1、中国农村电商物流发展报告快递业冷链物流发展邮政阿里巴巴京东模式中国农村电商物流发展报告第一章 中国农村电商物流发展环境随着供给侧结构性改革的持续推进，农村电商已成为农业增效、农民增收和 农村繁荣的新亮点，在引领城乡消费内需、重塑产业结构及促进城乡协调发展方 面起到了重要作用。据人民网新电商研究院此前发布的农村电商发展趋势报告 显示，截至 2018 年底，中国的城镇化率已提高到 59.58%，但乡村常住人口仍有 5.64 亿，中国农村的生产和消费主体仍然是约 2.3 亿小农户。农村电商开辟了 农产品销售新通道，有效促进农产品上行和工业品下行，激发了农村电商物流的 发展。当前的农村电商物流既是“互
2、联网”时代发展的必然，也是农村电商发 展的重要组成部分，更是 2020 年全面建成小康社会发展目标的重要构成因素。1.1 行业政策环境近年来，随着国家对三农问题的关注，国家从政策层面大力支持农村电商及 物流发展。目前，我国已经先后颁布施行了互联网信息服务管理办法、电 子认证服务管理办法、国家商业电子信息安全认证系统等法规和政策，相 继出台了推进农村电商物流发展的相关政策，初步搭建起了法律框架，为农村电 商物流发展提供政策保障。基于“互联网”技术全面普及而产生的电商时代，物流业更是成为支撑国 民经济发展的基础性和战略性产业。国务院 2014 年发布物流业发展中长期规 划（2014-2020 年）
3、，奠定了我国物流业发展的核心地位。2015 年国务院颁布关于促进农村电子商务加快发展的指导意见（国发201524 号）中，提 出了“到 2020 年，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色 环保的农村电子商务市场体系”的目标，鼓励加快完善农村物流体系，包含：加 强交通运输、商贸流通、农业、供销、邮政等部门和单位及电商、快递企业对相 关农村物流服务网络和设施的共享衔接，加快完善县乡村农村物流体系，鼓励多 站合一、服务同网；鼓励传统农村商贸企业建设乡镇商贸中心和配送中心，发挥 好邮政普遍服务的优势，发展第三方配送和共同配送，重点支持老少边穷地区物 流设施建设，提高流通效率；加强农产品
4、产地集配和冷链等设施建设等内容。按照国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见（国发2015 24 号）和国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发201540 号）的部署要求，2015 年农业部、国家发展和改革委员会、商务部关于印发推进农业电子商务发展行动计划的通知中首次提出完善农产品电子商务线上 线下对接，建立农产品网络集货平台并实现其平台对接功能，重点支持“三品一 标”产品网络推销，建立农产品网络信用，扎实推进农业电子商务快速健康发展。 2015 年国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级 的意见中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共
5、享和互 联互通；大力发展智慧物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能 化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。同时在 2015 年中央一号文 件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见中针对农村电商也 提出了一系列的优惠政策，包括进一步构建跨区域的农产品冷链物流体系，发展 特色农产品产区预冷工程，加快“快递下乡”步伐等，这一系列政策文件都给农 村物流体系的发展指明了方向。2016 年中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代 化实现全面小康目标的若干意见要求，促进农村电子商务加快发展，形成线上 线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局；加强商贸流
6、通、供销、 邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接，加快完善县乡村物流体系；实施 “快递下乡”工程；鼓励大型电商平台企业开展农村电商服务，支持地方和行业 健全农村电商服务体系；建立健全适应农村电商发展的农产品质量分级、采后处 理、包装配送等标准体系；深入开展电子商务进农村综合示范等。2016 年 4 月 国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见中提出，加大 对物流基地建设政策、冷链系统建设等的政策性扶持力度，科学规划和布局物流 基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点，加大流通基础设施投入，支持 建设农产品流通全程冷链系统；加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物 联网等新技
