1、行业现状乙二醇生产现状及市场分析乙二醇生产现状及市场分析崔小明中国石化北京燕山石化公司研究院，102550摘要:分析了国内外乙二醇的生产消费现状及市场前景。从总体上看，世界乙二醇的生产能力已出现了过剩的态势，而我国乙二醇产品的自给率只有约28.0%，因此我国除进口乙二醇以及对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造以外，应积极采用先进技术扩大装置的生产规模，以降低生产本钱，提高产量和质量，增强我国乙二醇在国内外市场中的竞争力，从根本上缓解我国乙二醇的供需矛盾。关键词：乙二醇 生产 消费 市场乙二醇简称EG又名甘醇、乙撑二醇，是一种重要的石油化工根底有机原料，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、
2、润滑剂、增塑剂、非离子外表活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用作过硼酸铵的溶剂和介质，用于生产特种溶剂乙二醇醚等，用途十分广泛。 目前国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路线，生产技术根本上由英荷Shell、美国Halcon-SD以及美国 UCC三家公司所垄断。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发工作。Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二醇生产技术；Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本触媒化学以及三菱化学
3、等公司相继开发了碳酸乙烯酯法制乙二醇生产技术；另外，由于世界石油资源的短缺和天然气资源相对丰富，美国UCC以及日本宇部兴产等公司也开展了由合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有开展前景的工业化生产方法。1 世界乙二醇生产现状及市场分析1，21.1 生产现状20世纪90年代以来，由于全球聚酯市场消费的急剧增长，世界乙二醇生产开展迅速。1993年世界乙二醇的总生产能力只有9 600 kt/a，1996年增加到11 200 kt/a，2022年到达14 330 kt/a，20*年进一步增加到15 862 kt/a，其中北美地区的生产能力为5
4、065 kt/a，世界乙二醇总生产能力的31.9%；西欧地区的生产能力为1 576 kt/a，占总生产能力的9.9%；中东地区的生产能力为2 674 kt/a，占总生产能力的16.9%；日本的生产能力为925 kt/a，占世界总生产能力的5.8%；亚太地区不含日本的生产能力为4 059 kt/a，占总生产能力的25.6%，其他地区的生产能力为1 563 kt/a，占总生产能力的9.9%。Dow化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂商，20*年生产能力到达2 195 kt/a，占世界乙二醇总生产能力的13.8%；其次是沙特阿拉伯的SABIC公司，生产能力为2 150 kt/a，占世界总生产能力的
5、13.6%；再次是Shell公司，生产能力为1 040 kt/a，约占世界总生产能力的6.6%。20*年世界乙二醇的主要生产厂家情况见表1。表1 20*年世界乙二醇主要生产厂家情况 kt/a生产厂家名称生产能力生产厂家名称生产能力美国Dow化学公司美国Eastman化学公司美国Equistar公司美国Formosa公司美国Old World 工业公司美国PG Glycol公司美国Shell公司美国Huntsman公司加拿大Dow化学公司加拿大Shell公司加拿大Alberta & Orient Glycol公司墨西哥Pemex公司墨西哥Poliolos公司墨西哥Glicoles 公司巴西Oxi
6、teno Nardeste公司巴西Oxiteno公司委内瑞拉Praica公司罗马尼亚Arpechim公司罗马尼亚Petrobrazi公司比利时BASF公司比利时Ineos公司德国BP公司德国Clariant公司意大利Polimeri公司荷兰Shell公司荷兰Dow化学公司英国Dow化学公司西班牙IQA公司1 19110426329931535848836362040035013588200257258825243502901501905515513020075波兰Orlen公司保加利亚Neftochim公司俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司俄罗斯Orgsyntez公司俄罗斯Pe
