1、广播电影电视业分析报告 2002年1季度广播电影电视业分析报告目录概 要3一、电影业发展状况4（一）电影业运行状况4（二）电影管理条例7（三）院线制10二、广播电视业发展状况14（一）一季度广播电视行业运行动态14（二）行业重要事件20三、传媒业发展状况22（一）重要行业指标22（二）行业述评27四、热点问题：有线广播电视网络化30（一）行业概述30（二）美国有线广播电视网络的经营管理37图表目录图表 12001、2002年中央电视台黄金段位广告招标中标额比较16图表 2歌华有线网络并购情况统计17图表 32001年全国广告营业收入总额分布23图表 42001年广告经营单位营业额收入及同比增长
2、率23图表 52001年广告经营单位、媒介数量及同比增长率24图表 62002年一季度报刊广告收入前十媒体25图表 72002年1月份报刊广告收入前十媒体25图表 82002年2月份报刊广告收入前十媒体26图表 92002年3月份报刊广告收入前十媒体26图表 10世界主要地区有线电视市场规模统计32图表 11世界主要地区有线电视市场运营情况33图表 12美国有线电视业的基本情况（2000年1月）38图表 13美国有线电视业的收入增长情况38图表 14美国最大的10家MSO（1999年）39图表 15美国有线电视收入结构及增长趋势预测42图表 16TCI公司的有线网络运营管理关系43图表 17美
3、国消费者订购有线电视节目的主要原因44概 要本报告主要从电影业、广播电视业、传媒业等三方面对2002年一季度的广播电影电视业作一回顾，另外就业内人士较为关注的有线广播电视网络化问题作了阐述。数字电影的诞生，将带来全球电影业的深刻变革，将带来全新的电影理念，并改变着传统电影的艺术思维及发展格局。“十五”期间，我国电影将进入一个大的转制、调整、改革和重组的过程，电影产业要从传统产业向现代产业转变、从传统媒体向新型媒体转变、从计划模式向经营模式转变、从模拟技术向数字技术转化。2002年电影改革将会有两大动作：一是影片发行放映要实行院线制；二是进口影片要打破中影公司一家的发行权，在国家统一进口的基础上
4、，出现一家投资主体多元化的股份制发行公司与其竞争。同时，新颁布的电影管理条例从2002年2月1日开始正式实施；这是中国加入WTO之后，中国电影面向市场、走向世界的一个重要法令性文件。广播电视业正在倾力整合自身的资源。广播上网是听众和自身发展都需要的，随着宽带网络的来临，广播业也即将出现在线广播的全新局面。电视是媒体中影响最大也是大家最关注的，而有线电视网络在大陆发展也较为迅速。各大电视台在打造名牌栏目的同时，教育类的栏目越来越成为热点；电视上网前景看好，因为大陆除拥有电视机达3亿多台外，还拥有世界上用户数目最大的有线电视网；而凭借栏目的优势推出同名书刊，将成为电视整合资源的一大捷径。从上市公司
5、的动态来看，歌华有线网络并购速度加快、电广传媒大规模调整广告分公司的组织构架、广电网络资产重组实施进度顺利等均可看出电视业整合资源的步伐在加快。从传媒业的重要行业指标广告监测数据来看，媒体2001年广告收入增长较我们原来预期的要乐观一些，但除了电台保持了两位数的增长外，其余类别媒体的广告增长速度均较上年有较大幅度回落，显示媒体的广告收入增长速度仍没有摆脱下降通道。2002年一季度中央电视台、北京电视台广告收入又大增，中央电视台一季度实现广告收入约17.80亿元，较去年同期增长了3.60亿元，入库营业税9206万元，远远高于去年同期的7443万元，增幅达到23%。北京电视台前3个月税款逐月攀升，
