1、客户端（无卡）支付：指用户通过移动互联网浏览器或客户端，经互联网与支付平台交互完成支付的业务。智能卡支付：指用户通过存储支付数据的智能卡进行安全认证的远程支付业务。本文中的智能卡指集成了安全运算单元和安全存储的集成电路卡片，包括SIM/UIM卡、SD卡、手机内置SE等形态。移动终端外设支付：指通过移动终端的外接设备完成刷卡支付的业务。表1-1 一般手机支付方式比较1.1移动支付的定义移动支付，也称为手机支付。是指单位、个人直接或授权他人通过移动终端（一般为手机）发出数字化指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。1.2移动支付的分类1.2.1按资金来源分类手机话费账户支付：支付金额从消费者的
2、手机话费中直接扣除，其中也包括SP代扣的费用金额。银行卡账户支付：支付金额从消费者绑定的银行卡（借记卡或信用卡）账户中扣除，其中典型的应用包括中国移动手机钱包业务，目前各家银行纷纷推广的支持手机银行支付的业务等。第三方账户支付：支付金额从消费者开通的第三方支付业务的账户余额中进行扣除，第三方账户的充值方式较为灵活，可以使用网上银行的方式直接进行充值，也可以釆用在代售网点购买的充值卡或者现金支付的方式进行充值。另外，也包括目前最被广大消费群体认可和普遍的通过支付i中的账户余额进行的支付模式。1.2.2按交易距离分类现场支付：也称近场支付，基于交易现场的手机支付方式，账户信息一般以IC卡的方式存于
3、手机之中，利用红外线、蓝牙、射频技术等近距离无线通讯技术，在自动售货机、POS终端、汽车停放收费表等特定刷卡终端设备，现场校验账户信息并进行扣款支付，真正用手机完成面对面的（face-to-face）的交易，从而使手机摆脱单纯的通讯功能，成为名符其实的电子钱包。现场支付包括NFC手机支付和RF-SIM支付两种主要方式。所谓近场支付，就是用手机刷卡的方式坐车、买东西等，很便利。远程支付：远程支付指用户与商户不需要面对面交互，而是使用移动终端通过无线通信网络，与后台服务器进行交互，由服务器端完成交易处理的支付方式。通过发送支付指令（如网银、电话银行、手机支付等）或借助支付工具（如通过邮箱）近场移动
4、支付模式：以FI本和韩国为代表。其特点是移动增值业务发展氛围相当成熟，运营商地位强势，用户有良好的移动终端定制消费习惯，非常便于手机近场支付业务的开展。同时由于有相当丰富的应用系统和软件作为支撑，是其业务取得重大成功的关键。以日本NTT docorao为例，其提供的手机支付从一项电子货币服务延伸到了信用卡、电子票据（登机或者进入影院的电影票）、合作商家的会员折扣卡及电子朗匙等功能。远程与近场支付相结合的模式：以欧洲和美国为代表。其特点是由于这些国家的金融业非常发达，尤其是信用卡业务发展到非常成熟度的阶段，所以手机现场支付业务发展的相对有所缓慢。于是欧美的运营商便与当地的金融机构展幵了密切的合作
5、，共同全面的发展移动支付业务。典型的代表是欧洲的T-Mobile、Vodafone和美国的AT&T、Verizon、 Sprint。1.4移动支付在国内的发展历程其实中国国内的各大移动运营商早在2000年开始就大力发展移动支付业务，移动支付账户是以用于在移动运营商预先交纳的手机话费作为账户，扣减用户所发生的移动支付交易费用。2000年以后随着短信增值业务取得持续快速的成长，手机支付业务的也应用在小额支付领域如雨后春第般迅速成长。由于通讯技术的不断完善和发展，手机远程支付、近场支付和第三方支付等支付方式也越来越被人们所理解和接受，并在实际应用方面取得了一些成绩。可是因为由于牵扯到跨行业经营、移动
