1、调味品行业市场发展分析报告文案调味品行业市场发展分析报告1调味品行业定义与分类调味品行业定义调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，调味品行业被归入食品制造业（国统局代码C14）下的调味品、发酵制品制造行业（国统局代码C146）。调味品行业主要产品分类根据统计局的分类，调味品、发酵制品制造行业又可分为味精制造、酱油、食醋
2、及类似制品以及其他调味品、发酵制品三大类，相关分类示意图如下所示。图表1：调味品、发酵制品制造行业分类示意图2调味品行业政策环境分析1、调味品行业相关法律法规和适用标准调味品行业的主要法律、法规及适用标准如下表所示：图表2：味精产品成分对比法律法规及标准名称发布单位发布日期食品安全国家标准管理办法卫生部2010年10月中华人民国专利法实施细则（修订版）国务院2010年1月食品标识管理规定（修订版）国家质检总局 2009年10月中华人民国食品安全法全国人大常委会2009年2月中华人民国专利法（修订版）全国人大常委会2008年12月中华人民国国家标准-谷氨酸钠（味精）国家质检总局/国标委2007年
3、2月中华人民国农产品质量安全法全国人大常委会2006年4月食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则国家质检总局2005年9月预包装食品标签通则国家质检总局/国标委2004年5月中华人民国商业行业标准-鸡精调味料 国家发改委2003年1月中国环境影响评价法全国人大常委会2002年10月中华人民国清洁生产促进法全国人大常委会2002年6月中华人民全生产法全国人大常委会2002年6月中华人民国商标法全国人大常委会2001年10月中华人民国国家标准-酿造酱油国家质量技术监督局2000年9月中华人民国国家标准-酿造食醋国家质量技术监督局2000年9月中华人民国产品质量法（修订版）全国人大常委会2000年
4、7月中华人民国行业标准-配制食醋国贸易局2000年6月食品广告发布暂行规定国家工商行政管理局1996年12月资料来源：前瞻产业研究院调味品行业研究小组整理2、调味品行业发展规划分析在行业的发展规划中，涉及到调味品行业的是国务院发改委和工信部在2011年12月31日发布的食品工业十二五发展规划。根据该规划，十二五期间，我国发酵行业的发展重点和方向为：努力提高非粮原料比重，减少玉米等粮食原料的消耗量。积极发展高附加值新产品，加快开发拥有自主知识产权的食品行业专用酶制剂，适度发展发酵法生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外）、新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多
5、糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产。发展目标为：到2015 年，发酵工业总产值达4600 亿元以上，年均增长率达15%以上；培育5 家销售收入超过100 亿元的发酵工业企业，10 家以上销售收入超过50 亿的发酵工业企业；非粮原料所占比重由5%提高到15%左右；以功能糖、多元醇、酶制剂等为代表的高成长性、高附加值发酵制品比重由60%提高到70%以上，味精、柠檬酸等产品比重由24%下降到18%以下。3调味品行业产业链分析调味品行业的产业链与食品制造产业链类似，上游主要以大豆、玉米、小麦等粮食为主要原材料，经发酵、干晒、酿造等工艺制成；中游主要包括味精、酱油、食
6、醋等各类调味品；下游按照消费终端不同包括餐饮业、食品加工和家庭消费。图表3：调味品行业产业链 4调味品行业发展状况分析1、市场空间大据统计，全球每年调味品营业额高达2400亿美元，占食品工业额的12%左右，是典型的小产品、大市场。目前，我国调味品产业的总产值近2000亿元左右（折合330亿美元），占比不到世界调味品市场总量的15%。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。由此也可以看出，中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。2、地域特征明显由于调味品行业呈现诸侯割据，区域为王的业态，许多品牌只能覆盖到各自的区域市场，行业缺乏强势的全国性的品牌，因此，调味品行业是公认为
