1、中国铝型材行业发展情况和市场需求分析2020 年中国铝型材行业发展情况和市场需求分析一、铝型材行业发展情况1 、铝型材基本情况（ 1）铝和铝合金的特点铝是一种较软的易延展的银白色金属， 是地壳中第三大丰度的元素 （仅次于氧和硅），也是丰度最大的金属，在地球的固体表面中占约 8%的质量。铝金属在化学上很活跃， 因此除非在极其特殊的氧化还原环境下， 一般很难找到游离态的金属铝。 目前全球已发现的含铝矿物超过 270种， 其中最主要的含铝矿石是铝土矿。铝及铝合金由于具有质量轻、易加工、耐腐蚀、导热导电及可回收性强等优良性能，在太阳能光伏、建筑、汽车、轨道交通、电子电器、机械、日常耐用消费品及包装材料
2、等领域有着广泛的应用。 随着铝合金技术的发展， 特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、使用寿命、安全可靠性等方面的技术进步，具有高合金化、高综合性能的铝合金材料的需求逐步增大。（ 2）我国铝及铝合金的产量情况据统计显示：我国是铝生产和消费大国，氧化铝和原铝产量居全球首位，2019年我国氧化铝和原铝产量分别为 7247.42 万吨和 3504.36 万吨。2011-2019 年我国氧化铝和原铝产量情况铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料， 在新能源、 节能建筑、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域中已得到大量的应用。（ 3）铝及铝制品行业的加工产业链铝及铝制
3、品行业的加工产业链， 是指从铝土矿提取氧化铝， 然后制成电解铝， 再加工成各种铝材， 最后在下游产品中进行应用的整个产业链条。 铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、 中游铝型材生产及精加工、 下游各行业应用三个环节，具体情况如下：铝及铝制品行业的加工产业链（ 4）铝型材分类按照加工方式分类： 铝型材主要分为铸造加工和变形加工两种铝型材。 铸而变通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材， 主通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材， 主要包括1-8 个系列的合金牌号铝型材， 其中 6 系 （合金中主要含镁、 硅两类铝型材分类的情况汇总如下2、全球铝型材行业发展概况：应用领域逐步拓展，近年产量供不应求（ 1）
4、全球铝型材产业应用领域的广度和深度快速扩展1904 年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用，标志着铝型材工业的起步。此后，随着加工工艺的技术进步，铝型材种类越来越多，应用领域越来越广。 第二次世界大战期间， 铝型材主要应用于军工产品的制造。 二战结束以后， 战后重建带动巨大住宅建筑对铝型材的需求， 同期铝型材在门窗、 幕墙领域逐步普及，全球铝型材行业由此进入高速发展阶段。20 世纪 80年代之后， 世界经济快速发展带动全球铝型材在各行业中的应用和深度进一步提升，铝型材加工技术的进步，使得铝合金质量轻、强度高、耐腐蚀、方便运输、易加工、易着色、耐腐蚀、表面持久等一系列优点在各行业应用中
5、逐步得到展示，应用范围进入新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、 电子家电等众多领域， 在各领域中应用深度快速拓展， 铝型材在各行业中的应用也得到了飞速发展。（ 2）全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势截至 2017年末， 全球原铝供应量和消费量分别达到了 6,387 万吨和 6,440万吨，供需缺口 53 万吨，全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势。3、中国铝型材行业概况：起步晚、发展迅速（ 1）中国铝型材行业起步晚，但发展迅速，已拥有全球最全的品类和最大的生产能力我国铝工业起步于 20 世纪 50 年代中期； 至 20 世纪 80 年代属于初步发展期，国内铝工业发展速度缓慢，铝产量始
6、终没能突破年产 40 万吨大关；从 1989年开始属于飞速发展期， 从组建中国有色金属工业总公司， 到确立了 “优先发展铝”的方针，铝工业出现了崭新的局面，铝产量迅速增加。截至目前，我国已建立了从铝及铝合金熔炼、铸造及模具设计制造，铝及铝合金挤压、轧制、锻造，铝材表面处理， 至精加工的完整产业链。 随着铝及铝合金行业应用的深入， 预制配套的装备、辅料行业亦得到了长足的发展。在我国，铝合金板、带、箔、管、棒、 型、 线、 粉、 锻件等各种形式、 各种牌号、 各种规格、 各种状态的铝材产品，不仅都可以自主生产， 而且都具备了巨大的产能， 在全世界产品品种最齐全， 产量也属最大的。2）中国铝型材市场