6、入库营业税共计1497.50万元，比去年同期增长了111万元，其中95%为广告收入纳税。同时，我国的广告业也亟待整合。有线广播电视网络化成为业内人士越来越关注的焦点。根据我国目前有线电视发展现状及存在问题等，美国有线广播电视网络的经营管理方式具有重要的借鉴意义。3广播电影电视业分析报告 2002年1季度 一、电影业发展状况（一）电影业运行状况 数字电影的诞生，将带来全球电影业的深刻变革及全新的电影理念，并改变着传统电影的艺术思维及发展格局。“十五”期间，我国电影将进入一个大的转制、调整、改革和重组的过程，电影产业要从传统产业向现代产业转变；从传统媒体向新型媒体转变；从计划模式向经营模式转变；从
7、模拟技术向数字技术转化。1、电影业发展简要回顾电影在世界领域已经成为构成一个国家综合国力的重要因素，而且在国际竞争中发挥着越来越引人注目的作用。中国电影业已进入了一个大变革时期。我国的电影业走过了近百年的历程，建国后电影事业有了突飞猛进的发展。但是在20世纪70年代后期电影市场开始下滑，到了90年代中期，全国电影市场一片萧条，绝大多数发行放映单位面临生存危机。从20世纪80年代后期开始，北京、上海、广州、大连、南京、杭州、武汉等省市先后由政府投资或与外方合资，对城市影院进行了连续三轮大规模改造，电影市场逐年复苏，电影已经展现出良好的发展前景。本世纪初我国加入WTO后，给电影业带来的冲击也是很大
8、的，一方面是引进大片的数量将成倍增长，另一方面是国外资金将大量进入；因此，中国电影业要经历一场大变革时期。在世界范围来看，由于电视等新兴传播媒体的出现，20世纪七八十年代，电影曾受到前所未有的冲击。美国、日本、欧洲等电影大国都出现过市场的大幅下滑。但是在新技术革命和新经济革命浪潮的共同推动下，电影在世界领域已经成为构成一个国家综合国力的重要因素，而且在国际竞争中发挥着越来越引人注目的作用。以美国、西欧和我国香港特区为例，随着影院大规模更新改造和数字等新技术在电影业的广泛应用，这些国家和地区电影市场连续10多年保持强劲增长的势头。美国2001年票房达70多亿美元，电影业总产值近700亿美元，成为
9、仅次于航空航天业的第二大支柱产业。香港特区600多万人口，年票房却达到10亿港币。法国等西欧国家投入巨资，用最新科技成果改造和装备影院，10年来票房连续增长。 2、2002年电影业改革两大动作2002年中国电影业将有两大改革，一是影片发行放映要实行院线制，二是进口影片要打破中影公司一家的发行权。2002年电影改革将会有两大动作。一是影片发行放映要实行院线制；二是进口影片要打破中影公司一家的发行权，在国家统一进口的基础上，出现一家投资主体多元化的股份制发行公司与其竞争。院线制就是以几个影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个发行主体和若干影院组合形成，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发
10、行放映机制。院线不受行政区域限制，可以是跨省跨地区不同发行公司与影院之间的合作。过去，我国电影的发行放映体制是长期在计划经济体制下形成的，它的弊端是条块分割，布局分散，自我封闭，结构单一，发行环节多，成本高，流速慢而效率低。“院线制”的实施，从而使我国的电影发行与放映从条条块块的分割式转向院线网络的连通式，从粗放经营的分散型转向规模经营的集约型，从多层次高成本的流通方式转向少层次低成本的流通方式。据业内人士分析说，打破中影公司发行进口影片的垄断权固然会使中影原有的利益受损，但这是电影改革必然的结果。从长远来看，从中国电影产业的发展以及入世后增强中影在国际国内市场中的竞争力来看，这是一件好事情。
