1、化妆品行业分析报告 1 2016年化妆品行业 分析报告目录一、行业主管部门及相关政策法规.31、行业主管部门.32、化妆品行业涉及的主要产业政策.5二、行业发展概况.7三、行业市场规模.81、行业市场规模分析.82、行业资产规模状况分析.93、化妆品行业市场供需分析.104、化妆品产业总体产能规模.11四、行业风险特征.111、上游行业对化妆品行业的影响.112、下游行业对本行业的影响.123、低水平重复建设，中低端加工能力过剩.12五、行业发展趋势.121、产业结构调整，产品附加值逐步提高.122、行业竞争程度.13（1）我国化妆品行业成本不断提高.13（2）外资品牌对本土品牌冲击强烈.13
2、3、行业呈现整合趋势，集中度提高.14六、行业壁垒141、行业的竞争程度.142、进入行业的主要壁垒.15（1）技术壁垒.15（2）品牌壁垒.16（3）销售渠道壁垒.16（4）人才壁垒.16（5）产品质量要求.17（6）管理能力要求.17一、行业主管部门及相关政策法规1、行业主管部门卫生部、国家食品药品监督管理局和国家质量监督检验疫总局为我国化妆品行业的主管部门。卫生部和国家食品药品监督管理局具体的职能包括：主要负责卫生许可证管理，对企业生产条件和卫生状况进行监管，并负责化妆品安全管理的综合监督，对化妆品进行检验，保证化妆品的卫生质量和使用安全。国家质量监督检验疫总局具体的职能包括：负责生产许
3、可证管理，对生产过程和产品包装计量进行监管，对化妆品进行检验，保证化妆品的质量稳定性和使用安全。行业协会主要为中国香料香精化妆品工业协会和中国轻工业联合会。中国香料香精化妆品工业协会和中国轻工业联合会是全国性的化妆品行业自律组织。主要负责产业及市场研究：在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提供产业发展建议及意见等。我国化妆品行业的管理体制是在国家宏观经济整体调控和运作下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。从国家的监控力度来看，我国政府对化妆品行业的监管力度随着行业的发展不断加强并走
4、向规范化，对化妆品生产企业的准入门槛也在不断的提高。具备品牌优势和质量管理优势的大中型化妆品企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。2、化妆品行业涉及的主要产业政策二、行业发展概况我国化妆品市场在20世纪90年代之前，化妆品消费观念几乎没有形成，90年代以后，随着改革开放的进行和我国市场和国际市场，经过十几年的培育和发展，我国已经成为亚洲第二大，世界第八大化妆品市场，行业内品牌性竞争已经形成，日益成为集产业化市场化，国际化为一体的综合性产业。化妆品行业市场规模不断扩大，呈现稳步上升的发展趋势。目前国内约3300家生产企业、逾25000产品品种、14个中国名牌产品、25个中国驰名商标及150多
5、个国家和地区的海外销售地，2010-2014年，化妆品行业资产规模逐年递增，2010年资产规模为1736.23亿元，2014年资产规模为2959.60亿元，各个年份增长率均大于10%。总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国。我国的化妆品工业已经初步形成了以化妆品产品为核心的庞大的化妆品产业链。三、行业市场规模1、行业市场规模分析2010-2014年我国化妆品行业的市场规模处于扩张状态，其中，2010年行业产量为113.81万吨，到2014年行业产量上升到195.02万吨，2012年产量增长速度最快为22.77%。2、行业资产规模状况分析2010-2014年，中国
6、化妆品行业资产规模逐年递增，2010年资产规模为1736.23亿元，2014年资产规模为2959.60亿元，各个年份增长率均大于10%。3、化妆品行业市场供需分析近几年，我国化妆品行业总体上处于供大于求的状态，供给量大于需求量，二者总体均呈现上涨趋势。2010-2014年间国内化妆品的供给量在不断增加，其中，2010年的供给量为108.72万吨，而到2014年其供给量为190.95万吨，最高增长率为2012的23.72%。4、化妆品产业总体产能规模2010-2014年，我国化妆品产业总体产能不断增加，2010年产能为131.61万吨，2014年是224.91万吨，年平均增长率在15%左右。四、
