1、金属工具制造业调研报告目 录第一章 金属工具制造业简介 11.1 行业内产品的界定 11.2 行业现状 21.2.1 国际 21.2.2 国内 21.3 行业技术发展趋势 2第二章 市场分析 22.1 市场规模 22.2 产品出口情况 22.3 市场竞争 22.3.1 业内企业性质 22.3.2 市场集中度 22.4产业地区分布 2第三章 国家政策及行业影响因素 23.1 行业准入政策 23.2 行业影响因素 23.2.1 发展环境 23.2.2 上下游产业链 2第四章 民营企业投资该行业的分析 24.1 民营企业发展状况 24.2 典型民营企业分析 24.3 该行业基本技术情况及人才获取 2
2、4.4 进入该行业的有利因素、不利因素 2附录 国内外主要企业简介 2第一章 金属工具制造业简介1.1 行业内产品的界定一、定义金属工具制造业：包括电动工具、切削工具制造、手工具制造、农用及园林用金属工具制造、刀剪及类似日用金属工具制造等。主要包括四部分内容，具体如下：1 切削工具：手工或机床用可互换的切削工具。主要产品包括：孔加工刀具、车（刨）削刀具、铣削刀具、螺纹刀具、拉削刀具、切齿刀具、其它刀具（高速钢与硬质合金刀具）；钻头、铰刀、锯条、刀片等；木工刀具、陶瓷刀具、立方氮化硼刀具等。2 手工具：在生产和日常生活中，装配、安装、维修时使用的手工具。主要产品包括：通用手工工具：扳手、钳子、锤
3、子、旋具（螺丝刀、）锉刀、手工锯、锯条、白铁剪及类似工具；切管器、螺栓切头器、打孔冲子及类似工具；匠作工具：木工工具、泥瓦工具、蓖竹工具、油漆工具、皮革工具、石工工具等；厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片；凿岩或钻探手工具、钻孔手工具；消防、防爆专用手工工具：消防斧、接口破拆工具、消防钩、防爆工具等；其他手工工具：手摇油泵、黄油枪、手摇砂轮器，以及用手工绞制管螺纹的管子绞扳及板牙等。3 农用及园林用金属工具：用于农牧业生产的小农具，园艺或林业作业用金属工具；主要产品包括：金属制小农具：锹、镐、锄、镰刀、铁叉、铡刀等农具；畜牧专用工具：如羊毛剪、羊毛抓子；金属制园林工具：园艺用剪刀、刀具、挠、铲
4、、锯、叉等；农业、园艺或林业机器用的刀及刀片。4 刀剪及类似日用金属工具：日常生活用刀剪、指甲钳等类似金属工具。主要产品包括：各种日用刀剪：菜刀、小开刀、剪刀、旅行剪刀等；专用刀剪：裁缝用剪、绣花剪、手工理发用刀剪、剃刀、指甲钳等成套的修指甲、修脚用具；办公用刀剪：裁纸刀、拆信刀、改错刀、铅笔刀及其刀片；日常生活用其他类似刀剪的制品。1.2 行业现状1.2.1 国际目前来看，金属工具制造业占比重最大的子行业为切削工具制造业，世界切削工具销售额超过500亿美元，工业发达的欧洲、北美、日澳三大市场占有75%-80%。2008年中国切削工具需求为401亿元，其中，高精、高效、高可靠性的现代刀具，如硬
5、质合金和陶瓷等超硬刀具材料可转位刀具的消费额约为100亿元人民币，其中80%-85%依赖进口，模具制造使用的刀具进口占90%以上。国际主要的切削工具生产企业包括：瑞典山特维克集团、美国肯纳金属集团、以色列伊斯卡公司、德国瓦尔特公司、美国美福公司。目前切削工具制造业三大巨头均已在中国建立工厂，占有中国绝大部分市场份额，其中瑞典山特维克集团金属切削公司排名第一，占有22%市场份额，美国肯纳金属公司排名第二，占11%，以色列伊斯卡公司排名第三，占9%。1.2.2 国内我国2008年切削工具销售额为400亿元，其中硬质合金刀具所占比例不足25%，不能满足国内制造业对硬质合金刀具日益增长的需求。国内制造
