1、SugarCRM项目需求规格深圳XX期班项目N组Opportunities模块建立和管理公司的机会信息。SRS-Opportunities-FUNC-001 快速新增简述输入关键机会信息快速新增一个机会。输入1、Opportunities Name：必填，varchar(255)2、Account Name：必填，输入或选择一个已经存在的机会。varchar(255)3、Expected Close Date：必填，单击右边方框选择日期，datetime。4、Sales Stage：必填，从下拉列表中选择一个值5、Probability(%)：0-100，默认为10，int(10)6、Amou
2、nt：必填， int(255)：7、Assigned to：必填，输入或选择一个已经存在的系统用户，默认值为当前登录用户， varchar(255)处理正常流程：输入全部信息或所有必填信息后，点击Save按钮，能够新增一条机会记录备选流程1：如果没有填写必填信息，则无法保存，并且提示用户输入必填信息备选流程2：如果输入的Opportunities Name与已经存在的机会相同，则提示用户已经存在同名机会，如果用户仍然选择保存，则生成一个新用户；如果用户选择取消，则不生成新机会记录。备选流程3：如果输入的选框里字符类型与规定的类型不符，则无法保存，并且提示输入信息类型。输出输入符合规定的信息保存
3、的机会，可在机会列表中查找到SRS-Opportunities Module-FUNC-002 基本查找简述输入商业机会名称点击“查找”按钮可以查找输入1、 输入商业机会正确名称，点击查找按钮可以查找到相应内容处理正常流程：输入正确的商业机会名称后，点击“查找”按钮，能够找到所输入的名称备选流1：如果输入错误的商业机会名称,点击查找则无法显示出所输入的名称，提示无数据备选流2：勾选“只显示我的记录”，点击查找则显示出默认的我的新增商业机会相关信息备选流3：在商业机会名称输入错误的名称时点击清除按钮则系统返回显示所有商业机会信息输出符合商业机会信息里面的商业机会名称，可以在商业机会表中快速的查找
4、到所输入的名称SRS-OpportunitiesModule-FUNC-003 高级查找简述点击高级查找按钮，可以查找到输入的商业机会信息输入1、 名：选填，输入系统存在的商业机会名2、 姓：选填，输入系统存在的商业机会姓3、 客户名称：选填，输入系统存在的商业机会客户名称4、 状态：选择下拉框，选中相符的状态5、 电子邮件：选填，输入系统中存在的电子邮件6、 地址：选填，输入存在的地址7、 国家：选填，输入存在的国家8、 潜在客户来源：选择下拉框，选中客户来源9、 电话：选填，输入存在的电话号码10、城市：选填，输入存在的城市11、省份：选填，输入系统存在的省份12、负责人：选中下拉框，选中
5、存在的负责人处理正常流程：输入正确信息点击查找按钮后能正确的查找到所需信息备选流程1：如果输入错误信息则提示客户名称错误备选流程2：如果输入的信息为空，点击查找则显示全部商业机会信息备选流程3：在商业机会名称输入错误的名称时点击清除按钮则系统返回显示所有商业机会信息备选流程4：输入正确信息后在“保存查找为”输入新的商业机会名称，点击保存生产新的商业机会名称输出符合输入信息,则可以查找到所需信息SRS-Opportunities-FUNC-004 完整新增简述输入关键机会信息完整新增一个机会。输入1、点击左上角Create Opportunities，进入到Opportunities页面。2、O
6、pportunities Name：必填， varchar(255)3、Account Name：必填，输入或选择一个已经存在的机会。 varchar(255)4、Type：从下拉列表中选择一个值。5、Campaign：输入或选择一个已经存在的活动。 varchar(255)6、Sales Stage：必填，从下拉列表中选择一个值7、Assigned to：必填，输入或选择一个已经存在的系统用户，默认值为当前登录用户 ，varchar(255)8、Currency：从下拉列表中选择一个值。输入户ected o:(%):9、Amount：必填，int(255)10、Expected Close
7、Date：必填，单击右边方框选择日期，datetime11、Probability(%)：0-100，默认为10， int(10)12、Description：机会描述，text处理正常流程：输入全部信息或所有必填信息后，点击Save按钮，能够新增一条机会记录，点击Cancel返回Opportunities:home页面。备选流程1：如果没有填写必填信息，则无法保存，并且提示用户输入必填信息备选流程2：如果输入的Opportunities Name与已经存在的机会相同，则提示用户已经存在同名机会，如果用户仍然选择保存，则生成一个新用户；如果用户选择取消，则不生成新机会记录。备选流程3：如果输入