7、需求旺盛，铝挤压材产量较大，随着工业应用的深入，已逐步摆脱房地产产业调整的影响从 2011 年至 2017 年，我国铝型材产量逐年提升，至 2017 年铝型材产量达到 5,832.4 万吨，创历史新高。 2018年，受环保政策调整的影响，铝型材市场受到较大的影响， 铝材产量有所下滑。 但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、 电子电力、 家用电器、 新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，市场对铝型材的需求逐步扩大， 在 2019 年产量达到了 5,052.20 万吨， 逐步摆脱了环保政策调整的影响。2011-2019 年中国铝材产量（万吨）随着光伏产业的复苏、交通交通、汽车轻量化、电子
8、信息产业、新能源汽车、 高端装备制造等战略性新兴产业的发展， 铝消费的需求增速仍将高于有色金属的整体增速，预计未来整体行业收入与利润水平将保持平稳增长。我国铝型材的主要应用的下游产业包括新能源光伏、 轨道交通、 汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑领域，随着国内铝型材制造企业技术的改进，铝 型材性能得到了大幅提升，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前景良好。1 、我国作为全球最大的光伏组件生产基地，新能源光伏行业的快速增长将带来铝型材市场的持续增长（ 1）铝型材在光伏领域的应用场景不断扩展太阳能是一种可再生的无污染的新能源， 挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材料， 电池板框架支柱、
9、 支撑杆、 拉杆等都可以用铝合金制造，是铝型材应用的新市场。 铝型材在光伏领域主要产品在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。 太阳能光伏边框和支架主要起到固定、 密封太阳能电池组件、 增强组件强度、 便于运输和安装等作用， 其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。 按照使用的原材料可将太阳能边框分为三类： 铝型材边框、 不锈钢边框、 玻璃钢型材边框， 由于铝型材具备重量轻、 耐蚀性强、 成形容易、 强度高、 易切削和加工、可回收等特点，目前在太阳能边框中应用为最为普遍。（ 2）光伏发电技术的进步带动全球光伏装机容量及新增装机容量持续增长近年来， 受太阳能光伏发电技术的进步、 规模经济效应和竞争加剧等
10、因素影响，光伏设备价格下降速度较快，组件全年价格降幅达到 40%以上，使得光伏发电成本在全球多个国家或地区接近甚至低于常规能源， 推动了全球光伏市场的迅速增长，美洲、南亚、中东等多个地区光伏市场开始蓬勃发展，成为拉动全球光伏组件市场需求增长的主力。2018 年全球太阳能光伏装机容量达到 5.05 亿千瓦，全年新增装机容量1.03 亿千瓦。在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持在较高水平的增长。2013-2018 年全球光伏装机与新增装机容量 （万千瓦 ）（ 3）我国光伏累计装机容量稳步增长太阳能光伏作为国家重点发展的七大新兴产业之一， 我
11、国光伏发电领域的快速发展， 将带动太阳能光伏组件中铝型材需求的快速增长。 我国是全球光伏发电装机容量最大的国家， 2019 年全国新增光伏发电装机 3011 万千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机 1791 万千瓦，同比减少 22.9%；分布式光伏新增装机 1220 万千瓦，同比增长 41.3%。光伏发电累计装机达到 20430万千瓦，同比增长 17.3%，其中集中式光伏 14167万千瓦，同比增长 14.5%；分布式光伏6263万千瓦，同比增长 24.2%。2018 年，市场上大部分电池组件使用的是铝边框，铝边框使用率高达93.3%。我国是世界第一大太阳能电池和模组生产基地，未来
12、光伏行业对铝材需求量的前景十分广阔。3、随着我国轨道交通的发展，轨道交通领域对铝型材的需求持续增长（ 1）轨道交通领域的应用场景不断扩展铝型材具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点，使得其在轨道交通领域的应用非常广泛。 近年来， 随着轨道交通技术的发展和推广， 铝型材在我国交通领域的应用不断增加， 轨道车辆车体已大量使用铝材制造， 目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。2）我国轨道交通的运营线路数不断增加根据中长期铁路网规划， “十三五”期间，中国计划完善高速铁路网络， 形成八纵八横主通道， 并在此基础上规划建设高速铁路区域连接线， 进一步