11、合资影院的出现不仅使中国的放映业与世界现代影院发展趋势同步，而且也带动了整个放映业的发展。3、合资影院兴起入世以后，允许外资对中国影院进行投资改造，这对放映业既是挑战更带来了机遇。中国加入WTO后，在不控股的前提下，外资可以进入放映业，对影院进行改造，建成合资影院。上海等少数几个城市获准先期在这方面进行试验。从目前上海已建成的几家合资影院看，产生了引入活水，烧出好水的效果。合资影院不仅激活了影市，使票房收入大幅增长（2002年12月的电影票房收入达2000多万元，同期增长47%。），市场得以开拓，更主要的是通过引进外资，引进了现代电影院的硬件设备，引进了经营理念、营销方式和优质服务，使上海的放
12、映业不仅与世界现代影院发展趋势同步，而且也带动了整个放映业的发展。4、中国电影消费现状与电影票价 目前，中国电影消费现状不容乐观，另外，电影票定价问题应该引起业界重视，要充分认识电影票价在培育市场方面的作用。据中国经济景气监测中心对北京、上海、广州3座城市的700多位居民进行的最新一项调查数字显示：在2001年，被调查的我国居民16.50%的人表示未曾去过电影院，只有9.50%的居民去影院看电影的次数超过10次。调查结果还显示，在过去的一年当中，51%的受访者去影院看电影的次数在次到次之间，另有23%的居民表示曾有过6次到10次去影院的经历。调查中，43.50%的受访居民认为进口大片增加并不能
13、提升影院的上座率，但也有40.70%的居民认为一旦进口电影增加，电影院的上座率就会提高。两者之间的分歧是明显的，这与居民的消费偏好密不可分。与此同时，高达81.50%的受访居民表示，如果出现更高级享受的合资电影院，那么会增加去电影院的次数，持相反观点的居民仅占18.50%。在被问及中国电影业5年后的命运时，41%的居民认为中国电影业将保持现有局面，21.10%的人认为中国电影业将一蹶不振，同时也有19.40%的居民认为置之死地而后生的可能性较大，另有18.50%的居民认为还不好说。国内电影市场近年来一直低迷，主要原因就是受其他娱乐方式的冲击，观影人次大幅度减少。元电影票的出现，将不少已经远离影
14、院的观众重又拉了回去，让他们再度养成了看电影的习惯。也许，由于推行时间太短，人数没有多到某些影院经理们希望的程度。但当时成都、郑州等地影院门庭若市的场面，却实实在在说明了人们对低票价的欢迎。相反，百元票的最大危险，就是易将电影这一大众娱乐引向贵族化，从而导致整个市场的萎缩。影院虽然获得了一些眼前利益，但从长远来看，却是弊多利少。电影业面对的最大问题，是如何同其他娱乐业争夺观众，壮大自己的固定消费群。某些业内人士也许没有考虑到，5元电影票在培育市场方面的作用，却是百元票所无法比拟的。（二）电影管理条例1、电影管理条例概要 新的电影管理条例是中国加入WTO之后，中国电影面向市场、走向世界的一个重要
15、法令性文件。国务院第342号令公布颁发的中国电影管理条例，从2002年2月1日开始正式实施。这是中国加入WTO之后，中国电影面向市场、走向世界的一个重要法令性文件。 新修改的电影管理条例共8章68条，包括总则、电影制片、电影审查、电影进出口、电影发行和放映、电影事业的保障、罚则、附则。与1996年颁布的电影管理条例相比，新条例显示，中国电影改革的力度加大了。按照条例的规定，电影制片单位以外的单位可以独立从事电影摄制业务，但须报国务院广播电影电视行政部门批准，并持批准文件到工商行政管理部门办理相应的登记手续。经批准摄制电影片后，应当事先到国务院广播电影电视行政部门领取一次性摄制电影片许可证（单片
16、），并参照电影制片单位享受权利、承担义务。国家鼓励企业、事业单位和其他社会组织以及个人以资助、投资形式参与摄制影片。条例规定，国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院，允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。电影制片单位经国务院广播电影电视行政部门批准，可以与境外电影制片者合作摄制电影片；其他单位和个人不得与境外电影制片者合作摄制电影片。同时规定，境外组织或者个人不得在中华人民共和国境内独立从事电影片摄制活动。中外合作摄制电影片，应当由中方或者事先向国务院广播电影电视行政部门提出立项申请。对于申请从事农村16毫米电影片发行、放映业务的单位或个人，条例规定，他们
