1、个人客户贷款投放活跃，余额较年初大幅增加16.46亿元，同比多增7.26亿元；个人客户贷款投放呈现“两个集中”的特点：一是信贷对象集中。农户及城镇户贷款余额较年初增加15.5亿元，占个贷增量的94.1%。其中：农户增加13.71亿元，城镇户增加1.79亿元，分别占个人客户贷款增量的83.2%、10.87%;二是贷款业务品种集中。wWW.yBask.个人生产经营贷款和个人一般消费贷款余额较年初增加15.41亿元，占个贷增量的93.6%。个人生产经营贷款增加13.34亿元，个人一般消费贷款增加2.07亿元，分别占个人客户贷款增量的81%、12.5%。 增量贷款的区域配置结构合理，xx、xx两市继续
2、保持了较高的贷款集中度。 上半年贷款增加较多的行主要是省行营业部、xx市行，贷款总额较年初分别增加了5.05亿元、3.31亿元，两地区合计增量占全部贷款增量的60%。xx、xx、xx市分行贷款总额较年初也有较大幅度增加，分别增加了2.64亿元、1.44亿元和1.29亿元，分别占全部贷款增量的18.9% 、10.35%和9.27%。以上各行贷款增量除了xx市分行法人客户有1.5亿元增量拉动外，其余各行贷款增量均系个人客户贷款投放拉动所致。详细情况见下表： 机构-贷款余额表 单位：个、万元 序号 客户个数 贷款余额 比年初 下属机构 （1） （2） （3） 1 xx省分行营业部 202793 1,
3、578,348.99 50,574.69 2 xx省xx市分行 53689 563,609.32 33,182.33 3 xx省xx市分行 30616 341,886.96 -9,117.34 4 xx省xx市分行 18231 215,577.12 2,689.85 5 xx省xx市分行 36875 309,665.16 26,465.17 6 xx省xx市分行 14454 223,645.81 12,973.03 7 xx省xx市分行 102129 270,957.34 9,307.92 8 xx省xx州分行 29481 407,227.36 -1,383.61 9 xx省xx市分行 109
4、353 255,856.44 14,495.14 10 合计 597621 4,166,774.50 139,187.19 中长期贷款占比较年初略有下降。 上半年，短期贷款和票据贴现较年初增加11.79亿元，余额278.25亿元，占比66.77，较年初上升0.77个百分点。中长期贷款增加2.12亿元，余额138.5亿元，占比33.23%，比年初下降0.77个百分点。存量客户贷款期限分布仍以短期贷款为主。 中、小型企业仍旧占据法人客户贷款的绝大部分，客户结构呈现小、差局面。 上半年，全行存量法人客户9387户，贷款余额合计331.4亿元。中、小型客户数合计7182户，占全部法人客户个数的76.5
5、%,中、小型客户贷款余额合计241.6亿元，占全部法人客户贷款余额的72.9%。情况见下表： 法人客户经营规模-贷款余额表 单位：个、万元 项目 客户个数 贷款余额 比年初 经营规模 （1） （2） （3） 01 特大型 02 大型 50 539,127.18 -27,634.69 03 中型 399 758,174.56 3,012.00 04 小型 6783 1,658,003.90 -29,821.87 05 其他 2155 359,587.95 28,967.34 06 合计 9387 3,314,893.59 -25,477.22 亏损、关停企业仍占据法人客户的半壁江山,存量法人客户
6、经营业绩堪忧。 上半年，全行法人客户中，盈利客户776户，贷款余额125.1亿元，占全部法人客户贷款余额的37.7%,亏损、关停、破产企业合计6787户，贷款余额合计165.8亿元，占全部法人客户贷款余额的50%。 法人客户经营状况-贷款余额表 单位：个、万元 序号 客户个数 贷款余额 比上期 经营状况 （1） （2） （3） 01 盈利 776 1,251,890.31 -218,743.62 02 亏损 1887 808,189.74 159,230.52 03 关停 4422 730,374.34 14,856.46 04 破产 478 119,758.53 498.82 05 其他 1
7、824 404,680.68 18,680.59 06 合计 9387 3,314,893.59 -25,477.22 法人客户结构调整缓慢，优良、一般客户贷款余额、占比较年初双下降，限制、淘汰客户贷款余额较年初大幅上升，劣质客户退出步伐缓慢。 在法人客户中：优良客户226户，贷款余额89.23亿元，占比27 %，余额较年初下降2.74亿元，较同期下降3.21亿元，占比较年初下降0.62个百分点，较同期下降1.59个百分点；一般客户426 户，贷款余额52.9亿元，占比16%，余额较年初下降6.1亿元，较同期上升5.5亿元，占比较年初下降1.71个百分点，较同期上升1.36个百分点；限制客户2
