1、电视剧电影行业分析报告2016年电视剧电影行业分析报告一、行业监管体系 51、行业主管部门 5（1）电视剧行业 5（2）电影行业 62、行业法规政策 7（1）电视剧行业 7（2）电影行业 83、行业监管政策 9（1）电视剧行业 9电视剧制作资格准入许可 10电视剧摄制行政许可 10电视剧题材立项管理 11电视剧内容审查许可 12电视剧播出审查许可 12（2）电影行业 12电影制作资格准入许可 13电影摄制许可 13电影内容审查许可 14电影发行和放映的行政许可 14二、电视剧行业概况 141、电视剧行业供求状况及变动 14（1）市场总体产量不断上升，总供给过剩 14（2）多元化因素促使市场需求
2、总量增加 16（3）总量庞大，精品难求：精品剧进入卖方市场 202、竞争格局和市场化程度 22（1）行业准入门槛较低，企业数量众多，竞争充分 22（2）行业内企业实力差异大，优胜劣汰推动行业集中度提高 233、行业主要企业 244、电视剧行业特点 25（1）电视剧行业特有的经营模式 25（2）电视剧行业的区域性特征 26（3）电视剧行业的季节性和周期性特征 265、影响电视剧行业发展的因素 26（1）有利因素 26国家产业政策的扶持 26物质水平提高带动文化消费升级 27电视产业收入增长提升电视剧整体购买力 28播放方式悄然转变，独播模式受到青睐 29新媒体发展迅速，中国电视剧进入多媒体传播时
3、代 30网络剧发展成为电视剧制作公司新亮点 32全民版权意识逐步提高利于行业健康发展 33海外市场拓宽行业盈利渠道 33（2）不利因素 34资金瓶颈限制 34行业从业人员多，但领军人才不多 34国际市场竞争影响 356、进入电视剧行业的障碍 35（1）政策准入壁垒 35（2）人才、生产要素资源整合壁垒 36（3）资金壁垒 36（4）品牌壁垒 377、上下游行业的关联性及其影响 37（1）上游行业的关联性及其影响 38（2）下游行业关联性及其影响 398、行业利润水平的变动趋势及变动原因 40三、电影行业概况 411、电影行业供求状况及变动 412、竞争格局和市场化程度 443、行业主要企业 4
4、54、电影行业特点 45（1）销售模式的特殊性 45（2）电影行业的季节性 46（3）电影行业的区域性 46（4）电影行业的周期性 475、影响行业发展的因素和进入行业的障碍 476、上下游行业的关联性及其影响 487、行业利润水平 49一、行业监管体系1、行业主管部门（1）电视剧行业中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影及电视行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出并宣传思想文化事业发展指导方针，指导文
5、化宣传系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调文化宣传系统各部门之间的关系。广电总局作为电视业务的行业主管部门，其主要职能包括：拟定电视剧创作生产、审查、发行的有关政策、规定和电视剧产业发展规划；指导和协调全国电视剧题材规划工作，跟踪管理电视剧生产制作状况；负责总局电视剧审查委员会和复审委员会的日常工作；组织审查国产电视剧、引进境外电视剧、与境外合作制作电视剧等节目内容，发放或吊销国产电视剧的发行许可证；宏观调控、指导全国电视剧播出工作；负责全国性电视剧评奖的管理工作。广电总局在地方设置地方管理机构即省级广电局（省、自治区、直辖市），主要负责对所在地的文化广播影视事业实行行业管理，并
6、履行广电总局赋予的行政审批权等。（2）电影行业电影行业的主管部门与电视剧行业基本相同。主要由中宣部、广电总局主管。广电总局为电影行业主管部门，其主要职能为：拟定电影事业中长期发展规划和有关政策、法规；管理电影制片、发行、放映工作；指导并平衡电影题材规划和年度生产计划；组织审查各类影片，发放或吊销影片摄制、公映许可证；承办有关审批电影制片单位和跨地区发行、放映单位的建立与撤销的工作；负责电影技术管理；管理对外合作制片、输入输出影片等国际合作与交流事项；指导电影专项资金的收缴和管理。2、行业法规政策（1）电视剧行业目前，我国已形成了较完善的以中华人民共和国著作权法为基础，涵盖行业资质管理、行业业务