17、可以直接到所在地工商行政管理部门办理登记手续，并向所在地县级人民政府电影发行行政部门备案；备案后，可以在全国农村从事16毫米电影片的发行、放映业务。条例对违反条例规定的，明确规定了处罚数额范围，与过去相比更便于操作。2、电影管理条例加大了中国电影业的改革力度制片：社会投资独立拍电影不再受限制新的电影管理条例加大了中国电影业的改革力度，主要体现在制片与发行放映两个环节上。 国家鼓励企业、事业单位和其他社会组织以及个人以资助、投资形式参与摄制影片。按照新电影管理条例的有关规定，电影制片单位以外的单位可以独立从事电影摄制业务；但须经报国务院广播电视行政部门批准，并持批准文件到工商行政管理部门办理相应
18、的登记手续。经批准摄制电影后，事先到国务院广播电影电视行政部门领取一次性摄制电影片许可证（单片），并参照电影制片单位享受权利，承担义务。 依据新电影管理条例第十六条及有关政策，国家广播电影电视总局制定了关于取得（摄制电影许可证（单片）资格认证制度的实施细则，该细则规定：电影制片单位以外的单位获得单片证后，享有独立出品电影的权利。 以往，民营企业或社会投资拍摄电影必须与电影制片厂合作，使用厂标。现在，这些投资者无需再买厂标，就可以独立投资拍摄电影。这一措施是继1996年实行省级电影制片厂独立出品电影、1998年实行故事电影单片摄制许可证试行办法后，电影制片业的又一次重大改革。这不仅有利于吸收社会
19、资金参与拍片，更有利于建立电影制片的竞争机制，鼓励电影具有更多的观赏性。此外，电影制片单位经国务院广播电影电视行政部门批准后，可以与境外电影制片者合作摄制电影片。需要明确的是，境外组织或个人不得在中华人民共和国境内独立从事电影片摄制活动。发行放映：私人也可开影院 国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院、允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。不过，放映单位还应按照规定的国产片与进口片的“时间比例”放映，即率放映国产片的时间，不得低于放映时间总和的三分之二。 根据新条例，2002年电影发行放映进行了一系列改革，重点是推行“院线制”，这是国际上通行的一种影片发行
20、放映办法。“院线制”，是以几个影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个发行主体和若干影院组合形成，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机制。其经营管理模式类似目前的“连锁店”。院线可以是影院与影院的联合，发行与影院的联合或制片与影院的联合，可以是以资产为纽带的紧密型院经，也可以是以供片签约为主的松散型院线。院线不受行政区域限制，可以是跨省跨地区不同发行公司与影院之间的合作。 “院线制”的实质就是促进放映业的规模化、规范化，促进原有的发行与放映紧密化、一体化，从而使我国的电影发行与放映从条条块块的分割式转向院线网络的连通式，从粗放经营的分散型转向规模经营的集约型，从多层次高成本的流
