1、山东省“十二五”金融业发展规划纲要54山东省“十二五”金融业发展规划纲要 金融是现代经济增长的中心环节，金融业的发展在经济增长和社会发展中发挥着举足轻重的作用。在过去的五年时间里，伴随着山东省“十一五”金融业发展规划纲要的有效实施，山东省金融业发展迅猛，基本形成了以银行、证券、保险、担保、信托等为主的完善的金融体系。金融组织体系、市场体系以及监管体系进一步完善。“十二五”是山东省完成产业结构优化升级、实现经济社会重大战略调整的关键时期，因此山东省的金融业应当紧紧围绕着山东省经济发展的趋势和大局，根据“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的调控要求，从提高金融行业的综合竞争力和创新能力的角度出发，统
2、筹区域发展，统筹城乡发展，统筹金融业内部各行业的发展，使之能够更好的服务于经济社会的协调发展，促进社会福利的增加。本规划在分析山东省金融业“十一五”期间发展状况的基础上，结合山东省的经济发展状况及金融业面对的新形势和机遇，制定了“十二五”金融业发展规划。一、山东省“十一五”期间金融业发展回顾（一）基本形成了功能健全的金融服务体系结构。 “十一五”期间，山东省金融业机构类别和数量不断增加，形成了较为健全的金融服务体系结构。以银行、保险、证券为主体的金融组织体系不断完善发展，已经具有一定规模。截至2009年末，全省银行业机构达278家，其中政策性银行3家，国有商业银行5家，股份制商业银行11家，城
3、市商业银行15家（省内城市商业银行14家），完成了计划任务量的150%，农村中小金融机构141家（农村合作金融机构136家，新型农村金融机构5家），是计划任务量的17.63倍， 邮政储蓄银行1家，外资银行9家，完成了计划量的90%，资产管理公司4家，财务公司5家，信托公司3家，小额贷款公司81家；证券公司2家，期货公司4家，证券营业部190家，期货营业部51家；省内首家保险法人机构泰山财险获准成立。（二）金融各行业运行平稳，继续保持良好的发展态势。截止至2009年底，山东省银行业存款余额快速增长、活期化特征明显。山东省金融机构年末各项人民币存款余额达到34697.8亿元，提前完成了“十一五”规
4、划中到2010年末全省存款规模达33000亿元的任务。全省本外币存款增量创历史新高，同比多增超3000亿元。贷款势头迅猛，山东省金融机构年末各项人民币贷款余额25961.3亿元，提前完成了“十一五”规划任务中的96.2%，2009年全省本外币贷款增量创历史最高水平，信贷支持经济转型力度明显增大。山东省证券期货业务不断扩展， 防控风险能力增强， 证券市场融资能力和资源配置效率明显提升。证券机构经纪和承销业务同比分别增长86.8%和124.3%，上市公司整体经营业绩稳步回升，5 家上市公司完成并购重组，注入优质资产62.4亿元，全年16 家企业通过首发、增发、认股权证行权实现境内外股权融资234.
