1、奥特莱斯市调报告,目录,一、OUTLETS的概念和起源二、OUTLETS的演变历程三、OUTLETS的发展现状及分析四、深圳OUTLETS情况五、国内典型案例研究六、Outlets开发建议,一、OUTLETS的概念和起源,概念“奥特莱斯”,音译词，英文OUTLETS的中文直译。其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思。涵义 在零售商业中专指销售国际、国内著名品牌过季、下架、断码商品的商店组成的购物中心，也被称为“品牌直销购物中心”。如今的奥特莱斯已成为国际名品集中地，是一种倡导更聪明的理性消费的国际新型休闲购物模式。,1、OUTLETS概念和起源,起源奥特莱斯（Outlets）最早诞生于美国，
2、迄今已有近一百年的历史。Outlets最早就是“工厂直销店”，专门处理工厂尾货。后来逐渐汇集，慢慢形成类似Shopping Mall的大型Outlets购物中心，并逐渐发展成为一个独立的零售业态。虽然这种业态在美国已有100年历史，但真正有规模的发展是从1970年左右开始的。,二、OUTLETS的演变历程,演变历程（美国）（1）19701987年：分散的、厂家各自主导的工厂直销店一些服装工厂利用其仓库销售订单尾货，一家工厂一个Outlet Store，所集商品既是优质品牌又价格低廉，所以吸引了大批顾客。（2）19881996年：逐步聚集、厂家联合主导的工厂直销店很多工厂联合起来将直销店集中开设
3、，虽然以名牌和低价吸引顾客，但没有形成规模，且离城市较远，一般在6080英里（100150公里）左右，开车要一个多小时。,2、OUTLETS演变历程,（3）19972001年：集中的、开发商主导的大型休闲购物中心 开发商的介入使Outlets发生质变，以前各自独立经营的工厂店被整合在一起，统一管理、统一形象，过去作为经营主体的品牌商（厂家），变成Outlets这一全新经营模式的供货商。同时功能更加齐全，提升购物环境，休闲购物一体化，选址向城市靠近，1小时车程，包括乡村式(花园式)和MALL式两种主要形态。,三、OUTLETS的发展现状及分析,发展现状（1）迅速扩张 Outlets发展迅速，开始
4、逐渐风靡全球，在美国、欧洲、日本甚至东南亚国家，业态均已进入蓬勃发展状态。在美国已有300多家，销售增长率逐年大幅递增。（2）与三大传统零售业态平分市场在欧美国家的大型零售商中，Outlets已经和百货、超市、大型购物中心四分天下。在美国的商业企业销售排行榜中，Outlets就占前五席中的三席。（3）经营出现两级分化、业态产业化国外 Outlets经营出现两极分化，企业集中度加大，产业化发展。美国排名前五位经营Outlets的公司，共有139个分店，出租面积有3291万多平方英尺。分别占美国Outlets中心总数的61.8%和59.9%。（4）品牌和模式的成功复制已成功实现品牌和模式的异地复制
5、，Woodbury Premium Outlets公司美国最大的Outlets经营公司，全球有51家分店，其中美国本土41家，日本8家，韩国墨西哥各一家。,OUTLETS发展现状及分析-欧美,特点及经验（1）超乎想象的低价奥特莱斯的商品一般在6折以下，甚至低至13折，物美价廉。（2）颇具吸引力的品牌组合“名牌+实惠”是奥特莱斯的核心理念。品牌纯正，质量上乘，荟萃世界著名或知名品牌。（3）选址非常重要 基本遵循比较统一的规律：消费力旺盛的大城市和发达地区，郊外省际交通交会处，一般在多条高速公路的交叉点上，最大限度地吸引客流；距离都市中心4590分钟车程，满足各种交通工具通行；自然风景优美的地段，
6、有利于顾客放松心情；旅游线路的必经之地。（4）良好的购物环境购物环境舒适，主题多元化，集游购娱为一体，迎合多种爱好和多年龄层次的消费者偏好，也有助于延长消费者在店内的停留时间。（5）管理分工明确 店外全部由开发商管理，店内全部由经营者管理，每个商店全部自主经营。实行统一物业管理。,低价的原因（1）迅速回笼资金的需要outlets为品牌供应商销售其库存、断码、过季商品，既不影响正价品的销售，又能为此类商品提供规范销售渠道，在保持品牌形象的同时又迅速回笼资金。（2）outlets商品的生产及推广成本低 很多生产商针对消费需要专门生产outlets商品,使用过去的经典面料、款式，省去了大量新品研发费
7、用、渠道费用、推广费用，销售价格自然就相当实惠。（3）outlets购物中心的运营成本低 outlets的经营场所一般都远离城市中心，商业设施简单舒适，经营硬件投入成本相对较低，另外因销售方式简单，相关经营费用变得很低，低成本运营使经营者能够给消费者最大程度的折扣。对城市的作用（1）提升城市形象、连接城市和旅游发展的纽带 在欧美市场，outlets项目通过旅游区、贸易伙伴和地方当局推广旅游业，每年可吸引近千万的旅游及消费者，是连接中心城市和旅游胜地的纽带，很好的提升城市和市场形象，起到营销推广的作用。（2）促经济发展、吸引投资 据测算，outlets每1万平方米可提供200250个就业岗位，能
