1、数据保护软件行业分析报告2016年数据保护软件行业分析报告目录一、行业主管部门、监管体制.31、行业监管部门.32、行业监管体制.5（1）软件企业认证制度.5（2）软件产品认证制度.53、主要法律法规及政策.5二、行业竞争状况.7三、行业市场规模.71、软件行业规模.82、软件产品行业规模.93、数据保护行业情况.9四、进入本行业的主要障碍.111、技术壁垒.112、市场渠道壁垒.113、人才壁垒.11五、影响行业发展的因素.121、有利因素.12（1）国家产业政策大力支持.12（2）国家信息化建设的推动.12（3）客户需求催生新的市场空间.132、不利因素.13（1）国内同类产品质量参差不齐
2、.13（2）行业缺乏统一标准和规范.13六、行业风险特征.141、市场竞争风险.142、技术和产品研发风险.143、产品质量风险.15七、行业竞争状况.151、飞康软件.152、赛门铁克.163、易安信.16一、行业主管部门、监管体制1、行业监管部门我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软
3、件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职责为：对行业发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议，并积极宣传贯彻有关政策法规；订立本行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及推荐性标准；开展软件和信息服务业行业的统计；对行业中、长期发展规划提出咨询建议等。我国产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。2、行业监管体制（1）软件企业认证制度根据软件企业认定管理办法规定：企业在符合财税201227号文件的有关规定和
4、条件的前提下申请软件企业认定，需向省、直辖市工业和信息化主管部门申请，且软件企业认定需要定期通过年检。（2）软件产品认证制度根据软件产品管理办法规定，对软件产品的管理，由省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作，符合该办法的软件经登记备案后可以享受相关产业政策规定的有关鼓励政策。软件产品登记的有效期为5年，有效期届满前可以申请延续。3、主要法律法规及政策国务院及有关政府部门先后颁布了一系列软件和信息技术相关的政策法规，同时在数据备份与信息系统安全方面国家也出台了相关政策法规。具体如下：二、行业竞争状况目前，我国的数据容灾体系仍处于建设初期
5、，数据安全市场呈现“小、散、乱”的特征。近十余年来，数十家专注数据备份与持续保障的本土企业发展较快，但企业普遍规模小。而国际软件厂商通过自主研发或兼并收购等模式，在我国数据安全市场上占有主导地位。我国数据安全行业市场占有率高的企业有飞康软件、康沃软件、赛门铁克等国际知名企业。上海爱数、中科同向、和力记易等则是我国数据安全市场实力较强的国内企业。三、行业市场规模软件行业主要由软件产品、系统集成、软件技术服务、嵌入式系统软件以及IC设计等子行业构成。软件行业是我国各级政府重点支持发展的重要产业，相关企业在产业规划布局、人才引进、自主创新、财政与税收等方面能得到一系列支持，软件市场规模持续增长。1、
6、软件行业规模近年来，软件产业在电子信息产业中的地位不断提升，其行业收入比重从2000年的6%已经上升到2014年的22.7%。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业进入加速期，根据国家工业和信息化部的统计数据表明，2014年，我国电子信息产业销售收入总规模达到14万亿元，其中，软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%；软件业收入比重达到26.43%，比上年提高1.43个百分点。受益于国内宏观经济环境趋好、软件和信息技术服务产业生态环境不断优化、国内产业政策支持、国内市场需求快速释放等因素，我国软件及信息技术服务行业将迎来持续快速发展。2、软件产品行业规模3、数据保
7、护行业情况根据IDC的报告显示，2012年中国IT安全市场规模为16.6亿美元，同比增长12.9%。报告预计，2012到2017年，我国IT安全市场的符合增长率为12.2%。其中，2012年IT安全硬件市场规模为8.3亿美元，预计该数值在2017年将变为15.6亿美元，其间复合增长率为13.9%；2012年我国企业级移动安全软件市场规模为6.53亿美元，预计在2017年将增长为41.5亿美元，其间复合增长率高达45.43%。我国IT安全市场规模情况随着国家政策、行业、企业对于风险控制的加强和深化，数据保护市场呈现快速增长的格局。国家信息安全技术信息系统灾难恢复规范等标准的颁布，进一步推动了国内
8、数据保护市场规模的扩大。电信、金融、能源、交通、教育等领域的数据市场保护需求巨大，未来几年数据保护市场仍将保持快速增长态势。中国的数据保护市场发展滞后于发达国家，但数据总量增长更为迅猛，因此国内数据保护行业发展空间更为巨大。四、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒智能数据保障系统为目前行业中的尖端产品，其具有实时应急备份、服务器迁移、虚拟化、磁盘级别复制等核心技术，可以实现对业务与数据的应急保障功能。市场对于该类型软件的安全性、兼容性、稳定性要求较高，与之配套的还有产品的升级更新、运行维护等售后服务，均对技术水平有着较高的要求。因此先进成熟的技术水平是将新进入者挡在行业外的重要一环。2、市场渠道壁
