1、中国液态奶市场分析报告第一部分 中国液态奶市场总体情况分析1.1中国液态奶市场规模分析1.1.1中国乳制品概述我国生产的乳制品包括液态奶、奶粉、发酵乳、冰淇淋、乳酪等。其中液态奶、奶粉和发酵乳生产历史相对较长。近几年来乳品结构有了较大变化，由于液态奶具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少的优点，其增长速度超过了其他奶制品。我国奶制品增长情况一览表单位：万吨；%项目奶类增长率液态奶增长率奶粉增长率1997年7745.1659.0013.5039.1011.601998年761-1.6868.0015.2542.007.501999年8068.3395.0039.7150.0019.10
2、2000年8799.0142.5050.0054.258.50数据来源：中国食品工业协会液态奶包括消毒牛奶、超高温灭菌奶、酸奶和乳酸饮料。奶油1、产品分类1、1奶油：以经发酵或不发酵的稀奶油为原料，加工制成的固态产品。1、2无水奶油：以熔融了的奶油或稀奶油（经发酵或不发酵）为原料，经加工制成的水分含量较低的固态产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1原料：应符合相应的国家标准或行业标准的规定。2、1、2食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种，并应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、2感官特性 应符合表1的规定。表1项目奶 油无水奶油色泽呈均匀一致的乳
3、白色或乳黄色滋味气味具有奶油的纯香味组织状态柔软、细腻、无孔隙、无析水现象2、3水分、脂肪和酸度 应符合表2的规定。表2项目奶油无水奶油水分%16.01.0脂肪%80.098.0酸度1T20.0-注:1不包括以发酵稀奶油为原料的产品。2、4卫生指标 应符合表3的规定表3项目奶油无水奶油菌落总数，cfu/g50000大肠菌群MPN/100g90致病菌（指肠道致病菌和致病性球菌）不得检出2、5食品添加剂和食品营养强化剂的添加量应符合GB2760和GB14880的规定。3、标签3、1产品标签按GB7718的规定标示。还应标明产品的种类和脂肪含量。3、2产品的外包装箱标志应符合GB191的规定酸牛乳1
4、、产品分类1、1纯酸牛乳：以牛乳或乳粉为原料，脱脂、部分脱脂或不脱脂，经发酵制成的产品。1、2调味酸牛乳：以牛乳或乳粉为主料，脱脂、部分脱脂或不脱脂，添加食糖、调味剂等辅料，经发酵制成的产品。1、3果料酸牛乳：以牛乳或乳粉为主料，脱脂、部分脱脂或不脱脂，添加天然果料等辅料，经发酵制成的产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1原料：应符相应国家标准或行业标准的规定。2、1、2食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种，并应符合相应国家标准或行业标准的规定；不得添加防腐剂。2、2感官特性 应符合表1的规定。表1项目纯酸牛乳调味酸牛乳 果料酸牛乳色泽呈均匀一致的
5、乳白色或微黄色呈均匀一致的乳白色，或调味乳、果料应有的色泽滋味和气味具有酸牛乳固有的滋味和气味具有调味酸牛乳或果料酸牛乳应有的滋味的气味组织状态组织细腻、均匀、允许有少量乳清析出；果料酸牛乳有果块或果粒。2、3蛋白质、脂肪、非脂乳固体和酸度 应符合表2的规定。表2项目纯酸牛乳调味酸牛乳、果料酸牛乳全脂部分脱脂脱脂全脂部分脱脂脱脂脂肪，%3.11.0-2.00.52.50.8-1.60.4蛋白质，%2.92.3非脂乳固体，%8.16.5酸度，T70.02、4卫生指标 应符合表3的规定表3项目纯酸牛乳调味酸牛乳果料酸牛乳苯甲酸，g/kg0.030.23山梨酸，g/kg不得检出0.23硝酸盐（以Na
6、NO3计），mg/kg11.0亚硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg0.2黄曲霉毒素M1，ug/kg0.5大肠菌群，MPU/100ml90致病毒（指肠道致病和致病性球菌）不得检出2、5乳酸菌数 不得低于1*1000000cfu/ml。2、6食品添加剂和食品营养强化剂的添加量。应符合GB2760和GB14880的规定。3、标签3、1产品标签按GB7718的规定标示。还应标明产品的种类和蛋白质、脂肪、非脂乳固体的含量。3、2产品名称可以标为“酸牛奶。” 巴氏杀菌乳1、产品分类1、1全脂巴氏杀菌乳：以牛乳或羊乳为原料，经巴氏杀菌制成液体产品。1、2部分脱脂巴氏杀菌乳：以牛乳或羊乳为原料，脱去部分脂肪
