1、年生产XX台振动机械项目可行性研究报告年生产XX台振动机械项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1 项目名称项目名称：年产*台振动机械项目1.1.2项目承办单位单位名称：*振动机械股份有限公司 企业类型：股份有限公司法定代表人：*单位住所：*经济开发区*1.1.3项目拟建地点项目拟建地点：*经济开发区*1.1.4报告编制单位*咨询公司法定代表人：*工程咨询资格证书编号：*1.2研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(2)钢铁产业发展政策；(3)河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(4) 国家关
2、于建设项目可行性研究报告编制内容、深度规定要求；(5) *振动机械股份有限公司提供的有关基础数据、技术资料；(6) *振动机械股份有限公司与*咨询公司签订的咨询服务协议。1.2.2报告编制原则(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；(2)工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；(3)注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；(4)实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2
3、.3研究范围(1) 项目建设的必要性；(2) 市场需求预测；(3) 建设条件及厂址位置；(4) 工艺技术方案；(5) 总图运输与公用辅助工程；(6) 节能、节水措施；(7) 环境保护；(8) 劳动保护与安全卫生；(9) 企业组织和劳动定员；(10)项目组织与实施进度；(11)投资估算与资金筹措。1.3承办单位概况*振动机械股份有限公司注册资金7800万元。目前主要市场在冶金行业，公司振动机械国内首创，代表了国内振动机械行业的最高水平。公司每年产销各类振动机械及其备件8000多台套，其中大型振动机械100多台套，在国内冶金、矿山、煤炭等行业的市场占有率达到30%. *振动机械股份有限公司主要产品
4、有振动机械、电气自动化设备等，年产各类振动机械8000台（套）.1.4项目提出的背景、投资的必要性钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一。据国家发改委和钢铁工业协会统计：随着国家工业的快速回升，特别是冶金、铁路、建筑、桥梁、汽车等行业的迅速发展，我国钢铁产量也迅速提高，近几年我国钢铁工业发展很快，2006年钢材产量达4.67亿吨，较2005年增长24%，占全球的36.53%；2007年预计仍将有10-15%的增长，可达到5.3亿吨。根据我国钢铁产业发展政策，钢
5、铁工业今后要“鼓励钢铁等行业兼并重组，支持优势企业做强做大，提高整体技术水平和行业集中度”及“加速淘汰落后工业、装备和产品，努力提高技术装备水平”。据调查，我国大型钢铁企业，由于市场竞争激烈，原材料价格日趋上涨，企业利润逐渐降低，要想提高利润并在我国进入WTO后有能力参加国际竞争，急需解决缩短工作周期、降低能源消耗以及提高自动化程度等问题。国际上采用的特大型振动机械是解决上述难题的重要途径，适应了今后国内大型企业向低成本、低能耗、低污染方向发展的趋势，因而此类产品在市场上供不应求。振动机械广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、水利、电力、化工、铁路、港口等行业及部门，承担着原料的筛分、输送、给料、
6、混合和搅拌等工作，是各行业生产工艺流程中必不可少的重要设备。特大型振动机械是大型企业的关键设备，是高效节能型产品，具有世界先进水平，是我国大型企业进行技术改造产业升级的首选设备。但是在目前市场上，特大型振动机械设备均为进口产品，价格极为昂贵，对于国内的企业负担较重。*振动机械股份有限公司为适应国内大型企业的需求，公司研制了大型企业生产过程中的关键设备特大型振动机械，该设备的研制成功打破了我国大型企业依赖进口的被动局面，是替代进口的关键设备，对我国大型企业降低成本、提高质量、提高工作效率赶超世界先进水平具有重要的作用。河南省2005年以来有关高技术产业发展重点放线和领域的精神，对工业自动化发展的