7、标准审查、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。目前对电视剧业务的开展较为重要的法律法规和政策如下：（2）电影行业电影行业的法律法规体系与电视剧行业基本相同，目前已经形成了以中华人民共和国著作权法为指导，以 2002年电影管理条例为基础的，涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理、产业体制改革等方面的法律法规和政策体系。目前对开展电影业务较为重要的法律法规和政策如下：3、行业监管政策（1）电视剧行业电视剧行业涉及的监管政策主要包括电视剧制作资格准入许可、电视剧摄制行政许可、电视剧题材立项管理、电视剧内容审查和电视剧播出审查，具体情况如下：电视剧制作资格准入许可根据电视剧内容管理规定和
8、广播电视节目制作经营管理规定，国家对从事电视剧制作业务实行资格准入许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电视剧的制作业务。广电总局及省级广电局负责对电视剧制作资格准入履行行政许可审批。新设广播电视节目制作经营企业或已有企业申请增加广播电视节目制作经营范围，须首先按管辖权范围取得广电总局或省级广播电视行政部门批准发放的广播电视节目制作经营许可证，凭此许可证依法开展电视剧制作业务。电视剧摄制行政许可根据电视剧内容管理规定、广播电视节目制作经营管理规定的规定，依法设立的电视剧制作公司所从事的电视剧摄制工作必须经过广电总局的备案公示管理并获得制作许可证后方可进行。广电总局颁发的电视剧许可证分为电视
9、剧制作许可证（乙种）（俗称“乙证”）和电视剧制作许可证（甲种）（俗称“甲证”）。电视剧制作公司在拍摄每部电视剧之前须按管辖权范围向广电总局或省级广播电视行政部门申请并批准取得所拍摄电视剧的乙证。乙证实行一剧一报制度，在电视剧播放后自动作废。以后拍摄新的电视剧须重新履行许可审批程序。乙证仅限于该证所标明的剧目使用，有效期限不超过 180日。电视剧制作机构已经以乙证的形式，在连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧（每部 3集以上）的，可向广电总局申请甲证。甲证有效期为 2年，期内对持证机构制作的所有电视剧均有效，期满持证机构可以申请延期。对于持有甲证的电视剧制作公司，其拍摄每部电视剧之前
10、只需要向省级广电局进行备案审核，然后由省级广电局报广电总局备案即可。国家对中外合作制作电视剧实行许可制度。未经批准,不得从事中外合作制作电视剧活动；未经审查通过的中外合作制作电视剧完成片，不得发行和播出。申请中外联合制作电视剧，中方机构须持有电视剧制作许可证（甲种）。电视剧题材立项管理一般题材的电视剧，无须履行行政审批手续，只需按管辖权范围向广电总局或省级广播电视行政部门进行拍摄制作备案公示即可，广电总局按月在其网站上对内容及手续齐全的电视剧目予以公示。广电总局成立重大革命和历史题材影视创作领导小组，负责重大革命和历史题材的电视剧创作的组织指导、剧本立项把关和完成片审查，该小组在中宣部的指导下
11、，由广电总局具体开展工作。广电总局在其网站上对该类电视剧的立项和摄制分别予以公示。省级以上广播电视行政部门通过开展电视剧题材规划，加强对电视剧制作的引导、协调和服务。电视剧内容审查许可根据电视剧内容管理规定，电视剧摄制完成后，必须经广电总局或省级广电局审查通过并取得电视剧发行许可证之后方可发行。广电总局设立电视剧审查委员会和电视剧复审委员会，负责中央单位所属电视剧制作机构出品电视剧审查工作；省级广电局设立电视剧审查机构，负责辖区内电视剧制作机构出品电视剧的审查工作。电视剧播出审查许可电影公司在每次拍摄影片之前都必须申请取得所拍摄影片的单片许可证，在取得单片许可证后即享有影片的一次性出品权。单片
12、许可证实行一片一报制度，在影片公映后自动作废，以后拍摄新的影片须重新履行许可审批程序。以摄制电影片许可证（单片）的形式投资拍摄了 2部以上电影片且注册资本不少于 100万元人民币的，可单独或联合设立电影制片公司，并向广电总局申领摄制电影许可证。取得摄制电影许可证后，摄制电影方无须再就单片办理单片许可证，仅需办理相应的备案公示。境内电影公司与境外电影公司在中国境内外合作摄制电影，必须取得广电总局颁发的中外合作摄制电影片许可证，实行一片一报制度，在影片取得公映许可证后自动作废。电影内容审查许可影片拍摄完成后须经广电总局审查通过并获得电影片公映许可证之后方可发行、放映、进口及出口，广电总局电影审查委