5、9 亿元。山东省保险业稳中求进，业务增长较快，效益稳步提高，结构持续优化。全省行业总资产首超千亿，全年新增各级保险及中介机构过六百家。德国安顾保险集团成为首家在山东设立代表处的外资保险机构。山东省保险业务持续增长，保费收入居全国第三位。（三）金融生态环境得到明显改善，风险控制能力增强。 “十一五”期间，山东省政府大力支持中国人民银行、银监局、证监局和保监局加强金融监管，建立了地方政府和中央金融监管部门的协调机制，确保了金融和社会的稳定发展。目前，中国人民银行济南分行已经在全省建立了企业信用信息基础数据库和个人信用信息基础数据库，为正确授信提供依据。山东省工商局投资建立了“山东红盾信息网”，实现
6、了省、市、县三级联网，并且完成了与省财政、国税、地税、统计、审计、人行的联网工作。山东省开通的“诚信山东”信息网，发起建立了企业信用信息公示系统和政府信息查询系统。截至目前，在我国评出的81个金融生态城市和93个生态金融县（市）区，山东省共有5市11县入选。（四）积极推动地方金融机构发展，提高服务经济功能。恒丰银行吸引张裕、新加坡大华银行作为战略投资者进入，加大省内外布局力度，将上市作为计划目标。齐鲁证券筹备IPO上市，即将打造成为强势的全业务券商。泰山保险公司正在筹建中，标志着山东省将向构建区域金融中心又迈进了一步。（五）金融业对于推动地方经济发展的促进作用显著增强。在山东省经济快速发展过程
7、中，我省金融业加大资金投入，加强金融服务，为地方的经济结构调整、国有企业股份制改革、基础设施和重点项目建设、农村经济发展提供了有力的资金支持。“十一五”期间，全省企业存款在经济回暖及贷款多增的带动下，新增额达到上期的3.4倍。信贷支持经济转型的力度明显加大，新增涉农贷款居全国首位，中小企业贷款增速高于全部贷款3.7个百分点。上市公司整体经营业绩稳步回升，5家上市公司完成并购重组，注入优质资产62.4亿元。全省保险业总资产首超千亿，农保费收入同比增长23.1%，22个县市启动了农村小额人身保险试点。二、山东省金融资源分布与配置（一）区域金融资源配置1、银行业（截止到2008年）地 区法人机构数营
8、业网点数各项贷款余额（万元）不良贷款余额（万元）各项存款余额（万元）储蓄存款余额（万元）全省合计1581530522383087412657800.5300808392.5165306293.3济南913944532139511709285806526818739337青岛1314424135507912969725105810325649174淄博91101125942219326061950444111842974枣庄7494467157635259072310664487836东营65238787135255853120038006471971烟台15152517422606116315
9、62881035417724069潍坊16150917343419.263046523298465.7615523901.71济宁1310859337031841241150944319251860泰安67676435145.58569757101124816817000.4威海55888755640393871121732147946078日照53876439353.773093136721472.373590154.74莱芜22494054933171546.548605642342139临沂16134712816109.29854781753638712140208德州128406682
10、945.748124438411141.325515864.42聊城8667732403593674493717566422791滨州7584846748236840784939444711084菏泽980360227681466430806150461298512、证券业境内上市公司、拟上市公司地区分布表（截至2009年12月31日） 地 区单位上市公司拟上市公司济 南家223青 岛家淄 博家128枣 庄家01东 营家21烟 台家1316潍 坊家1014济 宁家54泰 安家43威 海家63日 照家10滨 州家33德 州家33聊 城家32临 沂家24荷 泽家00莱 芜家10合 计家证券期货经营
