1、中国国内车联网产业市场发展研究分析报告2017-2018年中国国内车联网产业市场发展研究分析报告车联网产业发展研究报告一、产业概况1、产业概述（1）定义及产业链车联网为物联网在智能交通领域的应用。车联网是移动汽车物联网的简称，是指以车为信息节点，利用无线通信、嵌入式芯片等技术手段获取并融合车本身以及道路环境信息，为驾驶员和乘客提供出行所需的服务，从而实现路线规划、安全辅助驾驶、应急救援、不停车付费、兴趣点查询、休闲娱乐等等多种功能，并通过网络共享使得车与车、车与路上的行人、车与城市网络能够互相联结,从而实现更智能、安全的驾驶。车联网的工作原理，就是通过装载在车辆上的电子标签以及道路两旁的无线射
2、频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行利用，并根据不同需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。根据国外的发展经验，车联网将分为汽车导航、物联网设备、汽车电子、交通信息化、车联网应用几大子板块。（2）主要应用1、车辆安全汽车安全分主动安全和被动安全。被动安全包括作用在事故发生时的碰撞安全系统和事故发生后起作用的碰撞安全措施。主动安全即车道保持系统、碰撞预报系统、辅助驾驶系统、驾驶员监控系统、倒车辅助系统、电子防盗、轮胎气压监测系统等。2、事故处理事故中自动定位、紧急求助是事故管理最重要的功能，通过车内电脑控制技术、无线通讯技术和全球卫星定位技术，在
3、汽车发生安全事故时，第一时间向救援机构发出求助信号，并确定汽车所在的准确位置，给争分夺秒的救援工作带来了极大帮助。3、车辆监控车辆智能监控融入了地理信息技术、全球卫星定位技术、无线通讯技术、网络通讯与信息安全技术等将人员、车辆的监控管理、指挥调控、目标跟踪、应急报警、信息发布等多种增值服务集于一体，形成集位置监控、报警处理、运输任务调度、运营管理的综合信息管理平台。4、流量调度车辆调度系统集GPS、GIS和现代通讯技术于一体，将移动的目标位置（经纬度）、时间、状态等信息实时传送至调度监控中心，并可对目标的位置、速度、运行时间、车辆状态等进行监控和查询，为调度管理提供可视化数据依据。5、电子收费
4、汽车自动电子收费系统是目前世界上最先进的路桥收费方式，通过车载电子标签与收费站自动收费车道上专用短程通讯，从而达到车辆不需停车自动交纳路桥费的目的，可大大提高高速公路收费站的通行能力，为广大驾乘人员提供安全快捷畅通的优质服务。6、信息娱乐新一代的汽车信息娱乐（IVI）系统将能与智能电话同步音乐、地图和通讯录等众多人们随时需要的重要信息；可以独立下载当地的商业内容和多媒体内容；停车时还可以从家用PC上下载音乐与视频，并且不耽误炒股等重要的商业活动。（3）关键技术传感器技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术2、国际车联网产业发展概况目前国外车联网产业相对比较成熟，处于迅
5、速发展阶段。（1）美国美国早在上世纪60年代末期到70年代就建立了电子道路导航系统，运用道路与车辆间的双向通信来提供道路导航。从2002年到2011年美国计划投资2000亿美元建造全国智能交通系统，包括智能交通基础结构和智能车辆系统。美国的智能交通系统除了在道路交通和车流控制方面取得广泛应用以外，在公共汽车信号优先以及商用车辆运行管理方面也得到了相当的成功。美国交通部2009年启动了InrelliDrive计划，研究内容主要覆盖了车载通讯及其安全应用等方面，为美国实施下一代ITS的重要战略目标打下基础。美国在上述车联网方面的发展拉动了交通监测设备、数据处理软件、控制设备、出行信息发布平台、通讯