7、要求，重点是大型高炉综合自动化系统、大型炼铁炉和精炼炉综合自动化系统的产业化。*振动机械股份有限公司提出年产*台振动机械项目，有利于产品结构调整，提高企业市场竞争力。同时，本项目符合国家及省市产业发展政策，切合市场需求契机，发展前景良好，项目的提出和建设是十分必要的。1.5研究工作概况接受*振动机械股份有限公司的委托后，*咨询公司立即组织有关专家和技术人员与有关人员进行了座谈，重点了解和收集了建设基地、项目产品的现状和项目拟建地点现状，就有关技术问题交换了意见。本项目研究工作根据项目产品目标市场的实际需求情况，结合国家、省市有关政策和企业未来的发展规划，征询了有关技术专家的意见，在对项目技术方
8、案进行重点分析和投资估算及财务评价的基础上编制了本报告。1.6研究结论1.6.1产品市场前景良好钢铁产业是国民经济的重要基础产业，随着国家工业的快速回升，我国钢铁工业发展势头良好。特大型振动机械是大型钢铁企业的关键设备，是我国大型企业进行技术改造产业升级的首选设备，但在目前市场上，特大型振动机械设备均为进口产品，价格极为昂贵。*振动机械股份有限公司为适应国内大型企业的需求，研制成功了特大型振动机械，本项目年产*台特大型振动机械，适应市场需求，对我国大型企业降低成本、提高质量、提高工作效率赶超世界先进水平具有重要的作用，发展前景良好。1.6.2建设规模和产品方案本项目建设规模：建设一条年产*台特
9、大型振动机械的生产线。产品方案： 椭圆等厚筛 375台/年 非谐式大型输送机 225台/年 大型给料机/给矿机 150台/年建设规模和产品方案设置科学合理，符合市场需求，可满足后续生产需要。1.6.3动力供应a.供水项目建设地区地下水资源丰富，厂区现有自备深水井一眼，作为水源，出水量为200吨/天，最大小时出水量为60吨/小时，采用无塔供水方式，厂区内管网铺设为环状，主干管径为DN150DN100，水质符合饮用水标准，水压、水量均能满足项目的用水需求。b.供电厂区东侧*、南侧*南路均有城市10千伏供电线路，电源来自距厂区1.5千米的开发区开闭所。经厂变、配电房变压为380伏/220伏后，通过地
10、埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。当地电力供应充足，电力常年有富余，项目供电有可靠保障。项目动力供应充足有保证。1.6.4环境保护措施科学合理该项目属于机械行业，建成后不会产生工业废水,只有噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定。所以该项目运营后，不会对周围环境产生污染。1.6.5劳动定员本项目劳动定员680人，其中生产工人562人，工程技术人员46人，管理人员及后勤服务人员72人。定员设置合理，能满足项目生产的需要。详细定员构成情况见表10-1。1.6.6 项目实施进度建议本项目建设期计划为24个月，实施进度详细情况见
11、表11-1。1.6.7 投资合理、效益可观本项目总投资15000万元，其中：固定资产投资9185万元，建设期利息601万元，铺底流动资金5214万元。资金来源：企业资本金6200万元，申请银行贷款8800万元（含建设期利息）。项目建设后，正常年销售收入150000万元，年平均利税总额22081万元，年平均利润总额13178万元，年平均所得税3295万元，年平均税后利润9884万元，项目投资利润率48.51%，投资利税率81.28%，借款偿还期3.80年(含建设期)，财务内部收益率55.83%，财务净现值(Ic=12%)53307万元。项目具有一定的抗风险能力，是可行的。1.6.8主要技术经济指
12、标本项目的主要技术经济指标具体数据见“表1-1：主要技术经济指标表”表1-1： 主要技术经济指标表序号 名 称单位 数 据备注技术指标1设计能力台（套）*2产品方案2.1 椭圆等厚筛台3752.2 非谐式大型输送机台2252.3大型给料机/给矿机台1503经济数据4新增总建筑面积平米93605新增劳动定员人6806总用电量万千瓦时5007总用水量(新水）万吨2经济数据1项目总资金 万元27166其中：项目总投资 万元150002固定资产投资 万元9185其中：外币万美元03固定资产投资方向税 万元04建设期利息 万元6015流动资金 万元17380其中：铺底流动资金 万元52146资金筹措 万
