1、智能家居产业可行性研究报告智能家居产业可行性研究报告深圳市三诺电子有限公司深圳市三诺电子有限公司深圳市三诺电子有限公司深圳市三诺电子有限公司2024/2/121一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究AVAV娱乐安防、对讲安防、对讲 电工、照明电工、照明通信通信 IT IT网络家电网络家电中央控制系中央控制系统2024/2/122一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究安全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控
2、制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）n 智能家居行业是由传统的行业领域融合而形成一个新的行业领域 2024/2/123一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究4 4、智能家居产业的代表性品牌、智能家居产业的代表性品牌安全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）广州安居宝福建冠林厦门振威深圳视得安深圳慧瑞通HONEYWELL KOCOMLGTCL上海索博 天津瑞朗深圳波创
3、深圳普力特广州真善美深圳松本先天下ABB奇胜LG海尔TCL思科Linksys联想APPLENOKIA中国电信中国移动CRESTRONAMXCONTROL4HONEYWELLCRESTROMCONTROL4SonyLGB&OBoseCAV 丽声2024/2/124一、智能家居产业背景研究品牌分布与定位品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格价格市场份额市场份额5品牌分布与定位价格价格照明系照明系统统市场份额市场份额6品牌分布与定位品牌分布与定位品牌分布与定位价格价格中控系中控系统统市场份额市场份额7品牌分布与定位 AV AV 系系统统价格价格市场份额市场份额8智能家居市场渠道格局高档影音店专业
4、集成商装修市场零售渠道零售渠道AVAV、灯光、家电、灯光、家电工程渠道工程渠道可视对讲、监控可视对讲、监控装饰工程装饰工程公司公司深圳达实深圳达实智能智能房地产开发商房地产开发商房地产开发商酒店工程渠道工程渠道AV,AV,灯光灯光2024/2/129一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究5 5、智能家居市场渠道格局、智能家居市场渠道格局 最终用户最终用户专业工程商专业工程商系统集成商系统集成商厂家厂家厂家形象店厂家形象店房地产开发商房地产开发商代理商代理商房地产渠道房地产渠道零售渠道零售渠道房地产渠道房地产渠道零售渠道零售渠道n 渠道对市场销售份额的比例 酒店管理公司酒店管理公司客房
5、客房2024/2/1210一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究8 8、智能家居产业目前的困难因素、智能家居产业目前的困难因素 n没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。n国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品n缺乏资金支持，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）n功能功能华华而不而不实实，质质量及工量及工艺艺有待提高有待提高n安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难 n缺乏完善的社会合作体系，第
6、三方服务体系未完善n跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势 2024/2/1211一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究8 8、智能家居产业目前的困难因素、智能家居产业目前的困难因素 对开开放商而言放商而言智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵买房子。顶多只做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。对消消费者而言者而言零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐。智能系统不
7、实际，不好用，太贵2024/2/1212一、智能家居产业背景研究一、智能家居产业背景研究9 9、智能家居产业未来的发展方向、智能家居产业未来的发展方向 n建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路。n经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家。n产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化。n完善的社会合作体系，调整产业链的结构。2024/2/1213为什么要进入智能家居产业？2024/2/1214二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会1 1 1 1、2006200620062006年年年年-2012-2012-2012-2012年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计年中国建筑行业总
8、投资建筑面积数据统计年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计 n根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿以平方米。根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 2024/2/1215二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会1 1 1 1、2008200820082008年深圳房地产相关数据年深圳房地产相关数据年深圳房地产相关
9、数据年深圳房地产相关数据 数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 批准预售批准预售实际销售实际销售面积面积602.13万平米310.47万平米套数套数61699套33491套2024/2/1216二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会2 2 2 2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计 n建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本
10、为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询 2024/2/1217二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会3 3 3 3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表年年份份20012001年年20022002年年20032003年年20042
11、004年年20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年工工业业建筑建筑40.1241.3269.7772.3975.2278.4187.6791.3居住建筑居住建筑221.93228.56221.03229.34238.32248.42276.84288.3公共建筑公共建筑107.04110.23101.59105.41109.53114.1796.89100.91单位：亿元单位：亿元 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2024/2/1218二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会4 4 4