8、46户，贷款余额18.7亿元,占比5.67%,余额较年初增加4.5亿元，较同期增加5亿元，占比较年初上升1.4个百分点，较同期上升1.42个百分点；淘汰客户8489户，贷款余额170亿元,占比51.43% ,余额较年初上升1.8亿元，较同期下降0.16亿元；占比较年初上升0.93个百分点，较同期下降1.19个百分点。 xx分行2019年上半年法人客户信贷结构调整表 单位：个、万元、% 管理特征 客户个数 贷款余额 比年初 比同期 占比 比年初 比同期 优良客户 226 892347.74 -27440.11 -32157.91 26.92% -0.62% -1.59% 一般客户 426 529
9、860.7 -61228.83 55427.119 15.98% -1.71% 1.36% 限制客户 246 187852.83 45159.885 50180.448 5.67% 1.40% 1.42% 淘汰客户 8489 1704832.3 18031.832 -1649.632 51.43% 0.93% -1.19% 合计 9387 3314893.6 -25477.22 71800.027 新增法人贷款客户结构有所优化，增量客户结构变化趋势良好。 上半年全辖共投放贷款85.7亿元，其中个人客户贷款投放额45.6亿元，占全部贷款投放额的53.2%；法人客户贷款投放额40.1亿元，占全部贷
10、款投放额的46.8%。 从法人客户贷款投放情况看，新投放法人客户贷款40.01亿元。新增贷款投放12.41亿元（新增客户4.34 亿元、新增信用8.07亿元）；办理还旧借新26亿元；办理借新还旧1.6亿元。 上半年新发放法人客户结构得到了全面优化，除了1.6亿元借新还旧贷款外，其余38.41亿元（新增贷款+还旧借新）新放贷款有99.68%投向了优良及一般客户。32.95亿元投向了优良客户，占比85.78%;5.37亿元投向了一般客户，占比13.9%。 法人增量贷款的客户行业分布趋于集中，增量贷款向优势行业倾斜。 2019年上半年新增法人客户贷款（新增客户、新增信用）投向的行业分布趋于集中，重点
11、集中在制造业（27189万元）、教育（25745万元）、xx产业化（21928万元）、房地产（12000万元）、批发和零售（8802万元）、电力、燃气及水的生产供应业（9372万元）等10个行业，这些行业都是省内重点发展、支持的行业，新增贷款投向行业分布趋于集中合理。 以下是2019年上半年法人新增类贷款热点行业投放情况表： xx分行法人新增类贷款热点行业投放情况表 单位：万元 序号 行业分类 新增客户 新增信用 新增贷款合计 1 制造业 5103 22086 27189 2 教育 13000 12745 25745 3 农林牧渔业 15130 6798 21928 4 房地产业 4000 8
12、000 12000 5 批发和零售业 379 8423 8802 6 电力、燃气及水的生产和供应业 500 8872 9372 7 采矿业 2815 5830 8645 8 科学研究、技术服务和地质勘查业 1500 6500 8000 9 信息传输、计算机服务和软件业 0 1000 1000 10 金融业 500 500 1000 11 住宿和餐饮业 275 0 275 12 建筑业 270 0 270 13 交通运输、仓储和邮政业 4 12 16 14 租赁和商务服务业 0 0 0 15 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 16 居民服务和其他服务业 0 0 0 17 卫生、社会保障和社
13、会福利业 0 0 0 18 文化、体育和娱乐业 0 0 0 19 公共管理和社会组织 0 0 0 20 国际组织 0 0 0 合计 43476 80766 124242 二、贷款质量及到期贷款收回情况分析 本外币五级分类贷款质量情况。 2019年6月末，全辖五级分类不良贷款余额220.26亿元，较年初大幅增加27.41亿元，五级分类不良贷款率52.86%，占比较年初增加4.98个百分点。五级分类不良贷款余额、占比呈双上升趋势。除xx、xx分行外，其余二级分行五级分类不良占比较年初均有较大幅度增加，按增幅排序依次是：xx（13.26%）、xx（9.79%）、xx（6.69%）、xx（6.01%）