7、数不多的未完成市场整合的行业。据中国调味品行业协会数据显示，2012年销售额为2058.77亿元，调味品市场有999多家规模以上企业，前十名企业的市场集中度不到35%。海天作为全国最大的酱油类调味品生产企业，其销售收入仅占全国调味品销售收入的7.66%左右。3、外企积极扩中国调味品市场的快速发展和巨大的市场前景使得中国的调味品成为世界众多企业进行抢占的一个重要战场，世界跨国公司在财富论坛上提出欲独霸世界，先逐鹿中国的口号。所以近年来，国外跨国公司不断进军国调味品市场，如今国已被外资入股或全资收购的调味品企业已占国企业的半壁江山。具体容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国调味品行业市
8、场需求预测与投资战略规划分析报告。7中国调味品行业五力竞争模型分析供应商议价能力分析调味品行业的上游主要为大豆、玉米、小麦等粮食产品，部分为肉制类产品，调味品生产所需原材料占上游的比重较小，且上游产品同质化程度较高，因此对上游的议价能力较强。图表4：调味品行业对上游议价能力分析指标表现结论上游供应情况上游主要为大豆、玉米、小麦等粮食产品，供应量较大。议价能力较强上游产品独特性上游产品同质化程度较高。议价能力较强购买商议价能力分析调味品行业下游主要为各类消费者，从渠道方面来看包括餐饮、食品加工和家庭三类。整体而言，下游对调味品的需求量较大，但由于下游客户可选择的品牌较多，因此品牌效应较强的调味品
9、生产企业议价能力较强，而品牌效应较弱的企业议价能力较弱。图表5：调味品行业对下游议价能力分析指标表现结论下游需求情况下游客户众多，需求量较大。议价能力较强下游选择情况下游对调味品的可选择品牌较多，下游客户更关注的是产品的品牌。议价能力整体偏弱行业替代品威胁分析目前调味品行业中并未出现替代品，也没有出现替代品的研发，更多的则是体现为行业部之间各类调味品的替代。图表6：调味品行业替代品威胁分析指标表现结论替代品使用情况目前调味品没有替代品，行业主要表现为调味品部之间的替代。压力较小替代品的研发情况目前并没有对调味品替代品的研发情况出现。压力较小行业潜在进入者分析通过以下分析可知，调味品行业的吸引力
10、较强，随着越来越多的外来品牌进入国市场，调味品行业潜在进入者威胁较大。图表7：调味品行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价中国调味品市场潜力巨大，外来品牌正越来越多地走上中国百姓的餐桌。威胁较大进入壁垒调味品行业是一个完全自由竞争的行业，科技含量不高，门槛较低；行业还没有用户忠诚度较高的产品出现。威胁较大资料来源：前瞻产业研究院调味品研究小组整理行业现有企业竞争分析2012年我国规模以上调味品生产企业数量达到了999家，行业的集中度较低，前十大生产企业的市场占有率也不到35%，行业现有企业的竞争压力较大。图表8：调味品行业现有企业竞争分析指标表现结论竞争者数量目前规模以上调味品生产企业近
11、1000家，企业数量众多。竞争强度较大竞争层次调味品企业生产企业之间的竞争主要体现为品牌和渠道两个方面的竞争。竞争强度较大竞争情况总结根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国调味品行业的竞争情况如下图所示。图表9：调味品行业五力分析结论资料来2014年中国调味品十大品牌企业排名序号公司名称基本情况介绍1海天海天，中国最大的专业调味品生产企业，溯源于清乾隆年间的酱园，至今已有300年的历史，其工艺讲究、口感醇厚的酿造方法领先同侪。1955年，25家实力卓著、美味悠远、香誉港澳的古酱园谋略合并重组。“海天酱园”是25家酱园中历史最悠久、规模最宏大、产品品类最多、影响也最
12、广的一家老字号酱园，因此一致同意将新组建的厂命名为“海天酱油厂”。天时、地利、人和，制酱业的“原始积累”提供高起点的发展平台，海天破茧而出，1988年即跻身国有大型企业行列，1994年，海天成功转制，驶上发展的快车道，并快速成长为中国最大的酱油产销、出口企业。至2005年10月28日海天（高明）调味食品盛大落成，海天已卓然而成全球最大的专业调味品生产和营销企业。2太太乐太太乐食品是中国驰名的调味食品企业之一，本着让十三亿人尝到更鲜美的滋味的企业目标，太太乐致力于生产高品质，好滋味的调味食品，源源不断地为消费者带来健康美味的新一代调味料。 自1988年企业创立以来，二十年间，公司的主导产品鸡精调