6、设备服务、汽车服务等方面信息化投资。目前美国比较典型的车联网应用是Onstar和C.H.Robinson。Onstar是通用汽车旗下车载信息服务运营商，已具有15年的运营经验，为超过600万车辆用户提供紧急救援、通信、远程诊断、行车安全、导航等增值服务。C.H.Robinson是美国最大的第三方物流服务提供商之一, 2010年总收益达93亿美元，拥有100多年的货运行业运营经验。C.H.Robinson运用先进的信息技术，将4.9万个货运运输公司及其车队组建成一个覆盖全美的运输网络，高效地为客户安排装运工作,是货主和运输公司之间可靠高效的物流服务商。（2）日本日本在车联网方面有两个规模最大、应
7、用最好、产业最强的系统，一个是导航系统（即VICS），另一个是不停车收费系统（即ETC），两个系统的用户都超过了3000万。在乘用车车载信息服务方面，典型的有丰田的G-Book尼桑的CARWINGS。日本从2006年开始启动了“下一代道路服务系统”的车载信息系统和路侧系统的集成开发和试验，称之为智能道路计划（Smartway）。（3）欧盟欧盟2001年启动的eSafety计划，利用现代通讯技术，加速发展智能化安全系统，以降低汽车事故的发生率与伤亡率。从2004年开始相继实施eSafety中的ABS、ESP、eCall、CVIS、碰撞预防、智能速度管理等一系列技术与子计划。2006年启动的CVI
8、S计划耗资4400万欧元，主要目的是涉及、开发和测试为了实现车辆之间通信以及车辆与附近的路边基础设施之间通信所需的技术，旨在提高旅客和货物的移动性以及道路交通运输系统的效率。2009年欧盟通过一份政策文件，要求27个成员国的政府及相关行业加紧落实eCall计划。根据欧盟規定，2013年至2015年期间，所有新车须將eCall作为标准配置。这套跨欧洲紧急系统有助于紧急救援服务快速可靠地抵达事故地点。据估算，eCall每年将会为欧洲节约260亿欧元。3、国际车联网主要企业（1）汽车导航公司介绍车联网相关内容所在地富士通日本最大的电子计算机制造厂家之一，目前富士通公司已生产第四代即大规模集成电路电子
9、计算机。利用固定式汽车导航系统中常用的汽车高精度定位技术，从而实现AV系统与PND的完美结合。日本索尼索尼公司是世界上民用/专业视听产品、游戏产品、通讯产品和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、计算机娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的个人宽带娱乐公司公司推出的PND结合了汽车高精度定位技术，其产品的特点是“重视在步行时的使用性”，具有高性能导航特性。日本TomTomTomTom是全球最大导航解决方案供应商，以创新、高品质、容易使用，以及物超所值的产品著称。公司产品线包括TomTom GO系列、TomTomONE系列，以及TomTom RIDER系列。TomTom亦自行研发导航
10、软体TomTom NAVIGATOR，已广泛被PDA及智慧型手机。荷兰（2）汽车电子公司介绍车联网相关内容所在地德尔福德尔福是全球领先的汽车与汽车电子零部件及系统技术供应商。其产品系列包括动力、推进、热交换、内饰、电气、电子及安全系统等，这些产品几乎涵盖了现代汽车零部件工业的主要领域。公司的数据连接系统（DDCS）整合了各种设备连接器、集线器、电线和端口，用户的选择几乎是无限的美国Intel英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商，微处理器所带来的计算机和互联网革命，改变了整个世界在minicooper汽车上第一次安装了车载电脑处理器。美国（3）物联网设备公司介绍车联网相关内容所在地德州仪器德州