7、术，推动智慧物流配送体系建设，提高冷链设施的利用率；科学发展 多层次物流公共信息服务平台，整合各类物流资源，提高物流效率，降低物流成 本；推进电子商务与物流快递协同发展，着力解决快递运营车辆规范通行、末端 配送、电子商务快递从业人员基本技能培训等难题，补齐电子商务物流发展短板；鼓励邮政企业等各类市场主体整合农村物流资源，建设改造农村物流公共服务中 心和村级网点，切实解决好农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公 里”问题。2017 年中央一号文件中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改 革加快培育农业农村发展新动能的若干意见中提到：推动商贸、供销、邮政、 电商互联互通，加强从村到乡镇
8、的物流体系建设，实施快递下乡工程；深入实施 电子商务进农村综合示范；鼓励地方规范发展电商产业园，聚集品牌推广、物流 集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务；完善全国农产品流通骨干网 络，加快构建公益性农产品市场体系，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施 网络建设，完善鲜活农产品直供直销体系等。2017 年 8 月，商务部和农业部印 发关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知，要求开展农产品出村 试点和农产品电子商务标准化试点，加强农产品分等分级、加工包装、物流仓储、 冷链等基础设施建设，实施农产品供应链管理。2018 年中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见指 出“加强
9、农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系， 大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施”、“深入实施电子商 务进农村综合示范”、“加快推进农村流通现代化”；也提出“推动农村基础设 施提挡升级”，具体包括加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、 广播电视等基础设施建设，建议重点关注公路、电网、工程机械、管网等受益领 域。2018 年国务院在中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意 见文件中提出完善农村冷链物流配送体系，加快推进“快递下乡”工程。2018 年 1 月国务院办公厅发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，提 出要提高电子商务与快递物流
10、协同发展水平。2018 年 5 月的国务院常务会议对 进一步促进物流降本增效做出部署，明确提出从 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12月 31 日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税； 提出了“对挂车减半征收车辆购置税”等支持性政策；推动取消高速公路省界收 费站。2018 年 5 月 1 日起执行的快递暂行条例第十一条则明确指出，国家 支持和鼓励在农村、偏远的地区完善快递服务网络，解决物流配送“最后一公里” 问题。2019 年中央一号文件中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好 “三农”工作的若干意见文件发布，提出深入推进“互联网+农业”，继续开 展电子
11、商务进农村综合示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程，并鼓励企 业建立乡村物流配送网点。2019 年 1 月开始实施的中华人民共和国电子商务 法，明确快递绿色包装的上位法依据，制、修订快递封装用品系列国标和邮件快件包装填充物技术要求等行业标准，印发快递业绿色包装指南（试 行）。2019 年交通运输部发布关于推进乡镇服务站建设加快完善农村物流 网络节点体系的意见，更是明确给出了农村物流发展的新格局。2019 年月 李克强总理在第十三届全国人民代表大会二次会议的政府工作报告中提出要“健 全农村流通网络，支持电商和快递发展”。2019 年 9 月份，发改委印发关于 支持推进网络扶贫项目的通知提出，
12、扎实推进农村电商扎实推进农村电商：支 持“互联网+”农产品出村进城工程，建立完善适应农产品网络销售的供应链体 系、运营服务体系和物流、仓储等支撑保障体系，推动贫困地区农产品上网销售， 实现优质优价，助推脱贫攻坚；支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地 区快递网点乡镇覆盖率。商务部、财政部等部门从 2015-2019 年连续五年在全国 开展了“电商进农村综合示范”工作，给予各示范县资金和政策支持发展农村电 商及物流体系建设，截止至今中央财政共重点支持 1016 个县域试点工作，覆盖国家级贫困县 737 个。 另外，为推动农村电商及物流发展，国家和地方也相继出台一系列与电商物流相关的专项发展规
