1、用友保险中介行业解决方案,用友金融信息技术有限公司2014年8月,内部资料 注意保密,内容提纲,用友金融公司案例简介保险经纪公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势,用友金融客户,90%银行用户,80%年金用户,40%保险用户,信托、基金、期货、金融租赁公司等众多客户群,70%证券用户,用友保险行业客户情况,内容提纲,用友金融公司案例简介保险经纪公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势,保险中介公司信息化解决方案整体架构,企业门户,门户网站,电子商务平台,机构管理,权限控制,无缝接入,自定义报表,客户关系管理,销售管理,服务管理,人员团队管理,客户信息管理,直保、再保管理,
2、保单信息管理,产品库管理,赔案管理,业务管理系统,业财接口处理,监管报表,银企直连,佣金计提,后台管理系统,决策分析,客户分析,经营分析,多维分析,技术支撑平台,工作流平台,中间件,规则库,系统管理,数据库,操作系统,文档管理,报表工具,用户管理,审判流,预警、任务调度,英大长安保险经纪有限公司业务系统整体架构,客户关系管理系统解析-客户信息管理,全方位、多角度的管理保险客户的信息,系统界面展示,客户关系管理系统解析销售管理,以客户为中心、机会为主线的销售管理,系统界面展示,客户关系管理系统解析服务管理,抓住效率、成本、质量促进客户再销售,主动服务一对一服务服务再销售,服务调查服务回访,满意,
3、人工工时服务计划,快速响应内部协同知识共享,效率,质量,成本,价值,系统界面展示,系统界面展示,客户关系管理系统解析人员团队管理,员工绩效管理：使决策者和部门主管方便查看某个员工正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工作进程列表、相关销售机会列表等内容，同时通过销售额排行、已签订单、利润排行、客户投诉等考核内容对公司每一个员工及各种业务进展情况做到全面了解、统一安排。,个性化员工桌面,员工 工作报告,业务管理系统解析-应用目标,全面覆盖保险中介业务处理范围保险业务管理考核依据,合理化,承保理赔结算,规范化,高效化,业务管理合理 业务流程规范 业务处理高效,标准化业务处理流程快速适应监管
4、机构要求,电子无纸化办公随需应变审批流程批处理作业提高处理效率,业务管理系统解析基础信息管理,业务管理系统解析业务管理,业务管理系统解析结算管理,业务管理系统解析业务统计报表,后台管理系统解析财务管理,总 账固定资产应收管理应付管理,现金管理资金调配资金计划银企直连网银适配器,统信报表财务报表税务报表上市报表管理报表合并报表查询分析其他报表,预算管理,预算体系建设预算编制,预算分析预算考核,报表管理,财务核算,资金管理,机构管理,权限控制,数据交换,审批流,预警机制,参数管理,自定义报表,任务调度,模板管理,元数据管理,组件技术,异常管理,技术平台,费用预算费用申请费用报销费用控制借款还款,费
5、用管理,预算调整预算控制,综合绩效分析,发展能力分析,盈利能力分析,营运能力分析,资金分析,财务分析,偿债能力分析,报表分析,技术支撑平台高性能、高智能的UAP平台,用友UAP平台历经15年的研发，SOA架构、Java技术支持weblogic、websphere、tomcat中间件，适用于windows、linux等系统,基础技术,运维管理,HA技术,工作流引擎,注册申请,开发IDE,组件部署,组件测试,自定义报表,凭证处理,信用评价,银企直连,价格政策,资产折旧,文档管理,资金计息,统一认证,服务总线,门户集成,企业搜索,多集团管控,代理委托,组织多版本,重组并购,三级管控,多版本,组织解耦
6、,维护发布,审批流,工作流,业务流,业务解耦,业务规则,界面规则,业务权限,组件装配,开发框架,组件Store,集成框架,组织建模,基础数据建模,流程建模,规则建模,资源配置,系统监控,弹性策略,计量管理,运维分析,移动接入,AE-RDI,主数据,BPM,总账,费控,预算,绩效,经营分析,资金管理,IT资源池,技术支撑平台高性能、高智能的UAP平台,硬件部署方案建议,保险代理公司信息化解决方案应用价值,提升投保人满意度,提高财务人员工作效率,提升业务人员管理质量,有效支持公司战略发展,对客户信息的准确分析，提高销售成功率，同时也能提供客户对服务的满意度快速业务系统响应能尽快明确当前业务处理进度
7、，有助于提高服务质量，避免业务处理缺失导致的客户流失。,凭证自动生成，减轻会计人员工作量，降低出错率系统自动佣金手续费计算功能，简化出纳人员核对过程，提高处理效率,智能业务系统替代手工业务处理，提升数据准确性及处理效率销售经理将更多的精力投入到客户营销中,随时查看公司整体业务执行情况，及时做出战略调整，合理布局业务资源，有效保证利润的实现业务管理流程规范化、制度化得以有效落实,内容提纲,用友金融及案例简介保险代理公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势,分项预算与计划,单位：元,内容提纲,用友金融及案例简介保险代理公司信息化解决方案项目预算与计划用友承接项目的优势,用友承接本项目的优势,
