1、18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改公司章程部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案年年度股东大会议程安排会议主席：陈木森先生年4月20日时间议程报告人9:001.审议公司年年度董事会报告李叶青先生2.年年度监事会报告周家明先生3.年
2、年度财务预算报告（详情请见公司年度报第章与第孔玲玲女士4.5.审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6.审议公司独立董事卢迈先生年年度工作报告卢迈先生7.审议公司独立董事徐永模先生徐永模先生8.审议公司独立董事黄锦辉先生9.审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10.审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11.审议关于选举12.13.14.审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15.审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案16.审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17.审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3、18.审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案19.审议关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20.审议关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案21.审议关于修改公司章程部分条款的议案王锡明先生22.审议华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则23.审议关于为子公司授信业务提供担保的议案24.审议关于调整公司董事监事报酬的议案25.审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案4026.股东发言5027.通过总监票人、监票人陈木森先生10:28.宣布大会表决结果29.律师发表见证意见松之盛律师10事务所3030.宣布大会结束各位股东、股
4、东代表：我受董事会的委托，向大会作年年度董事会报告。请予以审议。（一）管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况年，中国经济在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡，经济呈现平稳较快发展、增速逐步放缓的态势。据国家统计局初步核算，全年国内生产总值比上年增长9.2%，全社会固定资产投资比上年增长23.6%。年，我国水泥工业继续保持快速发展，成为国内受宏观调控政策影响较小的为数不多的行业之一。全年生产水泥20.9亿吨，同比增长10.8%（资料来源：国家统计局）；规模以上水泥企业利润创历史新高，达1,020亿元；全国累计完成水泥固定资产投资1,439亿元，新增设计水泥熟料产能
5、2.02亿吨。年中国水泥工业的经济运行情况高于预期，一是得益于全社会固定资产投资增速仍然保持高位，拉动了水泥需求的增长；二是得益于水泥行业集中度的提升及企业竞争的逐渐理性化,水泥价格在高位得以维持（以P.O42.5散装水泥价格为例，201131省会价格高于201033元/吨）（资料来源：中国水泥协会-数字水泥）。2011年，受惠于产能规模的扩大及水泥均价的提升，公司经营业绩再创历史新高，企业整体实力和竞争力进一步增强。2011年公司实现水泥和熟料销售总量4,228万吨（内部统计口径），同比增长21.63%；实现营业收入126.38亿元，同比增长49.22%；实现利润总额16.09亿元、归属于母
6、公司股东的净利润10.75亿元，分别比2010年增长93.66%、87.79%。年，公司大力推进管理变革，改进管理行为；顺应发展新形势，适时调整战略思路，加快战略转型。在组织管理上，开始施行以总部专业部门为核心的分工负责、互为补充的公司管控体系；在业务管控上，确立水泥、环保、混凝土骨料、装备及工程四大业务板块，组建事业部，建立以事业部总经理负责制为基础、各专业职能总监分级负责为补充的事业部（区域）日常业务运作管控体系；在管理行为改进上，构建“公司-事业部（区域）-工厂”三级督办体系，推行管理者“责任担当”，树立“外部导向”意识，提升管理效率，强化管理执行力。水泥业务：年，公司水泥业务总体走势呈
7、现“先高后低”的特征。上半年，水泥平均价格保持在高位运行，盈利水平同比大幅提升。下半年，在中央加大经济结构调整力度、继续采取“银根紧缩”等政策的影响下，水泥价格逐月小幅回落，需求也呈现出“旺季不旺”的现象。报告期内，通过聚焦客户价值，创新营运实践，持续打造市场差异化竞争优势。公司大力倡导行业内企业之间的理性竞争与共赢发展，积极推进混凝土与水泥业务的协同，在核心主市场湖北以及湖南、西藏等区域市场，水泥价格维持在较为合理的水平。同时，公司实践“帮助客户成功”的外部导向理念，以“客户价值管理”项目为核心，配套实施客户关系信息化管理、物流发货标准化等10余个项目，形成公司与大客户之间的战略合作伙伴关系
8、，为公司未来持续、稳健发展奠定了重要的客户基础。年，公司水泥业务进一步得到发展。报告期内公司景洪2000吨/日水泥熟料生产线建成投入试生产；万源7MW、恩施3.6MW、郧县9MW等纯低温余热发电项目并网发电；完成了对湖北金龙水泥有限公司、湖南桑植项目的并购。此外，年内公司实施的塔吉克斯坦项目，是公司实施海外发展战略的第一个项目，也是中国水泥企业走出国门的重要项目。环保业务：年是公司加大技术创新力度，加快以水泥窑协同处置技术为依托的环保业务发展步伐，实现公司“华丽转身”重大战略的第一年。报告期内公司调整了环保事业部组织结构，建立健全了职能完善、职责明确、响应迅速的新机制。在战略规划上，明确以全国
