1、2019 年中国天然气市场需求调查分析报告2019 年 10 月19目录2019 年中国天然气市场需求分析报告11. 国内天然气供需现状31.1 天然气供需缺口及产需增速情况分析31.2 天然气储量情况分析81.3 天然进口依赖度情况分析102. 政策出台顺应产业经济周期133. 我国天然气发展趋势预测153.1 一次能源消费结构不断优化173.2 天然气消费区域扩展，预计 2020 年城镇气化率超过 50%.183.3 国内市场供需失衡，需求受到抑制181. 国内天然气供需现状1.1 天然气供需缺口及产需增速情况分析我国天然气储量集中在 10 大盆地，塔里木、四川盆地储量占全国的 40%以上
2、从储量看，我国常规天然气储量比较丰富，经过三次油气资源评价得出，陆域和近海 115 个盆地天然气远景资源量为55.89 万亿立方米，地质资源量为 35.03 万亿立方米，可采资源量为 22.03 万亿立方米。此外，我国的非常规天然气资源量也不可忽视，其中，天然气水合物的资源量最大，超过 100 万亿立方米，煤层气资源量为 36 万亿立方米，页岩气资源量大致与现今常规天然气相当或稍低，致密砂岩气资源量为 50-100 万亿立方米，水溶气资源量为 11.8-65.3 万亿立方米，可见非常规天然气资源量远大于常规天然气资源量。中国常规天然气探明储量集中在 10 个大型盆地，依次为： 渤海湾、四川、松
3、辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐- 哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。其中以塔里木、四川盆地资源最丰富，共占总资源量的 40%以上。值得注意的是，中国气田以中小型为主，大多数气田的地质构造比较复杂，勘探开发难度较大。中国常规天然气资源区域分布情况我国天然气产量规模缓慢上升，主要分布在中西部地区。2016 年，我国天然气产量为 1371 亿立方米，同比仅增长 1.6%，增速已连续四年下行。一方面，宏观经济转型导致能源消费总量增速下行；另一方面，页岩油革命带来宽松的油气资源供应环境，油气进口成本优势致近年来天然气对外进口依存度不断提升。2009 年天然气进口比例仅为 5%，到 2018 年2 月已
4、达 43.01%。2017 年，我国天然气产量为 1487 亿立方米，同比增长8.5%，煤改气效应传导至供给端。2018 年 1-2 月，我国天然气产量为 265 亿立方米，同比增长 4.9%。2012-2018 年中国天然气资源产量及增速根据国家统计局数据， 18H1 天然气表观消费量 1345.36亿立方米，同比增速为 16%；2017 年消费量为 2393.94 亿立方米，同比增速 14.7%。18H1 天然气产量为 775 亿立方米，同比增速 4.6%； 2017 年产量为 1474 亿立方米，同比增速 7.7%。从表观消费量和产量的趋势看，两者增速有所分化， 18H1 消费量继续走强
5、，而产量的增速开始放缓，产需缺口继续扩大。中国天然气产需缺口持续扩大从天然气生产地区来看，陕西、四川、新疆三大西部省份产量最高，这是西气东输的最基本的背景；其他省份体量较三大省份小得多。2017 年，三大省份的天然气产量占全国天然气总产量的 72.82%。2017 年中国天然气供给地区分布情况此次意见明确提出加大国内勘探开发力度，深化油气勘查开采管理体制改革，并将尽快出台相关细则。（自然资源部、国家发展改革委、国家能源局按职责分工负责）各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，确保完成国家规划部署的各项目标任务，力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上。意见明确
6、提出 2020 年国内天然气产量 2000 亿的目标根据国家统计局数据， 2017 年国内天然气产量为 1474亿立方米，若 2020 年实现 2000 亿立方米的产量，则未来 3年年均增产 175 亿方，对应年均增速 10.7%，而过去 5 年天然气产量年均增速仅 6.7%。因此若要实现产量增速提升 4%必然需要在天然气勘探开发等增产必要性关键显著加大资本开支投入。1.2 天然气储量情况分析16 年中石油探明天然气储量 787118 亿立方英尺， 17 年为 768776 亿立方英尺，较 16 年下滑 18342 亿立方英尺。16 年中石化探明天然气储量 71600 亿立方英尺， 17 年为