7、trokam公司俄罗斯Sibur公司斯洛伐克Slovchemia公司伊朗Arak石油化工公司科威特Equate 石油化工公司沙特阿拉伯Sharq公司沙特阿拉伯延布石化公司土耳其Petkim公司印度信赖公司印度尼西亚GT石化公司日本三菱化学公司日本催化合成公司日本三井化学公司日本日曹-丸善化学公司马来西亚Optimal公司新加坡乙二醇公司韩国湖南石化公司韩国三星通用化学公司韩国现代石化公司中国台湾台塑公司中国台湾东方联合化学公司中国台湾南亚公司中国台湾人造纤维公司1101001353565150421054001 30078089370223300210230185320108400110375
8、3002003001501.2 新建、扩建情况在20*年以前，世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置，新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地区。科威特Equate公司于20*年使其现有生产能力增加到620 kt/a，中国台湾南亚塑料公司方案于20*年在麦寮采用SD公司技术新建一套600 kt/a乙二醇生产装置，印度信赖工业公司计划于20*年新建一套300 kt/a乙二醇生产装置，中国台湾省远东纺织公司子公司东方联合化学公司OUCC方案于20*年在高雄新建一套500 kt/a乙二醇生产装置，壳牌公司拟在新加坡新建一套300 kt/a乙二醇生产装置。伊朗国家石化公司NPC公司方案在伊朗哈里
9、格Kharg岛新建一套550 kt/a乙二醇生产装置，装置方案于20*年建成投产，印度石化公司IPCL方案新建一套500 kt/a乙二醇生产装置，泰国烯烃公司TOC方案于20*年第二季度新建一套300 kt/a乙二醇生产装置。沙特根底工业公司SABIC方案在延布将建设第8套乙二醇生产装置，这套600 kt/a的乙二醇生产装置是作为其子公司延布石化公司第3套800 kt/a乙烯装置的下游工程，装置预计于20*年建成投产；另外，SABIC的子公司朱拜勒联合石化公司JUPC将在朱拜勒建设625 kt/a的第7套乙二醇装置，作为产能1 000 kt/a乙烯装置的下游工程，装置方案于20*年底建成投产。
10、上述两套乙二醇装置的相继建成，加上东方石化公司萨比克与三菱化学等50/50的合资企业在朱拜勒的乙二醇装置扩能，SABIC公司的乙二醇总生产能力将从20*年的2 150 kt/a扩增至20*年的4 200 kt/a，成为世界上最大的乙二醇生产厂商。中国台湾人造纤维公司CMFC将采用Shell化学公司转让的Omega环氧乙烷/乙二醇技术工艺包，在高雄新建一套400 kt/a乙二醇生产装置，装置方案于20*年第四季度建成投产。预计到20*年世界乙二醇的总生产能力将超过22 500 kt/a。1.3 消费现状及市场前景 2022年世界乙二醇的总消费量为12 514 kt，20*年总消费量为12 620
11、 kt，20*年总消费量为14 200 kt，其中80.2%用于生产聚酯包括聚酯纤维、聚酯膜和其他PET树脂，11.4%用于生产防冻剂，8.4%用于生产其他产品包括胶乳外表涂层、不饱和聚酯及化工中间体。预计今后几年世界乙二醇的总消费量将以年均4.8%的速度增长，到20*年总消费量将到达16 160 kt，其中北美地区消费量的年均增长率为3.8%，西欧地区的年均增长率为1.8%，中东地区的年均增长率为18.9%，亚洲地区的年均增长率为6.2%。 从目前的情况来看，总体上世界乙二醇产需根本平衡，但北美和中东地区乙二醇生产能力的过剩。从全球乙二醇产需平衡看，中东地区、加拿大、美国仍将是世界乙二醇主要
12、的出口地区和国家，尤其是近年来随着中东地区大型乙二醇生产装置的建成投产，产量增加很快，严重过剩，已经超过北美地区而成为世界最大的乙二醇出口地区。另外，从世界的消费趋势看，乙二醇用于聚酯生产的比例在逐年增长。亚洲是世界乙二醇的主要消费地区，也是世界上乙二醇贸易量较大的地区，其消费量占世界乙二醇总消费量的50%以上，但该地区的产量却不能满足实际生产的消费，每年都得大量进口。随着亚洲地区大型乙二醇工程的建设和投产，亚洲地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度的缓解，但随着亚洲聚酯工业的飞速开展，供需仍有很大的缺口，到20*年以后供需矛盾才会有所缓解。1.3.1 美国20*年美国乙二醇的消费量