13、味料在生产规模上已位居国际先进行列，成为业世界级超大生产规模的企业。2006年，太太乐的鸡精产销量达56696吨，这一产销量也是世界级的。最新统计数据显示，世界上鸡精产业中，只有五家企业的产销量超过五万吨，成为鸡精行业的领头羊，并且成为中国鸡精行业知名品牌。凭着在中国调味品行业的知名地位和良好形象，太太乐先后被评为“名牌产品100强之一”、“中国调味品著名品牌企业20强”、“2006年度中国食品行业领军企业百强”等称号，逐渐成为中国著名的调味品企业。2005年9月，太太乐鸡精荣获“中国名牌产品”称号，2009年成为“中国驰名商标”获得者。3锦记锦记是国际知名的顶级中式酱料品牌。集团旗下生产的蚝
14、油、酱油、辣椒酱、方便酱及XO酱等超过200种产品，远销世界100多个国家和地区，深受全球喜爱中餐美食的广大消费者喜爱。1888年， 锦记创办人锦裳先生在中国南水镇发明了蚝油，并创立了锦记公司，逐步开始了蚝油的工业化生产；在1902年迁往澳门后，随着日益扩大的分销网络，1932年正式将总部迁往；发展至今已成功跨越了121年，锦记目前在、美国、马来西亚、新会、等地，投资设立了生产基地，成为一家具有全球网络的跨国公司。锦记的产品以卓越的品质著称。生产的每一瓶产品，都坚持选用最优质的原料，遵循最严格的卫生标准，所有厂房均通过HACCP安全认证以及ISO9001 2000质量管理体系认证。凭借着品质优
15、秀，锦记历年来获奖无数，成功实现了它的第一使命-“发扬中华优秀饮食文化，让有华人的地方，就有锦记的产品”。4王致和“王致和”品牌始创于清康熙八年（公元1669年），距今已有三百四十余年的历史。二商王致和食品占地面积60多亩，生产车间面积8000多平方米，拥有员工500余人。“王致和”商标被认定为“中国驰名商标”，王致和企业被评为“中华老字号”、“王致和”牌腐乳被评为“中国名牌”产品，“王致和腐乳酿造技艺”已经进入国家级非物质文化遗产保护名录。为了不断提高管理水平，二商王致和食品近几年先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和
16、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。目前，该公司生产车间环境符合出口食品生产企业卫生要求并通过市出入境检验检疫局的认证注册。通过多年不懈的努力，企业已经取得多项发明专利，多项实用新型外观设计专利，在生产工艺技术方面在行业中居于领先地位。 “王致和”产品共有不同类别几十个品种，主要包括:腐乳系列、料酒系列、调料系列、花色酱系列、香油麻酱系列等，均为百姓佐餐佳品。5王守义-十三香市王守义十三香调味品集团前身是市兴隆堂十三香调味品，由王守义先生始创于1984年，生产经营王守义十三香系列清真调味品。十三香清真调味品的产生，得益于中华五千年的饮食文化中“衣食同源”、“药膳同源”的历史沉积，发扬于
17、这块自古就有“天中”之称的中原宝地。目前公司产品除“王守义十三香”调味料外，又开发了“麻辣鲜调料”、“包子饺子调料”、“炖肉料”、“鸡精”、“炖鸡料”、“炖鱼料”、“炸鸡料”等 200多种规格的清真调味品。同时，公司还精心设计了瓶、听、礼品袋、礼品箱等多种包装，多层次、多界面的满足广大消费者的需求。目前，王守义十三香系列清真调味品，畅销全国30多个省市，是深受广大消费者喜爱的高知名度、高美誉度产品，在全国香辛料调味品行业中处于领军地位。“王守义”和“十三香”商标均被国家商标局认定为中国驰名商标，“十三香”产品还曾获得中国名牌产品、名优产品、消费者最喜爱最放心调味品等多个荣誉。公司还先后荣获“中
18、国调味品著名品牌企业20强”、“省旅游产品定点生产企业”、“中国调味品行业复合调味品十强品牌企业”、“国家级扶贫龙头企业”、“省农业产业化优秀龙头企业”、“中国最具影响力食品企业/品牌”、“中国香辛料调味品产业领导品牌”等荣誉称号。2011年3月，“王守义”商标被国家商务部认定为“中华老字号”。6厨邦-岐江桥公司起源于清末民初的香山酱园，100多年来始终专注于酱油、鸡粉等调味品的研究和开发，始终致力于生产味道鲜美的调味品，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚持传统酿造技艺之精华，融入现代工艺之科技，目前调味品生产工艺已达到国领先水平。今天已成为专业生产调味品的现代化大型高新技术企业，是我国调味