6、增值服务提供商管理混乱以及风险控制力较弱等问题，中国移动支付的发展面临了很多的难题。但是各个方面并没有消极的放弃，而是也一直在在努力寻找更合理的模式来弥补手机支付业务中出现的不足。近几年在手机近距支付业务的布局和推广方面，中国各大电信运营商和中国银联正在加大合作力度尝试新的技术突破点。中国银联作为各大电信运营商的首要合作伙伴，首当其冲的联合各有关方面对新一代手机支付业务进行卓有成效的研发工作，其成果突飞猛进，目前手机支付业务进入大规模试运行时期，试点业务开展的区域己扩展至全国各大经济发展前沿地区，包括上海、广东、浙江、山东、湖南、四川等，2010年试点地区还将进一步扩大，持卡人将通过手机，享受
7、到更加便捷、高效、安全的支付服务。2011年中国银联和中国移动的移动支付商用试点城市继续增加，中国银联还联合合作第三方支付厂商开展了大规模的线下推动活动；第三方支付厂商纷纷推出移动支付发展战略，如快钱的“快+”、汇付天下的“Asi”战略等。中国移动公司早在2006年就于湖南省境内推出了两种新的手机应用程序分别为手机银行卡和电子钱包，并取得了不错的效果。随着中国移动公司在湖南取得手机支付业务的成功后，于2007年初以重庆为试点，开展手机钱包卡业务，该业务主要应用于一些金额较小的现场脱机支付行为，可以轻松实现公共交通购票和超市购物等应用。随后，在2009年7月，中国移动公司做出决定大力推广拥有全套
8、自主知识产权2.4GHz方案，以取代之甜广泛使用的基于13. 56MHz移动支付标准。2009年10月，上海世博会在世博会的历史上首次提出了 “世博手机票”的概念，并由中国移动公司和上海世博局在上海联合郑重发布，此举的产生，也体现了手机支付业务円渐成熟，正式走向了世界的舞台。2010年，中国移动先后和支付宝、京东商城等第三方支付及电子商务公司进行战略合作，加强市场拓展。2010年11月，中国移动入股浦发银行，通过子公司广东移动持有浦发银行20%股权，伴随着浦发银行和中国移动业务交流的不断深入，合作领域也将全面扩展，势必会带动基于移动支付、移动银行卡、移动转账等业务的全新一代移动金融和移动电子商
9、务等领域有更进一步的跨越发展，并将对其产生深远的影响。中国电信于2009年5月26 H与交通银行上海分行签订战略合作协议，正式推出基于中国电信的天翼手机应用平台的移动支付业务。中国电信移动支付业务以个人、家庭、集团企业为应用对象，通过短信、客户端软件等多种渠道，依托手机号码账户、银行卡、行业支付卡等多种支付终端，提供手机订购、手机交费、手机银行和手机刷卡等业务。2010年10月，中国电信联合中国银联、中国银行在宁波推出一款银联标准的手机银行卡天翼长城卡，此卡采用13. 56MHz频率的握奇SIMpass技术，将手机卡与银行卡融为一体，并加载了电子钱包账户。2011年2月，中国电信推出的天翼羊城
10、通”在广东正式商用。中国联通则在2008年12月23日联合重庆渝城交通一卡通公司推出全球首款命名为“渝城通付主”的多制式刷卡手机。2009年4月17日，中国联通NFC手机在上海首次上市，在乘坐城市公共交通、轨道交通、出租车和轮渡时，可利用内置的公交卡账户，直接进行刷手机消费，亦可随时查询内置账户的余额。一个月后，中国联通公司便在上海正式推出移动支付业务。同年11月26円，中国联通与中国银联签订全面战略合作协议，这一举动也标志着中国联通开始进入并大力发展移动支付业务的时代。随后的一年内，中国联通先后与交通银行、招银行、兴业银行展开移动支付战略合作。并于10月与招商银行共同推出iPhone手机银行