14、、省行营业部（5.37%）、xx（3.99%）、xx分行（1.4%）。五级分类不良贷款占比超全行平均水平（52.86%）的二级分行有：xx（67.43%）、xx（59.57%）、xx（58.76%）、xx（57.58%）、xx（56.91%）、xx（54%）。 贷款按机构-五级分类情况表 单位： 个、万元、% 行别 客户个数 贷款余额 比上期 正常贷款 比上期 不良贷款 比上期 不良比率 年初不良比率 不良占比比年初 xx省分行营业部 202793 1578349 50575 834730 -55364 743619 105939 47.11% 41.74% 5.37% xx省xx市分行 53
15、689 563609 33182 272533 -35889 291077 69072 51.65% 41.85% 9.79% xx省xx市分行 30616 341887 -9117 111358 -7898 230529 -1219 67.43% 66.02% 1.40% xx省xx市分行 18231 215577 2690 117421 -26758 98157 29448 45.53% 32.27% 13.26% xx省xx市分行 36875 309665 26465 142455 879 167210 25586 54.00% 50.01% 3.99% xx省xx市分行 14454 2
16、23646 12973 90429 -8852 133217 21825 59.57% 52.87% 6.69% xx省xx市分行 102129 270957 9308 118699 8703 152258 605 56.19% 57.96% -1.77% xx省xx州分行 29481 407227 -1384 167938 -25141 239289 23757 58.76% 52.75% 6.01% xx省xx市分行 109353 255856 14495 108541 15363 147315 -868 57.58% 61.39% -3.82% 合计 597621 4166774 139
17、187 1964104 -134957 2202671 274144 52.86% 47.88% 4.98% 上半年法人客户到期贷款收回率和现金收回率较年初均有所提高，尤其是到期贷款现金收回率较年初有大幅提高，个人客户到期贷款现金收回率仍旧保持在很高的水平。 2019年上半年，全行法人客户到期贷款合计52.75亿元（含展期后到期贷款），共收回42.76亿元，法人客户到期贷款综合收回率为81.06%，较年初上升4个百分点。但xx（80%）、xx（78%）、xx（69.85%）、xx（64.03%）、xx（47.35%）、xx行（29.62%）法人客户到期贷款收回率低于全辖平均水平（81.06%）
18、。具体情况见下表： 法人客户按机构到期贷款收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 到期贷款收回率 1 xx 2.48 2.48 100.00% 2 省行营业部 28.86 26.5 91.82% 3 xx 1.29 1.18 91.47% 4 xx 0.35 0.28 80.00% 5 xx 6.09 4.75 78.00% 6 xx 4.61 3.22 69.85% 7 xx 3.67 2.35 64.03% 8 xx 2.26 1.07 47.35% 9 xx 3.14 0.93 29.62% 合计 52.75 42.76 81.06% 到期贷款现金收回率:全行法人客户
19、到期贷款52.75亿元（含展期后到期贷款），现金收回41.18亿元（含还旧借新方式收回），法人客户到期现金收回率为78%，较年初增加16.41个百分点。xx（76.19%）、xx（64.21%）、xx（48.77%）、xx（47.35%）、xx行（27.07%）法人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平（78%）。 法人客户到期贷款现金收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 借新还旧收回 到期贷款现金收回率 1 xx 2.48 2.48 0 100.00% 2 省行营业部 28.86 26.5 0.56 89.88% 3 xx 1.29 1.18 0.01 90.70% 4