13、划和标准， 如关于全国 电子商务物流发展专项规划（2016-2020 年）、电子商务十三五规划、商贸物流十三五规划、国内贸易流通 十三五规划、全国农业现代化规划（2016-2020 年）、快递暂行条例、北京 市地方标准食品冷链宅配服务规范等，这些规划和标准均对我国农村电商物 流发展提出了相应要求，为农村电商物流发展带来了重大历史机遇。1.2 国内经济环境2018 年我国国内经济运行保持在在合理区间，发展的主要预期目标较好完 成。宏观经济运行的稳定、农村数字经济的发展、居民收入水平的提高、居民消 费的转型升级、乡村消费市场的释放，为农村电商的长久发展营造了良好环境，为农村电商物流的持续发展奠定了
14、经济基础。 1.2.1 宏观经济环境经济运行稳定性和韧性明显增强。据国家统计局核算，2018 年，全年国内 生产总值突破 90 万亿元，再次攀上新台阶，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右 的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%； 第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%， 四季度增长 6.4%。2019 年我国国内生产总值 990865 亿元，接近 100 万亿元，按 可比价格计算，比上年增长 6.1%，
15、符合 6%-6.5%的预期目标。分季度看，一季度 同比增长 6.4%，二季度增长 6.2%，三季度增长 6.0%，四季度增长 6.0%。服务业“稳定器”功能更为突出。服务业保持较快发展，持续处于景气区间。 全年第三产业增加值占国内生产总值的比重的 52.2%，对经济的贡献率为 59.7%， 比第二产业高 23.6 个百分点。全年全国服务业生产指数比上年增长 7.7%，保持 较快增长。全年货物运输总量 515 亿吨，比上年增长 7.1%，经济增速与货运实 物量指标基本相匹配，社会物流需求保持平稳增长。1.2.2 数字经济环境 农村电子商务是农村数字经济的重要组成部分，是农村数字经济中最活跃的一种
16、表现形式。新兴技术加速与经济社会各领域深度融合，日益成为引领经济社 会发展的先导力量，成为各国推动经济社会转型、培育经济新动能、构筑竞争新 优势的关键力量。在农村经济增长乏力背景下，数字经济快速发展并产生巨大活 力，正成为农村经济增长的新动能，成为撬动我国农村经济的新杠杆。农村数字 经济代表了农村先进的生产力，促使农业与其他产业的深入融合发展。据埃森哲 咨询公司报告分析，数字化程度每提高 10%，人均 GDP 增长 0.5%至 0.62%。据中 国互联网协会发布的中国互联网发展报告 2019显示，我国 2018 年农业数字 经济占行业增加值比重为 7.3%，较 2017 年提升 0.72 个百
17、分点，农业数字化水平逐年提高，发展潜力较大。预计到 2020 年，我国智慧农业潜在市场规模有望增至 2000 亿元。1.2.3 居民收入 中国居民收入稳定增长，有效促进了农村电商的工业品下行和农产品上行。国家统计局发布数据显示，2018 年，全国居民人均可支配收入 28228 元，比上 年名义增长 8.7%，扣除价格因素的实际增长为 6.5%，快于人均 GDP 增速，与经 济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入 39251 元，同比增长 7.8%， 扣除价格因素的实际增长为 5.6%。农村居民人均可支配收入 14617 元，增长 8.8%， 扣除价格因素的实际增长为 6.6%。全年全国居
18、民人均可支配收入中位数 24336 元，比上年增长 8.6%，中位数是平均数的 86.2%。其中，城镇居民人均可支配收 入中位数 36413 元，增长 7.6%，是平均数的 92.8%；农村居民人均可支配收入中 位数 13066 元，增长 9.2%，是平均数的 89.4%。2019 年，全国居民人均可支配 收入 30733 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。其中， 城镇居民人均可支配收入 42359 元，增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%； 农村居民人均可支配收入 16021 元，增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。 随着国家扎实推进精
19、准扶贫战略，2019 年前三季度贫困地区农村居民人均可支 配收入较快增长。据全国农村贫困监测调查，2019 年前三季度贫困地区农村居 民人均可支配收入 8163 元，比上年同期增加 794 元，增长 10.8%，扣除价格因 素影响，实际增长 8.0%；贫困地区农村居民人均工资性收入 3159 元，比上年同 期增长 12.2%；人均经营净收入 2308 元，增长 6.8%；人均财产净收入 128 元， 增长 10.1%；人均转移净收入 2569 元，增长 12.7%。1.2.4 居民消费 消费拉动经济增长的作用进一步增强，电子商务成为消费升级的重要力量，带动消费相关的电商物流、快递物流、冷链物流