13、元27166其中：固定资产投资借款 万元8800 流动资金借款万元12166 资本金 万元6200 资本金比例 %41.33%7年平均销售收入 万元1400008正常年销售收入万元1500009年平均销售税金及附加 万元80910年平均总成本费用 万元12601211年平均利润总额 万元1317812年平均所得税 万元329513年平均税后利润 万元988414年平均增值税 万元809415年平均利税总额 万元22081财务评价指标1投资利润率 %48.51%2投资利税率 %81.28%3资本金净利润率 %159.42%4全部投资内部收益率(所得税前) %55.83%5全部投资投资回收期(所得
14、税前) 年4.426全部投资内部收益率(所得税后) %44.77%7全部投资投资回收期(所得税后) 年5.056自有资金内部收益率 %108.87%7借款偿还期(建设期起) 年3.88盈亏平衡点（生产能力利用率） %59.18% 第二章 市场需求预测2.1产品市场现状振动机械广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、水利、电力、铁路及港口等行业及部门，承担着原料的筛分、输送、给料、混合和搅拌等工作，是上述行业生产工艺流程中必不可少的重要设备。 振动机械起步至今已有百年历史，上世纪八十年代进入高速发展阶段，目前世界上振动机械产品技术处于领先地位的主要是欧美发达国家，如德国的SCHECK公司、美国的
15、ALIS-CHALMERS公司、日本的HITACHI公司等，他们的产品具有大型化、智能化、高效可靠等特点，代表着当今世界振动机械的发展方向。我国从上世纪六十年代开始研制生产比较简单的电磁振动机械和惯性共振机械，八十年代后，我国振动机械产品的开发与生产取得了长足发展，但产品仍以中小型居多，与大型化、智能化的国际发展水平仍相差甚远。九十年代以来，国内少数企业开始大型振动机械的研制、开发与生产，并迅速占领了国内大部分市场。据统计，目前国内各主要厂家生产的大型振动机械产品在我国冶金行业中的市场占有率分别为：*振动机械股份有限公司40%；鞍山矿山机械股份有限公司20%；上海冶金矿山机械厂6%。这些厂家的
16、产品虽然已经达到或接近国际先进水平，可以替代进口甚至出口创汇，但均未形成规模生产，大型振动机械的市场缺口依然很大，尤其是特大型智能振动筛（机械）。而目前国内能够生产大型智能振动机械的也仅有*振动一家。2.2市场需求预测振动机械按其功能可分为筛分、输送、给料、混合、搅拌几大种类，本项目所指特大型振动机械主要包括振动筛分机械、振动输送机械、振动给料机械三大类。振动筛分机械按照所筛物料的温度，分为冷矿筛和热矿筛两大类，冷矿筛的使用范围较为广泛，它除了用于冶金、煤炭、矿山、建材等行业，近年来在水利建设、高速公路建设中得到应用。冷矿筛在钢铁行业中主要是为冶炼高炉配备，据中国金属学会统计，2006年全国钢
17、产量已达到4.2亿吨，较上年增速在20以上。有关部门预测，今后几年增速虽会有所下降，但近年我国钢铁产量将维持在56亿吨。目前国内炼钢高炉年产量大小不一，少数高者在300万吨以上，大部分是100万吨左右，按平均年产量120万吨计算，全国至少保有高炉500座。一般每座高炉需配置振动筛16台，则全国需8000台，按振动筛平均5年的使用寿命计算，每年该行业需要更新1600台左右的振动筛。冷矿筛在煤炭行业中广泛用于煤炭分级、脱水、脱介及洗煤等生产环节。据有关部门预测，我国煤炭产量近年将维持在23.25亿吨左右，原煤入洗率要达到35%以上。按每分选15万吨原煤需配置振动筛1台；每洗20万吨原煤需配置振动筛
18、1台；振动筛平均5年的使用寿命计算，每年该行业需要更新3910台左右的振动筛。冷矿筛在矿山、水利、交通、建材、化工、轻工等行业中主要用于不同规格物料的分级和筛选，市场的需求量也在不断增加。如黄河小浪底工程就使用了近400台振动筛，郑汴洛高速使用了近50台振动筛。按有关数据统计，振动筛上述行业中有十分广阔的前景，预计年需求量矿山约1200台，水利约500台，交通约1000台，建材、化工、轻工等约500台，总计应在3200台以上。冷矿筛在国际市场上同样炙手可热，据中国冶金设备总公司提供的数据显示，仅中东、东南亚地区每年对冷矿筛的需求量就在500台左右。而最近三年全国累计出口还不足100台，且大型、