12、4、2009200920092009年年年年2012201220122012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年份年份20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年工业建筑工业建筑95.1098.52102.13105.93住宅建筑住宅建筑300.30 311.10322.50334.50公共建筑公共建筑105.11108.89112.88117.08单位：亿单位：亿 平方米平方米 n2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、
13、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2012年公共、居住、工业建筑面积预测情况如下 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2024/2/1219二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会5 5、中国建筑智能化领域市场规模中国建筑智能化领域市场规模 n中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%
14、以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询2024/2/1220二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会6 6、20092009年年20122012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表n建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。项目目年年 份份20092009年年20102010年年2
15、0112011年年20122012年年公共建筑智能公共建筑智能产值261.30324.42408.00516.60居住建筑智能居住建筑智能产值108.88135.18170.00215.25工工业建筑智能建筑智能产值65.3381.11102.00129.15 总计435.5540.7680861单位：亿元单位：亿元 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2024/2/1221二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会7 7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况行业专业集成商代表性企业主要资质情况 企企业名名称称业务范范围建筑智能化系
16、建筑智能化系统集成主要集成主要资质证书设计工程工程专业承包承包计算机信息系算机信息系统集成集成同方股份有限公司智能建筑领域的产品制造、工程实施和运营服务甲级一级一级泰豪科技股份有限公司智能建筑电气甲级一级一级浙江浙大中控信息技术有限公司建筑智能甲级一级一级深圳达实智能股份有限公司建筑智能、建筑节能甲级一级一级太极计算机股份有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级北京中电兴发科技有限公司智能建筑和信息系统甲级一级一级深圳赛为智能股份有限公司建筑智能、轨道交通智能化甲级一级一级广州华南资讯科技有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级上海华东电脑股份有限公司建筑智能甲级一级一级IBM全球服务(中国)有限
17、公司建筑智能、软件工程甲级一级一级江森自控建筑智能、控制产品甲级一级一级n据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。数据来源：住宅与城乡建设部数据来源：住宅与城乡建设部 2024/2/1222二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会8 8、20082008年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业 n目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%。企业名单企业名单2006
18、2006年市场份额年市场份额20072007年市场份额年市场份额20082008年市场份额年市场份额1同方股份有限公司6.79%6.76%6.02%2泰豪科技股份有限公司1.52%3.32%3.38%3中建电子工程有限责任公司1.28%1.32%1.29%4浙江浙大中控信息技术公司1.17%1.24%1.37%5中程科技有限公司1.09%1.08%1.06%6上海延华智能科技股份公司0.74%0.58%0.55%7南京东大智能化系统公司0.67%0.67%0.66%8中国电子系统工程总公司0.63%0.65%0.65%9太极计算机股份有限公司0.59%0.61%0.62%10深圳达实智能股份有
19、限公司0.53%0.56%0.57%11深圳赛为智能股份有限公司0.35%0.38%0.41%数据来源：汉鼎咨询统计数据来源：汉鼎咨询统计 2024/2/1223二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会9 9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体 2024/2/1224没有绝对的龙头企业品牌分布与定位品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格价格市场份额市场份额25二、智能家居产业机会二、智能家居产业机会2 2、三诺进入智能家居产业的优势、三诺进入智能家居产业的优势n具有出色的产品策划能力n具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加工能力n具有供应链
20、整合能力n具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌n已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力2024/2/1226如何进入智能家居产业？2024/2/1227智能家居应用的发展趋势智能家居应用的发展趋势2024/2/1228智能家居涉及不同的产业智能家居涉及不同的产业2024/2/1229三诺的产品定位三诺的产品定位2024/2/1230三诺智能家居产业的商业模式三诺智能家居产业的商业模式“水泥水泥”“鼠标鼠标”“水泥水泥”：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱
21、乐等功能“鼠标鼠标”：互联网商业元素，内容增值服务：互联网商业元素，内容增值服务打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活智能家居生活 2024/2/123120082008年智能家居各子系统的销售额对比年智能家居各子系统的销售额对比2024/2/1232互联网增值产业的市场规模互联网增值产业的市场规模20082008年互联网门户网站收入排行年互联网门户网站收入排行亿亿 美元美元 2024/2/1233互联网增值产业的市场规模互联网增值产业的市场规模20082008年互
