1、中国电力设计行业概况研究外部因素特征壁垒行业上下游中国电力设计行业概况研究-外部因素、特征、壁垒、行业上下游（三）外部因素 1、有利因素 （1）电力体制改革为电力工程勘察设计行业带来新的发展机遇 2015年11 月，国家发改委国家能源局联合印发国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知，六个重要电力体制改革配套文件正式出台。本次改革以建立健全电力市场机制为主要目标，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，逐步打破垄断，改变电网企业统购统销电力的状况，推动市场主体直接交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。 本
2、次电力体制改革将积极推动配电网建设，以及风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电的快速发展，从而为电力工程勘察设计行业带来新的发展机遇。（2）国家能源政策的调整为清洁能源及新能源发电设计的发展提供良好的政策环境 随着电力体制改革的不断深入，目前中国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，中国的电源结构也进行了较大程度的调整，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源及新能源受到国家的政策支持而蓬勃发展。2011 -2016 年，水电、核电、风电基本建设投资完成额占当年电源基本建设投资完成额的比重均在 55%以上（数据来源：WIND 资讯），清洁能源及新能源发电领域的蓬勃发展为电力工程勘察设计行业带来良好的发
3、展机遇。同时煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级，需要升级改造的机组容量高达 3.5 亿千瓦，也将进一步促进清洁能源及新能源发电设计业务的发展。 （3）电网重点建设领域调整为电网设计提供新的增长点 伴随着“统一坚强智能电网”目标的提出，特高压骨干网和智能电网建设速度明显加快，中国电网建设进入到一个规模持续加大，要求不断提高的新阶段。2015年两会上，国网表示，从 2015 年到 2020 年将投资 2.7 万亿元，建成特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。2016 年 2 月，国
4、网特高压交直流工程设备工作会议在北京召开，根据国网规划，2020 年将建成东部、西部特高压交流同步电网，投运 19 项特高压直流工程，特高压工程建设已经进入规模化建设的新阶段。此外，由于中国大型能源基地和负荷中心逆向分布，为实现西部水能、风能、太阳能等清洁能源的高效利用，大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。 同时，配网仍是中国电网结构中的薄弱环节，是电网投资的重点。根据国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7
5、 万亿元。2020 年后中心城市（区）供电可靠率将达99.99%，乡村供电可靠率不低于99.72%。配网市场在“十三五”期间将保持高速增长。 近年来，中国电网工程完成投资额不断增长，2016 年电网基本建设投资完成额 5,426.00 亿元，同比增长 16.94%。 未来，中国电网投资总规模将不断增长，智能电网、特高压工程投资增加较多。电网投资规模较大的区域主要集中在用电大省、能源输出大省或者跨区送电骨干枢纽省份。此外，和城镇化进程相关的城市电网升级和增长也是投资的一大方向。电网建设快速发展为电网设计提供了坚实的业务基础。 （4）“一带一路”等国家战略的实施为电力工程技术服务企业开拓海外市场提
6、供了新的机遇 2015 年 3 月，经国务院授权，发改委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动。“一带一路”开启中国电力装备及相关服务海外业务新蓝图。能源基础设施联通为“一带一路”战略的优先领域，在电力方面关键是要推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。“一带一路”重要内容的能源电力贸易畅通，涉及到传统能源资源勘探开发合作，水电、核电、风电、太阳能等能源合作，能源资源就地加工转化，以及技术装备与工程服务合作等方面。 此外，2015 年 12 月 25 日亚投行在北京成立，行长金立群表示，电力将成为运营初期亚投行项目投资的三个重点
7、领域之一。 在“一带一路”战略及亚投行的不断推动下，电力投资“走出去”的同时，必将带动技术、装备、服务“走出去”，这也为电力工程技术服务企业带来新的发展机遇。 2、不利因素 电力工程勘察设计行业主要负责发电及电网项目的设计任务，其发展前景与电力行业紧密相关。电力行业作为国民经济发展中重要的基础性能源行业，又与国民经济的发展有较大的相关性。 近年来，中国经济发展增长速度正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。在此背景下，中国用电量增速放缓，未来电力投资增速可能降低，进而导致电力工程勘察设计行业发展增速放缓。 （四）行业特征 1、行业技术水平 电力技术
8、方面，中国目前已掌握先进的超超临界100万千瓦等级火电机组、70 万千瓦水轮发电机组、125 万千瓦核电机组、具有完全自主知识产权的 5兆瓦风电机组、1,000kV高压交流和 1,100kV 高压直流输变电工程设计、施工、调试和运行技术；已经掌握了坝高 300 米级及以下的各类坝型的成套筑坝技术，对于大量复杂地质条件下的地下工程施工技术也有新进展。中国电厂和电力系统的仿真技术已进入世界先进行列，运行基本实现了自动化、现代化管理；电力系统微机集成线路保护、电力系统暂态稳定分析及在线计算机技术等高新电力技术的研究与应用方面都开始进入国际先进水平。 电网发展已开始进入大区电网、独立省网互联的新阶段，
