1、部门调研清单温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之管理者代表序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 企业目前整体组织结构、各部门职能、部门负责人及岗位职责2. 公司发展历程介绍，2017年公司经营目标和实施方案3. 公司业绩介绍（2016年销售业绩和2017计划业绩）4. 公司发展愿景、价值观、经营理念5. 公司产品特点、销售模式和主要客户介绍6. 各部门2016 年各月工作总结报告及2017年工作计划7. 公司近期（三个工作
2、月内）管理例会、品质例会、生产例会等会议记录。8. 公司荣誉、资质、文献等书面资料（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之人力资源部门序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 部门组织架构、岗位职责和相应责任人2. 公司规章制度：请提供会议管理制度、招聘制度、培训制度、薪资制度、福利制度、绩效制度及员工异动、考勤、后勤管理等方面现有规定
3、、文件3. 人员结构及流动性：公司2016年、2017年1-3月离职人数、明细、人员流失率4. 安全记录汇总（包括2016年、2017年1-3月工伤安全事故记录、分析及处理措施等）5. 请提供2017年3月份至今员工奖罚汇总清单，伙食满意度调查结果(若有)6. 请将人事部门目前使用的表单、报表日报/周报/月报各复印一份提供项目组7. 2016年9-2017年3月各部门人员进出、异动清单，每月招聘入职清单8. 最近三个工作月公司人员薪资表单明细，绩效考核表及考核结果9. 2016年9月份至今公司培训计划、文体文娱活动安排表及实施记录（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请
4、自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之财务部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 财务部门目前的组织结构、岗位职责和责任人2. 请提供：22016年9月-2017年3月资产负债表、成本核算表、工资明细表3. 请提供：2016年9月份至今财务指标，分月统计，具体包括：销售收入(需提供最近3年的)、净利润率、净利润、成品库存金额、原材料库存金额、车间在制品金额、报废金额等4. 请提供：2016年9
5、月-2017年3月管理费用、制造成本明细表（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之销售部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 部门目前组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人2. 2015年1月-2017年3月销售目标、实际达成统计资料；3. 2015年1月-2017年3月年度各产品品类、各销售人员、各国家/区域、客户业绩构成报表4.
6、2015年、2016年各年度销售费用状况（人员工资、市场费用、等其他费用）5. 2015年1月-2017年3月客户投诉记录明细、处理方式与结果，客户退、换货记录。6. 2016年1月-2017年3月客户订单变更及取消数据统计汇总及原因分析7. 2015年1月-2017年3月订单准时交货率统计8. 2015年1月-2017年3月货款回收及时率统计9. 2015年1月-2017年3销售人员月收入清单（底薪、提成）10. 2015年1月-2017年3月样品转化率统计数据（寄出样品转换成订单的数据统计）11. 2015年1月-2017年3月新增客户统计数据12. 2016年9月份至今未出货订单明细(含
7、交期)（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之工程技术部门序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 部门组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人简介2. 公司目前生产工艺流程图，及相关工艺技术管理制度；产品标准生产工时，计件单价标准；3. BOM资料、工艺文件、图纸资料发放记录、作业指导书等现有标准样板复印件。4. 产品设计开发管理所使用表
8、单资料，产品开发技术评审表单5. 公司目前产品规格、型号、汇总统计清单，产品成本分析6. 产品设计开发是否有进度计划，如有请提供最近一个季度或月度计划及实施记录。7. 2017年设计开发计划、目标及实施方案8. 有无物料编码及编码规则；有无推行ERP等管理系统，如有请提供运行状况检查表（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之品管部序号需提