9、垒建立覆盖全国渠道网络则需要长时间的积累和投入，行业的先入者可以通过广泛扩展渠道，占领渠道资源，新进入者短时间内无法培育较大的营销网络，从而产生明显的渠道壁垒；此外，我国软件行业普遍实行的招投标模式对企业的渠道资源等也提出较高要求。3、人才壁垒智能数据保障系统现在国内属于新兴行业，目前从业者非常少，其需要从业者有丰富的数据保障软件开发经验、较强的研发能力与创新能力。只有配备足够的高素质人才，软件企业才能够不断改进现有产品、开发新产品、提供高质量的配套服务。由于行业新进者对于这样的人才培养和引进投入需要大量资金和时间成本，却在短期内无法带来直接收益，因而这将成为行业新进入者审慎考量的因素。五、影
10、响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策大力支持国家信息产业发展规划和在数据保护领域的相关扶持政策，是促进行业发展的关键因素。党的十六届四中全会把信息安全和政治安全、经济安全、文化安全并列为国家安全的四大范畴之一。十七大以来，扶持民族产业，鼓励自主创新被提上国家战略的高度，数据保障行业作为高新技术行业，也持续受到政策上的支持。近年来，我国政府出台的一系列有关信息技术的重要规划和指南中，均提出要鼓励数据保护行业的技术创新和产业化发展。（2）国家信息化建设的推动国家的信息化建设成为我国数据保障行业快速发展的重要保障。我国各行业的信息化建设正在加速和深入。政府部门、军工、国防、制造、教育、医疗
11、、金融、能源、卫生等各部门和各行业的全面信息化，带来数据信息量的加速增长，对数据保障的需求将保持高速增长趋势。（3）客户需求催生新的市场空间客户需求是推动技术发展和行业进步的源动力。在数据保障行业，不同的客户对软件功能有不同的需求。目前行业比较成熟的解决方案有公检法、社保、医疗、卫生系统应用等，均根据不同行业需求定制生成。在信息时代，数据安全面临的风险不断增加，客户对自身的数据保护意识正在不断提升。在已有的行业客户基础上，新的行业客户需求不断增长，数据保障软件行业市场将进一步打开市场空间。2、不利因素（1）国内同类产品质量参差不齐目前国内从事数据保障软件开发与经营的企业并不多，但由于该软件产品
12、对相关技术的可靠性、安全性、兼容性、稳定性要求较高，少部分企业销售的软件虽同称数据保障软件，但并不能达到持续保障业务的功能，稳定性较差，可能导致客户对同类产品认可不高，影响行业内数据保障软件的推广。（2）行业缺乏统一标准和规范数据保护行业属新兴行业，目前还未建立统一的标准和规范，相关技术规范受制于国际厂商，以企业标准代替行业标准的现象较为普遍，容易造成行业结构不合理、竞争无序和技术发展不规范等问题，不利于行业整体水平的提升。同时，由于各公司采用的技术方案和技术规范不同，不同公司间的产品难以实现兼容，也影响了数据保护行业的推广和市场规模的快速增长。六、行业风险特征1、市场竞争风险数据保护行业快速
13、发展，良好的前景吸引了不少企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。但是，国内厂商与国际大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面仍然存在较大差距。同时，国内数据保障市场尚未建立统一的行业标准，尚未形成公平、良好的市场竞争环境。如果出现恶性竞争，将导致行业整体收入水平下降，从而影响行业的技术进步和技术服务质量。2、技术和产品研发风险数据保障行业的关键技术涉及存储、备份、容灾、数据管理、冗余、业务连续性、软件开发、操作系统和应用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是计算机产业中门槛最高的行业之一。目前数据保护行业正处于快速发展阶段，技术更新和产
14、品换代迅速，客户对技术和产品的要求也不断提高。若数据保护厂商对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致国内厂商的市场竞争力下降。3、产品质量风险数据保障系统是企业信息化的重要组成部分，产品质量关系到整个信息系统的安全和运行效率。数据保障产品若出现严重质量问题可能导致客户数据损坏或丢失，影响到客户开展正常业务，由此引发的产品质量纠纷，将对行业市场信誉产生不利影响。七、行业竞争状况截至目前，我国数据安全行业被外国企业垄断的局面虽然有所改善，但国内从事相关软
15、件生产与提供相关服务的企业仍较少，且普遍存在规模小、盈利方式相对单一、同业竞争激烈等问题。公司作为国内数据安全行业的创新型企业，目前主要的竞争对手包括国外的飞康、赛门铁克、康沃系统、易安信、VisionSolution等和国内的爱数、和力记易等。1、飞康软件美国飞康软件公司(FalconStorSoftware)，是一家专注于为大型企业(Enterprise)和中小型企业(SMB)网络存储解决方案(NetworkStorageSolutions)，以创新精神为宗旨的行业领导厂商。飞康于2000年在美国纽约成立，专注于存储虚拟化、数据保护、数据迁移技术，已经获得数据保护相关领域的20多项专利，并
16、有10多项专利正在申请当中。在过去的十四年的时间里，飞康已经在全球50多个国家中拥有了2500多家用户。员工人数达263人，2014年营业收入达4627万美元。2、赛门铁克赛门铁克（Symantec）公司成立于1982年4月，公司总部位于加利福尼亚州的Cupertino，现已在全球40多个国家和地区设有分支机构，2014年全球销售额超过66亿美金，全球员工超过19,000人。赛门铁克是信息安全领域全球领先的解决方案提供商，为企业、个人用户和服务供应商提供广泛的内容和网络安全软件及硬件的解决方案，可以帮助个人和企业确保信息的安全性、可用性和完整性。3、易安信易安信（EMC）公司(纽约证交所编号NYSE:EMC)是信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案领域世界领先的公司。帮助全球各种规模的公司实施信息生命周期管理(ILM)战略，使他们能够更好和更经济高效地管理、使用、保护和共享他们的信息。全球员工超过70,000人，2014年收入达240亿美元。