11、。2010年12月31円，中国联通手机一卡通于北京正式商用。联通支付有限公司于2011年2月幵展筹备工作，同年12月31 R获得了国家颁发的支付牌照，最终于2012年4月26日正式挂牌营业。第二章中国移动支付市场的产业环境及产业链2. 1中国移动支付市场宏观环境2.1.1政治环境分析（一）国民政策强化了 “信息化”在经济发展中的重要性中国政府在十七大上制定了以实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番的目标，胡锦涛主席反复强调“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务”，首次把信息化与其他“四化”并列，深刻体现了对信息化这一当今时代潮流科学的、准确的把握，体
12、现出对信息化的高度重视。国家和各地方政府颁布了一批信息化法规，为营造信息化发展环境起到了重要作用。移动支付已经成为央行电子支付环节中的不可或缺的一环，假以时日其有效快捷适用性广的优势和纽带作用势必将在资金流移动信息化的过程中体现，伴随其中的资金流动将大幅得意提升效率，同时相应的资金流动也会在一定程度上降低其成本。国内各行各业以此为契机，在这一优势政策的趋势下纷纷涌入移动支付市场大潮，这刺激并带动了在移动支付市场的发展，一大批基于移动支付的应用不断得以开发，并投入到市场的使用中来，使得业务得到不断的拓展，消费者也在潜移默化的接受这种变化带来的便捷与实用。（二）电子商务被纳入国家十二五规划建议中共
13、中央制定的十二五规划建议中明确十二五期间要积极发展电子商务，第三方在线支付作为电子商务的组成元素，其在服务支持行业的发展有目共睹，势必得到国家的帮助与扶植，并且由此产生的经济效益也吸引了诸多投资方的眼球，将资本纷纷注入第三方在线支付的平台。在电子商务不断前行的过程中，移动电子商务等新兴商务模式将得到进一步的促进。移动支付市场在十二五期间必然会继续高速发展。（三）央行加强对电子支付市场的监管电子支付业务一直由于多年以来政策监管的处于模棱两可的窘境，国家并未在正式的法律法规中予以明确，同时也未正式被国家认可。但是这一情况直到2010年6月以后得到改善，随着中国人民银行非金融机构支付服务管理办法颁布
14、以后，第三方支付的参与企业的合法地位得到了保护，只需要其申请并通过支付许可证，其中申请条件在管理办法中作出了详细且明确规定，第三方支付企业不可以在逾期未获得支付许可证的情况下继续参与提供与之相关的一切业务中国GDP增长状况图2-1中国GDP增长情况中国宏观经济在2008年的稳步提升，但与此同时，美国次贷危机爆发，从而导致了全球性金融危机，这在很大程度上影响了中国经济的进一步发展，也强烈的冲击着与外贸出口有着紧密联系的产业，进而增大了由外贸出口拉动向内需驱动的中国经济模式转型的压力。国家为了减轻中国经济在这种冲击下的影响，实施了一系列行之有效的计划刺激经济发展，在2010年体现了成果，使我国经济
15、呈现了稳步回升的态势。具有渠道扁平化、更贴近用户需求以及有效节省交易成本等优势的电子商务在其中发挥了重要作用，通过电子商务的方式，不但节省了经营者的运营成本、便于扩大其经营规模，而且使得消费者的购买力能够得到充分的释放。（二）宏观经济出现轻度通胀趋势2010年受到国家经济刺激计划和自然灾害的影响，房地产、日用消费品、食品等价格出现不同程度的上涨，中国经济出现通货膨胀趋势。为有效缓解社会的通货膨胀预期，中国政府开始采取适度的调控措施，央行在2010年中六次上调上调存款类金融机构人民币存款准备金率。出于价格上涨的因素，消费者更多的选择更有价格优势的网上购物模式，对B2C网上零售的发展起到了推动作用