7、，经巴氏杀菌制成的液体产品。1、3脱脂巴氏杀菌乳：以牛乳或羊乳为原料，脱去全部脂肪，经巴氏杀菌制成的液体产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1牛乳：应符合GB/T6914的规定。2、1、2食品营养强化剂：应选用GB14880中允许使用的品种，并应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、2感官特性 应符合表1的规定。表1项目全脂巴氏杀菌乳部分脱脂巴氏杀菌乳脱脂巴氏杀菌乳色泽呈均匀一致的乳白色，或微黄色滋味和气味具有乳固有的滋味和气味，无异味组织状态均匀的液体，无沉淀，无凝块，无黏稠现象2、3蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度和杂质度、应符合表2的规定。表2项目全脂巴氏杀菌乳部分脱脂巴氏杀菌乳脱脂巴
8、氏杀菌乳脂肪，%3.11.0-2.00.5蛋白质，%2.9非脂乳固体，%8.1酸度，T牛乳 羊乳18.016.0杂质度，mg/kg22、4卫生指标 应符合表3的规定。表3项目全脂巴氏杀菌乳部分脱脂巴氏杀菌乳脱脂巴氏杀菌乳硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg11.0亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg0.2黄曲霉素毒素M1，ug/kg0.5菌落总数，cfu/ml30000大肠菌群，MPN/100ml90致病毒（肠道致病菌和致病性球菌）不得检出2、5食品营养强化剂的添加量 应符合GB14880的规定。3、标签3、1产品标签按GB7718的规定标示。还应标明产品的种类和蛋白质、脂肪、非脂乳固体（或
9、乳糖，或全脂固体）的含量。3、2产品名称可以标为“奶”。3、3外包装箱标志应符合GB191的规定。灭菌乳1、产品分类1、1灭菌纯牛（羊）乳：以牛乳（或羊乳）或复原乳为原料，脱脂或不脱脂，不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌罐装或保持灭菌制成的产品。1、2灭菌调味乳：以牛乳（或羊乳）或复原乳为主料，脱脂或不脱脂，添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌缸装或保持灭菌制成的产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1原料：应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、1、2食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种，并应符合相应的国家标准或行业标准的规定；不得添加防腐剂。2、2感
10、官特性 应符合表1的规定。表1项目灭菌纯牛（羊）乳灭菌调味乳色泽呈均匀一致的乳白色，或微黄色。呈均匀一致的乳白色或具有调味乳应有的色泽。滋味和气味具有牛乳或羊乳固有的滋味和气味，无异味具有调味乳应有的滋味的气味组织状态均的液体，无凝块，无粘稠现象，允许有少量沉淀2、3脂肪、蛋白质、非脂乳固体和酸度 应符合表2的规定。表2项目灭菌纯牛（羊）乳灭菌调味乳全脂部分脱脂脱脂全脂部分脱脂脱脂脂肪，%3.11.0-2.00.52.50.8-1.60.4蛋白质，%2.92.3非脂乳固体，%8.16.5酸度，T18.0-杂质度，mg/kg22、4卫生指标 应符合表3的规定。表3项目灭菌纯牛（羊）乳 灭菌调味乳
11、硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg11.0亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg0.2黄曲霉毒素M1，ug/kg0.5微生物商业无菌2、5食品添加剂和食品营养强化剂的添加量应符合GB2760和GB14880的规定3、标签3、1强制标注内容3、1、1产品标签按GB7718的规定标示。还应标明产品的种类和蛋白质、脂肪、非脂乳固体的含量。3、1、2以复原乳为原料的产品应标明“复原乳”。3、1、3外包装箱标志应符合GB191的规定。3、2推荐标注内容在产品标签上标明杀菌方式。产品名称也可以标为“奶”。全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉1、定义 标准采用下列定义：1、1全脂乳粉 仅以牛乳或羊乳
