1、止咳类药物市场发展分析1引言中国止咳类药物市场销售规模情况,根据统计数据，2011年全国止咳类中成药市场销售规模为72.6亿元，2012年市场整体销售规模为80.30亿元，预计2015年超过100亿元，市场发展前景良好。咳嗽为呼吸系统疾病的常见症状。随着自然环境及气候的变化，咳嗽的发病比例呈现不断上升的趋势，特别是经济发达地区，由于人口密集等因素，发病率较高。据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，其中咳嗽患者多达5,000多万人，城乡居民咳嗽患病率在15%以上，可见我国止咳类药物较大的市场容量。同时，我国止咳类药物市场以中成药为主，2007年2012年中成药所占比重均在75%左
2、右，且比重不断增加，显示出止咳类中成药良好的成长性。根据统计数据，2011年全国止咳类中成药市场销售规模为72.6亿元，2012年市场整体销售规模为80.30亿元，预计2015年超过100亿元，市场发展前景良好。2.止咳类药物用药市场发展分析2.1止咳类药物用药市场环境分析2009年化药类止咳类药物前十品牌市场份额约占47.1%，以中外资合资企业产品为主，惠菲宁、沐舒坦系列位居前三。排名市场份额前十名由高到低依次是第一名惠氏制药有限公司生产的惠菲宁(美敏伪麻溶液)，市场份额为13.5%；第二名是上海勃林格殷格翰药业有限公司生产的沐舒坦(盐酸氨溴索口服溶液)，市场份额为9.7%；第三名上海勃林格
3、殷格翰药业有限公司生产的沐舒坦(盐酸氨溴索片)，市场份额为4.9%；第四名海南赞邦制药有限公司生产的富露施(乙酰半胱氨酸颗粒)，市场份额为4.3%；第五名珠海联邦制药股份有限公司生产的联邦克立停(氢溴酸右美沙芬口服液)，市场份额为3.8%；第六名是江苏恒瑞医药股份有限公司生产的小眉(右美沙芬缓释混悬液)，市场份额为3.2%；第七名上海现代制药股份有限公司生产的小眉(右美沙芬缓释混悬液)，市场份额为2.7%；第八名史达德药业（北京）有限公司生产的右美沙芬愈创甘油醚糖浆，市场份额为2.3%；第九名江苏恒瑞医药股份有限公司生产的贝莱(盐酸氨溴索片)，市场份额为1.6%；第十名天津赫素制药有限公司生产
4、的安普索(盐酸氨溴索片)，市场份额为1.0%。2017年呼吸系统用药规模1530亿，咳嗽和感冒药占到七成冷暖交替的秋冬季节，加上雾霾天气频发，极易引起易感人群呼吸系统疾病。而从近几年的市场来看，由于人口老龄化、吸烟、空气污染、新病原与耐药病原等因素，导致呼吸系统疾病呈逐年上升的趋势。据国家卫生部统计数据显示，我国呼吸系统疾病的发病率占总体发病率的6.94%左右，全国每年有9200万人患有各种呼吸系统疾病;季节性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻咽炎等5大类疾病占整个呼吸系统疾病的80%以上，其中40岁以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。前瞻产业研究院发布数据显示，2017年呼吸
5、系统用药市场规模为1530亿元，占中国药品市场的9%左右，其中，咳嗽和感冒用药是最大的细分子类，2017年销售额1020亿元，占据整个呼吸系统用药七成左右的市场份额。图12013-2017年中国呼吸系统用药规模（单位：亿元，%）图22017年中国呼吸系统用药结构（单位：%）2017年止咳类药物规模达330亿咳嗽为呼吸系统疾病的常见症状。随着自然环境及气候的变化，咳嗽的发病比例呈现不断上升的趋势，特别是经济发达地区，由于人口密集等因素，发病率较高。据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，其中咳嗽患者多达5000多万人，城乡居民咳嗽患病率在15%以上，可见我国止咳类药物较大的市场容量