6、业消费的刀具中，硬质合金刀具比重已达50%以上，供需问题严重，其后果是大量过剩的高速钢刀具以低价出口或内销，同时高效硬质合金刀具却不得不依靠大量进口。 国内主要的切削工具生产企业包括：江苏天工集团有限公司、江苏飞达工具集团股份有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司、上海岭之崎精密工具技术有限公司、常州市塞隆工具厂、本溪双盈新材料科技有限公司等。1.3 行业技术发展趋势目前硬质合金材料依然是切削工具制造商着力发展的切削工具材料之一，细颗粒、超细颗粒硬质合金材料是进一步提高切削工具使用可靠性的发展方向。纯陶瓷、金属陶瓷、氮化硅陶瓷、聚晶立方氮化硼、聚晶金刚石等切削工具材料的韧性将进一步加强，可应用
7、领域逐渐增多。目前国内外领先的切削工具制造技术包括纳米晶粒涂层技术，纳米晶粒涂层比传统的粗粒涂层具有更低的磨损率、更高的硬度和强度，纳米多层结构由不同材料的纳米层交替组成，具有各项异性的特性，加强了单层镀层的性能，改善了涂层的性能。以及金刚石、类金刚石和立方氮化硼涂层技术，该市场2006年销量为4.73亿美元，预计到2012年金刚石和类金刚石涂层的全球市场销售额将达10.34亿美元，2008-2012年该类产品的复合年增长率可达14.3%。第二章 市场分析2.1 市场规模切削工具占金属工具的大部分市场，故仅以切削工具为代表对金属工具市场进行分析。2004-2008年，我国切削工具市场规模逐年扩
8、大，近年来市场增速基本在30%左右，但2007年以后开始有小幅度减速。假设近两年市场保持30%的增长率，则预测2010年切削工具市场规模约为680亿元。表2-1 2004-2008年我国切削工具市场规模变化情况（亿元）年份2004年2005年2006年2007年2008年行业收入133182252309401增长率37.85%36.84%38.46%22.62%29.77%2.2 产品出口情况2005-2008年，我国切削工具产品出口交货值始终保持较快的增长。2008年出口交货总额达到104.03亿元，占全行业销售收入25%，比上年增长5.5%，具体如下表：表2-2 2005-2008年我国切
9、削工具制造业出口交货值情况（亿元）年份2005年2006年2007年2008年出口交货总额71.0393.5698.61104.03在2008年，以收益计算，天工国际是中国最大的高速钢切削工具出口商，该年出口收益占中国麻花钻的总出口收益15%以上。2.3 市场竞争2.3.1 业内企业性质 我国切削工具制造业以私营企业、外商和港澳台投资企业为主，从2007年企业数量来看，私营企业数量占全国该行业的48.67%，外商和港澳台投资企业占23.19%，见下表：表2-3 2007年全国切削工具制造业企业数量比例企业性质私营企业外商和港澳台投资企业国有企业集体企业股份合作企业股份制企业其他占比48.67%
10、23.19%3.42%4.18%2.28%2.28%15.97%在我国切削工具制造商中，无论产品技术、企业数量还是市场占有率，外资企业均占有很大优势。近几年，外资企业发展迅猛，从2004年的68家发展到2008年的131家。特别是2005年，外资企业数量增加了47%。表2-4 2004-2008外资企业进入切削工具制造业的状况年份2004年2005年2006年2007年2008年外资企业单位数68100106122131外资企业增加数93261692.3.2 市场集中度以切削工具制造业为例来看，金属工具制品行业市场集中度比较高。切削工具制造企业数量持续增长，由2004年的320家增长到2007