13、完善路网、扩大覆盖。2011-2018 年全国轨道交通运营线路数（条）情况截至 2018 年我国轨道交通线路数已达 171 条，较 2017 年增加了 22 条。随着城市化的快速推进， 作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展， 将持续带动轨道交通铝型材需求的增长， 铝型材在此领域的应用仍有较大的提升空间。（ 3）我国高铁营业里程不断提升2018 年我国铁路营业里程为 13.17 万公里，其中，高铁营业里程达 2.99万公里。2013-2018 年我国铁路及高铁营业里程 （ 万公里 ）在高铁领域，运行速度大于 250km/h 的列车必须采用铝合金车体，大于350k
14、m/h的列车车厢除底盘外全部使用铝型材，目前国产和谐号动车组除 CRH1为不锈钢车体外， CRH、2 CRH、3 CRH5均为大型中空型材铝合金车体。（ 4）地铁、轻轨、市域快轨快速发展在地铁、轻轨、市域快轨等领域，铝型材主要可以应用在车身（车顶、侧壁、端壁、地板）、配件（包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等）、装饰件（座椅骨架及部件、行李架、通风格栅）等处。 2018 年全国地铁、 轻轨、 市域快轨运营线路长度分别增长到 4,354.30 、 255.40和 656.50 公里。随着我国城市基础设施建设力度的不断加大，未来地铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续
15、增长。3、汽车轻量化趋势的发展为铝型材发展提供了广阔的增长空间（ 1）传统汽车轻量化应用场景不断扩张铝最早用于钢材替代品的领域是汽车材料制造领域，早在 1899 年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。 随着时间的推移， 汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近 100%，发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较高水平。 未来重点拓展的有车身、 底盘等零部件， 应用范围有望大幅增加。 轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下， 尽可能降低汽车整车重量，从而提高汽车动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。分析比较不同的整车优化方案的节油率， 汽车重量每降低 10%， 能够降低油
16、耗 6-8%， 相较于其他优化措施，对降低油耗、减少 CO2排放的优势更加明显。近年来，由于环保和节能要求日趋严格， 汽车轻量化已成为势不可挡的发展趋势。 铝的密度仅有钢的 1/3 ，且具有良好的可塑性和回收性， 是理想的汽车轻量化材料。 随着技术的进步， 铝合金在轮毂、发动机、散热器、油管等方面的应用将逐步深入。2）随着新能源汽车的广泛使用，新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛随着铝型材、 铝部件精加工技术的进入， 新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时，新能源汽车相较于普通汽油车，碳排放量更低，清
17、洁环保性更高，近年来，我国新能源汽车保持高速发展趋势， 2019 年我国新能源汽车产量达到了 124.2 万辆，同比下降 2.3%。2011-2019 年中国新能源汽车产量（万辆）随着新能源汽车的发展和普及， 未来市场在新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛。（ 3）铝合金在汽车零部件领域的渗透率逐步提高到 2025 年，发动机罩、保险杠、车门、行李箱、车顶、车身结构的铝合金渗透率分别为 85%、 27%、 46%、 33%、 30%、 18%，相比目前水平有大幅改进。北美车身零部件铝合金渗透率预测相比国外而言， 国内车企在汽车用铝， 尤其是铝合金车身上的应用上要相对落后。近年来，随着奇瑞、北
18、汽、蔚来等国内车企的发展，以及特斯拉、捷豹路虎、 通用凯迪拉克等国际巨头在国内的工厂投产， 促进了铝合金在汽车零部件领域的快速发展。（ 4）随着我国汽车轻量化趋势的发展，单车用铝量逐步提升根据 2016 年颁布的中国制造 2025 规划，到 2020 年通过高强度钢、铝镁合金等复合材料在汽车上的应用， 实现平均整车减重目标 5%至 20%。 基于铝合金的汽车轻量化改造是汽车轻量化的重要途径。 根据中国汽车工程学会编制的节能与新能源汽车发展技术路线图 ， 我国制定的汽车轻量化三步走计划， 计划于 2020年、 2025年、 2030年单车重量分别较 2015达到年减重 10%、 20%、 35%
19、的目标，单车用铝量分别达到 190kg、 250kg 和 350kg。为完成该目标，我国汽车单车用铝量将持续增长。 实现汽车轻量化主要通过高强度钢、 铝合金及新材料替代。 2030年我国汽车轻量化铝挤压材需求规模将达到 224万吨。2020-2030 年汽车轻量化铝挤压材需求预测4 、医疗及电器行业的稳定发展，带来了稳定的铝型材市场的需求医疗及电器领域使用的铝材主要包括医用床椅系列铝型材、 家用电器系列铝材、电子行业系列铝材。（ 1）老龄化结构的来临，增加了医用床椅的市场需求随着中国人口结构老龄化的到来， 养老院、 保健场等养老设施的建设将进入高峰期， 具有保健疗养功能的医用病床、 椅等将成为