9、供资料提供时间实际提供资料备注1. 部门组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人简介2. 2016年9月-2017年3月来料合格率、制程合格率、成品合格率、客户投诉、客户退货次数、返工、报废率（批次）等数据统计3. 请提供过程检验记录、检验规范样板4. 企业有无建立纠正/预防措施，有无品质异常处理记录，请提供书面资料。5. 有无召开品质例会，请提供最近一个季度品质例会记录6. 最近一个季度品质检验数据统计分析资料、品质异常改善分析资料7. 2016年9月-2017年3月不合格品处理记录、客户投诉处理记录8. 请提供品管部所有表单样板9. 2016年9月-2017年3月每日品质异常及数据、供应商品质
10、记录（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之计划部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.计划部门目前的组织架构、岗位职责、岗位人员编制、在岗人员职能划分2.目前所使用的作业流程、规章制度及资料，当前使用表单样板3.2016年9月-2017年3月接单总量，当前各工序产能负荷分析；2016年9月-2017年3月订单准交率、采购物料准交率；
11、2016年9月-2017年3月各车间生产计划达成率；4.订单评审记录样板复印件2016年3月订单交期分解表；生产计划（主计划、月计划、周计划、日计划）、生产日报等样板复印件 2016年9月-2017年3月各月生产入库数量、产值统计5.2016年9月-2017年3月各工序日均生产数量统计表6.2016年9月-2017年3月插单、急单、改单、订单取消的统计数据，并提供当前采取的解决办法7.2016年9月-2017年3月呆废料统计明细及处理结果8.2016年9月-2017年3月出货数量、金额统计，生产报废数量、金额统计，补料及报废料数据明细；9.2016年9月-2017年3月物料欠料追踪表（若无，则
12、在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之采购部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.采购目前组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人2.物料采购周期表、物料需求计划、采购作业程序、供应商管理规定3.有无与供应商签定质量保证协议书，有无方案追溯供应商因质量问题造成的损失费用，提供合格供应商名录资料；4.请提供2016年9月-2017年3月物料交期达成
13、率及品质合格率统计数据5.目前企业如何向供应商退换不良物料，请提供文件和相关记录；6.有无组织供应商进行专项改善或专题辅导，提供主要供应商现场评估记录、供应商开发和考核记录、供应商改善措施资料；7.表单数据：物料交货排期表、欠料明细、采购管制表、采购计划等。8.有无开展采购降成本工作，提供2016年采购降本记录（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升
14、级调研清单之生产部 序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.生产部门组织架构、各车间架构、岗位编制、岗位职责及主管简介2.目前使用的作业流程、规章制度。领料单、退料单、工序交接单、生产日报、周报等实际记录样板复印件；3.2016年9月-2017年3月月生产总量统计2016年9月-2017年3月各车间总加班时间，日均加班时间统计2016年9月-2017年3月人均产量、日均产值统计4.各车间机器设备分布清单；生产部门各车间、工序之间半成品产品流转方式，交接控制措施5.2016年9月-2017年3月月生产异常统计分析，解决方案、措施，含交期异常、品质异常、物料异常、人员异常等；6.最近1个月生产月
15、计划、周计划、日计划，物料追踪表7.2016年9月-2017年3月生产计划达成率，呆、滞、废料状况统计及处理结果，紧急订单或插单次数统计，停工待料次数统计，在制品物料报废记录和工伤记录等。8.设备管理制度，2016年9月-2017年3月设备保养、维修记录（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！） 签名确认： 温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。请将资料交项目组老师，多谢合作！ 东莞达标驻三华项目组 2017年4月7日三华项目管理升级调研清单之仓储部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1. 部门目前的组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人；2. 物料搬运、防护的操作流程3. 仓库收料、发料、入库作业程序或规定4. 成品入库、出货作业规定及相关表单；5. 2016年9月-2017年3月盘点记录和盘点库存金额、盘点账物卡准确率统计；6. 仓库呆滞料如何处理，提供2016年9月-2017年3月呆滞废料记录及处理表单；7. 目前仓库、财务部门账务表单如何处理，有无作业程序规定8. 2016年9月-2017年3月原材料仓、半成品仓、成品仓月末结存数量、金额统计，库存周转率统计（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢!） 签名确认：