12、为原料，经浓缩、干燥制成的粉状产品。1、2脱脂乳粉 仅以牛乳或羊乳为原料，经分离脂肪、浓缩、干燥制成的粉状产品。1、3全脂加糖乳粉 仅以牛乳或羊乳、白砂糖为原料，经浓缩、干燥制成的粉状产品。1、4调味乳粉 以牛乳或羊乳（或全脂乳粉、脱脂乳粉）为主料，添加调味料等辅料，经浓缩、干燥（或干混）制成的、乳固体含量不低于70%的粉状产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1原料：应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、1、2食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB 2760和GB 14880中允许使用的品种；并应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、2感官特性2、3蛋白质、脂肪、蔗糖、水分、复原乳酸度、
13、不溶度指数和杂质变应符合表3的规定。表3项目全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉调味乳粉全脂脱脂蛋白质，%24.032.018.516.522.0脂肪，%26.02.020.018.0-蔗糖，%-复原乳酸度，T18.020.016.0-水分，%5.0不溶度指数，ml1.0杂质度162、4卫生指标 应符合表4的规定。表4项目全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉调味乳粉铅， mg/kg0.5铜， mg/kg10硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg100亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg2酵母和霉菌 cfu/g50黄曲霉毒素 ug/kg5.0菌落总数 cuf/g50000大肠菌群 MPN/100g90致病菌（指
14、肠道致病菌和致病性球菌）不得检出2、5食品添加剂和食品营养强化剂的添加量应符合GB 2760和GB 14880的规定。3、标签3、1产品标签按GB 7718的规定标示。还应标明蛋白质、脂肪、蔗糖（只限全脂加糖乳粉）的含量。3、2产品名称可以标为“奶粉”。3、3产品的外包装箱标志应符合GB191的规定。全脂无糖果炼乳和全脂加糖炼乳1、定义本标准采用下列定义：1、1全脂加糖炼乳仅以牛乳为原料，经浓缩、灭菌制成的黏稠状液体产品。1、2全脂加糖炼乳仅以牛乳为主料，经杀菌、添加白砂糖、浓缩制成的黏稠状液体产品。2、技术要求2、1原料要求2、1、1牛乳：应符合GB/T6914的规定。2、1、2白砂糖：应符
15、合GB317。2、1、3食品添加剂和食品营养强化剂：应选用GB2760和GB14880中允许使用的品种；并应符合相应国家标准或行业标准的规定。2、2感官特性 应符合表1的规定。表1项目全脂无糖炼乳全脂加糖炼乳色泽呈均匀一致的乳白色或乳黄色，有光泽滋味和气体具有牛乳的滋味和气味具有牛乳的香味，味纯正组织状态组织细腻，质地均匀，黏度适中 2、3蛋白质、脂肪、全乳固体、蔗糖、水分、酸度和杂质度应符合表2的规定。表2项目全脂无糖炼乳全脂加糖炼乳蛋白质，%6.06.8脂肪，%7.58.0全乳固体，%25.028.0蔗糖，%-45.0水分，%-27.0酸度，T48.0杂质度，mg/kg48乳糖结晶颗料，u
16、m-252、4卫生指标 应符合表3的规定。表3项目全脂无糖炼乳全脂加糖炼乳铅， mg/kg0.5铜， mg/kg10.0硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg10.0亚硝酸盐（以NaNO2计），mg/kg28.0酵母和霉菌 cfu/g0.5黄曲霉毒素 ug/kg1.3菌落总数 cuf/g-50000大肠菌群 MPN/100g-90致病菌（指肠道致病菌和致病性球菌）-不得检出微生物商业无菌-2、5食品添加剂和食品营养强化剂的添加量。应符合GB 2760和GB 14880的规定。3、标签3、1产品标签按GB7718的规定标示。还应标明蛋白质、全乳固体含量。3、2标签上产品名称也可以标“全脂淡炼乳”或
