的不断发展，使信息化也成为物流业进一步发展的核心推动力之一。（3）宏观经济稳定增长在中长期内，我国经济仍将维持较为稳定的增长，而我国的社会物流总额也将维持在一个较高的增长水平，我国的物流行业市场广阔。然而，目前我国的第三方物流发展水平与世界发达经济体相比，仍有较大差距。因此，我国第三方物流行业未来仍有较大的业务
17、提升空间。2、不利因素（1）低端物流企业有待整合目前，国内仍有为数众多的低端物流企业，这些企业相互之间存在不良竞争，扰乱了市场秩序并影响客户体验；同时也影响了物流资源的规模化应用，间接抬高了整个物流业的成本水平。数量众多的低端物流企业需要进行整合，但有效整合仍需要较长的时间与较高的财力物力。（2）人才瓶颈目前兼具物流实操经验和供应链管理知识，能够有效管理企业并开拓市场的第三方物流高级管理人员较为稀缺；而第三方物流企业的中层、基层的专业人员流动性也较大，人才瓶颈制约着第三方物流企业的快速发展。六、行业主要企业简况1、云南天马物流有限公司成立于2005年1月，注册资本3000万元，是由云南云天化联
18、合商务有限公司、上海雅仕投资发展有限公司和中铁国际多式联运有限公司共同投资组建的有限责任公司。公司主要业务是依托南昆铁路干线，开展集装箱循环运输，为云天化集团下属磷肥企业的进出口物资提供集装箱物流服务。2、云南新为物流有限公司成立于2006年6月，注册资本3000万元，是由云南祥丰化肥股份有限公司、上海雅仕投资发展有限公司共同投资组建的有限责任公司。公司主要业务范围为：昆明周边地区的短途陆运配送业务，铁路集装箱货物的发送与到达业务，港口进出口代理业务，多式联运业务，物流方案的策划与实施，与物流相关的不动产投资等。3、防城港骐盛物流有限公司成立于2008年10月，注册资本500万元，是一家从事港口货物运输代理、集装箱运输对流运输、集装箱海铁联运、海运订舱、报关报检、港口拆装箱、仓储等的综合性物流公司。4、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成立于1993年2月，注册资本130,552万元，是中国铁路第一家A股上市公司，股票简称：铁龙物流，股票代码：600125。公司主营业务为铁路货运及临港物流业务、铁路特种集装箱业务等。