7、行业风险特征1、上游行业对化妆品行业的影响近年来，随着能源价格上涨及通货膨胀等因素的影响，化妆品原料和包装材料的价格都出现了一定程度的上涨，对化妆品企业的毛利率产生了一定的影响，由于化妆品行业毛利率整体比较可观，因此影响程度较小。另一方面，劳动力成本上涨、人员流动性加强等因素在一定程度上影响了企业的稳定发展，为企业发展带来了一定的风险。供货量不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，都将会影响化妆品产品的产量、生产成本。2、下游行业对本行业的影响化妆品广泛受下游消费影响较大。化妆品行业的发展受国际、国内市场下游产业波动的影响较大。因此行业内主要产品的生产和销售与下游消费市场的发展和景气状况密切相
8、关，化妆品企业存在一定的由下游消费市场波动引致的行业波动风险。3、低水平重复建设，中低端加工能力过剩20多年来，我国化妆品生产企业低水平重复建设大量存在，加工能力急剧膨胀，行业内的竞争逐步加剧，市场秩序较为混乱。多数企业只能依靠廉价的劳动力和优势资源赚取外汇。五、行业发展趋势化妆品行业是中国对外开放最早的产业之一，化妆品总产量由2010年的131.61万吨增至2014年的224.91万吨。在整个化妆品的宏观环境和产业环境的影响下，2015年化妆品将呈现增长态势，但行业内的竞争程度将会继续加剧。1、产业结构调整，产品附加值逐步提高随着我国化妆品行业的不断发展，预测2015-2019年化妆品的市场
9、规模将进一步扩大。其中，2015年的化妆品产量预计将达到228.24万吨，而到2019年预测其产量将超过402.43万吨。化妆品产量的年增长率将保持在14-17%之间。2、行业竞争程度（1）我国化妆品行业成本不断提高由于我国化妆品行业面临各种矛盾依旧没有解决，再加上宏观经济调整转型所带来的压力，以及面临原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力的同时，还一直面临着产业升级、结构转型的挑战。（2）外资品牌对本土品牌冲击强烈目前国内的化妆品生产企业数量众多，约有5000余家,其中中小型化妆品企业占到总数的90%，但市场份额不到20%。化妆品行业市场总体较为分散，超过1%份额的品牌己是
10、市场上比较知名和常见的品牌。目前国内化妆品市场主要被外资企业所占据。外资企业的优势在中髙端化妆品市场尤为明显，我国前20大中高端化妆品品牌基本来自美国、法国和日本。尽管外资品牌在传统化妆品领域占据优势，但由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变化，本土品牌依然可以基于对本土文化的深入理解和消费者心理的准确把握，通过清晰准确的品牌定位，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取得领先地位。3、行业呈现整合趋势，集中度提高我国化妆品行业已逐渐步入成熟阶段，在经历了充分竞争之后，企业为了更好地适应环境求得生存，必然主动走向联合，通过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术
11、、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，从而发挥产业整体优势。六、行业壁垒1、行业的竞争程度由于我国化妆品行业固定资产投入小、市场细分明显产品多样化的特点，使规模效益在生产成本上表得不显著。新企业的资本进入壁垒较低，开办一家化妆品生产企业只需50-100万元，企业可以直接投资，还可以以OEM的方式切入。但进入行业之后，资本规模直接影响企业在销售和研发上的投入，而这两方面的因素决定了企业的可持续竞争力。销售上的高投入可获得较高的市场占有率和著名品牌，研发上的高投入可提高产品差别性，提升产品外延或附加值，因此，产品的价格较高，市场占有率也较高，例如宝
