1、2010年1-3月规模以上工业增加值比上年增长19.6%，增速比上年同期加快14.5个百分点。其中，重工业增长22.1%。工业品出厂价格同比涨幅有所扩大。3月份，工业品出厂价格同比上涨5.9%（上年同月为下降6.0%；1-3月份，工业品出厂价格同比上涨5.2%。居民消费价格同比温和上涨。1-3月居民消费价格同比上涨2.2%（上年同期为下降1.2%）。3月份，居民消费价格同比上涨2.4%。进出口总额大幅上升。1-3月累计，我国进出口总值为6178.5亿美元，比去年同期增长44.1%，其中，出口总值3161.7亿美元，同比增长28.7%；在出口商品中，钢材用量较多的机电产品出口快速增长，同比增长3
2、1.5%，占同期我国出口总值的59.8%。,主要用钢产品产量变化对钢铁需求影响,。,2、钢材进出口增加，同比净出口大幅增长,2010年1-3月累计净出口钢材460万吨，净增口钢坯15万吨，坯材合计净出口折粗钢474万吨，同比增加362万吨，增长323.2%。,钢坯进口、出口各月变化态势,2009年全年钢坯进口459万吨，今年1-3月进口钢坯16吨，同比下降82.4%。说明从国际市场进口钢坯得到抑制。,3、国内板带材较快增长，板带比上升,1-3月，国内钢材生产的板管带比为54.9%，同比上升2.91个百分点。其中，板带材（不含窄带）产量同比增长39.97%；窄带产量同比增长36.31%；管材同比
3、增长13.75%；长材产量同比增长21.28%。3月钢筋同比增长14.2%、中小型材增长13.3%。热轧、冷轧薄宽钢带分别增长77%和67.4%。,4、国内钢价与国际市场趋同，呈回升态势,今年以来，由于世界经济复苏，我国经济平稳较快发展，随着市场消费旺季的到来，在成本和需求双重作用下，钢价强劲攀升，震荡运行，走势与国际市场趋同。总体看，目前市场长材、板材价格均处在良性运行区间，板材走势随国际市场影响，反弹力度略大于长材。,国内市场综合价格指数变化趋势,2010年4月9日国内钢材综合价格指数123.00点，同比上升28.66%。,国内市场板材价格指数变化趋势,2010年4月9日国内板材综合价格指
4、数124.15点，同比上涨30.71%。,国内市场长材价格指数变化趋势,2010年4月9日国内长材综合价格指数127.01点，同比上涨29.14%。,国际市场综合价格指数变化趋势,2010年4月9日国际钢材综合价格指数190.7点，同比上涨46.5%。,国际市场长材价格指数变化,2010年4月9日国际长材综合价格指数210.9点，同比上涨38.6%。,国际市场板材价格指数变化,2010年4月9日国际板材综合价格指数180.7点，同比上涨51.5%。,北美市场价格指数变化,2010年4月9日北美价格指数179.1点，同比上涨44.3%。,欧洲市场价格指数变化,2010年4月9日欧洲价格指数174
5、.7点，同比上涨39.0%。,亚洲市场价格指数变化,2010年4月9日亚洲价格指数206.5点，同比上升51.4%。,5、钢铁项目投资同比大幅增长,今年以来，钢铁行业固定资产投资恢复增长。2010年1-2月全国城镇钢铁项目完成投资额235.8亿元，同比增长28.3%，而去年同期为下降10.8%。,完成投资额最多的10个省市情况,2010年1-2月，重庆、安徽、浙江投资同比大幅增长，增幅分别为535.4%、125.1%、145.7%；广东、四川下降幅度较大，降幅分别为20.1%、13.0%。,6、大中型钢铁企业同比扭亏为盈,2010年1-3月，77户大中型钢铁企业累计实现工业总产值6226.76
6、亿元，同比增长38.62%；实现销售收入6694.55亿元，同比增长42.54%。虽然钢材价格提高，但由于铁矿石等原燃料涨价，成本大幅上升，制约了利润空间。今年1-3月份累计77户大中型钢铁企业盈亏相抵后由去年同期亏损25.36亿元，转为实现盈利217.74亿元。在77户企业中有10户亏损，比上年同期减少13家，亏损面为13%；累计亏损额为5.57亿元，同比减亏92.95%.。,77家大中型钢铁生产企业各月利润情况,主营业务利润率7.50%，同比上升4.36个百分点；销售收入利用率3.25%，同比上升3.79个百分点。仍低于工业行业平均水平。,二、2010年钢铁市场展望及关注的问题,1、全球经