20、、城市配送等物流需求持续较快 增长。2018 年我国消费市场总体平稳，消费连续第五年成为经济增长的第一驱 动力。据国家统计局统计，2018 年，全国居民人均消费支出 19853 元，比上年 名义增长 8.4%，其中，城镇居民人均消费支出 26112 元，增长 6.8%，扣除价格 因素的实际增长为 4.6%；农村居民人均消费支出 12124 元，增长 10.7%，扣除价 格因素的实际增长为 8.4%。全年全国居民人均食品烟酒消费支出 5631 元，比上 年增长 4.8%，占人均消费支出的比重为 28.4%。消费作为经济增长主动力作用进 一步巩固，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 76.2
21、%，比上年提高 18.6 个百分点，高于资本形成总额 43.8 个百分点。与此同时，居民消费升级提质，全年全国居民人均消费支出中，服务性消费占比为 44.2%，比上年提高 1.6个百分点；全国居民恩格尔系数1为 28.4%，比上年下降 0.9 个百分点。2019 年， 全国居民人均消费支出 21559 元，比上年名义增长 8.6%，扣除价格因素，实际 增长 5.5%。其中，城镇居民人均消费支出 28063 元，增长 7.5%，扣除价格因素， 实际增长 4.6%；农村居民人均消费支出 13328 元，增长 9.9%，扣除价格因素， 实际增长 6.5%。我国社会消费品零售总额逐年增长，如图 1 所
22、示。据国家统计局公布，2018 年社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0，最终消费支出对国内 生产总值增长的贡献率为 76.2，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。 据国家统计局统计，2019 年上半年，全国社会消费品零售总额 195210 亿元，同 比名义增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 6.7%）。2019 年前三季度，我国消费 品市场运行总体平稳，消费供给方式创新发展，新兴业态快速增长，消费结构持 续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。2019 年全年社会消费品 零售总额 411649 亿元，比上年名义增长 8.0% （扣除价格因素实际增长 6.0%）
23、。 其中，除汽车以外的消费品零售额 372260 亿元，增长 9.0%。另外，商务部表示， 未来我国消费发展仍然具备很多有利条件，消费市场稳健发展的基本面不会改 变，消费升级的趋势不会改变，消费潜力继续释放的势头也不会改变。图 1 2011 年-2019 年上半年我国社会消费品零售总额（单位：亿元） 数据来源：国家统计局1.2.5 乡村消费市场1 恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重。在农村居民收入增长、线上消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境 改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。农村市场蕴含巨大消费潜力， 近五年乡村消费品零售额保持较快增长（如图 2 所示）。2
24、018 年，乡村消费品 零售额 55350 亿元，增长 10.1%。20132018 年，乡村消费品零售额年均增长 11.8%，增速比城镇消费品零售额高 2 个百分点；乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重由 2012 年 13.2%提高至 2018 年 14.5%，占比提升 1.3 个百分 点。2019 年前三季度，乡村消费品零售额同比增长 9.0%，增速比城镇高 1.0 个 百分点；前三季度乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为 14.5%，比 上年同期提高 0.1 个百分点，乡村市场占比稳步提升。2019 年全年乡村消费品 零售额 60332 亿元，增长 9.0%。图 2 20
25、15 年-2019 年 9 月我国乡村消费品零售总额（单位：亿元） 数据来源：国家统计局1.3 市场环境逐年攀升的网络零售，蓬勃发展的农村电商，迅速成长的农产品跨境电商， 不断壮大的农村电商主体，有效激发了农村电商物流需求，为农村电商物流发展 提供了市场基础。1.3.1 网络零售 随信息技术发展，不断优化的网络市场，持续增加的网络零售，凸显了不断积聚的经济新动能，为我国消费提质升级和经济持续发展注入新活力。2014-2018年，全国网上零售额逐年增长，如图 3 所示，由 2014 年的 27898 亿增长到 2018 的 90065 亿元。2019 年，全国网上零售额 106324 亿元，比上
26、年增长 16.5%。其 中，实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比 重为 20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 30.9%、15.4% 和 19.8%。图 3 2014-2018 年全国网络零售额及其增速 资料来源：商务部公开资料整理迅速成长的社交电商成电商市场发展的“生力军”。据商务部统计数据显示， 2018 年，我国社交电商月活跃用户量达到 1.7 亿人。“丝路电商”跨境合作不 断深化，我国与柬埔寨、科威特、阿联酋、奥地利等国家跨境电商交易额同比增 速均超过 100%。同时生活服务电商提质升级，2018 年在线餐饮市场规模同