19、品的主要品牌企业之一。公司位于开发区的新厂占地面积338亩，年生产能力可达50万吨系列调味食品，产销规模位居全国第二。公司坐落于美丽的名人城市市，是中炬高新技术实业（集团）股份（股票代码：600872）的全资控股企业，是专业生产调味品的现代化大型企业，是我国调味品的主要品牌企业之一。7恒顺恒顺集团（原恒顺酱醋厂）始建于1840年清道光年间，是香醋的创始者，中华老字号企业。经过一百多年的传承和发展，恒顺集团从一家传统作坊式酱醋生产企业，成长为跨行业、跨地区的现代企业集团，先后涉足房地产、生物制药、光电子、商贸流通等领域，下辖成员企业20多家。近年来，集团不断加大科技投入，以企业博士后工作站（国家
20、级）为基础，不断进行食醋方面的深入研究，先后开发出了恒顺醋胶囊、奶醋、醋豆等系列衍生产品，受到广大食醋消费者和健康爱好者的青睐。从1909年获得“南洋劝业会金奖”起，恒顺先后五次荣获国际金奖，三次蝉联国家质量金奖，成为享誉世界的知名品牌。近年来，集团还先后被授予为“全国精神文明建设先进单位”、“全国先进基层党组织”，以及“中国味界十大风云企业”等荣誉称号。8加加JIAJIA加加食品集团股份是集研发、生产、营销于一体的国著名调味食品上市企业，创建于1996年，目前拥有盘中餐粮油食品（）、市九香醋业食品、市汤宜调味食品、加加味业、加加味业等5家全资子公司，综合实力位居国酱油行业第三位。2012年1
21、月6日，公司成功登陆A股资本市场，被誉为“中国酱油第一股”，股票简称：加加食品，股票代码：002650 。公司实施以“加加”系列酱油为主导，植物油、味精、鸡精、食醋、面条等多品类产品协同发展的经营模式，致力于根据全国各地不同消费需求特点，研发生产和销售供普通家庭、餐馆酒店消费的各类调味食品、食用植物油等。9家乐家乐是联合利华第1大食品品牌，在中国地区又译称为康宝，它对调味产品的突破性创新，满足了世界各地的口味，为您的美食生活增添无穷的乐趣。家乐在全球各地均设有美食研发中心，配备经验丰富的厨务顾问。家乐邀请专业厨师直接参与产品的开发和研制，因而家乐的产品吸取当地专业厨师的厨艺精华，满足当地消费者
22、的需求。家乐在全球拥有数千名专业厨务顾问。在中国，我们拥有多名经验丰富的厨师。他们专门为中国的消费者开发设计符合中国人口味的家乐产品。10味好美1889年，味好美公司创立于美国马里巴尔的摩市， 创始人为Willoughby M. McCormick，当时年仅25岁，白手起家年轻有为。当年，味好美公司的首批产品不是香辛料，而是液体类的香辛料提取物、水果酱汁。大家一直以为味好美是以香辛料起家的，其实用于甜品饮料、西餐装饰的甜味酱才是味好美的第一批产品。因此，在这个领域，味好美也是世界领先的百年老字号品牌，产品包括了顶料、水果粒酱和糖浆。正是由于这个缘故，味好美W公司当时的产品商标是Bee Bran
23、d，以蜜蜂图案为象征，代表甜味酱系列产品。2013年中国调味品、发酵制品制造经济运行味精制造指以淀粉或糖蜜为原料，经微生物发酵、提取、精制等工序制成的，谷氨酸钠含量在80及以上的鲜味剂的生产。酱油、食醋及类似制品的制造指以大豆和（或）脱脂大豆，小麦和（或）麸皮为原料，经微生物发酵制成的各种酱油和酱类制品，以及以单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿制的酸性调味品的生产。入21世纪以来，中国的调味品工业获得了迅猛发展，已成为食品行业中新的经济增长点。调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，中国调味品企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、
24、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。在全国各地调味品厂的努力下，先后创造了一大批优质产品和新品种。名、特、优、新产品的不断涌现，加速了产品的更新换代。餐饮业的蓬勃发展带动了调味品需求市场的不断扩，我国调味品行业进入快速发展阶段。2012年1-12月全国规模以上调味品、发酵制品制造行业企业数量为999家，调味品、发酵制品制造行业资产合计151,805,889.00千元，比上年增加16.43%；实现销售收入205,876,752.00千元，比上年增加15.96%；完成利润总额17,274,452.00千元，比上年增加16.56%；调味品、