11、年的526家，2008年为561家。2007年行业内前十名企业销售收入占行业销售总收入的37.1%，具体分布情况见下表：表2-5 2007年切削工具制造业收入前20名企业运营情况分析（亿元）企业名称销售收入市场占有率江苏天工集团有限公司31.0012.30%江苏飞达工具集团股份有限公司30.0011.91%株洲钻石切削刀具股份有限公司6.522.59%江苏丹工实业总公司5.192.06%山东威达机床工具集团总公司4.061.61%超美精密工业（惠州）有限公司3.751.49%上海工具厂有限公司3.521.40%成都成量工具有限公司3.511.39%贵州西南工具（集团）有限公司2.981.18%
12、文登市索具厂2.951.17%石家庄博深工具集团有限公司2.821.12%青岛地恩地机电科技股份有限公司2.731.08%江苏丰裕工具有限公司2.661.06%马鞍山市沪马机械设备2.611.03%深圳市金洲精工科技股份有限公司2.350.93%创国机械五金（惠州）有限公司2.280.90%瓦尔特（无锡）有限公司2.260.90%大连远东工具有限公司2.050.82%2.4产业地区分布一、主要地域无论是从企业数量还是从销售收入来看，华东地区为本行业最为集中的地区，具体分布如下表。表2-6 2007-2008行业主要区域发展状况地域企业数（家）从业人数（万人）收入（亿元）07年08年07年08年
13、07年08年华东地区3253426.446.54214.8273.88华南地区49541.131.7826.5730.62华中地区46450.670.6319.7125.1华北地区43460.961.0520.1436.48东北地区29350.630.587.69.86西南地区26280.961.0116.6421.61西北地区880.510.513.475.14二、主要省份 我国切削工具制造业主要分布于华东地区，从省市分布来看，主要在江苏和浙江，2007年，这两个省的企业数量占全国的41.25%。表2-7 2007年切削工具制造业各省市企业分布状况省市企业数量（家）占全国企业数量比重江苏省1
14、2924.52%浙江省8816.73%山东省468.75%上海市366.84%广东省356.65%湖北省315.89%河北省234.37%安徽省213.99%辽宁省183.42%四川省163.04%湖南省122.28%福建省112.09%天津市91.71%北京市71.33%黑龙江省61.14%第三章 国家政策及行业影响因素3.1 行业准入政策目前为止，我国并未发布关于金属工具制造业准入条件的政策文件。金属工具制造业作为基础性工业，资金、技术等要求并不高，总体而言，进入退出壁垒相对较低。行政主管部门：我国装备制造业的主管部门是国家发改委及各地分支机构，负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研
15、究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。目前，国家发改委对金属工具制造行业的管理仅限于宏观管理，企业自主从事业务发展、内部管理和生产经营，行业运作已充分市场化。3.2 行业影响因素3.2.1 发展环境现代机械制造业的发展方向是高速、精密、复合、智能和环保，而高速高效加工的地位尤显重要。在发达国家，围绕高速、高效切削，在技术开发、应用推广方面投入了大量人力物力，每年都会推出新技术、新工艺、新装备、新型高效切削工具及各种配套技术与设施。可以说，高速、高效加工已经成为国际制造技术发展的一个趋势。相比之下，高效切削在我国虽然已经出现良好的发展苗头，但仍只在部分行业