16、。（三）电子商务、移动电子商务蓬勃发展2010年随着国家对中小企业进入电子商务市场扶持力度的不断加大、中小企业自身意识的提升以及电子商务运营商对新进企业实施较低的门滥等原因B2B行业稳步增长。网上零售市场在本年度同年发展迅速，受到政策环境的成熟、基础设施建设的完备、技术水平应用范围宽广、服务产业链的完善等影响，越来越多的企业主转战网上零售这片蓝海。根据数据统计，2010年中国电子商务市场交易额已超过4万亿，移动电子商务市场交易额已超过40亿元。电子商务的蓬勃发展，传统企业互联网化程度的不断加深，以及电子商务厂商向移动电子商务市场的扩充，为第三方支付市场的发展带来了更大的发展空间。（四）五联网经
17、济和消费快速发展经济危机推动了中国互联网整体市场的快速发展，互联网经济在快速发展的整体市场中尤为突出，通过互联网进行的消费模式得到了普及和认可，客户规模正在与日俱增，其中作为互联网经济和消费的底层应用的第三方支付市场首当其冲，在强烈的市场剌激下借以飞速发展。（五）3G市场启动对移动互联网市场的快速推动2009年中国的3G时代正式启动，各大电信运营商，亦或是电信行业相关厂商，甚至其他相关厂商，纷纷找到了发展的契机，将目光和注意力投向3G市场，不约而同的关注于移动互联网市场的发展前景，并加大了投资力度，一时间大量优秀的资源涌入移动终端和移动互联网市场，促使其不断发展，并向FI趋成熟迈进，作为其中重
18、要环节的移动支付业务也得利于这千载难逢的机遇，得到飞速发展。2.1.3社会环境分析（一）银行卡用户和网民用户数量持续高速增长第三方支付的用户主要是由银行卡用户、网民用户组成，而且，这些用户是互联网在线支付用户最广大最重要的组成部分。2012年3月19日中国人民银行发布的统计数据中表明，截至2011年末，全国累计发行银行卡29. 49亿张，同比增长22. 1%，增速较上年同期加快5. 2个百分点，增长速度十分迅猛。其中借记卡累计发卡量为26. 64亿张，同比增长21. 9%,信用卡累计发卡量为2. 85张，同比增长24.3%，依然保持着持续高增长的态势。借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比
19、例约为9. 33: 1。用户在円常的消费行为中，通过银行卡转账、消费的行为正在越来越多的被接受，使用率也在攀登新的高峰，银行卡在用户中的渗透率也保持着较快的增长速度。随着银联对于银行卡支付业务的不断开发，使得其功能日趋强大，包涵円常生活中可以涉及的方方面面，广大用户对于银行卡消费的行为习惯也正在深入，变成消费行为的主流，我国银行卡渗透率在继2011年第三季度突破40%之后，于今年第一季度末再次超过以40. 5%的惊人战绩创下新高。除此之外，跟据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的数据中，可以看出，中国网民的数量在2011年底已达到了 5. 13亿的空前规模，并且自2006年后一直呈现出非常
20、高的增长趋势，已经达到了接近40%的38. 3%。中国网民增长状况及滲透率图2-2中国网民增长情况及渗透率尽管如此，从调查中，也可以看出与其他一些发达国家相比，我国的银行卡用户渗透率仍然存在着距离，但是由于目前趋势的引导以及政策的不断完善，我国的银行卡以及互联网市场在发展的道路上仍是一片开阔的蓝海，有许多资源和薪新的模式等待我们去开发，可提升的空间非常巨大，前景十分广阔。（二）手机用户规模、移动互联网用户规模高速增长中国手机用户数截至2011年第一季度，规模己达到8.9亿人，相较2010年同期增长14.6%。2009年3G时代的来临，越来越多的移动终端走入市场，以iPhone和Android为