7、济由衰退转向复苏，但仍存在不确定性,目前，从美国到欧元区，从发达国家到新兴市场，世界经济出现了缓慢复苏的迹象。2009年11月世界经合组织（oecd）预测，2010年世界经济增长3.4%，世界贸易增长将达到6.0%。2010年1月世界银行预测，2010年世界经济增长2.7%。国际货币基金组织2010年1月预测，2009年世界经济下降0.8%，2010年世界经济增长率3.9%，其中美国增长2.7%，欧元区增长1.0%，日本增长1.7%，中国增长10%，印度增长7.7%，俄罗斯增长3.6%，巴西增长4.7%。世界贸易量由上年下降12.3%转为增长5.8%。,美国、中国成为世界经济的引擎，其走势对世
8、界经济产生重大影响。美联储主席伯南克强调：在企业和消费者开支的推动下，预计未来几个季度美国经济将继续缓慢复苏。美国pmi指数已连续超过55%。我国一季度经济增长11.9%，pmi指数连续13个月保持在50%以上，回升向好势头更加巩固。世界经济仍存在不确定因素，金融危机影响仍未消除，有些国家主权债务风险显现，失业率居高不下，通胀预期增加，贸易保护主义抬头，市场波动频繁，必须引起高度关注。2010年以来，一些国家应对金融危机采取的增加流动性的货币政策在适时淡出，印度、澳大利亚等国家已经加息，中国已两次提高存款准备金率一个百分点，美国将贴现率由0.5%提高到0.75%，这表明国际金融危机最困难时期已
9、经渡过，通胀压力增大。,2、钢铁市场需求空间扩大、拉动钢铁产 能释放速度加快，但供需矛盾并未缓解,全球经济复苏，推动钢铁市场出现生产、消费双增长的态势，扭转了钢铁生产下滑的局面。2009年全球粗钢产量121970万吨，比2008年减产8.0%。国际钢协预测，2010年，全球表观消费量12.25亿吨，比2009年增长11%，折粗钢约13.5亿吨左右，比上年增加1亿吨以上，恢复到2008年水平。其中中国市场钢材消费量增长5%，美国有望增长25%。需求主要来自固定资产投资、汽车业、设备制造业、造船业、家电业、建筑业的恢复性增长。今年以来，世界主要产钢国家钢铁产能快速释放，设备开工率已由去年的40%左
10、右，提高到70%以上，市场竞争更加激烈。产能扩张势头也十分强劲。如印度今年产能将达到7200万吨，按政府规划2012年将达到1.15亿吨。世界钢铁产能呈现向拥有需求潜力的发展中国家转移。,12月全球粗钢产量大幅增长,今年12月全球粗钢产量22098万吨，同比大幅度提高27.6%，扣除中国后提高29.6%。中国钢产量占全球总产量的比重达46.56%。基本保持2009年比重。,12月世界粗钢产量最多的10个国家,分国家来看，2010年12月粗钢产量最多的10个国家中，日本、美国、巴西大幅度增长，增幅分别达到44.7%、52%和58.9%；设备开工率明显提高。3月份，德国钢产量同比增长91.3%，一
11、季度增长50%。,3、正确认识市场形势，做好钢材进出口工作,目前，世界经济缓慢复苏，基础尚不稳固，国际市场需求回升，但竞争激烈，国际贸易保护主义愈演愈烈，人民币升值压力增加，钢材出口面临许多困难，要密切关注出口形势的变化。我国钢铁产能过剩压力较大，做好进出口工作，是2010年的艰巨任务。从1-3月份出口形势看，全国出口总额3161.7亿美元，同比增长28.7%，其中机电设备出口大幅度增长31.5%，占出口总额的59.8%，比重创近年来新高。其中钢材、坯折粗钢净出口474万吨，按此水平，全年净出口有望达到1900万吨左右。2009年，我国净出口粗钢只有286万吨，与2008年相比，由4480万吨
12、粗钢流回国内市场。2010年与2009年相比，国内市场相当于减少了5000万吨的压力，从而有利于国内市场的供需平衡。,做好2010年我国钢材出口工作，要关注四个因素：世界经济复苏程度，国际市场需求能否持续有效增加；发达国家钢铁产能恢复程度，能否实现本国市场供需平衡；人民币兑换美元以及其他货币汇率变化，能否保证出口产品盈利水平；国家关税和出口产品退税政策变化。2010年关税实施方案已公布，从1月1日起执行；出口产品退税政策也会有变化，关键是能否抑制进口钢材对我国市场冲击，有利于高附加值钢材出口。,：,我国2010年关税实施方案中，对小型h型钢、小型工字钢、小型u型钢、小型角钢、小型丁字钢、乙字钢