13、为2 502 kt，产品主要用于生产防冻剂和聚对苯二甲酸乙二醇酯PET。其中用于生产防冻剂的消费量约占总消费量的28.7%，用于生产PET的消费量约占总消费量的62.0%，用于其他方面包括胶乳外表涂料、不饱和聚酯、醇酸树脂以及化学中间体等的消费量约占总消费量的9.3%。在PET消费中，用于生产PET固体树脂的消费量约占PET总消费量的50.9%，用于生产PET纤维的消费量约占PET总消费量的37.0%，用于生产PET薄膜的消费量约占PET总消费量的6.8%，用于PET片材的消费量约占PET总消费量的4.7%，用于PET工程塑料的消费量约占PET总消费量的0.6%。20*年，美国乙二醇的进口量约
14、为363 kt，约占美国乙二醇总消费量的15%。产品主要来自加拿大、沙特阿拉伯，其中来自加拿大的进口量占总进口量的63.2%；来自沙特阿拉伯的进口量占总进口量的29.6 %；出口量约为527 kt，产品主要出口到亚洲、加拿大和墨西哥，其中向亚洲的出口量占总出口量的21.5%，向加拿大和墨西哥的出口量占总出口量的11.8%。预计今后几年，美国乙二醇的消费量将以年均4.1%的速度增长，到20*年总消费量将到达3 060 kt。近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况见表2所示。 表2 近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况 kt年份PET固体树脂聚酯纤维防冻剂聚酯薄膜其他合计2000202220*20*
15、6917607901 159692568574748730726717703981011061143213203153372 5322 4752 5023 06120*-20*年年均增长率,%8.05.5-0.41.51.34.11.3.2 西欧20*年，西欧乙二醇的消费量为1 708 kt，产品主要用于生产防冻剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯PET固体树脂以及聚酯纤维等。其中用于生产PET固体树脂的消费量占总消费量的39.0%，用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的21.5%，用于生产防冻剂的消费量占总消费量的16.9%，用于聚酯薄膜的消费量占总消费量的5.2%，用于生产其他PET树脂的消费量占总消费
16、量的3.8%，用于其他方面包括胶乳外表涂料、醇酸树脂以及化学中间体等的消费量占总消费量的13.6%。西欧地区是世界乙二醇的净进口地区，20*年进口量约为472 kt，占美国乙二醇总消费量的27.6%。产品主要来自东欧包括俄罗斯、波兰、保加利亚和斯洛伐克、沙特阿拉伯等，其中来自东欧的进口量为179 kt，占总进口量的37.9%；来自沙特阿拉伯的进口量约为156 kt，占总进口量的33.1%。预计今后几年，西欧乙二醇的消费量将以约1.8%的速度增长，到20*年总消费量将到达1 870 kt，近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况见表3所示。 表3 近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况 kt/a年份P
17、ET固体树脂聚酯纤维防冻剂聚酯薄膜其他PET其他合计2000202220*20*606 63466677837036136840327326827328887918789646465652262272322481 6261 6521 7081 87020*-20*年年均增长率，%3.21.8-0.10.201.31.81.3.3 日本20*年，日本乙二醇的消费量为614 kt，产品主要用于生产防冻剂、聚酯纤维等。其中用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的42.0%，用于生产防冻剂的消费量约占总消费量的10.4%，用于生产聚酯薄膜的消费量约占总消费量的11.9%，用于生产其他PET树脂的消费量占总