11、机构地区分布表（截至2009年12月31日）地 区单位证券期货公司营业部公司营业部济 南家14129青 岛家淄 博家01412枣 庄家0400东 营家0702烟 台家02123潍 坊家01103济 宁家0701泰 安家0900威 海家0800日 照家0501滨 州家0500德 州家0300聊 城家0300临 沂家0603荷 泽家0101莱 芜家0200合 计家山东省上市公司的数量和质量在“十一五”期间有了稳步的提高，但是与全国其他地区相比尚存在一定的差距。截止2009年12月底，我国共有境内上市公司1718家，境外上市公司159家。山东省则只有上市公司87家，作为GDP总量约占全国10%的大省
12、，其上市公司的数量却仅为全国的5%左右，落后于很多先进的省市地区，暴露出了我省上市公司资源不足的问题。3、保险业2009年山东省各地市保险业务情况地区保费收入总额人身保险财产保险全省总计济南市945590.06730252.70215337.36青岛市淄博市483356.36346840.24136516.12枣庄市218710.98166305.1052405.88东营市420073.68315086.16104987.52烟台市739605.26557156.65182448.61潍坊市662436.60472973.35189463.25济宁市537509.73416121.401213
13、88.33泰安市362676.73287486.1775190.56威海市356687.21261943.5094743.71日照市189957.63114070.7875886.85莱芜市109262.6880228.6929033.99临沂市556189.60391593.31164596.29德州市360876.96287280.5673596.40聊城市298038.21222215.3175822.90滨州市267609.46178337.3189272.15菏泽市267068.62211094.1255974.50省本级118.9634.6784.29“十一五”期间山东省保险业无论
14、是在业务规模还是经营机构上都有了较大幅度的飞跃，但是保险业中仍然存在着较大的问题，如水平较低、功能不强、体现不完善、实力较弱和行业信誉有待提高等。在今后的发展中，应注重完善保险品种的覆盖范围，进一步培育保险机构，健全保险市场体系，加强保险市场建设。（二）县域资源配置银行业山东省县及县以下银行业统计状况指标计算公式山东省水平全国平均水平县及县以下万人机构覆盖度非市辖区机构网点数*10000/非市辖区人口总数1.151.5县及县以下百元GDP贷款贡献率非市辖区各项贷款*100/非市辖区GDP总量33.341.01县及县以下人均贷款水平非市辖区贷款总额/非市辖区人口数0.90.88县及县以下存款资源
15、运用水平非市辖区贷款总额/非市辖区存款总额*100%66.56%53.57%县及县以下获得银行业机构贷款农户占比情况非市辖区获得贷款农户数/非市辖区农户总数0.2县及县以下地区贷款占比非市辖区的贷款总额/全辖贷款总额31%21%县及县以下地区存款占比非市辖区的存款总额/全辖存款总额34%26%县及县以下地区机构网点数量占比非市辖区的机构网点数量/全辖机构网点数57%56%县及县以下地区不良贷款占比非市辖区的不良贷款总额/全辖不良贷款总额54%45%农业贷款余额农户贷款余额小企业贷款余额获得贷款的企业数获得贷款的农户数五家商业银行626443232042051071922416055780政策性
16、银行6673204897579238713股份制商业银行496795163581948992108903414城市商业银行和城市信用社201699162773958410158031943各级农村信用社18876944128136925786432643263795687农村合作银行4242968233201331762519159289579农村商业银行39449124242812662743250888邮政储蓄机构108647.94135620.7347605.78737339931新型农村机构98373025181848农村资金互助社84768111合计37260163.94158775