8、有力促进所在地的经济发展，并进而吸引新的投资，是城市更新换代的催化剂和经济腾飞的孵化器。,OUTLETS发展现状及分析-国内,国内发展现状（1）Outlets起步晚，开发热情高中国奥特莱斯目前还处于起步和发展阶段，自 2002年北京燕莎首次将Outlets模式引入中国，由于其成功的示范效应，在全国引发了Outlets开发热潮。（2）对Outlets认识和理解参差不齐国内对Outlets业态的经营理念、运作方式、管理模式等方面的认识和理解参差不齐。据不完全统计，目前全国有各种类型的Outlets店近200余家，但真正意义的Outlets非常少，屈指可数。（3）Outlets市场成熟度低，尚未产业
9、化我国在经济水平、市场环境、商品渠道、经营流程等与国外差异较大，虽然国内Outlets发展迅速，但成功案例少，零售业市场占有率更少，Outlets在国内尚未形成产业化。（4）厂房式（MALL式）与花园式两种形态并存北京燕莎和上海青浦是厂房式和花园式Outlets的典型代表，美国用了30年完成从厂房式到花园式的演变，在我国仅用3-4年就实现了，两种模式的Outlets在中国都表现出巨大的发展潜力。（5）探索Outlets本土化模式,存在主要问题（1）盲目追求规模国内项目策划时动辄十几万甚至几十万平米，还以规模宏大作为卖点，对未来招商和经营欠考虑。美国最大的Woodbury Commons Out
10、lets面积不超过8万平方米，而且是几十年共五六期扩建后的结果。（2）规划设计能力有待提升由于建筑布局、交通入口、车位布置等规划设计欠妥，导致不同区域商铺招商困难，经营冷热不均，游客到达部分商铺步行路线过长等问题。（3）开发商招商能力弱许多开发商缺乏国外知名品牌经销商的资源，招商介入的时机过晚，直接造成项目设计、经营的困难。很多在建的Outlets中心拖延开业，开业后也存在大量空铺，招商不力是直接因素。（4）缺乏低成本的进货渠道一般的品牌经销商无法以低廉的价格直接从国外厂家获得正牌特价商品，打完折之后的价格消费者依然很难接受，例如阿曼尼西服打折完1万元，Prada包打完六折6500元；货品少，
11、补充慢。（5）误用概念，名不符实其一，盗用概念，小型独立折扣店号称Outlets，例如云裳奥特莱斯；其二，有名无实，借Outlets之名开发项目，真正由品牌持有者或厂家参与的比例较低，甚至主业态不是Outlets。据不完全统计，目前全国有各种类型的Outlets店近200余家，但真正意义的Outlets非常少。,四、深圳OUTLETS情况,深圳茂业和平奥特莱斯店,深圳大梅沙奥特莱斯店,项目基本情况：项目位置：广东省深圳市盐田区盐梅路湖心岛(雅兰酒店旁)占地面积：18579平方米 总建筑面积：23122.5平方米 商铺数量：65间 商业街区：7920多平方米剧场：850平方米。湖心岛最初招商业态
12、：特色精品、品牌专营店、教堂(旅行)婚礼服务、艺术欣赏(动静)、工艺品、聚会服务、婚纱摄影(影视广告)等外景地、中高档特色西餐、咖啡室、酒吧等。是否销售：一期未销售租赁模式：扣点，销售总额的10%，未下达销售指标；项目启动时间：2010年12月30日,主要品牌,主力店铺:GARA、LB、KENT&CURWEN 男装：KENT&CURWEN、D&G、TRUSSARDI、Just Cavalli、Gianfranco Ferre、VERSINO、LUKA DILONG、navigare 女装：D&G、PINKO、Just Cavalli、Sammy、Moiselle、FINITY、ON&ON、El
13、egant Prosper、Badier、Reneevon 休闲服/运动用品：LEVIS、Lee、Wrangler、NIKE、ADIDAS、CONVERSE、Gaastra、KINGGIBSON、Timberland、Kolumb 童装：CHICKEEDUCK、MONNALISA 鞋包：GUCCI、PRADA、MIUMIU、BURBERRY、DISSONA、DANIEL HECHTER、Samsonite、DILAKS、DiCaro、CAMEL、ACE、NIKE、ADIDAS、Ie saunda、Hao Lin、Clarks、SKAP、MillIes、STACCATO、Joy&Peace 内衣