6、。2017年国家医保药品目录中收载了171个呼吸系统药物，其中缓解感冒复方OTC药物92个，呼吸系统处方药79个；收载镇咳祛痰药物16个，占祛痰药62.5%。另据前瞻产业研究院的2018-2023年中国中成药行业市场需求与投资预测分析报告数据显示，2017年我国止咳类药物规模达到330亿，其中零售端约280亿元，近年来增速均保持两位数，远高于整体药品市场，可见祛痰药已成为国内快速增长的药品类别之一，也是未来10年内最具发展前途的药品市场之一。图32007-2017年止咳用药市场规模及增速（单位：亿元，%）止咳类药物以中成药为主，川贝枇杷膏“一支独大”同时，止咳类中成药具有止咳效果好、口感佳、毒
7、副作用低的特点，在国内倍加受宠，品牌深入人心，快点更新我国止咳类药物市场以中成药为主，所占比重约75%左右，且比重不断增加。从零售市场主流品牌来看，止咳用药市场份额前3位全是中成药品牌，且市场份额呈上升趋势，市场增长率较高。合资外资品牌市场份额较低，表现一般。目前，止咳用药市场呈现“一支独大”特征，念慈庵蜜炼川贝枇杷膏市场占有率达15%以上，远高于其他品牌。2017年的止咳用药零售市场中，前10位品牌市场集中度为30%。其中：合资外资品牌6个，国产品牌4个；化学药品牌4个，中成药品牌6个；液体制剂占据绝对统治地位，仅有两个固体制剂。图42017年中国零售市场化痰止咳用药前10品牌份额（单位：%
8、）相关数据显示，我国共有19405万城乡居民因哮喘、支气管炎、结核餐感冒引起咳嗽的症状。国内大城市咳嗽患者的人均年费用为 118元。根据国内现有的平均用药水平对我国止咳药市场进行理论估计，按不变价格计算，我国止咳药市场的理论市场容量约为70亿元。在呼吸系统药物选择上，止咳与化痰总是相辅相成。随着民众的保健意识和自我药疗水平有所提高，群众购药心理改变，过往不太被重视的止咳类药物受到热捧。秋冬季节，气候变化大，人体免疫力降低，咳嗽在人群中较为常见，而此时也是止咳类药物的销售旺季。往往在这个季节相关药品的价格会有所上调。在包装方面，止咳药为家庭常备药，消费者愿意购买小剂量的包装，医药企业应根据消费者
9、的心理专门生产小剂量包装，并在包装图案和颜色上与原有包装形成系列化。在止咳用药中，以往是中药与西药之间平分秋色，两者的份额差别不大。而目前的趋势则是市场扩容中成药比重大。止咳类中成药所占比重保持最大，其次是化学药。中成药占比76.98%，化学药占比11.97%，中西结合药物比去年同期增长了1.53个百分点。此外，小儿及儿童用止咳类药物零售市场迅速扩展起来。受甲流影响，其市场需求急剧膨胀，销售量大增。主要品牌的市场份额相差不远，呈现百家争鸣的态势。各大品牌专注方向各有特点，逐步细分小儿及儿童用药市常据宇博智业市场研究中心发布的2016-2021年止咳药行业市场竞争力调查及投资前景预测报告显示：作
10、为一个治疗性用药市场，止咳用药市场需求变动小，市场发展成熟，随着我国城镇人口和国民经济的不断增长，止咳药市场容量也会随之扩大。2.2咳嗽患者门诊以及年龄分布情况根据SFDA南方医药经济研究所一项医生调查显示，咳嗽患者的门诊人数年增长幅度约为510%，50岁以上的人群是主要患者，刺激性干咳是门诊的主要收治类型，咽喉痛痒是咳嗽患者最主要的伴随症状。表1 咳嗽患者年龄分布情况20岁以下2130岁3140岁4150岁5160岁所占比例10.53%15.79%26.32%42.11%31.58%2.3止咳用药理论市场容量根据SFDA南方医药经济研究所估计，我国共有19405万城乡居民因哮喘、支气管炎、结
11、核病和感冒引起咳嗽的症状。按12.6亿（第五次全国人口普查数据）人口计算，我国城乡居民咳嗽患病率为15.36%。根据SFDA南方所对广州、北京和上海三大抽样城市的统计结果显示，国内大城市咳嗽患者的人均年费用为118元。根据国内现有的平均用药水平对我国止咳药市场进行理论估计，按不变价格计算，我国止咳药市场的理论市场容量约为70亿元。我国止咳用药市场现有规模约为40亿元，与我国止咳药理论市场容量之间还有较大的差距，止咳药零售市场还有较大的增长空间。作为一个治疗性用药市场，止咳用药市场需求变动小，市场发展成熟，影响市场容量变化的主要因素在于城镇人口及其用药费用的增长变化。随着我国城镇人口和国民经济的