11、仪器（TI）提供创新的 DSP 和模拟技术，以满足客户在现实世界中信号处理的需要。公司为物联网提供多样的无源及有源RFID产品。美国NI（国家仪器）公司是全球顶尖的电子设备供应商，其持续不断的创新能力一直被世人称道。RFID解决方案，无线传感器WSN-3226。美国（4）交通信息化公司介绍车联网相关内容所在地宜控公司是美国最大的交通信息化公司，拥有170多项标准技术。提供和研制开发的交通管理系统软件，已成功地应用于美国50多个州、加拿大以及大部分拉丁美洲国家的城市交通管理。美国IBM全球最大的信息技术和业务解决方案公司，公司一直走在科技前沿，在物联网大潮中提出了“智慧的地球”，及配套解决方案，
12、是世界科技的领军企业。智慧的交通，提供城市智能化交通整体解决方案。美国（5）车联网综合应用公司介绍车联网相关内容所在地Bosch罗伯特博世有限公司是德国最大的工业企业之一，从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的产业；博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世；博世集团是全球第二大汽车技术供应商。智能化汽车零配件，语音导航系统。德国4、国内车联网产业发展概况相对于国外车联网产业来说，我国车联网产业处于起步阶段。1、车载导航产业目前，我国车载导航市场尚处于市场启动初期，但也呈现出快速增长态势。2002年，我国车载GPS的销售量仅为15万台，到2007年已经达到46万台，年增长率都在20%以上
13、。其中，2006年的增长率已接近30%，2007年超过了30%，呈现出快速增长的态势。从市场潜力的角度分析，我国车载导航系统市场的潜力是巨大的。从装车率看，截止2007年末，中国汽车保有量达到5600万辆，但车载导航仪的加载率仅为2左右。而日本的汽车车载导航系统安装率高达59%，欧美也约为25%。由于我国汽车产销量和保有量正处于快速增长期，我国城市基础设施和道路交通建设发展速度快，随着人民生活水平的不断提高远足旅游人数逐年高速增长，对导航产品的需求必然会越来越高。根据赛迪的研究数据，到2013年我国前装市场和后装市场都将达到100亿元。而日本一家研究机构保守预测，到2010年，中国车载导航的产
14、值至少超过200亿元人民币。2、车载GPS监控市场车辆定位及综合管理的GPS综合应用到了高速、全方位发展的时期。一方面，跨领域的综合公司架构已具基础，另一方面，专业化的细分市场又具紧迫性和必要性。产品质量的稳定性、可靠性、基础数据的准确性，难以满足用户切实需求仍是制约行业发展的基本而主要的瓶颈之一。专业化服务，特别是可持续性、具竞争力和差异化的服务显得越来越重要。产业的应用瓶颈在不断被突破，产业链在不断被疏通和延伸。有需求的用户越来越多，市场的拓展广度和深度大有潜力可挖，产品和产业延伸的前景无限广阔。截止2011年6月底，中国GPS产业产业拥有车载终端生产厂家（监控类）不超过50家。其余大部分
15、队伍品牌均为OEM方式。拥有监控营运企业约1600家。 2010年、2011年、2012年GPS车载设备市场规模（含导航、防盗、监控、调度类产品）预测及增长率预计分别为：2010年：226.6万台 +33.7%；2011年：314.8万台 +38.9%；2012年：442.3万台 +40.5%。据中国工程院院士、中国卫星导航学术年会科学委员会执行主席刘经南2011年3月预计：由于北斗的卫星导航系统的成熟，北斗卫星导航系统2015年将形成价值1500亿到2000亿元产业，2020年有望达到4000亿元。3、不停车收费市场不停车收费市场目前处于启动阶段。高速公路联网不停车收费系统（ETC）是“十一