13、员会具体负责许可审查。电影发行和放映的行政许可电影发行公司必须且只能与院线公司就影片的放映进行合作，由各院线公司负责对其所属的影院就影片放映做出统一安排及管理，院线公司是电影发行公司与影院之间的桥梁。在电影发行业务方面，专营国产影片发行业务的电影发行公司，在经广电总局审批通过后方可取得专营国产影片的电影发行经营许可证，实行隔年检验制度。在电影放映业务方面，在影院完成投资建设后，即可向电影行政部门申领电影放映经营许可证并开始经营，电影放映经营许可证实行年检制度。二、电视剧行业概况1、电视剧行业供求状况及变动（1）市场总体产量不断上升，总供给过剩近些年，将文化产业全面打造为国家支柱产业的热潮兴起，
14、提升了全社会对电视剧生产单位的盈利预期，导致各种行业外资金（包括各级党政部门、各行业外企业和个人、各种金融资金等）进入电视剧生产环节，扩大了电视剧生产的投资总量，释放了电视剧的生产能力。据广电总局统计数据，以获得发行许可证的电视剧为统计口径，2005年-2014年国产电视剧产量变化情况如下图：由上图可知，近年来我国电视剧产量保持在 400部以上，集数产量波动较大，总体呈现上升趋势。虽然 2009年受国际金融危机和国内经济增长速度放缓的影响，国产电视剧产量出现较大回落，但随着经济回暖和国内文化产业大发展，2010年起国产电视剧集数产量相对回升，截至 2012年达17,703集，为历史最高，201
15、4年有所回落至 15,983集。2015年 1-3月，国产电视剧集数为 2,596集，相比去年同期增长增长 803%。总体保持平稳。供求状态总体虽不乐观，但结构性差异日趋明显。根据广电总局发布的2009年中国电视剧播出和制作业调查主要数据和结论，我国国产电视剧仅有八成左右可以进入电视台实现播出，即有近 20%的电视剧由于质量问题从“厂房”直接进入“库房”。在精品剧单价节节上升的同时，约有近 4成的电视剧无法实现卫视播出，仅能实现微利或者保本。（2）多元化因素促使市场需求总量增加首先，广电系统收入持续增加，电视台对优质资源的购买力不断增强。据广电总局统计，1982年全国广电系统总收入 88亿元，
16、2013年全国广播电视总收入达到 3,628亿元，2014年总收入更上涨至4,22627亿元。33年间，广播影视收入年复合增长率超过 20%，远高于国民经济的增长速度，2014年总收入同比增长 1316%，高于 2013年同比增速，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、产业升级的良好态势，广播电视系统对优质资源的需求正不断提升。其次，各电视台电视剧总体播出时间呈现持续上涨趋势，播出比重保持在较高水平。根据广电总局发布的 2015年中国广播电影电视发展报告，尽管 2010年广电总局下发“卫星电视剧限播令”1，在一定程度上限制了电视剧播出比重的增长，但统计数据显示，2014年全国公共电视播出时间为
17、1,74761万小时，其中影视类节目播出时间达到 74270万小时，占全年播出时间比重为 4250%，为播出时间占比最高的节目类型。2010年-2014年影视剧类电视节目播出比重一直稳定在 40%以上，说明电视剧播出在各大电视台的播出结构中的占据重要地位。电视剧总体收视水平与播出比重关系相对平稳，电视剧始终保持着较高的资源使用效率，占各类电视节目的收视比重为 309%。电视剧收视主要集中在卫视频道，2014年，36家卫视综合频道晚间黄金时段共播出电视剧 903部 33,731集，全年卫视频道电视剧的整体收视份额达到 658%，相对其他电视节目种类优势明显。2014年，电视剧在新媒体平台的分发已
18、经成为常态。商业视频网站通过采购、合作制作、自制等多种方式，形成了大量在线视频资源，其中影视剧是用户收看最多的节目类型。2011年 10月，广电总局发出关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见，对于卫视黄金时段播出综艺类节目作出限制，要求每家电视台上星综合频道每周黄金时间播出综艺类节目不超过 2档，同时每天 19：30至 22：00，全国 34家电视上星综合频道播出综艺类节目的总数控制在 9档以内。这对于综艺节目数量较多的卫视将会产生一定影响，进而转向其他电视节目，尤其是收视率贡献占比最高的电视剧，从而间接影响卫视频道增加对电视剧的需求量。2012年 2月，广电总局发出关于进一步加强和改进