12、不断增长，止咳药市场容量也会随之扩大，预计到2005年我国止咳药市场理论容量可以突破100亿元，到2007年可突破120亿元。2.4止咳用药市场情况2.4.1总体情况19992003年止咳用药市场规模迅速增长，1999年为20.54亿元，2000年为23.47亿元，2001年为26.59亿元，2002年上升至35.43亿元，2003年达40.97亿元。从增长率来看，2000年市场较1999年增长14.26，2001年较2000年增长13.29，2002年增长率上升至33.25，2003年增长率回落至15.64，19992003年的复合年增长率高达18.84。表2 19992003年止咳用药中西
13、药市场对比类别1999年2000年2001年2002年2003年西药51.80%51.85%54.31%54.19%54.58%中药48.20%48.15%45.69%45.81%45.42%在止咳用药市场中，中药与西药之间平分秋色，两者的份额差别不大，1999年中药市场份额为48.20，西药则为51.80，2003年中药的市场份额下降为45.42，西药则上升为54.58，西药的市场份额有逐年上升的趋势。2.4.2主要品种市场份额表3 2003年止咳用药主要品种市场份额品名 市场份额品名 市场份额氨溴索系列22.54%强力稀化粘素系列2.70%念慈菴蜜炼川贝枇杷膏11.05%复方甘草口服液2.
14、59%咳特灵6.72%治咳川贝枇杷露2.42%急支糖浆5.13%蛇胆川贝液2.20%蛇胆川贝枇杷膏2.74%其他41.89%从2003年止咳用药主要品种市场份额情况来看，目前止咳用药的市场集中度比较低，属于分散型的市场形态，各品种之间竞争激烈。市场份额最大的品种为氨溴索系列，占22.5；其次为念慈菴蜜炼川贝枇杷膏，占11.1；再次为咳特灵系列，占6.7。2.4.3主要品种生产厂家竞争力分析（1）氨溴索系列表4 2003年氨溴索系列主要生产厂家份额情况勃林格殷格翰上海信谊江苏恒瑞天津赫素常州四药其他市场份额70.68%15.07%6.23%3.31%1.63%3.07%氨溴索系列是一种列入国家基
15、本药物目录、国家基本医疗保险、工伤保险药物目录的品种。目前我国生产氨溴索制剂的厂家大概有二十家，其中所占市场份额最大的厂家是勃林格殷格翰公司（见表4），以70.7的绝对市场份额优势成为该市场上的领导品牌，呈现出垄断市场的态势；其次为上海信谊药业，市场份额为15.1；再次为江苏恒瑞医药，市场份额为6.2，其余生产厂家只占8的市场份额。（2）蜜炼川贝枇杷膏表5 2003年蜜炼川贝枇杷膏主要生产厂家份额情况念慈菴广州潘高寿药业香港齐天寿市场份额88.77%10.44%0.79%蜜炼川贝枇杷膏是我国临床应用历史悠久，为广大患者所熟知的一种中药，一直以疗效好、口感好等特点得到广大患者的好评。该品种属于国
16、家基本药物目录、国家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。由于该药为中药保护品种，目前我国生产该产品的厂家并不多，只有广州潘高寿药业一家，其余均为香港进口产品。目前市场上占优势的是香港的进口产品（见表5），香港京都念慈菴总厂有限公司的产品占据了88.77的市场份额，垄断了蜜炼川贝枇杷膏市场，成为市场上的领导品牌；其次为广州潘高寿药业的产品，市场份额为10.44，再次为香港齐天寿的产品，市场份额为0.79。（3）咳特灵表6 2003年咳特灵主要生产厂家份额情况白云山制药梧州嘉进药业罗浮山药业武汉太福药业长白山药业诺贝华乐制药其他市场份额80.48%8.21%2.39%2.32%2.19%1.76%