16、五”国家科技支撑计划重大项目“国家综合智能交通技术集成应用示范”的研究成果，在项目示范工程的推动下，京津冀和长三角跨8个省市实现了跨省市联网不停车收费，并带动了国内ETC系统建设。截至2011年1月，全国已开通ETC车道的省市有17个，开通车道1930多条，使用车载机不停车收费用户约120万个，非现金支付卡用户达60多万个，自建客户服务网点341个。 为了提高高速公路效率和服务水平，2010年11月30日，交通运输部、国家发展和改革委员会、财政部共同下发了关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见，标志着联网电子不停车收费已经在全国范围内开展大面积应用，并明确提出了未来5年ETC推广
17、规模的具体指标：力争到2011年末，全国高速公路ETC的平均覆盖率达到30，ETC车道数达到2500条，ETC用户量达到200万个，非现金支付使用率达到10%。力争到2015年末，全国高速公路ETC的平均覆盖率达到60，ETC车道数达到6000条，ETC用户量达到500万个，非现金支付使用率达到40%。4、车载信息服务产业目前车载信息服务市场在国内刚处于起步阶段。中国用户对于行车安全，车辆安全以及人性化车载信息服务相当重视。为了抢占中国市场，G-Book与OnStar均采取先期免费方式。丰田G-Book引进中国后，目前安装在雷克萨斯RX系列与凯美瑞车上，前者车主可享受至少四年的免费服务，后者车
18、主可享受两年的免费服务。安吉星（OnStar）服务则将率先应用于凯迪拉克系列车型，随后推广到其他系列车型。对于配备安吉星(OnStar)服务的车辆，上海通用将在第一年免收服务费。目前凯美瑞G-Book每个月接近800台左右。OnStar中国注册用户的数量有望在今年接近20万。根据国外发达国家的经验，在一个成熟的汽车市场，汽车销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，而60%的利润是汽车服务领域中产生的。中国汽车市场整车销售领域的竞争越来越激烈，整个汽车产业链的竞争重心正在向汽车售后市场转移，包括汽车维修、美容、改装、导航、监控、车载信息服务等多个领域的汽车服务市场将成为中国
19、汽车产业新的利润增长点。中国仅有10%的车主采用车载信息服务系统，而发达国家的使用比例超过50%，市场潜力非常巨大。5、道路运输车辆监管与服务市场与其它市场相比，道路运输车辆监管与服务市场具有很强的政策强制性。2009年交通运输部牵头全面开展重点营运车辆GPS联网联控建设工作，2010年4月份该系统正式投入运营。交通运输部等四部委2011年3月份发布了交运发201180号文,要求在2011年12月30号前所有“两客一危”车辆必须安装合标的卫星定位装置，并接入全国重点营运车辆联网联控系统。交通运输部2011年4月进一步发布了交运发2011158号文，明确规定从2012年1月1日起不合标的车辆不予
20、核发道路运输证。截止2011年6月底已实现了91万部营运车辆的联网联控接入工作。在“两客一危”基础上，下一步预计交通运输部将有序开展货运安全代管服务、甩挂运输试点服务等工作。道路运输车辆监管与服务市场方面，国家强制性政策将涉及全国近1000万辆道路运输车辆，强制性形成一个规模巨大的车联网，推动国家相关汽车制造、汽车电子、移动互联网及北斗系统民用产业化等产业链的发展，形成数千亿元产业。5、国内车联网重点企业1、汽车导航公司介绍车联网相关内容所在地四维图新公司在所有涉及业务领域位居龙头：国内车载前装导航地图市场份额连续七年超过60%，连续三年在手机导航地图市场份额超过50%。公司提供汽车导航电子地
21、图以及动态交通信息服务北京国腾电子公司是国内唯一能够提供全系列基带、射频、天线、功率放大器、低噪放等北斗终端关键元器件的厂商，市场占有率超过40%为汽车物联网提供发射、接收RFID射频芯片及相关组件成都超图软件市场份额第二，本土厂商第一的GIS软件供应商，技术实力雄厚，客户覆盖面最广为导航应用提供开发平台软件北京华力创通公司是国内少数几家具有自主创新能力、能与国际先进计算机仿真企业相抗衡的本土厂商之一为汽车物联网提供专业的射频仿真测试产品、组件及系统，及应用开发服务北京2、汽车电子公司介绍车联网相关内容所在地启明信息国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业提