19、境外影视剧引进和播出管理的通知，规定境外影视剧不得在电视频道黄金时段播出，同时各电视频道每天播出的境外影视剧不得超过该频道当天影视剧总播出时间的 25%。这将进一步刺激各电视台对国产电视剧的需求。2014年 4月，广电总局在电视剧播出管理会议上正式要求从 2015年 1月 1日起，实行“一剧两星”的播出模式，即一部电视剧最多同时在两家上星频道播出，每晚黄金档电视剧播出数量为 2集。该播出方式的调整将显著增加电视剧的年发行部数和市场总体容量，同时大幅提升卫星频道对精品影视剧的需求。再次，新媒体播出渠道对影视剧内容需求大幅增加。新媒体视频行业发展的法律环境逐步成熟。广电总局于2009年、2010年
20、分别出台了关于加强互联网视听节目内容管理的通知和广播影视知识产权战略实施意见，国家行政法规的完善促使网络视频业日益规范，盗版横生的网络视频业终于转向正版化运营。根据上述法规，广电部门批准设立了一系列主体开展网络视听业务，确保了网络视听节目服务行业的有序发展。截至 2014年 3月 5日，广电行政部门共发放了 613个信息网络传播视听节目许可证。国内主要龙头视频网站公司的上市增强了网络视频行业的整体购买力。2010年以来，乐视网、酷 6网、优酷网等纷纷实现上市融资，募集资金主要用于对正版影视剧版权的购买。以国内上市公司乐视网为例，2011年2013年采购影视剧版权的成本支出分别为 79,7810
21、3万元、115,13731万元和127,59817万元，每年保持高额版权交易金额。据 2014年中国广播电影电视发展报告，各大视听节目网站版权投入的约 70%都用于购买电视剧。优质精品影视剧内容对视频网站公司盈利能力的提升作用逐步体现。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的2010年中国网民网络视频应用研究报告，在内容的选择上，电影、电视剧是网络视频用户最为喜爱的类型，分别以926%和 872%的比例位居前列。根据艾瑞咨询调查，广告主会把 10%左右的网络广告预算投入于视频领域，优质的影视剧内容给视频网站带来了丰厚的回报，因此热映的影视剧成为各家新媒体视频运营公司争夺的热门资源。根据工信
22、部网站数据，2014年中国的 IPTV用户数达3,363万户，较 2012年增长了 4622%。随着用户量的增加，IPTV运营商也在加大对内容资源的投入，如百视通 2013年版权采购支出高达 746亿元，高于绝大多数视频网站。截至2014年底，IPTV平台总共提供电视剧 4,313部，约 646万小时。IPTV等新媒体播出平台在未来的高速发展，也将为电视剧行业带来新的发展机遇。上述因素促使近几年优质精品影视剧受到新媒体渠道追捧，视频网站、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台开拓了电视剧的增量需求，交易金额也呈增长趋势。除了本土市场以外，海外市场需求日益增长，特别是东南亚地区及全球华语电
23、视剧市场潜力巨大。中国历史文化对亚洲各国有着深刻的影响，这实际上为中国电视剧的输出提供了文化基础。随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等诸多有利因素的共同作用，市场对文化产品的需求会越来越大，各媒体渠道对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去。（3）总量庞大，精品难求：精品剧进入卖方市场虽然电视剧市场生产总量与播出总量之间存在供大于求的关系，但从产品质量角度看，能够产生广泛影响和收视、叫好又叫座、为制片方和电视台都带来高回报的精品剧严重稀缺，精品电视剧出现供不应求的局面。精品电视剧是对电视台直接贡献广告收入、拉动收视率和提升频道品牌的重要手段。对于电
24、视台，特别是卫星频道，如果能购买到该类电视剧，将为全年广告经营和频道推广带来极大支持。同时，国内各大电视台不断推行差异化定位，针对不同年龄阶段、受众阶层，推出符合电视台自身定位的电视剧和栏目。在此背景下，与电视台自身定位相契合，能够有效吸引电视台目标受众，提高特定群体收视率的优质精品电视剧受到各大电视台的追捧。近年来，在电视台竞争加剧的情况下，各电视台明显加大了对购买精品剧的投入。受制作经验不足、从业时间较短、资金短缺等因素影响，大量电视剧制作机构难以生产精品电视剧。与大量低质电视剧无人问津的窘况相反，优质精品剧的购买价格越来越高，好产品的稀缺使精品剧逐步进入了卖方市场。2009-2011年度