12、洁、欧莱雅、联合利华等国际跨国公司的投资策略。而资本规模若太小，则不免在研发经费及营销管理支出等方面捉襟见肘，导致产品价格低。由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变化，本土品牌可通过清晰明确的品牌定位，在某些细分领域取得领先地位。2、进入行业的主要壁垒（1）技术壁垒化妆品产品技术涉及高分子、精细化工等多学科交叉运用。国内专业从事功能性教学的院校较少。同时，由于客户对化妆品质量的个性化需求差异较大，公司生产的化妆品品种繁多，生产工艺条件各不相同。通过理论研究与长期生产实践相结合，才形成了公司系统的研发与生产体系，并取得了一系列研发成果。目前我国化妆品科技含量低，在科学配方研制和开
13、发方面仍处于仿效阶段。许多企业欠缺科研能力和新产品设备，重销售、轻研发，缺乏对企业攻关和长期发展战略的研究。技术进步和产品升级较慢，重复建设十分严重，导致整个行业产能严重过剩，大部分企业在中、低端市场血拼、混战，假冒伪劣泛滥成灾，利润微薄。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，品牌认知度和信赖度已经成为消费者选择化妆品的重要依据。化妆品品牌知名度是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和口碑等多方面的综合体现，而建立品牌知名度需要大量的投入以及较长时间的发展和积淀。行业内现有知名企业通过多年的努力经营和积累已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，新进企业在短
14、时间内无法与已具有品牌优势的企业竞争。（3）销售渠道壁垒作为直接面向终端消费者的行业，化妆品行业对销售环节依赖程度很高，销售渠道的成熟度和稳定性对于化妆品企业非常重要。随着市场竞争的日趋激烈，化妆品进入百货商场、大卖场、超市及专营店等零售终端的门槛越来越高。尤其是大型超市和大卖场，由于其规模较大、覆盖面广、影响力较强，对新品牌及新产品通常要收取高额的进场费用以及堆头费、促销费、海报费等其他销售费用。新品牌如果没有一定的销量支撑，则无法覆盖其成本支出，导致不少新品牌进入市场后昙花一现。总体而言，化妆品新进企业建立完善的销售渠道前期投入较大，不仅需要投入巨大的资金，还需要较长的建设周期，新进企业很
15、难在短时间内获得渠道优势。化妆品品种繁多，各个品种之间配方、工艺条件各不相同。而且不同配方之间的一些原材料具有较强的替代性。公司可以通过不同原材料的合理组合来有效降低生产成本，以达到最佳的经济效益。这些工艺知识既需要专业的理论基础来支撑，更需要长期的生产实践来总结而成。因此，化妆品生产的科研、生产管理人员需具备极强的动手操作能力，专业技术分工合理的研发团队对生产商十分重要。上述人才团队的形成依赖于公司在经营实践中培养，培养时间长成本高。新进入者难以在短期内组建能覆盖研发、生产、营销的整个人才团队。（5）产品质量要求随着政府和消费者对化妆品质量安全的愈加重视，化妆品行业的准入门槛也逐渐提高，产品
16、质量已成为进入该行业的主要壁垒之一。从2005年9月1日起，化妆品正式纳入食品质量安全（QS）市场准入制，只有经质量检验合格并贴QS标志后才方可上市销售。2007年1月国家卫生部发布了新版化妆品卫生规范，对化妆品及其中所用的原材料的安全性做出了更严格的规定。以上准入标准的实施提高了行业的进入门槛，并逐步淘汰了实力弱、设备差、产品质量稳定性差的中小企业。（6）管理能力要求化妆品企业的研发、釆购、生产、营销和供应链等方面的管理经验和能力是企业在长期的运作过程中逐渐产生和积累的。尤其是对于品牌型化妆品企业，其产品市场定位、新品推出和品牌推广策略等亦要求对市场动向和消费者需求特点具有敏锐的洞察力和判断力，上述管理能力对新进企业而言短期内很难获得，从而形成了一定的行业进入壁垒。