7、69850 亿立方英尺，较 16 年下滑 1750 亿立方英尺。中石油天然气储量（十亿立方英尺）中石化天然气储量（十亿立方英尺）1.3 天然进口依赖度情况分析从进口来看，我国天然气进口战略通道格局基本形成：西北战略通道逐步完善，中亚 A、B、C 线建成投产；西南战略通道初具规模；东北战略通道开工建设；海上进口通道发挥重要作用。“十二五”期间累计进口天然气超过 2500 亿立方米，是“十一五”天然气进口量的 7.2 倍，2015 年进口天然气 614亿立方米。根据发改委数据，2017 年，我国天然气进口量为920 亿立方米，同比增长 27.6%。2018 年 1-2 月，我国天然气进口量为 19
8、7 亿立方米，同比增长 40.5%，进口规模逐渐扩大。2012-2018 年天然气产业进口情况中国的天然进口量及增速中国的天然气进口依赖度2018 年上半年，中国天然气进口量为 42080 亿立方米，同比增速达 35.2%。根据统计局计算的进口依赖度， 18 年 1月-7 月天然气进口依赖度均超过 40%，并一度逼近 45%。从进口结构来看，我国天然气进口来源地虽已超过 20 个国家和地区，但主要集中在土库曼斯坦、澳大利亚和卡塔尔， 这三国占中国天然气进口量的 70%以上。管道天然气 80%的进口来自土库曼斯坦，进口来源较为单一。液化天然气的进口来源较分散， 64%的进口来自澳大利亚和卡塔尔。
9、2017 年中国的管道天然进口构成2017 年中国的液化天然气进口构成此次意见提出加快推进进口国别（地区）、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。天然气进口贸易坚 持长约、现货两手抓，在保障长期供应稳定的同时，充分发挥 现货资源的市场调节作用。加强与重点天然气出口国多双边合 作，加快推进国际合作重点项目。在坚持市场化原则的前提下， 在应急保供等特殊时段加强对天然气进口的统筹协调，规范市 场主体竞争行为。2. 政策出台顺应产业经济周期从行业自身运行周期看， “三桶油”勘探开发板块资本开支进入也从 17 年开始进入修复通道。 2017 年，国际油价稳步上升，油气行业逐渐回暖，全国油气资源
10、勘查开采投资触底回升。国内“三桶油”勘探开发板块资本开支与油价的变动分析根据“三桶油”公开披露， 2017 年“三桶油”在勘探开发业务上的资本开支共计 2351 亿元，同比增长 11.28%，虽然绝对额只有顶峰期 2014 年的 55%，但其是 2013 年以来的最快增长水平。展望 18 年， “三桶油”计划资本开支显著增长。 2018年，中国石油计划勘探与生产板块的资本开支为 1676 亿元， 同比增长 3.46%；中国石化计划勘探及开发板块的资本支出为485 亿元，同比增长 54.73%；中国海油计划资本开支 700-800 亿元，同比增长 40.80%-60.91%。 2018 年三家公
11、司合计勘探与开发板块资本开支计划为 2861-2961 亿元，同比增长17.71%-21.82%，增速为 2013 年以来新高，但与 2013 和2014 约 4000 亿元的水平仍有差距。石油和天然气固定投资完成额石油和天然气固定投资完成额开始回暖， 18 年 1-7 月同比增速 10.7%。根据国家统计局的数据， 2017 年我国石油和天然气固定资产投资完成额为 2648.93 亿元，同比增速由负转正，从 16 年的-32%增速提升至 13.64%，石油和天然气固定资产投资复苏趋势明显。 2018 年 1-7 月，石油和天然气固定资产投资复苏趋势延续，累计值 1349.5 亿元，同比增速1