25、全国取得国产电视剧发行许可证的电视剧部数平均为 436部，而 2011年进入全国卫视综合频道黄金档剧（包括中央电视台）首播的国产电视剧为 264部，进入前十大强势卫视频道首播的电视剧为 188部，这意味着每年生产出的电视剧中，能进入卫视黄金时段播出的电视剧仅占 60%，能进入前十大强势卫视黄金时段播出的电视剧仅占 36%左右。同时，由于可供电视台选择的精品电视剧 4数量有限，电视台又不愿播放低质量电视剧，因此精品电视剧的重播率很高，不仅能顺利实现首播，而且被多个频道反复热播。根据 CSM对连续三年全国 80个城市的调查统计显示，80%的电视剧在不足 10个频道播出，10%左右的剧目在 1120
26、个频道播出，仅 3%的电视剧能实现在 21-30个频道重复播出。根据艺恩咨询2013-2014年中国电视剧市场研究报告数据监测显示，虽然 2009年起由于经济形势、广电总局调控等因素影响，电视剧市场总体产量有所下降，但 2009年-2013年国产电视剧的交易金额仍呈上涨趋势。这充分说明即使在供大于求的市场中，市场总供给量的下降并不影响需求方对优质精品剧的追逐。而根据中商情报网2014年中国电视剧市场报告的估测，2014年电视剧市场规模约 130亿元左右。各播出平台对电视剧优质资源进行竞争和购买，大大提升了精品剧的交易价格。近年来，随着新媒体播出平台的日渐壮大和完善，国内电视剧市场由各大卫视间的
27、相互竞争逐渐转化为各大卫视、地面频道和新媒体播出平台群雄竞逐的局面。影视剧内容向来是传统电视播出平台的重要支撑，独享电视观众约 1/3的整体收视时长，视频网站、移动视频等新媒体渠道也加入到精品剧的竞购中。2、竞争格局和市场化程度电视剧行业的竞争格局及市场化程度表现出如下特点：（1）行业准入门槛较低，企业数量众多，竞争充分随着文化体制改革的不断深入，我国对电视剧制作业务的准入许可逐步放开。除严格限制外资进入外，目前对境内资本从事电视剧制作业务已基本放开，政策准入门槛较低。较低的行业准入门槛导致从事电视剧制作业务的企业数量不断增加。根据广电总局数据，2007年全国持有广播电视节目制作经营许可证、电
28、视剧制作许可证（甲种）的机构分别为 2,442家和 117家，经过近 7年的发展，经 2014年度业绩审核合格，取得 2015年度广播电视节目制作经营许可证、电视剧制作许可证（甲种）的机构分别达到 8,563家和 133家，增长幅度分别达 251%和 14%。（2）行业内企业实力差异大，优胜劣汰推动行业集中度提高经对广电总局公司信息整理，2013年获得发行许可证的441部国产电视剧由 278家电视剧制作机构制作，其中，制作1部电视剧的制作机构为 206家，制作 2部电视剧的制作机构为 33家，制作 3部电视剧的制作机构为 22家，制作 4部及以上的制作机构仅为 17家。虽然取得 2015年度广
29、播电视节目制作经营许可证的机构超过 8,000家，但 2014年全年全国共计生产完成并获得国产电视剧发行许可证的剧目仅 429部。由此可见，尽管我国电视剧制作机构数量众多，但真正有实力进行电视剧拍摄的机构不到 7%，能够取得发行许可的比例则更低。各制作机构实力参差不齐，众多机构一年或多年内无法主导投资制作完成 1部电视剧。上述获得发行许可证的电视剧每年约有 20%无法实现播出，20%只能在卫视非黄金时段或地面台播出，销路较差，仅能保本甚至亏损。根据2009年中国广播电影电视发展报告，每年我国电视剧制作企业中能实现盈利的企业不足50%，保持连续盈利的公司占比则更小。新丽传媒自成立以来投资和制作拍
30、摄的电视剧基本能实现全国前十强卫视黄金档播出，作品畅销，盈利能力较强。未来优质精品剧细分市场供求的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大企业之间的实力差距，中小规模的电视剧制作机构将被逐步淘汰出局或成为大型制作机构的素材工厂，具备较大产能的大型电视剧制作机构将逐步成为电视剧制作市场的主导，市场集中度也将因此而提高。3、行业主要企业国内电视剧制作机构按性质可概括分为国有制作机构和民营制作机构两大类。电视剧国有制作机构队伍起步较早，实力相对比较强大，业务较为成熟，对我国电视剧制作行业具有重要影响。较为知名的机构有中国电影集团公司、八一电影制片厂、中国电视剧制作中心、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）及各省级广电系统电视剧制作中心等。中国的电视剧市场开放比较晚，民营制作机构起步较