22、联网门户媒体收入排行年互联网门户媒体收入排行亿亿 美元美元 2024/2/1234互联网增值产业的市场规模互联网增值产业的市场规模20082008年互联网电子商务收入排行年互联网电子商务收入排行亿亿 美元美元 2024/2/1235互联网增值产业的市场规模互联网增值产业的市场规模20082008年互联网移动增值收入排行年互联网移动增值收入排行亿亿 美元美元 2024/2/1236产业链价值分析产业链价值分析标准Value ChainValue Chain價價值值鏈鏈CompetitiveCompetitiveAdvantageAdvantage競爭優勢競爭優勢 DisadvantageDisa
23、dvantage競爭劣勢競爭劣勢XXX研发生产网络增值销售品牌渠道系统集成网络运营2024/2/1237三诺智能家居产业的运营模式三诺智能家居产业的运营模式设计设计+生产生产+销售销售+信息服务型信息服务型 打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活智能家居生活 2024/2/1238三诺智能家居产业的盈利模式三诺智能家居产业的盈利模式盈利盈利 =实体产品的利润实体产品的利润 +互联网增值业务互联网增值业务 2024/2/1239智能家居产业消费特征分析智能家居产业消费
24、特征分析 n房地产开发商功能投入资金比例 n终端消费者功能投入资金比例 2024/2/1240为什么是数字化对讲？为什么是数字化对讲？对消费者：安全、沟通，以人为本对消费者：安全、沟通，以人为本对发展商：管理、服务、核心竞争力对发展商：管理、服务、核心竞争力“.而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。在新的商品住宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置，比如绿城集团等。“三年前，绿城在400多户的别墅区尝试性地用了第一个半数字化的对讲系统，此后试用效果不错，决定将数字化对讲作为必配。而绿城的用意是更方便物业管理和物业服务，物业是绿城的品牌，也是核心竞争力，”悉雅特的吴一
25、昊介绍。.”2024/2/1241数字化对讲市场总量数字化对讲市场总量 智能小区的建设还是带动了可视对讲系统的快速发展，集团购买的商业模式催生了一大批企业从事可视对讲产品的开发和集成，其中有自己开发生产的，也有OEM的。由于技术门槛不高，目前全国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多家，但销售额上亿的仅一两家。据汉鼎咨询调研显示，2007年可视对讲产品中国内地市场总额约60亿，年递增速度约15%-25%。，形成了一个初具规模的产业。2024/2/124220082008年可视对讲系统品牌占领市场份额年可视对讲系统品牌占领市场份额2024/2/1243市场占有率市场占有率可
26、视对讲产品生产厂家主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和浙江福建等地区，除少数几个品牌外，大部分产品局限于区域市场，厂家生产规模普遍偏小。市场主流还是国产品牌，国外品牌进入中国的主要有韩国的KOCOM、COMMAX，西班牙的FERMAX，法国的Legrand等，这些产品在外观和质量上有一定优势，但由于价格偏高的原因在市场中占据的市场分额不大。2024/2/1244智能家居房屋数（深圳）（数字对讲）（仅设备，不含工程费）住宅总销量住宅总销量智能房屋智能房屋所占比例所占比例平均单价平均单价市场总额市场总额35001000030%70007千万新新2024/2/1245部分实际案例智能系统占房屋价值比重
27、部分实际案例智能系统占房屋价值比重房屋预计市值房屋预计市值智能化支出智能化支出占房屋价值比重占房屋价值比重6000万674000.001.12%6000万280000.000.46%5000万180000.000.36%400万53365.001.33%300万100000.003.33%600万100000.001.67%新新2024/2/1246智能系统投入智能系统投入基本行规为，系统总造价为，每平方米售价。举例：1，如果一个20000元/平方米的房子，如果总面积在150平米，总价值有近300万，但是智能系统的投入（对开发商），也就20000元的预算。如果是零售，价格是给开发商价格的2-3
28、倍。新新2024/2/1247智能家居产业消费特征分析智能家居产业消费特征分析 n房地产开发商功能投入资金比例 n终端消费者功能投入资金比例 2024/2/1248目标市场：区域第一品牌2024/2/1249品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格价格市场份额市场份额 AV AV 系系统统50品牌定位安全防范系安全防范系统统价格价格市场份额市场份额 AV AV 系系统统51套餐对比表套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-25020
29、0200-350350 300300-550550 300300-550550 300300-550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲安防报警安防报警窗帘窗帘灯光灯光远程控制远程控制背景音乐背景音乐 4 区区4区区 4 区区4 区区万能遥控器万能遥控器112134移动触摸屏移动触摸屏 1 11入墙式触摸屏入墙式触摸屏 2control4crestroncontrol4crestron振威振威2、主要自主研发1、主要合作代理
30、暂不重点2024/2/1252套餐对比表套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-250200200-350350 300300-550550 300300-550550 300300-550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲背景音乐背景音乐 4 区区4区区4区区
31、8 区区8 区区万能遥控器万能遥控器112134control4crestroncontrol4crestron振威振威目标市场注：以沿海经济发达城市房地产为对象目标价格：智能家居成本占房子售价的2%。2024/2/1253套餐对比表套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-250200200-350350 300300-550550 300300-550550 300300-550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002
32、100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲背景音乐背景音乐 4 区区4区区4区区 8 区区8 区区万能遥控器万能遥控器112134control4crestroncontrol4crestron振威振威注：以沿海经济发达城市房地产为对象目标价格：智能家居成本占房子售价的3%5%。2024/2/1254目前智能家居潜在目标市场目前智能家居潜在目标市场1.一线城市是指直辖市；二线城市是指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市 2.一线城市是指北京、上海、广州等大城市。二线城市包
33、括各省省会及沿海城市。三线城市是指比较发达的中小城市。2024/2/1255智能家居市场渠道格局高档影音店专业集成商装修市场零售渠道零售渠道AVAV、灯光、家电、灯光、家电工程渠道工程渠道可视对讲、监控可视对讲、监控装饰工程装饰工程公司公司深圳达实深圳达实智能智能房地产开发商房地产开发商房地产开发商酒店工程渠道工程渠道AV,AV,灯光灯光2024/2/1256各渠道关系各渠道关系品牌、市场策略：品牌、市场策略：最终用户最终用户专业工程商专业工程商系统集成商系统集成商厂家厂家形象店形象店/样板房样板房房地产开发商房地产开发商AV,AV,装修，中控系统装修，中控系统中控系统、服务中控系统、服务安防系统安防系统/整体系统整体系统整体系统整体系统安防系统安防系统/整体系统整体系统AV,AV,灯光灯光酒店管理公司酒店管理公司客房客房建立消费建立消费者品牌者品牌建立消费建立消费者数量者数量2024/2