12、0.70%。3. 我国天然气发展趋势预测由于天然气作为清洁能源，可有效减少煤和石油的使用量， 利于改善环境污染问题，同时具备安全、单位热值高、价格低 等优点，已成为国际清洁能源的重要发展方向。在国际社会低碳发展诉求和我国经济快速发展的双重背景下，我国天然气产量和需求量得到了快速的发展。1995-2014 年，为快速发展期。由于在这个时期我国宏观经济高速增长叠加对于能源需求提升迅速，我国天然气产量和 需求量均得到快速增长，其中产量由 1995 年的 172 亿立方米，上升至 2014 年的 1234 亿立方米，复合增速为 10.9%;需求量由 1995 年的 172 亿立方米上升至 2014 年
13、的 1804 亿立方米， 复合增速为 13.2%。2015 年，为短暂瓶颈期。由于我国宏观经济增速放缓，同时油价下降导致天然气终端消费价格在工业染料、发电、化工等领域相对替代能源性价比不高，造成天然气需求增速大幅放缓，全年增速仅为 2.8%。2016-2025 年，为十年黄金发展期。由于 2015 年 11 月我国天然气门站价格下调 0.7 元/立方米直接刺激了天然气需求，同时叠加替代能源煤炭、原油等价格底部上行，使 2016 年天然气需求增速触底反弹，重新恢复高增长趋势。在国家大力发展天然气作为替代能源的顶层设计下，2016-2025 年天然气有望迎来十年黄金发展期。由于目前天然气尚未完全市
14、场化，终端价格在一些应用领域尚不具备经济性，该时期天然气行业发展将经历二个阶段：2016-2020 年将是“煤改气”政策推动下的市场化第一阶段;目前我国天然气价格改革正在加速推进，价格有望于 2020 年左右逐步市场化，终端价格有望下行带来需求的爆发，从而开启快速发展的市场化第二阶段。2025 年之后，为平稳发展期。随着天然气价格逐步走低导致需求持续增长，同时我国上游常规气源开采准入不断放开、非常规气源开采不断突破和国际供给处于宽松时期导致我国天然气进口供应充裕，天然气行业供需格局将逐步稳定，我国天然气行业发展将进入平稳发展阶段。黄金 I(2016-2020 年)：煤改气将是天然气需求的重要推
15、手在当前时点下， “煤改气”政策在未来 5 年内是天然气需求维持高速增长的重要推手，再加上环保趋严常态化倒逼清洁能源的消费进程加速，由于天然气的气价比相较于替代能源在城市燃气端已具备优势，天然气需求有望在城市燃气持续爆发，在工业燃料领域，政策推动燃煤锅炉的“煤改气”持续快速增长，助力天然气行业在“十三五”期间迎来十年黄金发展期的黄金 I 期。3.1 一次能源消费结构不断优化从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家。目前，我国能源结构调整在加快，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，天然气在能源结构中的地位日益凸显。随着天然气价格改革逐步到位，以及未来页岩气的开发利用， 我国能源结
16、构“气化”进程将进一步加快。近两年我国天然气在能源消费中的比例上升，但与世界能源消费平均水平相比， 我国天然气在能源结构中所占比例最低。提升天然气在能源结构中的比例，对优化我国的能源结构非常有益。3.2 天然气消费区域扩展，预计 2020 年城镇气化率超过 50%随着我国城镇化水平逐步提高，我国城市天然气消费人口和供应消费总量均稳步增长。2015 年，我国城镇人口天然气气化率达到 42.8%。截至目前，中国已有约 300 个城市应用管道天然气，全国大中型城市天然气民用气人口已突破 2 亿人，城市燃气中天然气供应量达到 700 多亿立方米，占全国天然气总消费量 50%以上。预计，2020 年我国
17、城镇人口天然气气化率将超过 50%，达到 57%。3.3 国内市场供需失衡，需求受到抑制中国天然气管道网络目前的扩展趋势意味着全国的天然气 消费量将在接下来的几年里持续快速增长。虽然天然气的产量 在不断提高，但产量增长的速度还是跟不上消费量的增长速度，供需缺口正在逐步加大。2017 年底，我国出现了“气荒”现象， 天然气价格大幅上涨。目前，国内并没有新的进口管道投产，LNG 接收站数量亦不多，天然气资源开采短期内增长潜力有限，加之储气调峰设 施建设不足，管网联通程度以及建设规模较小，面临较大的下 游需求增速，天然气市场出现供应缺口也是必然。随着我国清 洁能源政策的大力推行，天然气在一次能源中的占比不断增长， 国内天然气产业发展的黄金十年已经到来。预计，2023 年中国天然气的供需缺口约 1750 亿立方米。2018-2023 年中国天然气供需缺口趋势