8、的选框里字符类型与规定的类型不符，则提示输入信息类型。输出输入符合规定的信息保存的机会，可在机会列表中查找到SRS-Opportunities-FUNC-005 分类排序简述单击列名旁的上下箭头符号，按当列的内容进行分类和排序输入无处理正常流程：单击机会表中列名旁的箭头符号，针对该列的内容进行分类排序，再次单击，以相反的顺序排列。输出单击箭头，按该列内容排序，再次单击，以相反的顺序排列。SRS-Opportunities-FUNC-006 编辑机会简述对已经存在的机会进行编辑修改。输入1、在Opportunities List中的表中单击需要编辑的Opportunities的Name2、点击E
9、dit，输入户ected o:(%):3、按照各选项框的字符类型修改所须要的值。处理正常流程：编辑后所有必填项不为空，点击Save按钮，能够更改机会记录，点击取消，则不会修改。备选流程1：编辑后如果存在必填项为空，则无法保存，并且提示用户输入必填信息备选流程2：编辑后如果输入的Opportunities Name与已经存在的机会相同，则提示用户已经存在同名机会，如果用户仍然选择保存，则生成一个新用户；如果用户选择取消，则不生成新机会记录。备选流程3：编辑后如果输入的选框里字符类型与规定的类型不符，则提示输入信息类型。输出经编辑保存成功的机会，可在机会列表中查找，点击进入发现信息已更改。SRS-
10、Opportunities-FUNC-007 复制机会简述根据已创建的机会，复制一个相同的机会同时进入编辑模式输入1、在Opportunities List中的表中点击需要复制的Opportunities的Name，2、点击Duplicate3、编辑所需修改的信息。输入户ected o:(%):处理正常流程：复制修改信息后，点击Save按钮，能够新增一条机会记录，点击Cancel退出复制页面。备选流程1：编辑后如果存在必填信息为空，则无法保存，并且提示用户输入必填信息备选流程2：编辑后如果输入的Opportunities Name与已经存在的机会相同，则提示用户已经存在同名机会，如果用户仍然选
11、择保存，则生成一个新用户；如果用户选择取消，则不生成新机会记录。备选流程3：编辑后如果选框里字符类型与对应的类型不符，则提示输入信息类型。输出复制一个新机会，可在机会列表中查找到SRS-Opportunities-FUNC-008 删除机会1简述删除一个机会输入1、 在Opportunities List中的表中点击需要删除机会的Name，2、点击Delete输入户ected o:(%):处理正常流程：点击Delete，弹出“你确定要删除这条记录吗？”，点击“确定”则删除，点击“取消”则不会删除输出删除的机会会在列表中消失。SRS-Opportunities-FUNC-009 删除机会2简述删
12、除一个或多个机会输入1、 在Opportunities List中的表中点击需要删除机会Name前边的复选框，2、点击Delete输入户ected o:(%):处理正常流程：点击Delete，弹出“你确定要删除这条记录吗？”，点击“确定”则删除，点击“取消”则不会删除备选流程：没有选择机会，点击Delete，弹出“请选择你要删除的机会”，点击“确定”退出输出选中的机会被删除，在列表中消失。SRS-Opportunities Module-FUNC-010 查找重复记录简述点击“查找重复记录”按钮可以查看到重复的商业机会信息记录输入无处理正常流程：点击商业机会名称进入该页面，按“查找重复记录”，
13、进入查找条件筛选页面，选择正确的筛选条件，按“下一步”，能查找到与商业机会重复的反馈记录备选流程1：如果系统中，没有与当前重复的记录，则无法查找到备选流程2：按“查找重复记录” ，进入筛选页面，按”取消“按钮，则取消查找备选流程3：按“查找重复记录”，进入筛选页面，如果移除筛选条件，按“下一步”，则提示无法查找到重复的反馈记录。输出能查找到系统中与当前商业机会相同或包含当前商业机会的记录SRS-Opportunities Module-FUNC-011 查看更改日志简述查看当前的商业机会更改日志输入无处理正常流程：点击商业机会名称后点击“查看更改日志”弹出更改日志: 备选流1：点击用户页面后也
14、可以打开更改日志记录备选流2：点击客户名称页面后也可以打开更改日志记录输出弹出更改日志记录页面SRS-Opportunities Module-FUNC-012 合并重复简述将两条或者两条以上的商业机会记录合并成一条记录输入无处理正常流程：在要合并的商业机会的复选框打勾，点击“操作”按钮，点击合并重复按钮，系统提示“这个操作会删除下列记录：”点击“确定”则完成了合并重复记录，生产一条新的商业机会记录备选流1：如果只选中一条商业机会点击合并重复按钮则不能完成合并重复信息备选流2：在要合并的商业机会的复选框打勾，点击“操作”按钮，点击合并重复按钮，系统提示“这个操作会删除下列记录：”点击“取消”则