17、38.7320496804.782325614234283“十一五”期间，我省县及县以下地区银行业的服务覆盖与全国平均水平相比尚存在一定的差距。山东是一个农业大省，农村金融资源的相对匮乏必将制约全省经济社会和金融的发展。因此在今后的一段时期中，我省必将倾力拓展农村银行业的发展，赶超全国平均水平。改革开放以来，山东省金融业实现了历史性跨越，金融市场体系日趋完善，社会资金配置和使用效率稳步提高。目前山东省金融业务总量和金融机构的种类、数量均居全国前列。金融体系在实现和维护宏观经济稳定、支持经济结构调整等方面都发挥了十分重要的作用。然而，作为全国的经济大省，同时也是金融大省，山东却并不是金融强省，金
18、融业的整体竞争力还没有达到全国先进水平，特别是与北京、上海、广东等省市相比，不论是金融业的整体水平与质量，还是金融对经济发展的支持力度都还有一定差距。金融业的发展活力不足，总量偏小，不适应经济发展的需要。同时，金融业的潜在风险较大。一方面突出表现为“一多两少”，即不良贷款多，盈利少、创新的品种少，由于历史包袱沉重，金融机构的风险状况仍不容乐观。而另一方面，有的上市公司则面临退市的窘境，历史上一直作为沪深市场绩优板块的山东上市公司，一度出现业绩大幅下滑，甚至曾出现了引起全国关注的“ST济南现象”。当前，优化和合理配置各种金融资源，提高金融运行的速度、效率和质量，在更大范围内进行有限金融资源重新布
19、局和整合，是山东省加快经济发展的必然选择。三、山东省金融业发展存在的问题及不足（一）对外开放程度较低我省的对外开放业务主要集中在半岛几个城市，且主要为与日韩的贸易往来。在全省范围来讲，金融行业的对外开放相对于其他省份较为落后。没有引进强有力的战略投资者，各城市的开发区、高新区等建设雷同，定位不明确，在吸引外来合作者方面往往缺乏竞争优势。外资银行x家，缺少法人金融机构。金融危机前，国际资本市场活跃，我省未能抓住黄金期进行国际融资与国际技术引进，同时人才和中介服务跟不上对外开放的要求。总体来讲，市场化程度不高，应对经济国际化的能力不够强。在后危机时代，应该重视金融再次活跃起来的这个机遇，进一步加强
20、对外开放的力度，不断地引进外资金融机构，增加我省境外上市公司的数目。（二）金融总量及市场规模较小山东省金融业发展仍有欠缺，总的来说，总量要提升，环境要完善。要把金融作为支撑经济发展的重要产业，先把总量做大，再进一步做强。在此期间，不仅要有各层次金融机构的努力，还需要政府完善金融发展环境，包括优惠政策、法制建设、合作机制等，保证金融运行的稳定与效率。存贷款是金融机构最主要的业务。从存款的总体规模来看，山东相比于其他较为发达的省份如江苏、浙江、广东处于弱势，仍需进一步加强。从存款的结构看，山东省城乡储蓄存款占存款总额比为53.26%，这说明山东省的存款结构不够优化。山东省的贷款总量显著低于其他各发
21、达省份，短期贷款的占比仍需进一步提高，从而改善贷款结构，降低不良贷款率。截止2008年，我国共有境内上市公司1718家，境外上市公司159家。山东省则只有上市公司96家，作为GDP总量约占全国10%的大省，其上市公司的数量却仅为全国的5%左右，落后于很多先进的省市地区，暴露出了我省上市公司资源不足的问题。（三）金融创新力度不足，缺少重点项目及龙头企业在与其他经济发达省份比较中我们发现，经济发达省份在金融创新及落实重点项目方面都下了很大功夫。为了适应不断变化的金融大环境，在机构、监管、产品、技术等多方面都不断进行创新，从金融机构、农村城镇、地方政府等多个主体角度推出适合本地区发展的改革措施，同时
22、，每个地区都有重点金融项目以及龙头带动企业。相对来说，山东省在这个方面比较欠缺，没能走在各省的前列。银行、证券、保险等行业，普遍缺少龙头企业带动，缺少对全国金融业有影响力的金融机构总部。（四）金融生态环境建设不完善金融生态是指金融业生存和发展的外部环境及其外部环境冲击的自我调控的制度安排。金融生态环境包括政治环境、经济环境、法律环境、人文环境等方面，各因素相互联系、相互依赖、相互作用，形成金融生态环境的有机整体。在金融生态链条中，法治环境是根本，制度环境是保障，信用环境是基础，三者缺一不可。关于金融生态环境建设，政府自2005年起就出台了一系列相关政策，如关于加强金融生态环境建设促进全省经济持
23、续快速协调健康发展的意见，将优化金融生态纳入山东省“十一五”金融业发展规划纲要；2006年，出台了关于做强做大我省金融业的意见，将优化金融生态环境作为核心内容；2007年，全省金融工作会议中明确要求进一步加强金融生态环境建设的组织领导；2008年，省委九届三次全体会议把“优化金融生态、创新金融服务”列为重点工作。目前，我省的金融生态城市（县）主要集中在青岛、潍坊等地，分布不均，可见我省的金融生态环境建设不平衡，虽然已经取得了一定的成果，但是仍存在很大的问题，例如包括人均GDP、城镇居民消费指数等在内的经济基础指标较低；社会诚信意识缺乏，造成以企业诚信为首的信用环境欠佳；现有的法律法规不足以支持