17、“全肥甜炼乳”。3、3产品的外包装箱樗应符合GB191的规定。1.1.2中国液态奶年产量分析液态奶高速增长的原因包括两个方面，一是需求的拉动，二是生产的增长，其中需求拉动是主要因素。从需求拉动的角度看有下列四个因素：一是居民生活水平的提高，政府及各地行业协会同生产厂家近几年通过各种形式大力宣传乳制品营养知识，使需求明显增加。北京、上海两地液态奶消费占消费总量的50%；二是液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求，包括长命奶、保鲜奶的问世，各种功能性液态奶的出现；三是流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得液态奶制品；四是中国农村城市化及
18、中小城镇建设显露出拉动消费的作用。从生产角度看，由于消费市场的发展，许多企业看到了奶类加工制品，尤其是液态奶的高额利润，纷纷投资于乳业，使乳品加工能力迅速扩大，满足了快速增长的城乡需求。数据来源：中国食品工业协会1.1.3中国液态奶产量分布状况中国82%的原奶产于中国的北部及西部地区，此地区所分布的人口仅为中国的29%；而另外18%原奶产于中国东部及南部地区，这些地区所分布的人口为71%，同时中国最具消费能力的人口也出自这些城市。我国奶牛的区域分布以北方为主，但2000年以后稍有转变，南方各省奶牛饲养量开始上升。尽管北方奶牛出现南移的趋势，但由于饲养条件和成本核算的限制，奶牛分布区域仍以北方为
19、主的特点不会有大的改变。 1997年以前，北方七省奶牛存栏占全国的比重下降为75%，19971998年上升到79%，到2000年我国奶牛在北方七省的比重下降为73.7%，这个数字比1999年低近5个百分点。 南北方条件对比内容北方各省南方各省气候干燥，适合奶牛生长炎热、多雨，发病率高成牛产量高（7000公斤左右）低（3000公斤左右）饲料成本具有优质牧草，成本较低需从北方购入，成本较高加工业生产技术实现了奶的长期保鲜和远距离运输，完全可以实现在全国范围内的全年均衡销售技术相对落后此外，南方水奶牛的发展，也会使我们所说的奶牛（黑白花）分布南移的趋势受到扼制。据课题组初步调查，我国水牛存栏2280
20、万头，南方七省占77%，奶用水牛存栏占全国水牛总数的0.5%左右，约11000头，广东奶用水牛占全国的70%。国家已进行了多年的水牛改良工作，应进一步提高水牛的饲养管理及组织化程度，使南方奶牛业尽快实现以水牛为主的格局。1.1.4中国奶粉市场概况现在市场上奶粉主要分为以下几类： 婴幼儿奶粉 这类产品是专为没有母乳或母乳不足的婴幼儿而研制的食品，是根据不同时期婴幼儿生长发育所需营养特点设计的产品。它以新鲜牛乳为主要原料，乳清粉等为辅料，经净化、标准化处理、杀菌、均质、浓缩、喷雾、干燥、包装后的产品，这类产品强化了婴幼儿生长发育所必需的维生素和微量元素，并调整了脂肪、蛋白质、碳水化合物的比例，适合
21、于036个月中不同年龄段的婴幼儿食用。是无母乳、母乳不足婴儿的理想的母乳替代食品，也是较大婴儿、幼儿的主要辅助食品。 婴幼儿配方乳粉中强化了15种脂溶性和水溶性维生素，10多种人体必需的微量元素，是一种营养物质最全，且最利于婴幼儿消化吸收的食品。可起到预防佝偻病、软骨病、不育症、恶性贫血、缺铁性贫血、脂肪肝、坏血病等疾病，促进视力发育、智力发育、神经系统的发育生长的作用。 在选购婴幼儿奶粉时一定注意，一般产品说明中都标明产品适合几个月龄的婴幼儿，根据你的宝宝的年龄来购买，是非常必要的。 全脂奶粉和全脂加糖奶粉 全脂奶粉是以纯牛乳为原料，经杀菌、浓缩、喷雾、干燥制成的奶粉，它的最大特点是保持了牛
22、奶原有的风味和营养成份，比牛奶更容易运输和贮藏，并增加了保质期是鲜牛奶最好的替代品。 全脂加糖奶粉是在全脂奶粉基础上添加了20的蔗糖制成的产品。 这两种产品主要适合于大多数正常成人食用，在购买时首先注意包装上配料表，只有鲜奶和白砂糖两种成份，另外，要看产品的成份含量，一般全脂奶粉脂肪含量为2530，蛋白质含量为24左右；全脂加糖奶粉脂肪在2025，蛋白在20左右，如果配料表中有其它成份，如麦芽糊精等，脂肪、蛋白质等主要营养成份低于上述标准，那么就请消费者谨慎购买。奶粉：品牌竞争更激烈 虽然液态奶难进国门，但是却挡不住以奶粉为代表的“洋品牌”乳制品大举进攻的脚步。记者近日在省会各大超市采访时发现