13、及其他小型钢材共8个税号，恢复最惠国零关税的出口税率；并对小于0.3毫米冷轧板恢复6%的最惠国进出口率，对取向硅电钢宽板恢复3%的进口税率，对不锈钢锅炉管恢复10%进口税率。适度调整进出口关税税率，将有利于钢铁产品参与国际市场竞争，抑制进口钢材向我国倾销，提高我国钢材出口水平。,鉴于这种形势，2010年我国钢材出口要落实三个战略：实行出口地区多元化战略，积极开拓新兴市场，努力稳定发达国家市场；进一步提高国际市场份额。实行出口结构多品种战略，做到市场需要什么钢材，就出口什么钢材；以品种多样化参与国际市场竞争。特别是市场压力大的板材要增加出口。实行出口效益精细化战略，更加注重出口产品成本、质量和效
14、益，进一步提高出口工作水平。通过采取有力措施，争取2010年我国钢材出口实现恢复性增长，从而为国内市场供需基本平衡创造较宽松的环境。,搞好结构调整时2010年落实科学发展观的重要内容。钢铁行业结构调整主要是调整产业生产力布局、调整企业组织结构、调整产品结构，目标是转变经济发展方式，使产业布局更合理，落后产能被淘汰，产业集中度进一步提高，钢铁产品更符合市场需求，实现可持续发展。企业产品结构能否适应市场需求，始终是企业市场竞争力的重要标志。企业产品结构应该怎样调整，产品结构调整应遵循什么原则，这场金融危机给钢铁企业提供了许多重要启示，归纳起来有四个原则：,4、搞好结构调整，提高企业市场竞争力,一是
15、中国钢铁产品结构调整要以满足国内市场需求为主，对国际市场的依存度不能过高，过高就会有风险。二是中国钢铁产品结构调整要充分考虑中国基本国情、发展阶段和发展趋势。目前，我国在发展中的城乡差别、东西差别、南北差别虽有改善，但仍然差距较大，要区别对待。我国正在加快工业化、城镇化的进程，要完成这个任务至少要十几年甚至几十年的时间。在这期间，需要什么样的钢材正是钢铁产品结构调整的方向和目标。随着工业化进程、产品结构调整也要为推动产业升级提供支撑。,三是以国家政策为导向，依据市场变化搞好产品结构调整。金融危机以来，国家制定了一系列方针、政策，引导市场、引导消费，对钢铁产品结构调整有重要的指导作用。从2009
16、年的钢材消费结构看，铁道用材、大型型钢、中小型材、棒材、钢筋、线材、冷轧薄板等需求旺盛，如2009年仅铁路建设投资消费长材2000万吨，这主要是政策导向使市场需求结构发生变化的结果，这是我国基本国情和发展阶段决定的。从趋势看，随着工业化、城镇化步伐加快，钢铁产品这种多元化的消费结构还将持续。以高附加值产品推进产业升级，替代进口产品，也是钢铁行业的政策导向。,四是以国内市场占有率和自给率为标准，按供需基本平衡进行产品结构调整。产品结构调整，归根到底是调整投资方向，调整供需关系。市场占有率和自给率（生产量/表观消费量）过高的产品，就要防范市场风险，不能再盲目投资。要通过产品结构调整促进产业升级。比
17、如，国家已制定规划，今后几年用三级螺纹钢替代二级螺纹钢，这是必然趋势。总之，通过产品结构调整，使产品更符合市场需求，更符合我国用钢行业发展方向，更具有国际国内市场竞争力，是企业获得更多的效益。,2010年钢铁行业要加快转变经济发展方式，着力提高经济增长质量和效益。抑制钢铁生产成本过快上升，挖潜增效，保持合理价格水平是提高钢铁行业经济运行质量和效益的重要举措。钢铁企业成本上升压力增大，降本增效任务十分艰巨。2010年钢铁生产成本呈现明显上升趋势，水、电、煤、焦、油、运输和进口矿已经大幅涨价，海运费价格还存在波动性，税赋、资金成本上升也不容忽视。,5、能源材料价格高企，把降低生产成本放在突出位置,
18、2010年3月进口到岸价101.50美元/吨，同比上涨25.88%。铁矿石进口到岸价为长协矿和现货矿综合价格。,铁矿石进口到岸价格变化趋势（未含增值税）,2010年4月印度现货矿（63.5%）价格1230元/吨，同比上涨117.70%2010年4月国内铁精粉价格1110元/吨，同比上涨76.75%,印度现货矿及国内铁精粉价格变化趋势,2010年4月焦炭市场价格1808元/吨，同比上涨27.32%,国内市场二级焦炭价格变化趋势,2010年4月炼焦煤市场价格1455元/吨，同比上涨31.08%,国内市场炼焦煤价格变化趋势,2010年4月废钢市场价格2995元/吨，同比上涨31.71%,国内市场废钢