24、现行的金融运行；律师事务所、信用担保等金融中介服务尚不成形，金融部门需要进一步完善生态环境建设，以保证山东省接下来的快速发展。社会信用环境欠佳已经成为增强金融支持的一大障碍。因此，必须加快社会信用体系建设，努力创建“金融安全区和诚实守信区”，为金融业发展创造良好的社会信用环境。在“诚信山东”信息网的建设中，需努力通过联合共建，打破各部门信息孤岛和信息垄断，充分合理地发挥政府的作用。（五）金融资源配置不协调（1）直接融资比重偏低，股市筹资额下降，通过商业银行的间接融资比重较大，银行系统资金配置效率较低且存在巨额不良贷款。在当前融资主体多元化的形势下，不能把金融资源仅仅等同于银行的信贷资金，而应既
25、重视银行的间接融资，又重视证券市场的直接融资。山东省企业资本金普遍不足，过分依赖银行贷款。近年来，直接融资(不含国债)的比重连续下降，这不利于形成合理的企业资本结构，也不利于防范系统性金融风险。（2）国有商业银行占据垄断地位，地方性金融机构数量少、规模相对较小，金融活力不足。（3）金融机构对非国有经济，特别是中小企业与民营经济的支持力度不够，使其发展过程出现了严重的融资障碍，存在着与其对国民经济的贡献不相称的金融体系信贷支持问题。（六）保险业竞争力低“十一五”期间山东省保险业无论是在业务规模还是经营机构上都有了较大幅度的飞跃，但是保险业中仍然存在着较大的问题，如水平较低、功能不强、体现不完善、
26、实力较弱和行业信誉有待提高等。在今后的发展中，应注重完善保险品种的覆盖范围，进一步培育保险机构，健全保险市场体系，加强保险市场建设。（七）东西部/各地市差距大，农村金融资源匮乏“十一五”期间，我省县及县以下地区银行业的服务覆盖与全国平均水平相比尚存在一定的差距。山东是一个农业大省，农村金融资源的相对匮乏必将制约全省经济社会和金融的发展。因此在今后的一段时期中，我省必将倾力拓展农村银行业的发展，赶上并超越全国平均水平。（八）担保业发展尚不完善（1）担保机构规模偏小。担保行业在很长一段时间处于灰色地带，而且大多数都为民营机构，注册资本少，资本实力较弱，由于担保机构的设立缺乏准入规定，造成了目前担保
27、机构数量多，规模小的现象。资本实力的薄弱和专业人才的缺乏，影响了担保业务的发展和创新。 （2）部分担保机构运作不规范。少数担保机构缺乏必要的管理制度和风控制度，识别和控制风险的能力不强，加之没有按照规定提取风险准备金，致使担保风险的应对能力较弱。少数担保机构的担保资金处于体外循环，资产的流动性和安全性较差，影响了担保机构的代偿能力。 （3）发展环境需要进一步改善。在市场中存在一些偏离融资性担保主业、打着担保旗号从事高风险投资甚至非法金融业务的机构，担保体系不完善，并且缺乏大规模的省级担保机构，政府对担保机构的风险补偿和绩效激励政策还没建立，担保体系的系统风险缺少有效释放和缓解的机制。另外，担保
28、机构和银行之间缺乏有效的风险共担机制，金融机构处于绝对的优势地位，担保机构对中小企业融资担保业务所承担的风险过大。 四、山东省金融业“十二五”发展背景（一） 经济持续快速发展，将为山东金融业发展创造良好条件 “十一五”以来，山东省国民经济呈现出又好又快的形势,GDP总量和人均GDP逐年增长，经济实力不断增强。2009年全省生产总值达到33621.32亿元，仅次于广东,位居全国第二,按可比价格计算，比上年增长11.9%；人均生产总值35796元,增长11.3%。山东省目前的GDP规模位居全国前列，是经济大省,但是金融业发展薄弱,与山东省经济实力不符, 2009年山东省金融业增加值为1080亿元，仅占全省GDP的3.2%，分别比广东、江苏、浙江低2.4、1.5和5.2个百分点。因此,未来山东省的金融业相比广东,江苏,浙江等省有着更大的发展空间,经济的快速发展将为金融发展提供持续的推动力。（二） 金融危机后中国增长模式转变与经济结构调整转型为山东金融业发展带来了机遇。 未来一个时期，全球经济减速和外部需求萎缩，出口增速难以恢复到危机前的水平，因此消费将定位于拉动中国经济增长的主导因素，内需的扩大将推动经济增长方式实现根本性转变。山东省的出口依赖程度不如广东，江苏等省，因此金融危机对于山东省的