18、消费量的14.5%，用于其他方面包括胶乳外表涂料、醇酸树脂以及化学中间体等的消费量占总消费量的21.2%。日本是世界乙二醇的净出口地区，20*年进口量只有40 kt，占日本乙二醇总消费量的6.5%，产品主要来自沙特阿拉伯。出口量为121 kt，占其产量的16.5%，产品主要出口到中国和韩国，其中出口到中国的量占总出口量的80.2%，出口到韩国的量占总出口量的12.4%。预计今后几年，日本乙二醇的消费量将以年均1.2%的速度增长，到20*年总消费量将到达652 kt，近年来日本乙二醇的消费现状及预测情况见表4所示。表4 近年来日本乙二醇的消费现状及预测情况 kt/a年份聚酯纤维其他PET聚酯薄膜
19、防冻剂其他合计2000202220*20*266251258259989589111747073786464646415715413014065963461465220*-20*年年均增长率，%0.14.51.301.51.22 我国乙二醇生产现状及市场分析3，42.1 生产现状我国乙二醇的工业生产始于20世纪60年代，一开始采用的是传统的氯乙醇水解法，即利用氯乙醇与碱反响生成环氧乙烷，再由环氧乙烷水解制得乙二醇。此方法能耗大，产品纯度差，生产本钱高，污染严重，技术落后，不适合大规模生产。20世纪70年代以后，随着我国石油化工的崛起，我国乙二醇的生产得到了迅速开展。1975年北京燕山石油化工公
20、司首次引进美国科学设计公司SD公司氧气直接氧化法技术，于1977年建成一套60 kt/a乙二醇生产装置，并于1998年扩产到80 kt/a。1974年辽阳石油化纤公司引进德国Huls公司空气直接氧化法生产环氧乙烷技术，建成一套44 kt/a乙二醇生产装置，1989年改用美国UCC公司纯氧氧化法专利生产技术。随后，上海石化、吉林化学工业股份、新疆独山子石油化工总厂、扬子石化和北京东方化工厂等先后引进美国SD公司的纯氧氧化法生产技术建成乙二醇生产装置；茂名石油化工公司、天津联合化学、抚顺石油化工公司等先后引进美国Shell化学公司的纯氧氧化法生产技术建成乙二醇生产装置。目前我国乙二醇的生产装置有1
21、0套，20*年总生产能力为1 116 kt/a，生产工艺全部采用环氧乙烷直接氧化法。生产厂家主要分布在中国石油化工集团公司和中国石油公司，其中中国石油化工集团公司的生产厂家有6家，生产能力合计为787 kt/a，占我国乙二醇总生产能力的70.5%；中国石油集团公司的生产厂家有4家，生产能力合计为329 kt/a，占国内总生产能力的29.5%。扬子石油化工股份300 kt/a乙二醇生产装置是目前我国最大的乙二醇生产装置，生产能力占国内总生产能力的26.9%；其次是上海石油化工股份的225 kt/a生产装置，生产能力占国内总生产能力的20.2%。再次是中石油吉林石化分公司的159 kt/a生产装置
22、，生产能力占总生产能力的14.2%。20*年我国乙二醇的主要生产厂家见表5所示。 表5 20*年我国乙二醇主要生产厂家情况 kt/a 生产厂家名称生产能力技术来源备注北京燕山石油化工股份80SD氧气法1998年7月扩产中石油辽阳石化分公司60UCC氧气法原为Huls空气法，1989年改为UCC氧气法中石油抚顺石化分公司60Shell氧气法2000年扩产中石油吉林石化分公司159SD氧气法1996年投产，20*年扩产北京东方石油化工40SD氧气法1996年投产扬子石油化工股份300SD氧气法1999年扩产上海石油化工股份225SD氧气法20*年扩产茂名石油化工公司100Shell氧气法1996年
23、投产天津石油化工公司42Shell氧气法1996年投产中石油独山子石化分公司50SD氧气法1996年投产，20*年扩产合计1 116随着我国乙二醇生产能力的不断增加，产量也不断增加。1990年我国乙二醇的产量只有284.2 kt，1995年增加到456.1 kt，1990-1995年产量的年均增长率为9.9%。2000年产量到达 907.5 kt，1995-2000年产量的年均增长率高达14.8%。20*年我国乙二醇的产量为906.1 kt，比2022年增长12.2%，20*年产量到达969.3 kt，比20*年增长7.06%，1998-20*年产量的年均增长率约为5.3%。近年来我国乙二醇主