21、通方式转向少层次低成本的流通方式。 我国电影发行放映机制改革和院缝制的试点开始于上个世纪90年代中期，首先在上海、北京、四川、辽宁、湖南、湖北等地进行。以整体推进“院线制”改革和集团化改革为标志，中国电影业开始进入自上而下、全面推进的新阶段。 新条例放宽了从事农村16毫米电影片发行、放映业务的单位或个人的申请，他们可以直接到所在地工商行政管理部门办理登记手续；并向所在地县级人民政府电影发行行政部门备案，就可以在全国农村从事16毫米电影片的发行和放映业务。另外，2002年电影发行改革另一重头戏是调整中国电影集团公司进口影片的供片机制，实行影片进口与发行分离。3、外商投资电影院暂行规定外商投资电影
22、院暂行规定的出台，体现了国家对民族电影给予了必要的保护。2002年年初，国家广播电影电视总局、对外贸易经济合作部、文化部为保护民族电影，繁荣中国电影市场，下发了外商投资电影院暂行规定，不允许外商独资设立电影院；中外合资、合作电影院不得冠以境外影视（媒体）、院线名称；中外合资电影院，合营中方在注册资本中的投资比例不得低于51%；中外合作电影院，合营中方应拥有经营主导权等。据业内人士分析，真正反映中华民族历史情感、现实追求、人文精神和文化品位的优秀影片，一定是属于中国人的，属于中国电影市场的。（三）院线制中国电影的发行放映体制将从原来的多层次发行改为以院线制为主的单一发行模式。1、基本概念及推行背
23、景电影业：体制在变。所谓院线是借鉴国外的一个通行的称谓，即一个有实力的电影公司或独资或合作，在一定的区域或全国乃至全球投资建设的若干统一品牌经营的电影院即被称为某公司的院线，如同商业上的连锁经营，其特点是规模经营、品牌经营、统一经营、规范经营，大大减少物流的中间环节，减少开支，节约成本，增加效益。这一政策，极大地拓展了电影业的发展空间，我们必须抓住这个机遇，调整公司的经营体制，通过资产重组和联合形成合力，形成规模化经营，最终成为统一经营的品牌化院线。国内电影行业多年来基本沿袭着按行政区域计划供片的传统机制，造成了市场分割垄断，影片流通渠道单一、不畅，严重阻碍了电影业的发展。最近国家广电总局和文
24、化部联合发文，要在全国范围内改变按行政区域计划供片的模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，鼓励有条件的省或地市级发行放映公司组建院线，一个省可组建两条以上院线。这一改革大大加快了电影发行市场化的步伐。2、院线制：电影最终价值实现的保障 从经济角度而言，院线制对整个电影市场的发展、成熟和稳定起到决定性的作用；从文化角度而言，院线制也为大众电影口味的多元化提供了机会。电影最终的价值是要通过进入发行放映领域来实现的，没有一个健康、高效的发行放映机制，再好的电影出无法实现价值，而院线制就是电影发行放映机制在市场竞争中逐渐成熟、稳定下来的一种经营格局。3、欧美等地区的院线制欧美等地区的一般院线
25、制内部的影院的经营方式大致分可为四类：第一类是直属院线：由制片商或发行商拥有完全的所有权和经营权的院线；第二类是参股或控股院线：由制片商或发行商进行参股或控股的院线；第三类是自愿院线：各影院不仅独立核算，自负盈亏，人事安排自主，而目在经营上具有很大的自主权，与制片商和发行商只保持合作关系；第四类是契约院线：指导制片商或发行商订立持续的契约关系的院线。根据契约，制片商或发行商提供足够的片源和相关服务，并给予经营和广告宣传上以支持。这种产权结构使得院线的发展能够从契约影院起步，最终形成以直属和控股院线为主体的四级结构体系。由于西方国家的院线制建立在资本和供片的双重纽带上，所以各院线之间的竞争也非常