9、一线特大型城市为龙头、以水泥基地周边城市为主体、以城市生活垃圾及市政污泥预处理业务为核心的战略规划及商业模式，制定了环保业务的战略目标和实施步骤，为环保业务的快速持续发展指明了方向。在项目发展上，武穴生活垃圾预处理项目、黄石污泥预处理项目的投产，使华新生活垃圾、市政污泥预处理技术在全国范围内树立了“无害化、资源化、本土化”运行的样板。同时，公司以北京、上海等全国特大型中心城市为目标，开拓城市生活垃圾、市政污泥、污染土等处置业务市场。此外，武汉“1+8”城市经济圈、宜昌、襄阳、十堰以及湖南长株潭、郴州和重庆涪陵等地区生活垃圾、市政污泥项目的开发和拓展工作，也为公司快速抢占水泥基地周边城市再生资源
10、打下了良好基础。在技术创新上，公司已建立起生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物、工业废弃物、危险废弃物、污染土处置等六大协同处置技术平台，并注册余项国家发明、实用新型技术专利，已经获得21项专利授权。其中，水泥窑协同处置三峡漂浮物技术，被列为国家科学技术部“十一五”国家科技支撑重大项目示范工程，获得了国家建材联合会企业技术进步一等奖；生活垃圾预处理与水泥窑协同处置技术、水域漂浮物与水泥窑协同处置技术通过了湖北省科技厅组织的省级重大应用科技成果鉴定。混凝土骨料业务：报告期内，公司重新明确与定位混凝土的发展与营运战略。在公司纵向一体化战略上，混凝土骨料事业部与水泥事业部协同，通过混凝土在终端市场的强势竞
11、争，既有效地保护了水泥渠道，又为其自身的发展创造机遇。截止年年底，混凝土实现新增产能420万方，混凝土总产能超过1,000万方。骨料业务确定了以阳新、武穴骨料为核心，以沿江流域大型城市周边骨料资源聚集地为补充的战略规划布局。截至年底，公司骨料总产能达到375万吨。在混凝土运营上，通过加强技术研发，研制出具有世界先进水平的透水混凝土、自密实混凝土、高强混凝土等一系列产品，进一步增强了公司混凝土业务的市场适应性和竞争力。装备及工程业务：年，公司新组建的装备及工程事业部确立了“为公司水泥、环保等各项业务的持续发展提供技术及装备支撑”和“扩展外部市场，成为公司新的利润增长点”的两大战略目标，业务拓展迈
12、出了新的可喜的步伐。在装备及工程业务方面，年完成回转窑、立磨、球磨、冷却机、斗提、环保等新规格设备设计项目19个，优化改造项目3个，技术支持服务项目6个。在拓展外部工程市场上，成功签订越南美德4000t/d项目工程总承包合作协议；外部装备市场的开拓也取得了突破，签订了齐齐哈尔蒙西新型节能建材有限公司、宜昌东阳光火力发电有限公司等项目合同26份，合同金额突破7亿元。（2）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明年，公司水泥产品在湖北销售水泥1,739万吨，市场占有率20.8%；在江苏销售水泥1160.9%；在西藏销售水泥7927.1%；在湖南销售水泥4324.8%；在云南销售水泥2524.2%；
13、在重庆销售水泥292万吨，市场占有率6.0%；在河南销售水泥1361.1%；在四川销售水泥209万吨，市场占有率1.6%；上海销售水泥893.7%（以上数据均源自内部统计）。（3）主要供应商、客户情况公司向前5名供应商合计的采购金额为1,255,057,106元，占年度采购总额的14.4%；公司向前名客户销售金额合计为730,668,732元，占公司销售总额的5.8%。（4）报告期内公司资产构成变动情况单位:元币种:人民币变动幅项目报告期期末金额报告期期初金额简要说明度货币资金2,825,437,2021,803,483,43857%本年销售业绩良好，且获得增发资金应收票据1,152,454,
14、185300,576,976283%本年销售业绩良好，票据结算量增加应收账款611,160,181369,517,98665%本年集团销售业绩增长，重点项目赊销增加预付账款77,815,14154,083,50944%本集团预付材料款及设备款增加其他应收款148,938,461322,047,206-54%已收回处置某一子公司的出售尾款存货1,080,981,439863,890,08725%本集团规模的扩大以及原材料成本的上涨新建公司陆续投产，正常经营使得待抵扣进-35%其他流动资产157,309,135240,181,911项税减少长期应收款10,645,95115,288,338-30%
15、部分一年内到期款项转入流动资产固定资产12,431,758,87810,901,849,59514%多条生产线的完工以及余热发电项目转固无形资产1,676,653,3521,463,040,13715%本集团土地使用权和电脑软件的增加商誉111,154,8449,469,1461074%主要是由于集团本年的并购项目所产生费用确认之暂时性差异与可抵扣亏损的增32%递延所得税资产108,547,82882,225,029加所致短期借款997,950,000613,000,00063%本集团的扩张、生产经营所需资金增加应付票据32,503,263328,981,280-90%因应收票据转让增加，新开
16、票据减少本集团规模和原材料成本的增加导致应付23%应付账款2,428,714,2881,980,472,613材料款的增加预收账款404,466,765203,316,76099%本集团规模和销售的增加所致本年经营业绩较好，年终奖以及薪酬激励相42%应付职工薪酬143,977,781101,706,960应增加一年内到期的非116%一年内到期的长期借款增加流动负债2,693,349,4741,247,155,712部分借款的归还以及转至一年内到期的非-25%长期借款4,222,803,4365,633,179,423流动负债长期应付款142,986,04232,499,339340%某一子公司增加了融资租赁业务专项应付款10,700,000-100%本集团的节能技术改造项目已完工转出非同一控制下企业合并之资产评估增值产305%递延所得税负债52,451,33812,955,394生之暂时性差异增加所致其他非流动负债107,852,02151,940,575108%主要为节能减排技术改造之政府补助所致本年非公开增发以及资本公积转增股本所132%股本935,299,928403,600,000致