24、要生产厂家的产量情况见表6所示。表6 近年来我国乙二醇主要生产厂家产量情况 kt 生产厂家名称2000年2022年20*年20*年北京燕山石油化工股份71.956.380.8 76.8中石油辽阳石化分公司59.537.240.741.2中石油抚顺石化分公司41.139.437.940.3中石油吉林石化分公司109.8117.4137.8171.1北京东方石油化工49.942.046.043.1扬子石油化工股份233.9195.5196.3180.2上海石油化工股份131.1114.7174.2193.4茂名石油化工公司109.6102.495.395.4天津石油化工公司45.139.939.4
25、49.0中石油独山子石化分公司45.950.243.959.52.2 拟建、扩建情况由于目前我国乙二醇的生产能力和产量不能满足实际生产的消费，因而有多家企业准备新建或扩建乙二醇生产装置。北京燕山石化股份有限公司拟将现有的乙二醇生产能力扩建到300 kt/a装置，预计20*年建成投产；上海石油化工股份拟新建一套380 kt/a的乙二醇生产装置，预计20*年底建成投产，届时该公司的乙二醇生产能力将到达600 kt/a，成为我国最大的乙二醇生产厂家；南京扬巴公司拟新建1套300 kt/a乙二醇生产装置，方案20*年建成投产；中海-壳牌石油化工拟在南海新建一套320 kt/a乙二醇生产装置，预计20*
26、年投产；扬子石油化工股份将新建一套180 kt/a乙二醇生产装置，装置预计于20*年建成投产。另外，江苏省太仓拟新建一套60 kt/a乙二醇生产装置；宁波美国协和石油化工集团拟新建一套120 kt/a乙二醇生产装置；新疆拟新建一套100 kt/a乙二醇生产装置；道化学天津乙烯工程拟新建一套300 kt/a乙二醇装置；中石油辽阳石化分公司拟将现有的乙二醇生产能力扩建到200 kt/a。预计到20*年我国乙二醇的总生产能力将到达约2 400 kt/a，在一定程度上可缓解我国乙二醇的供需矛盾。2.3 进出口情况虽然我国乙二醇的生产能力和产量增长较快，但由于聚酯等工业的强劲需求，仍不能满足国内市场日益
27、增长的需求，每年都得大量进口，且进口量呈逐年增加的态势。根据海关统计，1995年我国乙二醇的进口量只有205.4 kt，2000年突破了1 000 kt，到达1 049.7 kt，1995-2000年进口量的年均增长率为38.58%；20*年进口量进一步增加到2 145.7 kt，进口量约占国内总消费量的71.1%。20*年我国乙二醇的进口量到达2 516.1 kt，比20*年增长17.3%，进口量占国内总消费量的65.8%，1998-20*年进口量的年均增长率为52.2%。进口产品主要来源于加拿大、沙特阿拉伯、美国、韩国、中国台湾和日本，其中来自加拿大的进口量占总进口量的25.7%，沙特阿拉
28、伯占20.6%，中国台湾占11.2%，美国占9.3%，韩国占8.8%，日本占8.6%。20*年1-7月份我国乙二醇的进口量到达1 966 kt，比20*年同期增长52.6%。在进口的同时，我国乙二醇也有少量的出口，2022年出口量为2.3 kt，20*年出口量为31.9 kt，20*年出口量为23.4 kt，20*年1-7月份出口量为14.8 kt，比20*年同期减少7.6%。2.4 消费现状及市场前景近年来，随着我国聚酯工业的快速开展，我国乙二醇的消费量不断增加。1990年我国乙二醇的表观消费量只有315.5 kt，1995年增加到656.8 kt，1990-1995年表观消费量的年均增长率
29、为15.8%；2000年我国乙二醇的表观消费量达到1 957.1 kt，1995-2000年表观消费量的年均增长率高达24.40%；20*年表观消费量突破3 000 kt，到达3 019.9 kt，成为世界上乙二醇消费量最多的国家，20*年表观消费量进一步增加到3 462.0 kt，比20*年增长约14.64%，1998-20*年表观消费量的年均增长率高达26.9%。近年来我国乙二醇的供需情况见表7所示。表7 近年来我国乙二醇的供需情况 kt 年份产量进口量出口量表观消费量开工率,%19992000202220*20*843.8907.5807.5906.1969.3566.91 049.71 597.12 145.72 516.10.130.152.331.923.41 410.61 957.12 402.33 019.93 462.059.8246.3733.6130.0028.00从表7可以看出，近年来我国乙二醇的表观消费量不断增加，但国内自给率却不断下降。1998年我国乙二醇的国内自给率为71.2%，20*年下降到30.0%，20*年进一步下降到28.0%，说明我国乙二醇开展潜力还相当大。目前，我国乙二醇产品主要用于生产聚酯、防冻液等，20*年的消费结构