20、 xx 0.35 0.28 0 80.00% 5 xx 6.09 4.75 0.11 76.19% 6 xx 4.61 3.22 0.26 64.21% 7 xx 3.67 2.35 0.56 48.77% 8 xx 2.26 1.07 0 47.35% 9 xx 3.14 0.93 0.08 27.07% 合计 52.75 42.76 1.58 78.07% 个人贷款由于不允许办理借新还旧，到期贷款收回率（现金收回率）一直保持在很高的水平。2019年上半年，全辖共到期个人贷款22.36亿元，现金收回贷款21.01亿元，到期贷款收回率（现金收回率）为93.96%。xx（90.21%）、xx（8
21、5.42%）、xx行（76.23%）个人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平。 个人客户到期贷款收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 到期贷款现金收回率 1 xx 4.59 4.51 98.26% 2 省行营业部 5.11 5.01 98.04% 3 xx 1.37 1.32 96.35% 4 xx 0.82 0.79 96.34% 5 xx 1.86 1.77 95.16% 6 xx 2.64 2.51 95.08% 7 xx 2.35 2.12 90.21% 8 xx 2.4 2.05 85.42% 9 xx 1.22 0.93 76.23% 合计 22.36 21
22、.01 93.96% 从客户到期贷款收回率行际分析，xx、省行营业部、xx行客户到期贷款收回水平较高，无论是法人客户、个人客户的到期贷款收回率、到期款现金收回率均超过全辖平均水平。xx、xx分行到期贷款收回水平一直较低，其法人客户、个人客户到期贷款收回率、到期贷款现金收回率均低于全辖平均标准。 三、客户贷款集中度分析 2019年上半年全辖贷款余额前10位法人客户贷款余额合计44.1亿元，占全部法人客户户数的0.1%，占全部法人客户贷款余额的13.3%。全辖贷款余额最大客户是xx省电力有限公司，余额89447万元。 法人客户贷款余额前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 贷款余额比
23、上期 正常贷款 不良贷款 1 xx省电力有限公司 89447 5000 89447 0 2 xxxx有限公司 85059 -16608 85059 0 3 xxxx开发有限公司 40450 -22640 40450 0 4 xxxx开发有限公司 39000 -1000 39000 0 5 xxxx集团）股份有限公司 38257 0 38257 0 6 xx省xx生产资料集团公司 31306 0 0 31306 7 xx国际贸易大厦有限责任公司 30348 0 30348 0 8 xx理工大学 30000 0 30000 0 9 xx大学 29400 0 29400 0 10 xx纺织集团有限公
24、司 27830 630 20549 7281 余额合计 441097 -34618 402510 38587 备注：（xx纺织集团新增630万元贷款属承兑垫款转入） 2019年上半年法人客户贷款增量前十位客户共新增贷款 68945万元，增量最大的客户是xx大成生化工程开发有限公司15000万元， 具体情况见下表： 法人客户贷款增量前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 余额比年初 正常合计 1 xxxx生化工程开发有限公司 15000 15000 15000 2 xxxx学院 13445 11445 13445 3 中国科学院xxxx研究所 8000 8000 8000 4 xx
25、中海地产有限公司 8000 8000 8000 5 xx大学 6000 6000 6000 6 xx省电力有限公司 89447 5000 89447 7 xx税务学院 5000 5000 5000 8 xx万科房地产开发有限公司 4000 4000 4000 9 xx浩源燃气有限公司 3500 3500 3500 10 xx市金诚实业有限责任公司 6000 3000 6000 合计 158392 68945 158392 不良贷款前10位法人客户贷款余额合计17.44亿元，占全部法人客户贷款余额的5.26%，不良贷款余额最大的客户是xx省xx生产资料集团公司31306万元，是省行营业部2019