25、发酵制品制造行业整体从业人数220,845.00人，比上年增长4.88%。2013年调味品、发酵制品收入与利润同比增长12.5%和12.45%。其中味精收入和利润同比增长13.2%和17.6%，利润增速环比提升8.7个百分点。容选自产业信息网发布的2014-2019年中国调味品、发酵制品制造行业市场研究与投资战略规划报告2004-2013年中国酱油行业产量统计分析产量（吨）同比增长（%）2004年1,689,334.502005年1,987,161.8417.63%2006年2,701,841.7635.96%2007年3,240,885.7619.95%2008年3,670,709.2113
26、.26%2009年5,033,040.5537.11%2010年5,957,272.7218.36%2011年6,624,854.5411.21%2012年7,003,607.025.72%2013年7,579,508.708.22%数据来源：国家统计局，中国产业信息网整理随着未来行业整合的深化，我国调味品行业有望进一步提速。目前全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10%左右，我国2010年的食品工业总产值为6.31万亿元，其中调味品行业的销售收入仅占2.4%，如果能达到食品工业销售额的10%，那调味品的市场将达到6310亿元，是目前调味品市场容量的4倍左右，调味品市场未来增长空间巨大。
27、从更高的发展空间、消费者较高的认知接受程度及较快的行业增长速度可以判断，目前中国的调味品市场正处于新的成长期。随着消费的不断升级，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量持续扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。未来几年，调味品产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。2011年-2013年中国调味品、发酵制品制造总体运行概况分析数据来源：国家统计局，中国产业信息网整理根据国家统计局数据：截至2013年底，我国调味品、发酵制品制造规模以上企业数量达1067家，当中74家企业出现亏损，行业亏损率为6.94%。2011-2013年中国调味品、发酵制品制造规模以上企业数量分析数据
28、来源：国家统计局，中国产业信息网整理2011-2013年调味品、发酵制品制造三费占销售收入比重变化分析行业三费增速变化销售收入同比销售费用同比管理费用同比财务费用同比2011年27.33%19.99%20.01%21.14%2012年7.35%19.72%20.16%35.51%2013年14.11%15.55%27.20%20.47%行业三费占销售收入比重变化三费比率销售费用比率管理费用比率财务费用比率2011年8.28%4.09%3.28%0.92%2012年9.39%4.56%3.67%1.16%2013年9.93%4.62%4.09%1.22%数据来源：国家统计局，中国产业信息网整理2
29、0112013年我国调味品、发酵制品制造效益变化分析2011年2012年2013年盈利能力销售毛利率21.81%18.45%19.16%销售利润率7.98%8.39%8.38%资产收益率12.10%12.97%10.67%偿债能力负债率51.16%48.81%50.23%亏损面7.27%7.81%6.94%利息保障倍数11.909.158.85营运能力应收帐款周转率17.1716.3117.00流动资产周转率3.042.882.82发展能力应收帐款增长率19.75%12.95%9.51%利润总额增长率33.75%12.82%13.99%资产增长率21.90%19.95%21.58%销售收入增长
30、率27.33%7.35%14.11%2013年中国其他调味品、发酵制品行业经济运行回顾根据国家统计局数据：截至2013年底，我国其他调味品、发酵制品制造行业规模以上企业数量达594家，当中45家企业出现亏损，行业亏损率为7.58%。容选自产业信息网发布的2014-2019年中国其他调味品、发酵制品制造行业市场研究与投资战略规划报告2011-2013年中国其他调味品、发酵制品制造行业规模以上企业数量变动趋势注：从2011年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到主营业务收入2000万元（下同）2013年我国其他调味品、发酵制品制造行业总资产达894.06亿元，同比增长25.11%；行业销售收入为1074.61亿元，较2012年同期增长9.47%；行业利润总额为76.30亿元，同比下降4.64%。2011-2013年中国其他调味品、发酵制品制造行业总资产及营收概况