9、电网覆盖面和现代化程度不断提高。 在电力设计信息化方面，多数甲级电力设计院已普遍推广应用勘察设计项目管理系统，该系统的应用可有效地提高勘察设计项目管理水平；满足可行性研究规划的区域电网 GIS 系统也普遍推广应用，将电网信息、相关发展规划信息与地理信息有机结合，利用可视化技术进行电网路径规划选线。 2、行业特有的经营模式 根据电力工程勘察设计行业各企业自身的差异和提供服务范围的不同，行业的经营模式大体上有以下三种类型。 （1）单一专业咨询及勘察设计经营模式 一般工程设计专业乙级或丙级勘察设计企业采用此模式。该类企业主要从事单一专业的前期咨询和勘察设计业务，如光伏发电、风力发电、中小型输变电或配
10、网等单项业务，其业务地域性较强。 （2）多专业咨询及勘察设计经营模式 一般工程设计专业甲级或行业乙级勘察设计企业采用此模式。该模式根据企业资质范围承担电力行业部分专业的前期咨询及勘察设计业务，如火电、新能源、输变电或配网等两项及以上专业业务。该类企业具有一定的地域性特征。 （3）综合业务一体化模式 该模式既包括工程建设中的规划咨询和勘察设计业务，又包括工程总承包业务，其服务范围包括项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作开始直至建成投产（或交付使用）为止，一般由实力雄厚的工程设计行业甲级或综合甲级勘察设计企业所采用，在全国范围内开展业务。公司采用此类模式。 3、行业的区域性特征 电力工程勘察
11、设计业务存在一定的地域性特征，且主要体现在输变电业务领域。 （1）发电业务领域竞争充分，不存在明显的地域性特征 2002年12月，原国家电力公司厂网分开（即将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组），成立五大发电集团后，各大电力设计院均归电网公司和中电工程顾问集团管辖，与五大发电集团之间由内部同属关系转化为外部市场关系。随着电源投资主体多元化，各电源投资商在全国范围内优选勘察设计单位，发电勘察设计业务区域壁垒被逐步打破。鉴于上述原因，中国发电设计业务的地域性并不明显。 （2）输变电业务具有一定的地域性特征 2011 年电网主辅分离（国家电网公司和南方电网公司进行结
12、构调整、重组改制，将电网主业与其他辅业分离）之前，各省电力勘察设计院均归属省电网公司。由于各省属电力设计企业长期从事本省的电网设计业务，对当地的电网架构、地域环境和条件较为熟悉，因此大量的电网勘察设计任务主要由本省的电力设计院及其相关的企业完成。输变电业务具有一定的地域性特征。 随着电力改革不断深化，电网主辅分离后，电网企业所属的电力设计院从电网公司脱离，绝大多数并入了中电建和中能建，传统的输变电勘察设计地域性正在被逐步打破。 4、行业的周期性和季节性 中国经历了多年的宏观经济平稳发展期或者高速增长期，整个社会用电量大幅度增加，电力行业产能大规模扩张。目前国家着力推进能源生产和利用方式的变革，
13、调整了常规能源的规模，大力提升可再生能源、清洁能源的比例，积极推动陆上和海上风电、光伏发电等可再生能源和分布式能源站的规模化开发；同时建设跨省联网、全国互联工程，完善主干网架，联接大型电源基地和东部负荷中心，优化配置西部清洁能源，配电网建设改造和智能电网建设也将进一步加强。近年来国民经济中占比较大的第一产业用电量逐年下降，满足人民生活水平不断提高的第三产业用电量逐年提高。 经济发展和产业结构的升级和转型，以及清洁能源和可再生能源发展战略的实施，弱化了宏观经济的波动对电力行业建设的影响，电力工程勘察设计行业未显现出明显的周期性。 电力工程勘察设计行业的需求与电力投资建设有关，不存在明显的季节性特
14、点。 （五）行业壁垒 1、技术及人才壁垒 本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的多少，公司研发能力以及技术的先进性等是影响市场竞争能力的主要因素之一。大型电力项目勘察设计业务涉及专业技术领域多，对综合设计技术水平要求高，需要企业多年的发展与积淀。企业是否拥有掌握相关专业技术的人才，是否具备相应的综合技术水平，是企业能否成功参与行业竞争的重要因素之一。 2、资质壁垒 根据相关法规，从事电力工程勘察设计的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和过往业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事相应活动。设计企业必须获得国家发改委、住建部等部门
15、颁发的资质才能开展相关业务，这是国家相关部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。 3、业绩壁垒 电力勘察设计行业具有较强的专业性，客户在电力工程勘察设计项目招投标过程中通常看重设计单位的过往业绩。良好的业绩有助于企业在市场化的竞标中顺利承接业务。 4、品牌壁垒 品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。对于客户而言，由于电力基础设施项目投资金额较高，对当地社会经济发展影响重大，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。 中国的电力设计企业大多是以勘察、设计、咨询为主体业务，主要盈利也来自于上述业务。由于电力行业是资金、技术密集型行业，勘察设计业务总体利润率水平较高
16、。近年来，电力工程勘察设计行业伴随着电力行业的发展而迅速发展，电力设计企业逐渐增多，行业利润率有所降低。实力雄厚的电力工程勘察设计企业开始以勘察设计业务为基础，适应国际化发展方向，逐步开拓 EPC 工程总承包业务，深入推进企业多元化发展，寻求企业新的盈利增长点。 （六）行业上下游 1、上游行业电力工程勘察设计行业处于电力工程业务链的前端。电力工程勘察设计业务主要采购物品包括办公用品、计算机及其软件等，相关产品市场供应充足，不会对设计服务产品的实现产生重大影响。 工程总承包业务的供应商主要包括设备材料供应商以及施工分包商。从目前供应商的市场结构来看，除极少数关键技术和关键设备外，其他设备材料及服务的市场化程度较高，均可通过招标等方式获得满意的供应方，对电力工程技术服务行业不产生重要影响。 2、下游客户电力工程勘察设计行业的下游主要是发电、电网等企业。下游产业的行业政策以及投资规模的变化，直接影响电力工程建设市场需求，进而影响电力工程勘察设计行业发展。
