客户关系管理软件——WISECRM上机操作.docx

1、上机报告课程名称：客户关系管理实验项目： 客户关系管理软件WISECRM 上机操作学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 信息管理与信息系统指导教师： 2010 年 4 月一、实验目的：通过计算机上机实验加深理解、验证巩固课堂教学内容；增强客户关系管理系统的感性认识；掌握客户关系管理系统分析、开发的基本方法，了解系统的开发过程、步骤；培养学生理论与实践相结合的能力。二、实验平台：客户关系管理软件WISECRM三、实验内容和要求：了解业内主流 CRM 软件的基本情况；能够利用相关 CRM 软件进行企业产品、客户、合作伙伴等信息管理、销售管理系统、数据管理和挖掘，能使用软件进行客户线索、机会的开

2、发和跟踪， 并进行业务谈判和订单处理，并能根据客户关系所处阶段进行有针对性地客户维护和管理。四、实验结果1、基本信息新增客户点击新建记录之后输入数据点击保存后新建每录入一个数据点击保存并新建一次新增联系人 点击2、行动管理新增活动增加活动并保存3、销售管理新增机会新增销售订单：4、营销管理发送 Email：软件会自动调处系统默认的电子邮件软件并已填好收件人地址。新增费用：5、分析报表分析简介：导出 excel 文件：列表操作技巧点击倒三角左侧会出现一个隐形三角可对列表进行排列成绩评定一、教师评价：评价项目指标说明优良中及差得分学习态度（10 分）遵守纪律，态度认真，按时独立完成实验，善于思考。实验目的（10 分）学习自觉性高，实验目的明确。实验内容（10 分）前期课程学习基础与效果好，实验内容明确、具体。实验步骤（30 分）实验步骤清楚，合理可行。实验结果（20 分）实验结果正确，实验报告清晰规范。实验效果（20 分）知识掌握程度与实践能力提高程度明显。备注二、评分综合成绩： 分 （折合等级 ）指导教师签名：时间：年月日