15、退出该页面，不执行合并操作输出多条商业机会记录被合并成一条记录SRS-Opportunities Module-FUNC-013 导出简述将选中的商业机会信息导出到外部文件中输入无处理正常流程：在需要保存的商业机会复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径在该路径下点击“下载”生产一个文件备选流1：不选中需要导出的商业机会复选框，点击操作按钮，点击导出按钮后系统提示备选流2：在需要保存的商业机会复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径，点击“取消”则系统退出不保存信息备选流3：在需要保存的商业机会复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径，点击“直接打开”则系统
16、直接打开该信息输出选中的商业机会信息被导出到外部文件中SRS-Opportunities Module-FUNC-014导入商业机会简述将外部文件中的商业机会导入CRM输入外部商业机会信息文件处理正常流程：导入动作分3步完成，由向导指示用户完成第1步：选择数据源类型、分隔符、导入操作，并点击下一步第2步：选择文件第3步：确认字段与导入，并点击“现在导入”输出外部文件中记录的客户信息被导入到CRM中，能够在商业机会列表中查找到SRS-Opportunities Module-FUNC-015 批量更新简述点击复选框，批量更新商业机会信息输入1、 分配用户编号：选填，输入或选择一个已经存在的系统用
17、户2、 类型：选填，选择一个类型3、 客户名称：选填，输入或选择一个已经存在的客户名称4、 潜在客户来源：选填，选择一个客户来源5、 完成日期：选填，选择一个日期6、 销售阶段：选填，选择一个阶段处理正常流程1：点击复选框，选择需要更新的商业机会，然后点下拉菜单中选择批量更新项， 并填好批量更新下面选框需要更新修改的数据，按更新按钮，弹出对话框，按“确定”确定更新，则选定的客户信息按照设定好的修改信息得到修改更新，并在列表中显示备选流1：输入修改条件，但没有选择需要更新的商业机会记录，点击更新按钮，系统会提示“至少选择一条客户记录进行操作”备选流2：选择一条或多条商业机会记录，没有输入修改条件
18、，点击更新按钮，则系统不执行更新记录备选流3：如果输入的分配用户编号不是系统中存在的，则系统给出相应提示备选流4：选定了需要更新的商业机会记录，输入了批量更新下面选框需要更新修改的数据，点击更新按钮，弹出对话框，按“取消”，则取消更新输出完成所需更新的信息记录，并能在客户列表中查找到RSS模块SRS-RSS Module-FUNC-001 基本查找简述输入新闻标题点击“查找”按钮可以查找输入1、输入新闻标题正确名称，点击查找按钮可以查找到相应内容处理正常流程：输入正确的新闻标题后，点击“查找”按钮，能够找到所输入的名称备选流程1：如果输入错误的新闻标题，点击查找则无法显示出所输入的名称，提示无
19、数据备选流程2：如果输入的信息为空，点击查找则显示全部新闻信息备选流程3：输入标题中部分字符，则筛选标题中含有相应字符的新闻输出输入符合新闻信息里面的新闻标题，可以在新闻表中快速的查找到所输入的新闻信息。SRS-RSS-FUNC-002 删除机会1简述删除一条新闻输入1、 在新闻信息列表中点击需要删除新闻的标题，2、点击Delete输入户ected o:(%):处理正常流程：点击Delete，弹出“你确定要删除这条记录吗？”，点击“确定”则删除，点击“取消”则不会删除输出删除的新闻会在列表中消失。SRS-RSS-FUNC-003 删除机会2简述删除一条或多条新闻输入1、 在新闻列表中点击需要删
20、除的新闻标题前边的复选框，2、点击Delete输入户ected o:(%):处理正常流程：点击Delete，弹出“你确定要删除这些记录吗？”，点击“确定”则删除，点击“取消”则不会删除备选流程：没有选择机会，点击Delete，弹出“请选择你要删除的新闻”，点击“确定”退出输出选中的新闻被删除，在列表中消失。SRS-RSS Module-FUNC-004 导出简述将选中的新闻信息导出到外部文件中输入无处理正常流程：在需要保存的新闻标题前复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径在该路径下点击“下载”生产一个文件备选流1：不选中需要导出的新闻复选框，点击操作按钮，点击导出按钮后系统提示备选流2：在需要保存的新闻标题复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径，点击“取消”则系统退出不保存信息备选流3：在需要保存的新闻标题复选框打勾，点击操作按钮，点击导出按钮后选择保存路径，点击“直接打开”则系统直接打开该信息输出选中的新闻信息被导出到外部文件中