19、价格变化趋势,2010年4月，巴西、西澳-中国的海运费分别为23.96美元/吨和10.11美元/吨，同比上涨46.54%和61.50%,巴西、西澳-中国海运费变化趋势,2010年要把降本增效贯穿全年工作突出位置。钢铁行业降低成本仍有很大潜力，要克服畏难情绪，落实有效措施要以降低采购成本为重点。大宗原燃材料价格是经常波动的，正确判断价格走势，抓住有利时机调整库存，由被动采购变为科学采购，是深化采购工作的根本任务。要依靠科技进步降低工序成本，实行全成本控制，节能降耗降成本，改善品种结构成本。要继续深入开展对标挖潜降成本活动，通过对指标，找差距，学先进，推动降低成本活动取得成效。,保持钢铁产品合理价
20、格水平，对供需双方都是至关重要的。产品合理价格可以刺激生产和消费，价格不合理也会抑制生产和消费。所谓合理的价格水平，就是保持钢铁上下游产业链上产品合理的比价关系，就是在供需基本平衡的条件下，总体实现各行业合理的利润水平。2010年，影响钢材市场价格走势的因素很多，保持钢价合理水平也有许多有利因素。主要从政策面关注以下五点：（1）宏观经济政策有利于国内市场需求依然呈现旺盛态势。2010年是实施五年规划承前启后的关键一年，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，落实和丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划，钢铁工业将发挥重要支撑作用。,6、保持合理价位，提高价格工作水平,以扩大内需特别是
21、居民消费需求为重点扩大了钢材需求空间。进一步做好家电、汽车、摩托车下乡工作，继续实施家电和汽车以旧换新政策，增加农机购置补贴，从而对板材消费提供机遇。以稳步推进城镇化为依托，积极推进城镇化和区域协调发展。增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房需求，加大农村危房改造试点和棚户区改造支持力度，今年计划建设保障性住房300万套，棚户区改造280万套，实施建材下乡工作，放开中小城市和城镇户籍限制，加强市政基础设施建设，城市地铁和轨道交通将有较快发展,国定资产投资、基础设施建设投资仍然保持稳定增长。2010年1-3月累计全社会固定资产投资增长25.6%，预计全年全社会固定资产投资增长20%以上，
22、将比上年增加4万亿投资。1-3月新开工项目投资增长34.5%。这是拉动钢材需求的重要因素。国务院决定进一步拓宽民间投资的领域和范围。鼓励和引导民间资本进入交通、电信、能源、基础设施以及保障性住房建设等领域。全国铁路计划安排投资8235亿元，其中基本建设投资7000亿元，将增加铁道用材和其他长材消费。（2）完善稳定外需政策，调整进出口关税和退税率，推动出口稳定增长。随着世界经济逐步复苏，国际市场需求增加，有利于我国钢材出口，也有利于机电产品出口，从而有利于缓解国内市场供需矛盾。,（3）随着世界经济复苏，通胀预期增强，一些国家货币升值，美元贬值，带来以美元计价的大宗原燃材料价格上涨，目前国际油价在
23、80-90美元/桶震荡，钢铁企业生产成本上升，从而也为钢价上涨提供了成本支撑。（4）淘汰落后产能步伐加快，到2011年，国家要求两年淘汰落后炼铁能力1亿吨，将主要抑制长材产能增加，有利长材市场供需平衡。（5）全球制造业复苏，将扩大板材需求。板材与国际市场关联度高，受国际市场板材价格影响较大，随着全球制造业复苏，特别是汽车、家电业、造船业的有效增长，有利于保持板材合理价位。,通过以上分析，我们有以下几点认识：一是2010年世界经济由衰退转向复苏，但基础尚不稳固；货币政策面临适时调整，市场需求将有所扩大，有利于钢铁产业复苏。钢铁生产和消费将保持稳定增长，随着市场需求增加，钢铁设备开工率提高。二是我国经济回升向好的趋势更加巩固。2010年我国宏观政策政策取向是保持经济平稳较快发展，调整结构，管好通胀预期，钢铁市场需求增加，有利于钢材价格回升，但价格波动运行是基本特征。,三是在成本升高和需求增加双重作用下，钢材价格走势将保持阶段性、区间性高位波动运行态势，长材和冷轧薄板及深加工涂镀层板材市场需求看好，热轧板卷、无缝钢管市场压力较大，要坚持以销定产方针。支撑钢价上涨要素依然存在，总体钢材价格水平将维持高位震荡态势。四是钢铁企业要正确把握市场变化，坚定信心，精心运作，共同维护市场竞争秩序，努力保持合理价格水平，实现钢铁行业平稳运行，进一步提高经济增长的质量和效益。,谢谢,