26、激烈。为了能够最大限度地赢得观众，各条院线都有自己独特的经营方针和策略。这样不仅仅使得电影消费市场日渐火热，同时也使人们的不同层次、不同方面的文化需求得到了满足。AMC院线AMC是美国三大院线之一，早期就是由一家不知名的影院逐步发展起来的。最初，AMC院线的影院相当一部分是属于租赁性质的，租赁期限由制片人和影院方通过合同确立，但是随着公司规模的扩大，AMC直接对一些影院进行收购，实现其所有权或者控股权。迄今为止，AMC院线的放映网络已经遍布美国20多个州，240家电影院，共有1600多块银幕，成为美国第三大院线。AMC院线在美国的各大院线中最为成功之处，就是它首推了多厅电影院的出现。1969年
27、AMC建造了世界上首家六厅影院。经过30年的发展，AMC公司先后创建了七厅、八厅以及更多厅的影院。从AMC公司的经营统计数字来看，五厅以下影院每名观众的平均营业收入是0.30美元，而五厅到九厅影院的平均营业收入是1.06美元，九厅以上的更高。虽然后来其他院线也仿效AMC大量投入到多厅影院的建设当中，但是由于AMC首先采用了这一低投入，高收益的经营结构而占了市场先机。索尼院线索尼院线是美国的第七大院线。索尼院线是以非凡的服务质量来确立自己的风格和特色。索尼院线首先推出观众买票“随到随买”的政策，任何人如果在售票处等待超过三分钟，服务员就应该道歉并免费为观众提供一杯可乐。观众可以任选放映厅看电影，
28、影院为观众免费供应矿泉水等都成为索尼院线的标志性特征。所有这些使得索尼院线很快成为了美国的第七大院线。希雅特院线日本的希雅特院线的经营策略更加具有个性。希雅特院线的规模在日本不如东映、松竹等大公司。希雅特院线将自己的下属院线分为三类，分别经营不同类型的电影。第一类多选择在位于市中心的繁华热闹地区，主要放映欧美娱乐片和成龙的武打电影；第二类影院多选择年轻人爱山没的地区，放映由日本新生代导演拍摄的电影，培养本国观众对国产片的爱好；第三类影院则主要设置在规模不大的单厅影院，主要放映一些具有异国情调和艺术性较强的电影。 4、我国院线机制2002年6月1日全面启动今后，我国的电影业将出现一个全新的名词院
29、线公司。近期，国家广电总局电影局正式公布了酝酿多时的电影发行放映机制重大改革举措全面实行院线机制的时间表；2002年6月1日前西部地区以外的各直辖市、省，要组建完成各自的院线公司。10月1日前，要在北京、上海、江苏、浙江、广东、四川、湖北、湖南等8个省市建成两条院线的发行放映机制。同时，中影集团的第二发行公司将于近期成立，届时进口影片的发行业务将被一分为二。上述各项改革措施的最大收益者将是广大国内电影观众和国产电影本身。 新的院线机制就是通过制片方和发行两头让利，改变过去按照行政区划供片的单一多层次的发行方式为以院线为主的一级发行机制。院线公司将以若干电影院为基础，以资本为纽带，以一个发行渠道
30、为主体，统一品牌、统一排片、统一经营，院线公司可以是影院之间的组合，也可以是发行公司和影院的组合，还可以是制片公司和影院的组合。 改革之后，电影避开层层的中间环节直接进入市场。影院可根据市场的需求灵活排片。特别是两条院线的建立，对于国产电影制作方来说，在发行渠道有了更多的选择，无形中鼓励和支持了国产电影的发展，保护了制片方的利益。同时，由于形成了良性竞争的新格局，观众看电影的选择余地大了。在同一档期，观众可以通过不同的院线看到品种更多的电影。而院线之间的竞争将不仅仅是比拼节目的数量和质量，更重要的是一种综合性服务质量的比拼。比如说影院的数量，银幕的数量，各项服务的指数等等。由于发行成本的降低，还会出现票价降低，观众的利益将得到最大限度的保证。 目前北京市59家影院中的51家加盟了新影联的院线公司，另外8家将加盟中影公司成立的跨省院线“新美院线公司”，届时部分省市还会出现三条院线。按规定到期不能完成上述任务的地区将被取消发行进口分账大片的权力。不过，虽然进口影片的发行业务将一分为二，但是中国电影集团电影进出口公司仍是引进海外影片的惟一机构。 二、广播电视业发展状况（一）一季度广播电视行业运行动态1、广播：打造在线广播广播业要