22、供车载移动数据定位终端、车载前装导航系统等汽车电子设备吉林宝信软件公司是我国钢铁信息化行业龙头企业公司推出了应用于车联网的增强型高清晰电子警察和车辆监控系统上海东软集团东软是中国最大的IT解决方案与服务供应商，公司主营业务包括：行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等公司的车载娱乐、汽车导航/远端咨询处理、主动安全系统、车载通信、汽车待腻子自动控制系统等产品沈阳、北京合众思壮公司技术涵盖GPS、北斗、GLONASS及多系统组合导航定位的硬件、软件及各类算法公司提供汽车导航终端设备，相关硬件及算法北京3、物联网设备公司介绍车联网相关内容所在地远望谷中国领先的RFID产品和解决方
23、案供应商，开创了国内RFID技术和产品规模化应用的先河公司为物联网提供多样的无源及有源RFID产品，红外自动识别系统及车辆信息识别采集系统深圳航天信息公司是国内一流的计算机系统应用开发、生产、系统集成公司，在信息安全、智能商务、RFID应用领域有良好的技术积淀自主研发的双频RFID有源电子标签及配套双频读写设备成功地应用到浙江高速公路上北京软控股份国内橡胶轮胎行业龙头，并逐步在化工、环保、装备制造等领域进军最新研发的RFID轮胎标签设计、封装、植入技术，创造性的解决了RFID与轮胎结合时机、位置、可靠性、稳定性问题，使两者完美结合为一体青岛4、交通信息化公司介绍车联网相关内容所在地川大智胜国内
24、空管信息化和地面智能交通系统领域龙头企业，并逐步将空管的先进理念和技术应用到地面交通领域，形成了以车牌识别技术为核心的强有力竞争产品公司的车辆自动识别系统广泛的应用于北京、上海、深圳等地的路面交通管理领域成都银江股份公司在地面智能交通领域拥有全面的技术产品覆盖和储备，形成了面向行业应用的交通物联网产品体系目前公司在全国二十多个大中城市承建高清卡口、高清电子警察、联网视频监控、动态交通系统等交通物联网相关项目杭州交技发展国内提供智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一，业务涉及公路、城市智能交通系统，轨道监控系统等多个领域提供交通信号系统、车道控制器、车辆检测器、视频交通参数和事件检测控制系
25、统等产品上海紫光股份公司依托清华大学人才与技术优势，建立现代化智能交通产品研发、设计、生产基地，提供具有完全自主知识产权的高科技智能交通产品提供公路照明、报警系统，车辆自动称重系统，以及高速公路机电服务和交通信息服务北京赛为智能公司牢牢占据以深圳为中心的华南市场，在城市轨道交通和建筑智能业务基础上，开拓铁路信息化业务，并取得良好进展公司在巩固交通综合安防系统市场优势地位之基础上，加强交通综合监控系统的业务规模，为车联网构筑良好的技术基石深圳皖通科技公司是我国少数具有高速公路信息系统建设高端核心软件的企业之一，优势体现在行业资质、技术实力和在安徽省内行业的主导地位。提供车联网的整体公路信息化系统
26、及服务安徽新大陆公司是在电子、通信、环保等产业领先的系统工程解决方案和技术供应商公司的二维码技术处于国际同行的先进水平福建亿阳信通以电信、交通、能源、投资为主要业务领域的高科技产业集团与IBM、思科合作进行物联网在地面车辆智能交通方面应用的产业化开发北京5、车联网综合应用公司介绍车联网相关内容所在地科大讯飞公司在语音合成的应用较为成熟，在语音识别、声纹识别的技术达到世界先进水平公司的智能语音技术已经在车辆识别、停车管理、车载导航等领域有了良好的应用安徽6、国内车联网发展存在的问题中国拥有规模与覆盖范围全球第一的移动通信网络和丰富的带宽资源，汽车保有量很大，发展车联网具有一定优势。不过，也面临诸