16、和企业得到有限的应用。这一冷一热反差十分明显，我国制造业总体上还没有赶上世界发展水平。3.2.2 上下游产业链一、上游首先高速钢是一种含钨、钼、铬、钒等合金元素较多的工具钢，它具有良好的热稳定性、较高的强度和韧性，并且具有一定的硬度和耐磨性。特殊刀具材料包括陶瓷刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具等。对高速钢刀具而言，其比例不断缩小，性能逐渐提高。在铣削、钻削、铰削等方面，高速钢刀具的比例已分别降至33%、51%、26%；但在攻丝、齿轮加工、锯切、拉削等方面，其所占比例仍比较高，分别为95%、81%、95%、86%。PM高速钢因其良好的韧性，进展较好，其在钻头、丝锥、立铣刀、拉刀、齿轮刀具中比例分
17、别达到1%、10%、20%、50%、70%。而且新的PM高速钢去除了90%的杂质，强度提高了20%。高速钢刀具的PVD涂层近年来也有长足的发展，在拉刀、钻头、丝锥中均有很大比例应用涂层高速钢刀具。常用的涂层材料有TiC、TiN、AL2O3等。二、下游1.汽车行业汽车行业是切削工具的主要用户，其使用量约占切削工具产品的60%，汽车发动机主要零件生产效率的提高尤为突出，这与汽车工业大量采用新切削加工方法及先进的切削工具分不开，如用整体硬质合金钻头加工缸体孔系新工艺，用Si3N4陶瓷刀具或CBN刀具精镗缸孔新工艺、金刚石铣刀高速铣削铝合金缸盖新工艺等。2.航空航天业航空航天业是传统的，也是较为重要的
18、刀具应用领域。在该行业中，刀具一般用来切削飞机结构件。这些结构件一般体积较大，过去大量采用铝合金。随着钛合金、复合材料应用领域的扩大，对刀具加工的要求也越来越高。3.机床制造业我国是机床大国，2007年中国数控机床切削机床年产量达到12.3万台，预计2010年，年配套消耗的切削工具费用将达到25-30亿元，因此，切削工具市场前景广阔。4.模具行业在模具制造过程中，成型模、热作模、冷作模、塑模等几乎所有环节中，都需要用到切削工具。在现代模具的成型制造中，由于模具的形面设计日趋复杂，自由曲面所占比例不断增加，因此对模具加工技术提出了更高要求，即不仅应保证高的制造精度和表面质量，而且要追求加工表面的
19、美观。随着对高速加工技术的研究不断深入，尤其在加工机床、数控系统、刀具系统、CAD/CAM软件等相关技术不断发展的推动下，高速加工技术已越来越多地应用于模具的制造加工。第四章 民营企业投资该行业的分析4.1 民营企业发展状况 从目前情况来看，无论从企业数量还是从业人数来看，民营企业在切削工具制造业都占有最大比重，并且近年来保持稳步增加的趋势。 表4-1 2004-2008年民营切削工具企业发展概述（亿元、万人）年份企业数从业人数销售收入资产总计工业总产值利润总额20041232.3147.3131.0751.923.6520051682.8463.0242.5768.513.592006209
20、3.228863.7497.214.220072563.89125.66100.96133.915.9320082883.84165.14116.02175.468.934.2 典型民营企业分析一、江苏天工集团有限公司基本信息江苏天工集团有限公司是中国最大的综合高速钢及高速钢切削工具制造企业，公司位于江苏省丹阳市后巷镇。公司于2007年7月26日在香港联合交易所上市，公司从2001年起连续8年均为全国最大的高速钢生产制造企业，自2005年起，连续4年成为中国最大的高速钢出口商。天工国际不断发展，成为拥有设计产量为每年4万吨高速钢及3.9亿件高速钢切削工具的大型企业。二、企业财务分析表4-2 江
21、苏天工集团有限公司主要经济指标（亿元）年份20052006200720082009总产值14.5219.2931.6341.1161.05销售产值13.7918.4530.1340.0560固定资产3.564.036.097.127.38三、核心业务 高速钢：TGM2高速钢、含钴高速钢等。 模具钢：塑胶模具、冷作模具、热作模具等。 切削工具：直柄钻头、螺纹钻头、铣刀、车刀、水泥钻等。4.3 该行业基本技术情况及人才获取一、基本技术情况虽然近十年来我国切削工具制造业有了长足进步，切削技术迅速提高，但与国外先进水平相比仍有巨大差距。据专家分析，我国切削加工及刀具技术的水平与工业发达国家相比大致要落