17、2.53%咳特灵是一种中西药复方制剂，主要组分为小叶榕提取物和马来酸氯苯那敏。小叶榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，马来酸氯苯那敏具有抗组胺作用，它能消除感冒、枯草热等引起的呼吸道过敏症状。该品主要用于治疗急、慢性气管、支气管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽症状。目前该品种的生产厂家众多，数量达到百家以上。其中以白云山制药的产品市场份额最大（见表6），以80左右的绝对市场份额优势垄断了咳特灵市场，成为了市场上的领头羊，市场呈现出独占型的形态；其次为梧州嘉进药业，市场份额为8.2，再次为罗浮山药业，市场份额为2.4。（4）复方甘草片表7 2003年复方甘草片主要生产厂家份额情况广州光华
18、药业北京双鹤药业北京中顺制药厂武汉诺佳药业广州粤华药业宁夏启元药业宁波大红鹰药业其他市场份额52.48%14.85%9.90%6.93%4.95%3.96%3.96%2.97%复方甘草片是一种中西药复方制剂，属于国家基本药物目录品种和家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家，该品种的市场呈现出独占型的市场形态，广州光华药业的市场份额已经超过安定目标值41.7，达52.5%，其余厂家并不能对它形成威胁。其次为北京双鹤药业，市场份额为14.9，再次为北京中顺制药厂，市场份额为9.9。（5）复方甘草口服液表8 2003年复方甘草口服液主要生产厂家份额情况上海美优制
19、药武汉马应龙药业南京第二制药厂北京海德润制药其他市场份额60.92%19.34%5.82%1.97%11.95%复方甘草口服液是一种中西药复方制剂，也属于国家基本药物目录品种和国家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。其组分为每1000ml中含甘草流浸膏120ml、复方樟脑酊180ml、甘油120ml、愈创木酚甘油醚5g、浓氨溶液及水适量。甘草流浸膏为保护性祛痰剂，复方樟脑酊为镇咳药，愈创木酚甘油醚为祛痰止咳剂，并有一定的防腐作用。甘油、浓氨溶液为辅料，可保持制剂稳定，防止沉淀生成及析出。复方甘草口服液为棕色或棕黑色液体，有香气，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽
20、及咳痰不爽。目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家，该品种的市场同样呈现出独占型的市场形态，上海美优制药的市场份额已经超过安定目标值41.7，达60.9%，其余厂家并不能对它形成威胁；其次为武汉马应龙药业，市场份额为19.3，再次为南京第二制药厂，市场份额为5.8。2.5消费者特征分析2.5.1消费者咳嗽症状分析根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，消费者主要的症状有：咳嗽，提及率为94.05%；咽喉痛痒，提及率为50.00%；痰多，提及率为50.00%，如图2所示。2.5.2消费者购买止咳产品意图分析图5消费者咳嗽症状分析表9 消费者购买止咳产品意图原因提及率原因提及率看医生28
21、.05%自己想当然24.39%自己看说明书53.66%知识讲座1.22%听朋友判断1.22%其它1.22%看了广告后感觉4.88%在出现上述咳嗽症状后，有97.56%的消费者都会产生购买止咳产品的念头。其中有53.66%的人是通过自己看说明书来判断的，看医生和自己想当然来判断也分别占28.05%和24.39%。说明目前消费者对于自己的健康相当关心，而且具有一定的自我保健常识。2.5.3消费者购买止咳类药物区域分析表10 消费者购买区域分析购买区域提及率一直是去医院看病后购买4.76%一直都是到药店购买73.81%以前在医院购买，现在都是在药店购买5.95%以前是在药店购买，现在都在医院购买0.