19、特大型冷矿筛更是屈指可数。综上所述，冷矿筛的在国内的年需求量在8710台左右，其中特大型筛约占30%份额，如此特大型冷矿筛的年需求量约为2610台。特大型热矿筛主要是为钢铁行业的烧结机配套，目前国内有烧结机300台以上，总面积约16200m2，按每18 m2需配备2台特大型热矿筛，热矿筛使用寿命3年计算，全国每年特大型热矿筛的需求量为600台左右。由以上分析可知，特大型振动筛分机械产品（冷矿筛/热矿筛）的国内需求为3210台，而振动输送机械、振动给料机械一般情况下至少是与筛分机械等量匹配使用的，甚至在部分场合有1台筛分机械配套2台或多台振动输送机械和振动给料机械的情况，振动输送机械、振动给料机
20、械的市场需求量不会少于振动筛分机械。因此本项目产品的市场需求量每年接近1万台。*公司的大型振动机械目前在国内市场占有份额为40%，且近年呈逐年上升趋势。同时使用特大型振动机械的企业一般还会要求设备具有智能化功能，而目前在国内仅*公司能够生产大型与智能兼具的振动机械，市场竞争优势十分明显。本项目建成后，市场占有率有望达到50以上。本项目暂定年产*台特大型振动机械，主要是以*公司新开发的椭圆等厚振动筛为龙头，带动大型输送机和振动给料机同步发展。该产品属冷矿筛范畴，是国内冷矿筛的换代产品和进口冷矿筛的替代产品。按*公司40或50%的市场占有率，每年生产制造大型振动机械产品应在30003600台以上，
21、而目前*公司生产大型、特大型振动机械产品的能力仅为150台/年左右（含热矿筛），供需矛盾十分突出，因此，年产*台的生产纲领虽有所保守，也是比较切合实际的，市场前景十分看好。2.3市场竞争力分析2.3.1 主要竞争对手情况在国外，国际市场上的主要竞争对手是德国、美国等发达国家的一些厂家，这些厂家一般都具有一定的生产规模，品种和型号规格相当齐全，而且其产品的性能质量、技术水平均属上乘，在国际市场中具有较强的竞争能力。但他们的产品除自用和供应其它发达国家外，只有少部分进入发展中国家，而且价格昂贵，是国内同类产品的8倍。在国内，目前，大型振动机械产品的生产主要集中在*振动机械股份有限公司、鞍山矿山机械
22、股份有限公司、上海冶金矿山机械厂、张家口煤矿设备集团等几家，其中*和鞍山两家就占市场份额的60，其产品的数量、品种、规格、成套性以及技术先进程度等，均执国内同行之牛耳，尤其是在大型、特大型设备方面，更是无出其右者。而兼具大型和智能的，则仅*一家。因此，本项目产品的国内主要竞争对手是上述厂家。目前这些厂家基本都未形成规模生产，因而先行一步，抢得先机就尤为重要。当然，面对大型振动机械广阔的市场前景，可能会促使新的竞争对手的出现，如新建企业或转产企业等。2.3.2 产品市场竞争力优势、劣势上世纪九十年代以来，*振动与北京冶金设计研究总院、首钢设计研究院、鞍山冶金设计研究院、武钢、鞍钢合作，采用CAD
23、辅助设计、计算机监控检测系统等现代化设计、检测手段，开发研制了LZS系列冷矿筛、HR系列热矿筛、TDLS系列椭圆等厚筛（国内冷矿筛的换代和进口冷矿筛的替代产品）三大类大型、特大型振动机械，其产品性能已达到或接近国际先进水平，详细比较见下表21、表22。表21 热矿筛国内外同类产品性能价格比较表*振动德国申克筛面尺寸（mm）7500310083403100振幅（mm）810910处理量（t/h）600650振动频率（rpm）740740筛分效率（%）8080垂直负荷（N）50005000价格比18表22 椭圆等厚（冷矿）筛国内外同类产品性能价格比较表*振动德国申克倾角（度）5/10/157处理量
24、（t/h）3008006001000振动频率（rpm）800980筛分效率（%）8580功率（kW）9090价格比18*振动机械股份有限公司已经成为目前国内振动机械生产制造行业的龙头企业，在振动机械的研究、设计、制造、检测、使用、维护及市场占有等方面均积累了丰富的经验，居于国内领先水平。尤其是大型智能化振动机械，更是全国独有。同时，作为起点较高的本项目在建成投产后，与国内市场上的其它原有竞争对手相比，在产品的技术水平、性能质量、生产规模、品种规格等硬性指标方面具有较大的竞争优势，在产品的价格、营销策略、售后服务、广告宣传等弹性指标方面虽无明显优势，但也非处于劣势；与国内新兴的或潜在的竞争对手相