27、比增 长超过 45%。地域消费热点呈现差异。据商务大数据监测，2019 年上半年东、中、西和 东北地区网络零售额占全国比重分别为 83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分 别为 17.8%、35.4%、13.9%和 20.6%。不同地域呈现不同消费热点：大城市的生 鲜、化妆品、宠物用品等零售额增长较快，中小城市和农村地区的服装、汽车用 品、大家电等零售额增长较快。1.3.2 农村电商 随数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商成效显 现，而且有效激发了农村电商物流需求。我国 2014 年至 20
28、18 年的农村网络零售额逐年增加（如图 4 所示）。2018 年全国农村网络零售额达 1.37 万亿元，同比增长 30.4%；全国农产品网络零售 额达 2305 亿元，同比增长 33.8%；其中县域农产品、农产品加工品及农业生产 资料网络零售额为 4018 亿元。2018 年全国 832 个国家级贫困县实现网络零售额 1109.9 亿元，同比增速 29.5%，高出农村整体增速 7.15%，带动贫困群众持续增 收。据商务部统计，2019 年上半年全国农村网络零售额达 7771.3 亿元，同比增 长 21.0%，增速高于全国 3.25%，与去年同期略有提升；农村实物商品网络零售 额为 6068.6
29、 亿元，占全国网络零售额的 78.1%，同比增长 23.3%；全国贫困县网 络零售额达 659.8 亿元，占全国农村网络零售额的 8.5%，同比增长 18.0%；全国 农产品网络零售额为 1873.6 亿元，同比增长 25.3%，高于全国网上零售额增速 7.55%，其中奶类、水果和粮油同比增速排名前三，分别为 46.1%、44.7%和 34.6%。2019 年 1-11 月，全国农村网络零售额达 15229 亿元，同比增长 19%；全国农产 品网络零售额 3556 亿元，同比增长 26.6%。图 4 2014 年-2019年上半年我国农村电商网络销售额（单位：亿元） 资料来源：商务部公开资料整
30、理目前，除了传统电商平台推进的工业品下乡，以拼多多等新电商平台为代表 的农产品上行模式是农村电商市场发展的主要方向，并具有融合化、国际化、智 能化和品牌化的发展趋势，以全品类、全渠道、线上与线下、产前产中产后、售 前售中售后等多渠道、多维度相互融合发展。“互联网+”助力“一带一路”发 展，农产品跨国电商国际化将呈现常态化趋势。大量科技信息技术的应用在农产 品生产、流通和消费过程，使农产品电商供应链更加透明化和智能化。随着中国 农业的转型升级，促进中国农产品由追求数量向追求质量、品质、品牌服务的加速转型升级，农村电商进入品牌发展阶段。 整体来看，我国农村电商发展仍处于快速增长和扩张期，为行业发展
31、的成长期。现有农村市场有待继续开发，农村电商市场规模将会进一步增加，对农村经 济发展的贡献度会持续上升。1.3.3 农产品跨境电商 我国跨境电商保持快速发展，逐渐成为“一带一路”倡议中经贸合作领域的新引擎。在促进贸易投资和推动国家及地区间生产分工协作等方面起到了积极作 用。“一带一路”倡议实施以来，大量的农产品通过网上“走出去”，“网上一 带一路”效应逐渐显现。依托“一带一路”，农产品跨境电商可以助力农产品引进来与走出去，释放 沿线各国巨大的农产品市场潜力，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易。 加之，西部陆海新通道将实现全程通道冷链运输，可以有效降低农产品的损耗率， 减少交易成本。因此，农
32、产品跨境电商的国际化发展将从沿海向内地拓展，从城 市向农村渗透，将为农村电商物流的发展提供巨大机遇。1.3.4 农村电商主体 农村电商主体是农村电商发展的关键推动者，是促进农村经济发展的重要角色，在推进脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥巨大作用。目前农村电商主体主要有阿 里系、拼多多、京东和苏宁等电商企业。（1）阿里阿里巴巴集团农村淘宝已在全国 30 个省、近 900 个县域落地，其中包括 217个国家级贫困县，吸引了 3 万余名村小二返乡创业；并上线了 500 多个兴农扶贫产品，建设了 33 个淘乡甜种植示范基地。2017 年 8 月 22 日开始上线兴农扶贫服务站，同年 12 月 1 日，阿里巴巴集团成立脱贫基金，宣布五年投入 100 亿元 到脱贫事业中，帮助贫困县探索互联网+脱贫模式，助力脱贫攻坚。另外，除了 自建菜鸟物流网络外，阿里以 45 亿元投资汇通达，将在供应链、渠道、仓储和 物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、新零售系 统和物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。阿里此举将进