26、年上半年新转入的不良客户。 法人客户不良贷款余额前10位客户明细 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 不良余额 不良比上期 1 xx省xx生产资料集团公司 31306 31306 31306 2 xx省吉发生化医药食品有限公司 25071 25071 0 3 xx省开发建设投资公司 20929 20929 0 4 xx华龙实业有限公司 17503 17503 0 5 xx天正房地产开发有限责任公司 14300 14300 0 6 xx江山实业投资股份有限公司 14244 14244 14244 7 xx市拓展物业管理有限公司 13536 13536 12377 8 xx市好旺角大厦 1268
27、1 12681 12681 9 xx长顺体育综合开发有限公司 12647 12647 0 10 xx市柠檬酸厂 12192 12192 -304 合计 174409 174409 70304 2019年上半年法人客户新发生不良贷款前10位客户共新发生不良贷款11.69亿元，新发生不良贷款额度最大的客户是xx省xx生产资料集团公司，具体情况见下表： 法人客户新发生不良贷款前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 余额比年初 不良余额 不良比年初 1 xx省xx生产资料集团公司 31306 0 31306 31306 2 xx江山实业投资股份有限公司 14244 -500 14244
28、14244 3 xx市好旺角大厦 12681 0 12681 12681 4 xx市拓展物业管理有限公司 13536 0 13536 12377 5 xx北国春天工贸集团有限公司 11260 0 11260 11260 6 xx临江镁业集团公司 8680 0 8680 7680 7 xx县xx水电建设有限责任公司 7316 0 7316 7316 8 xx纺织集团有限公司 27830 630 7281 7281 9 xx市新开河有限责任公司 7622 -38 7350 6980 10 xx省xx制药股份有限公司 5864 0 5864 5864 合计 140339 92 119518 1169
29、89 第二部分 信贷业务经营中存在的问题与风险 当前信贷业务总体发展势头良好，但是在信贷结构优化、资产质量、风险防范方面仍然存在一些突出问题和新风险点，需引起足够的重视。 一、从新增贷款客户投向看，个别行还对限制、淘汰客户新增非低风险贷款。 2019年上半年法人客户新增贷款（新增客户、新增信用）中，还有向限制、淘汰类客户发放非低风险新增信用情况。共涉及3户，金额221.6万元。具体是：xx市分行为限制类客户xx市xx米业有限公司发放新增信用50万元；省行营业部为淘汰类客户xx市xx供销合作社、xx省三明摩托车销售有限公司发放增量信用11.6万元、160万元。 2019年上半年法人客户还旧借新贷
30、款中，还有为淘汰类客户办理还旧借新情况。xx州行为淘汰类客户xx市正大实业有限公司发放还旧借新贷款520万元。 二、从资产质量看，贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初急剧上升，资产质量形势严峻。 贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初均大幅上升。五级分类不良贷款余额较年初上升27.41亿元，不良贷款占比较年初上升4.98个百分点。四级分类不良贷款余额210.17亿元，不良贷款余额较年初增加9.45亿元，四级分类不良贷款占比50%，占比较年初上升0.2个百分点。 贷款五级分类中，关注贷款余额较年初大幅下降，次级、可疑、损失贷款余额较年初大幅上升。四级分类不良贷款中，逾期贷款余额较年初有较大
31、幅度下降，呆滞、呆账贷款余额较年初有较大程度上升。不良贷款内部结构不断升级，风险在进一步加剧。 三、大量低效甚至无效的小额贷款已经严重影响了我行信贷客户、资产结构的深度调整。 随着信贷结构调整的深入进行，“散、小、低、差”的信贷客户群体对贷款结构的深度调整已经构成障碍。据cms监测统计，截止2019年上半年，全行余额在1000元以下的小额个人贷款18.6万户，占全部个人贷款户数的32%；贷款余额8904万元，仅占全行个人贷款余额的1.04 %。余额5万元以下的小额法人贷款客户1791户，占我行全部法人客户总数的19；贷款余额0.41亿元，仅占我行法人贷款余额的0.12。全部为淘汰类客户，91.56%的承贷主体已经关停、破产。这些“散、小、低、差”客户群体的存在，影响到全行信贷客户和资产结构深度优化调整。 四、个贷业务近期暴露出的风险苗头不容忽视。 近年来个人信贷业务发展较快，尤其是2019年上半年，全辖个贷余额较年初净增16.47亿元，全辖贷款