21、代表的移动互联网终端相继涌现，随着智能手机销量的不断上扬，中国移动互联网正在步入了大踏步前进的薪新篇章，自2010年起，发展形式已经有了很大改善，用户规模正在以很大的幅度实现又好又快的扩大化。截至今年6月，我国手机网民数量达3. 88亿，这个很巨大的数字已经超过了美国国内的人口数字，这也成为了移动互联网发展的重要基础，在所有网民当中，手机网民的渗透率则更是惊人的提升到了 72%。数据显示，2010年中国移动互联网市场收入规模达637亿元，较2009年环比增长64. 3%。种种迹象都表明互联网发展趋势将向移动终端转向，中国手机网民的渗透率在2013年甚至可能过半，这为移动支付业务的发展同样提供了
22、更广阔的平台和良好的发展机遇。（三）存在利用第三方支付不当得利的现象虽然出台了一系列管理办法，但是目前的广大第三方支付市场乃至整个金融领域都存在着管理制度不完善，监督管理体系不完善的情况，而且作为拥有庞大用户群体的中国，由此产生的问题将会体现的尤为突出，极少数的用户或商家会利用政策体质中的“擦边球”，以不正当的方式获得利益。例如利用支付空为第三方支付平台非法套取信用卡现金的行为、利用第三方支付渠道一些非法涉黄涉毒网站进行支付等行为。诸如此类的不当得利现象，会给不知情的金融企业构成比较大的经济损失，非但不能促进第三方支付市场的稳定与正常发展，反而破坏了市场的规则，制约了其不断前行的脚步。为了能更
23、有效更全面的解决类似的问题，需要由市场运营的各个参与部门多方共同协作，人人都提供良好的市场环境，才可以改善市场环境，完善制度体系。和服务，此管理办法的颁布出台，使电子支付首次纳入了国家监管的行列。央行在同年12月颁布的非金融机构支付服务管理办法实施细则中，又就支付许可证申请条件以及采取何种监管措施等方面问题进行了进一步明确、细化，用以加强规范和监管第三方支付行为的力度。很快的，在非金融机构支付服务管理办法的实施工作要求的配合下，就监管工作的实施如何落地问题上，央行又于次年伊始发布了非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定（征求意见稿）。从以上种种举措和反应上分析，央行对于监管措施落地的工作予
24、以了高度的重视，重拳出击，对支付市场的行为规范进行了肃清整顿。2011年5月，中国人民银行公布了首批支付业务许可证，共颁给27家单位，其中支付宝、银联商务、财付通、快钱等悉数获得许可证。2011年央行分三批发放了第三方支付业务许可证，业务范围包括互联网支付、移动支付、银行卡收单、预付卡发行与受理等多项业务，共有101家支付企业获牌。与此同时，央行还针对备付金、支付系统、互联网支付等业务细节发布了管理办法征求意见稿，加强行业监管。三大运营商旗下的支付公司、银联、主要第三方支付公司均获得了移动支付业务的许可，准入问题基本不能构成主要移动支付运营平台的障碍，未来行业监管的门檻更多的在移动支付业务的后
25、续监管方面。（四）各行业应用市场监管强度不一在针对第三方支付的直接监管体系不健全的时期，各家厂商依靠间接相关的法规条例以及行业自律来规范经营行为，而其中不容忽视的则是第三方支付模式在不同行业应用时，触及到得具有行业属性的经营行为的限制。由于行业的不同，各行业的监管特征和执力度也有较大差别，其中较为典型如2009年文化部、商务部联合下发的关于网络游戏虚拟货币交易管理工作，其中明确规定了虚拟货币的适用范围，虛拟货币跨平台的第三方支付应用则被禁止。2.1.2经济环境分析（一）中国宏观经济保持稳定增长中国宏观经济在稳定基础的前提下快速发展，且整体处于良性发展的道路上，从下面的图中我们可以看出，在我国宏