27、多问题。 第一，缺乏核心技术，应用出现同质化倾向。车联网要攻克的关键技术包括信息协同技术及标准问题。 第二，没有明确有效的商业模式。前装与后装市场各有优劣势，但都面临很多挑战，用户规模小，渗透率低。 第三，缺少行业标准。中国车企在研发相关系统时，并没有统一的平台和接口作为参考。各自为政造成了系统之间的兼容问题，并可能导致资源浪费。 第四，安全和隐私问题。车联网系统收集的大量数据，包括整个车辆的零部件、运行状态及线路，需要妥善处理。个人客户出于对隐私的保护，对车联网的接受度还有待提升。 第五，中国的车联网行业刚刚起步，电信运营商暂时只能起到管道作用。三大电信运营商出于各自的利益，都没有推出相应的
28、服务资费标准，且通讯资费价格普遍较高，现有的技术在网络覆盖与连接、计算能力、响应速度等方面与车联网的要求还有一定差距。二、中关村车联网产业发展情况1、产业链中关村园区聚集了诸如国家智能交通系统工程技术研究中心、千方集团等一批国家级科研资源、行业领军企业，具备突破车联网中信息实时采集、分析及实时处理技术、动态信息服务等关键技术的条件，具有提供全方位技术、产品与解决方案的基础。车联网产业主要包括5大环节，分别是汽车生产商、芯片及硬件设备制造商、网络运营商、软件及数据服务商和运营服务提供商。中关村在车联网的终端、平台和服务方面具有很好的发展基础，优势明显。（一）汽车生产商层面在整车集成方面，集中了北
29、汽、北汽福田、北汽奔驰、长安汽车、北京现代、京华客车等一批行业领军企业。目前成熟的技术和产品主要包括福田GPRS系统、物流公司车队GPS在途监控系统、车载远程资讯系统、呼叫中心救援定位系统和市场一线人员位置定位系统等，其中GRPS系统已经在福田汽车产品欧曼重卡上实现批量搭载。（二）芯片及硬件设备制造商层面 主要包括车载信息服务终端芯片、车载信息服务终端、电子标签和路侧设备等。(1)车载信息服务终端芯片。2011年5月6月国家核高基车载信息系统核心芯片专题在全国范围内征集招标，集中了一批全国具有自主核心技术的领先企业，其中北京地区包括：华力创通（HwaNavChip-1北斗/GPS多频精密导航S
30、OC芯片）、和芯星通（Nebulas多系统多频率导航SoC芯片）。此外，国内还有上海同济大学汽车电子实验室和深圳比亚迪公司的控股子公司。(2)车载信息服务终端。2011年交通部相继出台了道路交通运输行业车联网信息终端强制标准，并在“两客一危”行业率先执行，规定自2011年8月1日后新出厂的“两客一危”车辆必须安装符合统一技术标准车联网监控终端，未通过测试认证的车辆不得投入运营。颁布实施仅一个月的道路交通运输行业车联网信息终端强制标准就吸引了全国一百多家车载信息终端厂商申报终端测试认证。在车载终端信息方面，中关村聚集了北斗星通、合众思壮、四维图新、高德软件、世纪高通、中测新图等一批优秀企业。目前
31、成熟的技术包括车辆远程数据监测、远程故障诊断、远程救援服务、远程控制、电子围栏、黑匣子、盲区及紧急呼叫报警等功能。(3)电子标签与路侧设备。我国于2007年5月最新出台的“电子收费专用短程通信”系列标准为ETC系统在全国范围内的推广提供了技术保障。随着国家标准的颁布与实施，我国高速公路电子不停车收费系统的研究和实施取得了一定进展，自2007年开始，北大千方开发已有5个型号的ETC产品通过了国家标准检测。在电子标签与路侧设备细分领域，中关村拥有北大千方、万集科技、握奇数据、聚利科技等一批行业领先企业。（三）网络供应商层面 中国移动已经开发出了第二代“车行无忧，可实现调度、指挥、安防和报警功能，目前正在测试阶段，下半年将进入商用；中国联通已经和我国排名前十位的汽车厂
