1、销售变更管理流程编号：FXDC-OP-XS002-A版号：A/0页码：第 895 页销售变更管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人一、流程概况流程目的明确规范各销售人员对于销售变更的操作流程和审核制度。流程范围从认购至产证办理的销售全过程。定义1、意向认购期：客户已签定房屋意向书并支付了意向金，但此意向金可以无理由退还的阶段。2、认购期：客户已签定房屋认购单并支付定金，但未签合同的阶段。3、合同期：客户已签定预售合同或出售合同后的阶段流程参与部门项目营销部、项目公司办公室、项目公司财务部、法务人员上游流程名称下游流程名称子流程名称项目营销策划管理流程售
2、前管理流程二、流程图三、职责3.1项目营销部3.1.1 负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更；3.1.2 负责销售变更相关文件的流转，审批；3.1.3 负责销售变更的实施与存档。3.2项目公司财务部3.2.1负责变更审核和变更购房发票。3.3项目营销部经理3.3.1负责审核客户变更资料。3.4项目公司领导3.4.1负责审批客户变更。四、工作程序4.1换房4.1.1认购期换房a) 客户提出书面申请，并提交置业顾问；b) 该客户的置业顾问对申请进行审核，并填写销售退换房审批表，若置业顾问对此事需补充说明的可以通过再增加填写客户意见处理单加以补充说明；c) 销售退换房审批表经项目营销部销控人员
3、、经理审核，项目公司法务人员审核，审核通过后报主管副总审核，项目公司财务部再办理结算审核，审核通过后报项目公司总经理审批；d) 审批后结果通知项目营销部经理，销控人员存档；e) 置业顾问通知客户完成相关换房手续：客户签定新的认购协议书，并更换财务发票。4.1.2 合同期换房a) 客户提出书面申请，并提交置业顾问；b) 该客户的置业顾问负责填写销售退换房审批表，若置业顾问对此事需补充说明的可以通过再增加填写客户意见处理单加以补充说明。同时项目营销部经理签署审核意见；c) 项目公司办公室按揭办理人员提供如下方面的专业意见： 客户按揭办理的程度 办理变更所需费用 客户办理变更需要提供的资料d) 提交
4、项目公司法务人员审核，营销主管副总审核，项目公司财务部进行结算审核，最后报项目公司总经理审批；e) 审批结果通知销控人员，并由销控人员存档；f) 若公司审核同意，则置业顾问通知客户完成相关换房手续：按揭办理人员注销原合同的登记，客户签定新房号的合同，支付相关费用，并更换财务发票。4.2退房4.2.1小定（意向认购）退房a) 客户在规定时间内提出申请，并填写意向金返还申请书和意向金返退单；b) 置业顾问签字；c) 项目营销部经理签字；d) 营销主管副总签字；e) 项目公司财务部签字；f) 项目公司总经理签字；g) 销控登记后由置业顾问通知客户签字并领取退款；4.2.2认购期、合同期退房a) 客户
5、在认购单规定的时间内提出书面申请；b) 该客户的置业顾问负责填写销售退换房审批表，若有补充说明的可以通过填写客户意见处理单加以说明；c) 项目营销部经理审核；d) 将以上文件及客户的认购单复印件、身份证复印件一起提交项目公司法务、项目公司主管副总审核，项目公司财务部进行结算审核，项目公司总经理审批。审批结果通知销控人员并由销控人员存档，并通知客户；e) 若公司同意退款，则由销控人员根据审批结果填写付款通知书；f) 付款通知书通过项目营销部、项目公司财务部、项目公司总经理审批后，置业顾问通知客户携带定单、发票、身份证至项目公司财务部领取退款。4.3客户姓名变更4.3.1认购期客户姓名变更1）客户
6、姓名变更原则：公司只允许”A客户”变更为”A客户+B客户+C客户”或“A客户+B客户变更为“A客户”或“B客户”，而不允许完全更名，即“A客户”变更为“B客户”。2）客户姓名变更程序a) 客户提交书面申请，并要求原“A客户”和新增加的“B客户”、“C客户”同时签字认可，同时提供“A客户”和“B客户”、“C客户”的亲属关系证明；b) 若“A客户+B客户”变为“A客户”或“B客户”，需要两个客户同时签字认可，并提供两客户的亲属关系证明。但“A客户”、“B客户”中为内定的客户，去掉内定申请人员的姓名，则此认购单也相应作废；c) 置业顾问填写客户意见处理单签字后，交项目公司法务审核，主管副总审核，并提
7、交项目公司财务部进行结算审核，最后由项目公司总经理进行审批；d) 审批结果通知销控人员并由销控人员存档；e) 置业顾问通知客户签属合同并同时更换财务票据。4.3.2合同期更名公司原则禁止，特殊情况按以下程序报批：a) 客户提交书面申请，并要求原“A客户”和新增加的“B客户”、“C客户”或“A客户+B客户”改为“A客户”或“B客户”时，客户需同时签字认可，同时提供“A客户”和“B客户”、“C客户”的亲属关系证明；b) 置业顾问填写客户意见处理单签字后，交项目公司领导审批；c) 项目公司办公室按揭办理人员与客户按揭银行沟通并提出书面意见，提交项目公司总经理审批；d) 项目公司法务人员、主管副总审核，项目公司财务部进行财务审核，项目公司总经理审批，审批结果通知销控人员并由销控人员存档；e) 若公司同意更名，则置业顾问通知客户重新签属合同，支付相关费用并同时更换财务票据。项目公司办公室按揭办理人员负责撤消原合同登记并撤消所有银行按揭合同。五、 支持性文件无六、 相关记录6.1 OP-QR-XS004销售退换房审批表6.2 OP-QR-XS005客户意见处理单895