26、观经济环境的积极作用影响下，第三方支付市场的发展也得以跨步前行。这些年来，随着移动支付技术的不断发展和进步，以及外国电信运营商或者外国大企业、大银行着力推行移动支付，尤其是手机移动支付。国内的各大电信运营商和银行方面的代表如中国银联公司，也加大了在这个领域的推广和投入。工信部也开始着手统一相关产业标准，移动支付的各个参与者之间也逐渐打开壁垒，开始尝试有益的合作。通过这些努力，中国的移动支付商用在全国的各大城市也开始陆续展幵，用户也开始尝试移动支付这种方便、先进的新兴事物，用户的数量幵始不断的增加，规模得以迅速提升，我们预计到2014年中国使用移动支付的用户将达到4亿。2010-2014中国移动
27、支付用户规_测2.1.4技术环境分析（一）系统稳定性和效率提升系统稳定性和效率由第三方支付厂商自身的系统和与其对接的银联或者银行的网银系统两方面同时影响。近年来，随着IT技术提升，银行和银联的网银系统升级换代频繁，在这种优势条件的带动下第三方支付厂商自身使用的IT系统也是采用了最新的技术，充分发挥了处理速度快，响应及时的特点。此外，央行又使用了最新的超级网上银行系统，使得技术革新在市场运营环节发挥了重大能量，对于移动支付业务的应用普及起到了强有力的助推作用。（二）支付安全性提升作为金融市场交易最重要也是最首要的一个因素就是支付的安全性，用户需要在安全的环境下实现自己的交易过程，但对于之前的第三
28、方支付，用户对于这种支付行为一直处于观望态度，没有达到较好的认知水平，并且由于制度的不完善安全性也存在一定安全隐患，这些都极大的制约着第三方支付方式在用户中的使用和推广。然而随着近些年，频繁有第三方支付厂商与电信运营商和银行进行更系统更全面的合作，并且及时大胆的引进了国际上享有盛誉的知名安全标准体系，这一些列动作首先使部分用户开始对第三方支付方式得到认可，随后不断的推广，直到目前，用户已经对第三方支付方式安全指标的提升大为认可。（三）NFC和3G推动移动支付技术环境逐步成熟至今中国3G发展己经历了数年，市场发展逐渐成熟，开始改变了只停留于技术层面的状况，普通用户开始更多的使用并接受了 3G技术
29、，3G产品也随之走进了千家万户，中国移动互联网和针对iPhone和Android系统下开发的智能手机的应用程序在3G时代的推动下乘风破浪的前进，一时间大量的移动互联网和应用程序涌现出来，而且还处于不断增长的态势中。其中移动支付业务开展所需要的技术层面的基础以此为依托在日趋成熟，并取得了一些重大突破。伴随着智能机在市场发展中的普及，在普通用户市场渗透率的进一步提升，为了支持智能机支付的软件幵发和应用，相应的技术也因此得到了发展，并逐步形成了成熟的体系。3G技术的提出和发展为基础为中国手机支付市场的成型创造了有效的技术基础，同事也为其提供了良好的应用环境。2.2中国移动支付市场规模通过研究2010
30、年至2013年中国十几年间的移动支付趋势，相对在円常生活中使用己很普及的电子商务消费和在线消费客户，近场支付通俗来说就是手机支付的电子钱包功能的发展表现的缓慢和滞后。据统计到2012年，使用远程在线或者互联网支付的用户还将占绝大多数，根据测算大概能有约2亿人左右。通过学习和研究国外的移动支付市场发展的经验，我国的电信运营商已经幵始在全国各地进行了各种技术和各种方式的移动支付商业试用，总结和积累了很多在移动支付方面的i贵经验。而2011年上海世界博览会上，中国移动公司的移动支付技术更是经受住了考验，取得了比较好的效果。而另一方面，中国银联在六个省市幵始试行手机移动支付试点，同样取得了不错的效果。