23、，摆在货架上的进口奶粉大多是名牌产品，如雀巢、荷兰乳牛、安怡、森永等，这些乳制品科技含量高，已经达到母乳化。而且品种多不胜数，有婴儿的、有幼儿的，有补钙的、有补铁的尽管这些奶粉与同等重量的国产奶粉相比价格通常要贵2至25倍，但还是受到消费者的青睐。 乳制品消费是一种健康消费，随着人们生活水准的不断提高，成长中的消费者一旦具备了一定的消费能力，就会立刻抛弃低档次的产品，转而购买有更高附加值和品牌优势的高档产品。在省会某银行工作的苏先生最近喜得千金，他说：“进口奶粉味道好，速溶度高，不易结块，虽然价钱比国产奶粉高，但现在家里就一个孩子，我觉得还能够承受得起。” 有调查显示，一些大中城市对进口奶粉的
24、需求较大：广州市有88的消费者购买进口奶粉，上海市的比例为54，北京市则为50。1999到2000年我国的乳制品净进口量出现了快速增长趋势，据统计，1995年我国乳制品净进口量仅为42万吨，2000年则增加到171万吨，是1995年的4倍多。 业内人士指出，从1993年起，我国奶粉就开始出现积压现象，并且每年积压量正以30的速度递增。另一方面，外国品牌的乳制品生意则日益兴隆。北京、天津、上海、西安、南京、青岛和大连等7个城市以及广东、黑龙江两省的统计，合资和外商独资的乳品企业已经从过去的寥寥数家猛增至42家，而且前来投资的多为实力雄厚的跨国公司。1.2中国液态奶发展前景分析1.2.1液态奶市场
25、发展趋势（1）液态奶已居乳品主导地位，规模持续扩大根据现有资料显示，从1996年起，液态奶产销量已超过奶粉，成为国内乳品消费市场中的第一大品种。2000年液态奶产量已达到190万吨，同期的奶粉产量为58万吨。从近几年各类乳品消费的发展状况来看，1996年到2000年的5年内，液态奶产销量年均增长率达到53左右，而同期奶粉的年均增长率却只有13左右。因此，液态奶已经成为我国乳品产业中规模最大、增长最快的细分市场。（2）奶源建设是液态奶发展的基本保障乳品行业的上游根植于土地，即奶牛的饲养。这涉及到地埋环境与自然资源，决定了不同地区奶源供应的先天性差异，也给不同地区建立奶源基地带来了先天性的优劣差别
26、。从国内乳品业整体来看，奶源是一个阻碍产业发展的瓶颈：一是奶牛群数量少，2000年全国良种及改良奶牛存栏数为489万头，远远不够乳制品加工的需要，并且每头奶牛的平均单产只有三四千公斤，与国外平均单产8000-10000公斤相比，差别甚远；二是饲养技术落后，手工挤奶比例高、鲜奶的储存与运输缺乏完整的冷链系统等，导致原奶非脂固体含量低，细菌总数、重金属等检验指标严重超标。当地奶源建设的好坏，将直接影响液态奶尤其是巴氏杀菌奶的发展。不同地区、不同企业在奶源建设方面可能会采取不同的策略。南方大城市的乳品企业可以走四种途径：提高城市型奶牛饲养的集约化程度，运用生物技术提高奶牛的产奶量；在奶源丰富的地区建
27、立基地，将保质期长的产品及奶粉转移到那里生产，减轻城市型奶源生产巴氏奶的压力；在主要消费市场与当地奶源基地或乳品企业合资、合作，实现销地产；通过贴牌生产的方式，用当地奶源做当地市场。对于北方奶源带的企业，主要途径是推广“公司+农户”模式，扩大集中挤奶比例，也可以在奶牛集中的地方建立“饲养小区”。而地处经济比较落后、乳品消费低的企业，其策略除了自己建造牧场外，还可以组织农民成立奶牛合作社，用社会资源整合的方式来发展奶源。（3）不同成熟度市场拓展重点各不相同虽然还没有一个能精确划分市场成熟度的人均奶类消费量指标，但根据经验，可将人均年奶类消费量在10公斤以下的地区划为不成熟市场；人均年消费量在10
28、-20公斤的地区划为比较成熟市场；人均年消费量在20公斤以上的地区划为成熟市场。不成熟市场的拓展重点：扩大消费人口基数；用纯鲜牛奶替代低档含乳饮料。比较成熟市场的拓展重点：扩大消费人口基数；扩大中、高档产品的消费群体。成熟市场的拓展重点：开发高附加值产品、开拓新的细分市场；引导现有消费者增加饮用量。内容不成熟市场比较成熟市场成熟市场人均消费量10公斤/年以下10-20公斤/年20公斤/年以上拓展重点扩大消费人口基数；用纯鲜牛奶替代低档含乳饮料扩大消费人口基数；扩大中、高档产品的消费群体开发高附加值产品、开拓新的细分市场；引导现有消费者增加饮用量（4）零售终端主要形态已确立，服务功能在强化不同渠道，作用不同液态奶的主导性零售终端是连锁超市、大卖场与社区奶站。这几类零售终端销售的液态奶品种各不相同，超市与大卖场主要销售屋型纸盒牛奶、利