20、保健疗养场所的重要设备，养老产业对医用床椅的需求将成为新的市场增长点。近年在创新医疗器械领域上， 中国政府多次出台强有力政策， 着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，提供自主创新的沃土， 多维度鼓励创新医疗器械， 加快注册上市流程， 实现相关领域国产化，将有利带动医用床椅市场的发展。2018-2023 年中国医用床行业市场规模及预测老龄化结构的来临，将带动医用床椅市场需求的稳步增长。（ 2）主要家电产品的产量稳步发展带来了稳定的市场需求随着制造业的发展，铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用逐步深入。近年来，随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、 旧住宅
21、的改造以及家电的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。 我国已成为全球最大的家电生产基地， 主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定了稳定基础。（ 3）电子产品庞大市场需求和铝合金在电子产品外观件、内构件渗透率近年来，随着消费电子的快速发展，电子工业领域铝型材需求快速增长，主要应用在笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。 在轻薄和时尚潮流的带动下， 消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的 Mac、 iPhone、 iPad 产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、 华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。 我国作为全球最大的电
22、子产品生产基地，每年生产几亿台电脑和智能手机，最近 3 年全国 PC年均出货量为 45,766.67 万台， 全国智能手机年均出货量为 34,904.37 万台， 此领域对铝材的需求量随着铝合金应用的深入而更加稳固。综上，伴随着新能源光伏行业、轨道交通行业、 汽车行业、 医疗及电器行业的稳步发展及铝合金在上述领域中应用的深入推进，铝型材市场的需求发展空间不断增长。5 、建筑领域仍有较大的发展空间，铝型材在建筑领域应用的需求稳步发国民经济的发展、铝合金在建筑领域的渗透度的提升、城镇化率的提高、开工面积的稳定和建筑节能理念的不断深入均为铝型材在建筑领域的需求奠定良好的发展基础。（ 1）铝合金在建筑
23、领域的应用场景不断渗透建筑业是铝型材应用最为广泛的领域之一， 由于铝及铝合金质量轻， 比强度（材料强度与比重的比值）可达到或超过结构钢，易于加工成各种形状，铝材广泛用于工业与民用建筑。 2016年发改委颁布的有色金属工业发展规划（ 2016-2020 年）中明确鼓励扩大铝在建筑业的应用。除了随处可见的屋面、墙面、门窗、骨架、装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜等之外，铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房等应用也得到快速的发展和推广。此外，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新型建筑铝制品的需求也在逐年增加。（ 2）城镇化率的提升，带来铝
24、型材市场需求的增长随着城镇化建设的推进， 我国城市化率逐年提升， 人们的居住条件日益提高，建筑铝型材的应用量随着城镇化率的提升而增长。3）新建房屋的施工面积的稳步增长，促进了铝型材市场的需求2018 年全年房屋施工面积达 140.89 亿平方米， 较上年增长 6.89%， 其中，房地产业房屋施工为 82.23 亿平方米，同比增长 5.22%。房屋建造面积的稳步发展保证了建筑铝型材的需求。2013-2018 年全国房屋施工面积 （亿平方米 ）我国建筑业稳定的增量市场和旧房改造与更新换代带来的存量需求是建筑铝型材市场需求稳定增长的重要保证， 预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相
25、应的新建建筑需求。（ 4）节能建筑产品和技术的推广，为铝型材市场带来新的增长空间随着节能政策的有序推进和节能标准的不断落实， 越来越多建筑节能产品受到房地产开发商和消费者关注。 近年来， 节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐步提高， 铝合金节能门窗、 铝塑复合门窗等一大批新型环保节能产品也在不断涌现。相比木门窗、塑料门窗，节能型铝合金门窗除了寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点外， 还可以有效节省能源。 综上， 随着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、 城镇化率提高、 新房建设带来的增量、 旧房改造与更新换代带来的存量需求及节能建筑的普及， 铝合金在建筑行业的市场规模将保持稳定增长。国内