25、比，在多数情况处于同一起跑线的状况下，历史原因使其在在市场开拓、用户关系等方面具有较大优势。与国外同级别的竞争对手相比，在产品的总体技术水平、性能质量上可能处于劣势；在生产规模、品种规格方面基本持平或稍具劣势；在产品价格、售后服务（中国市场）方面具有较大的竞争优势。因此，本项目建成后，*振动机械股份有限公司产品的市场综合竞争力稍强于国内的现有竞争对手和新兴及潜在竞争对手，甚至不低于同级别的国外产品。2.4产品价格分析目前，振动机械产品的价格在国内外市场虽有差异，但比较稳定。反映到国内市场的基本状况为：进口产品价格通常高于国内产品8倍左右。*振动机械股份有限公司在本项目完成后，由于工艺装备自动化
26、程度较高，而且尽可能应用新技术、新工艺、新材料，再辅之以科学化的管理，其生产成本较之于国内原有竞争对手自然会有所降低。因此，该公司产品市场售价定位与国内同类产品持平或稍低；低于进口产品58倍，以质优价廉产品确立在国内市场的价格竞争力。当然，价格不是一成不变的，随着原材料价格的涨跌等因素而有所浮动是正常的。本项目产品价格初步确定：2TTDLS4001000型椭圆等厚筛 224万元/台 非谐式大型输送机 240万元/台 大型给料机/给矿机 80万元/台2.5市场风险分析市场就象天气一样瞬息万变，从而表现出市场风险种类繁多、形成原因复杂的特征。具体如可预见或不可预见、可消弭或不可抵抗、长期的或短暂的
27、、主观的或客观的等等，但总的可根据风险形成的原因分为外部风险和内部风险两大类。外部风险：其一是不可预见、不可抵抗或难以消弭的风险包括天灾人祸、国家政策变化、经济萧条等；其二是可预见、可消弭或可防范的风险包括进口产品强势冲击、大企业或集团垄断、竞争对手增加及其不正当竞争等。内部风险：由企业内部原因而造成市场风险的因素主要包括产品性能及质量差、产品定位不准、市场切入时机不佳、营销策略不当或措施不力、企业决策失误或管理不善等。从市场风险形成的原因可以看出，外部风险是客观存在的、内部风险是主观造成的，因此，市场风险的防范首先要从企业内部做起，只有把内部风险彻底避免、消除或降之最低、才可以有力、有效地抵
28、抗、消弭及防范外部风险。*振动机械股份有限公司的本项目产品是市场需求较大，且前景较为广阔之产品，鉴于国内目前振动机械的生产能力与不断增加的需求之间的缺口较大，即使有新的竞争对手出现，但考虑到新企业的产品从进入到占领市场是需要时间的，在短期内只能以弥补缺口为主，不足于构成大的威胁。同时，企业只要建立起科学、规范的运行机制，保证产品性能及质量，就可以把生产经营的风险降至最低。第三章 建设规模及产品方案3.1建设规模及内容基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，根据企业资金筹措能力和一定的生产经济规模要求，确定本项目建设规模为：建设一条年产*台特大型振动机械的生产线。项目主要建设内容为：新建联合生
29、产钢结构厂房1座，建筑面积9360平方米，购置机加工、剪压、焊割、刨光、起重运输、检验检测及其它主要工艺设备115台（套），同时完成厂区道路及场地硬化、绿化等总图工程。3.2产品方案由于市场需求的不同，对产品的型号需求各不相同，本项目根据市场调查情况和实际需求拟定两种型号，并结合企业生产能力，拟定产品方案为： 椭圆等厚筛 375台/年 非谐式大型输送机 225台/年 大型给料机/给矿机 150台/年本项目产品是由*振动机械股份有限公司独家研制的，产品执行企业标准。第四章 建设条件及厂址位置4.1地理位置*市位于华北大平原南端，南临*河，与*相距80公里。*市工业发达，已形成纺织、电子、机械、建材等7个骨干行业。4.2自然条件4.2.1气象条件*市属暖温带大陆性气候。春、夏、秋、冬四季分明，降水集中，雨热同季。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。根据本地区气象、水文条件及*市的历年资料，各项数据如下： 平均气温： 14.2 极端最高气温： 42.7极端最低气温： -21.3 最热月平均气温： 27.1 昼夜温差大于 10 年平均相对湿度： 66%年最高相对湿度： 100% 年最小相对湿度： 1%年平均降水量： 617.8mm 年最大降水量： 1168.4mm