22、后15-20年。造成我国切削工具业现状的原因有很多，如劳动力技术素质不高、材料生产与切削工具生产的脱节、服务力量缺失等。二、人才获取1、江苏省：在切削工具制造业企业前十强中，有三家属于江苏省，而且排第一的天工集团有限公司就属于江苏省，近9年来，江苏省的切削工具制造业一直占全国整个市场的40%左右。2、山东省：具有一批成长性良好的企业，如福田重工股份有限公司。3、浙江省：有金华市汤溪万能刃具厂、乐清市长城工具有限公司等切削工具生产企业。4.4 进入该行业的有利因素、不利因素一、有利因素1、价格优势：相对于国外，我国切削工具行业原材料及劳动力成本较低；2、政策扶持：随着机床等行业一系列扶持政策的出
23、台，随之而来的必定是切削工具行业的迅速发展。二、不利因素1、受技术水平的制约，我国绝大部分中高端市场被国外企业占据；2、钢材等原材料成本不断攀升；3、低端高速钢刀具产能过剩。三、可行性方向1、收购、兼并一些有技术和产品特色的中小企业。2、针对汽轮机、鼓风机、发动机等大型精密加工企业进行联合攻关，因为这些企业有许多有实践经验的刀具技术员，可以弥补刀具行业技术人员在加工工艺方面知识的不足，而且这类刀具单品需求量大，技术含量高，对刀具厂的发展有拉动作用。附录 国内外主要企业简介表1 中国金属工具制造业主要企业情况No单位名称品牌2009年销售额主营业务企业性质企业简介1江苏天工集团有限公司天工60.
24、0亿元高速钢、高速钢切削工具、模具钢。其中麻花钻占市场15 %份额民营中国最大的综合高速钢及高速钢切削工具制造企业，于2007年7月26日在香港联合交易所上市，公司从2001年起连续8年为全国最大的高速钢生产制造企业。2江苏飞达工具集团有限公司飞达（FEIDA）45亿元高速麻花钻、电锤钻、木工用途钻头、金刚石锯片工具民营是国内最大的钻头生产企业，公司位于丹阳市后巷镇，公司拥有5500余人。主要产品包括：高速麻花钻、电锤钻、木工用途钻头、金刚石锯片工具等。3株洲钻石切削刀具股份有限公司钻石10.5亿元车削、铣削、镗削、钻削等可转位数控刀片、硬质合金孔加工刀具及工具系统。其中车削刀片占市场7%市场
25、份额民营公司位于湖南省株洲市国家级高新开发区钻石工业园内，占地225亩，主要生产各种标准和非标准的新的物理化学涂层、金属陶瓷和超硬材料等牌号的高精度车削、铣削、镗削、钻削、切断、切槽和螺纹加工的可转位数控刀片及配套的高精度刀具，同时提供各种高质量焊接刀片、机夹刀片、硬质合金孔加工刀具及工具系统。4江苏丹工实业公司 丹工8.1亿元麻花钻、木工麻花钻。其中木工麻花钻占4%市场份额民营江苏丹工实业总公司创建于1965年，1994年成立江苏丹工实业总公司，公司坐落在江苏省丹阳市后巷镇。表2 全球主要供应商序号单位名称2009年销售收入国别主营业务企业简介1山特维克120亿美元瑞典金属切割工具和刀具设备的制造以及刀具刀片和刀杆制造山特维克集团建于1862年，总部位于瑞典的山特维克市，是瑞典最大出口公司之一，集团机构遍布130个国家。成熟的品牌有山特维克可乐满、万耐特、多马等。2肯纳金属80亿美元美国硬质合金刀具生产美国肯纳金属公司创立于1938年，是世界著名的硬质合金刀具生产制造公司。肯纳金属公司位于北美金属切削业的市场第一，是欧洲及世界第二大刀具解决方案供应商，在世界上30多个国家，设有60多个子公司、分公司、附属机构和合资企业。3伊斯卡20亿美元以色列车刀、铣刀、钻头、螺纹铣刀世界著名的金属切削刀具及切削技术供应商，总部设在以色列。