26、铝型材行业存在低端铝型材产能较大， 中高端精加工铝型材产品不足的特点并存的情形。 在国际竞争中， 面临中低端铝型材大量出口、 高端铝型材依赖进口的格局。1 、国内铝型材行业低端市场的小企业多，竞争激烈，而面向中高端市场的大型企业市场数量少，门槛高，产能不足国内的铝型材行业小企业数量多， 整体规模较小， 技术创新能力和新产品研发能力不足， 低端产品行业门槛低， 竞争激烈， 此类企业只能面向市场处于相对饱和的低端市场， 以价格竞争获取发展空间， 普遍盈利能力不强， 抗风险能力较差。大中型企业主要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，
27、因此加工费水平较一般的铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势，毛利率一直处于行业内较高水平。2、国内大型企业市场占有率低2019 年中国铝材产量为 5,052.20 万吨， 国内最大的铝型材生产企业中国忠旺 2019 年度销量为 96.21 万吨，占全国铝挤压材产量的比例不足 2%，我国大中型企业市场占有率非常低， 随着行业的发展， 大型企业特别是上市公司将逐步展示市场竞争力， 行业内规模小、 设备落后、 产品质量低劣的企业将逐步被淘汰，市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企业聚集。3、国际竞争中，面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口
28、的格局我国铝型材加工行业中粗加工的铝材生产能力大， 而高端铝材及先进生产设备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。000-2018 年铝材进出口数量同时， 国内出口铝材的价格较低， 国外进口铝材的价格较高， 而且近几年2007-2019 年中国铝材进口、出口均价（美元 / 吨）近年来， 随着原材料的开发、 先进设备的引入、 模具设计及制造工艺的改进、 生产加工技术的研发及吸收， 我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平， 我国铝材进口量逐年下降， 但在航空航天、高精端制造设备等高端细分领域的铝型材目前还主要依赖于进口。四、影响行业发展的有
29、利和不利因素1 、有利因素（ 1）政策鼓励扶持近年来， 国家相关主管机构出台了一系列政策促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。 “十三五”材料领域科技创新专项规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（ 2016版）、节能与新能源汽车技术路线图等一系列国家政策、规划，将铝合金行业列为重点发展领域，对行业的发展规划、 发展重点、 政策扶持等给予明确规定， 尤其扶持环保节能型建筑型材和工业型材的发展，此外，汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材领域也持续受到政策利好。（ 2）稳定增长的宏观经济推动各行业的平稳发展近年来经济总体增速保持平稳，国内生产总值从 2012 年的 54.04 万亿元上
30、升至 2018年的 90.03 万亿元。 其中， 工业生产总值从 2012年的 20.89 万亿元上升至 2018年的 30.52 万亿元， 建筑业总产值从 2012年的 3.69 万亿上升至 2018年的 6.18 万亿元。 宏观经济的快速增长极大推动了我国城市化和工业化的发展，2019年城镇化率突破 60%，我国总体上已经进入了城市化进程中的中期加速阶段。 目前我国城市化率仍低于发达国家平均水平， 城市化在我国还有很大的空间。城市化的发展将带动我国工业和建筑业长期保持较高水平。 此外， 中国已经成为全球制造中心，越来越多的工业产业转移到中国或是将全球采购中心设在中国，这将进一步推动对国内工
31、业铝合金材料的需求增加。 国民经济的稳步增长， 将带来各行业的发展， 下游行业的发展带来的工业铝型材及建筑铝型材的需求增长将有利于行业的扩张。（ 3）铝型材应用的深入，新兴下游产业的蓬勃发展将带来广阔的市场前景相对于现在广泛使用的其他材料， 铝合金材料具有分布广泛、 易加工、 质量轻、强度高及耐腐蚀的优点将在各行业中得到广泛的应用，特别是在新能源、轨道交通、汽车轻量化、电子电器等领域的深入，将在许多应用场景中替代铁、钢、铜等传统金属及木材等材料，同时，伴随着上述新兴行业的蓬勃发展，铝型材加工技术的不断进度， 各领域对铝型材特别是中高端铝型材市场的需求将更加旺盛，市场前景更加广阔。（ 4）上游原材料供应充足铝型材的主要原材料是电解铝。 中国是全球电解铝产量