22、00%现在有时去医院购买，有时去药店购买16.67%从调查中发现，消费者一直到药店购买止咳类药品的占73%，也有16%的消费者有时到医院购买，有时到药店购买，可见由于止咳类药品是属于家庭的常用药和常备药物，消费者对于它的了解程度高，药店成为了消费者购买止咳类药品的主要场所，厂家的主要营销精力也应该放在零售终端。2.5.4消费者购买止咳类药物行为分析表11 消费者购买止咳类药物行为分析先想好再购买没有想好，到时看看再说先想好了，但临时改变了主意选择百分比67.82%21.84%10.34%消费者购买止咳类药品时，68%的人都是“先想好再购买”，22%的人“没想好，到时再说”，也有10%的人临时改
23、变主意，说明消费者由于对止咳这类常用药品了解得比较深，因而在购买前都已经做好了决定。2.5.5消费者对于止咳类药物剂型的喜好分析表12 消费者选择止咳类药物剂型偏向口服液片剂胶囊瓶装剂丸剂其它选择百分比51.95%24.68%32.47%6.49%2.60%9.09%对于止咳类药品，消费者更偏向使用的剂型是：口服液，选择率为51.95%；胶囊，选择率为32.47%；片剂，选择率为24.68%；丸剂，选择率为2.6%；其它，选择率为9.09%，说明消费者对于口服液这种口感比较好的剂型喜好程度更大一点。3.止咳类药物营销建议（1）在经销政策方面，可采用全国统一商业价格，严格区分经销商负责地区的经销
24、政策。还应该定期与各地区的经销商和大型连锁药店进行客户联谊、座谈会等商业公关活动，以促进产品在各地区的销售。（2）由于止咳药多数为OTC药物，各企业营销手段差别不大；市场上中西药品种繁多，单方制剂多于复方制剂，且药品疗效趋同，有些西药成分甚至完全相同。这使消费者在终端消费上有很大的选择余地，他们对药品的疗效、品质、价格和包装的关注程度正日益提高。在包装方面，止咳药为家庭常备药，消费者愿意购买小剂量的包装，如三日用量的药品以方便存放；另外，糖浆、蜜露、冲剂等剂型开启后保质期较短。因此，医药企业应根据消费者的心理专门生产小剂量包装，并在包装图案和颜色上与原有包装形成系列化。 此外，某些口服液说明书
25、中用法用量规定“儿童减半”，而用汤匙服药很难准确，因此，制剂包装内应附有精确的计量容器，以方便消费者服用。（3）在品牌推广方面，止咳用药市场品种繁多，品牌竞争激烈，但绝大部分药品的商品名中都含有“咳”字，这能给消费者带来选购便利；西药品牌中加有“灵”、“强”等字眼的占90%以上，符合消费者的祛病心理；而中药大多直接使用药典上的通用名，建议采用复式品牌，既有主要成分名，又能体现主治功能，以区别其他同名药品，突出品牌形象的独特性。（4）咳嗽患者主要人群是轻中度老年患者，社区是中老年人的主要社会活动场所。可以通过社区中心药店或社区保健中心提供免费健康检查、定期的知识讲座等相关的健康服务建立社区健康服务网络。（5）呼吸系统疾病具有典型的季节性，一般多发于冬、春两季。医药企业可以根据季节，适当的通过电视广告等渠道增加宣传频率并且不定期地推出多项优惠政策，让现实消费者享受最直接的让利。