14、/泳衣：Wacoal、Triumph、Hosa、Tani 化妆品/饰品：MSNEROLI、Shes、Rime 餐饮/银行/服务：Pizza Hut、Red Moon、兴业银行ATM、客服中心,五、国内典型案例研究1、北京燕莎奥特莱斯2、上海青浦奥特莱斯3、重庆太平洋西部奥特莱斯,奥特莱斯在国际上已经是一种相当成熟的业态，中国奥特莱斯处于起步和发展阶段。奥特莱斯业态进入中国市场是在2002年，北京“燕莎奥特莱斯”。历经多年经营，近年来实现销售额20亿元以上，取得了巨大的成功。由于燕莎奥特莱斯的成功带来的示范效应，之后京城及全国各地引发了奥特莱斯开发热潮，据不完全统计，目前全国有各种类型的奥特莱斯
15、店、名品折扣店近200余家，单在北京以“奥特莱斯”命名的商场就有11家之多，各类折扣店更是不计其数。,国内部分奥特莱斯情况,北京燕莎奥特莱斯,区位：坐落于北京东四环工大桥西侧，紧邻东四环路，中心距离首都机场约25公里。规模：总建筑面积约9.5万，一期3.5万（A、B座），二期扩建6万（C座），车位1500个。开业时间：A座：2002年12月、B座：2003年11月、C座：2007年12月 项目定位：以国际、国内时尚品牌折扣服饰购物为主，集餐饮、休闲、娱乐为一体的大型综合性购物中心。国内首家工厂式Outlets。销售折扣：37折不等，经常性的品牌热卖会折扣1-5折 商铺租金：均价20元/平米/天
16、，价格区间为4-25元/平米/天,建筑风格：Mall式Outlets，地下一层、地上三层 功能分区：A座：欧洲精品、商务休闲、妇女儿童、家居用品以及太阳镜、钟表为主；B座：皮鞋、皮具、运动户外商品为主；C座：国际一线服装品牌、时尚商品、运动休闲品牌、餐饮服务为主共入住知名品牌近600个。主要客源：北京客源为主，津、冀、沈的驾车族以及旅游客源为辅,上海青浦奥特莱斯,区位：上海市普陀区金沙江路真北路口，距上海市中心人民广场26公里规模：用地240亩16万，建面11万，商铺面积从100到500不等，停车场拥有车位1200个。开业时间：2006年4月投资额：4.7亿元人民币投资商：百联集团和香港九龙仓
17、（中国）项目定位：以国际、国内时尚品牌折扣服饰购物为主，以餐饮为辅的大型综合性购物中心。国内首家花园式Outlets。经营模式：全部持有,2006-2007年：90扣率经营，2008年：100扣率经营。,招商策略：根据不同档次的品牌，推出了代销、扣率、租金、买断等多种灵活的招商政策。,联销扣率：6%-20%，20的很少，一般在16左右，部分大品牌扣率6、7。商铺租金：开业半年时间由3-4元/平米/天涨至16元/平米/天建筑风格：美国花园式Outlets地上一层，局部二至三层 规划布局：由23栋造型别致的建筑群构成，广场总体布局采用了环状连续空间，中部设水系，商铺间以商业街形式相联，预留前区广场
18、停车。功能分区：区国际一线服饰、区国际运动休闲品牌、二线品牌以及国内品牌。区餐饮休闲娱乐区。共入驻品牌240多个。主要客源：上海及江浙车族最多、其次为周边高端住宅客、旅游客源,重庆太平洋西部奥特莱斯,区位：重庆市北部新区经开园北区奥特莱斯路一号，广场距解放碑商圈车程仅20余分钟，距观音桥商圈车程仅10余分钟，距离江北机场车程仅10余分钟车程。规模：建面8万开业时间：2008年9月投资额：5亿元人民币,项目定位：以国际国内著名品牌折扣商品为主，集休闲、餐饮和娱乐为一体，体现国际化、现代化、时尚化的大型购物城。中国西部最大的奥特莱斯品牌直销主题形象广场。经营模式：全部持有。商铺租金：均价20元/平
19、米/天。,建筑风格：意大利风格Mall式Outlets 规划布局：四周建筑呈半围合状，中心设水景T台广场，通过娱乐、促销等活动吸引更多人气，车位主要布置于广场东南。功能分区：300多个国际国内知名品牌，按照不同档次、类别分为A-E共5个区。主要客源：周边产业园区高端住宅客源、城市车族高端客源、旅游客源周边环境：项目位于400家外资企业（22家500强）入驻的北部新区，周边是汽博中心和20000亩的高档住宅小区，拥有政府特辟的机场高速出口，全程免费机场高速更加汇集旺盛人气。,六、Outlets开发建议,（1）选址：消费力旺盛发达地区、多条高速交汇点、1小时交通圈、旅游必经线路、周边环境舒适且有大量高端住宅。（2）客源：城市客源为核心、旅游客源为主要，周边客源为辅助。（3）规划：建筑布局、步行流线、出入口、车位布置尤其关键。功能齐全，一站式。（4）分区：Mall式：各个分区功能可相对单一；花园式：各个分区功能相对齐全。（5）规模：体量不宜过大，应与市场消费力相匹配，8万平米足够。（6）经营：以扣率和租金为主，以买断为辅；专业的管理经营公司。（7）招商：必须先行，最优状态：指导设计、规划、规模。（8）货源：不断拓展新的品牌经销商或直销厂家、且维系好已有资源，争取低成本货源。（9）公关：一定要取得政府大力支持。,
