1、客户接待管理明细表副本01 项目组成员表Project Team Members一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：制作人 prepared by：审核人 reviewed by：项目经理 project manager：制作日期 data：二、项目组成员 II. Project Team Directory成员姓名Name项目角色Project Role所在部门Dept.Name职责Reponsibility项目起止日期 Data投入频度及工作量 Time联系电话Tel No.主管
2、经理Supervisor赞助人赞助签字 signature：日期 date：项目赞助人 Sponsor李四2005-7-8项目经理 project manager张三2005-7-802 项目策划/任务书（Project Plan/Charter）一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：项目编号 project code：制作人 prepared by：审核人 reviewed by：项目经理 project manager：制作日期 data：二、项目描述 II. Project Description1. 项目背景与目的（所有的项目均
3、起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）1. Project background & target (every project starts at specific business problems, and this part briefly describes these.背景： 2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）2. Project objectives (including time limit , cost objectives, deliverables and brief description of their featu
4、res)三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）III. Project milestones ( including time limit and deliverables ofproject milestones)四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）IV. Project acceptance criteria (to describe conditions underwhich the deliverables are五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件） V. Project assumptions and constraints (todescr
5、ibe the main project assumptions and the ?六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等干系人）姓名 name类别（加下拉菜单）部门职务李四项目赞助人A 国代表处代表张三项目经理总部 VIP 客户接待策划处策划经理王五项目组成员A 代表处 T 客户群客户经理赵六项目组成员总部技术服务部N 项目接口人吴丹项目组成员总部供应链N 项目接口人刘峰项目组成员总部研发N 项目接口人张芳项目组成员总部客户工程部接待经理注：以上工期及费用估算均用最可能值Note：as for the above-mentioned
6、estimated duration and cost, the most feasible value is to be adopted.03 WBS 表 Project WBS一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：T0808制作人 prepared by：张芳审核人 reviewed by：张三项目经理 project manager：张三制作日期 data：2005-7-10二、工作分解结构 II. WBS （R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通
7、知 informed； Ap-审批 to approve）分解代码 WBScode任务名称Task包含活动Activities included工时估算EstimatedTime人力资源EstimatedHR其 他 资 源 Estimatedresources费用估算estimatedcost工期Expected days张三Teammember1李四Teammember2王五Teammember3赵六Teammember4吴丹Teammember5刘峰Teammember6张芳Teammember71.1邀请客户提交邀请函给客户0.521IAPRIIII1.2安排行程232RAPASIIIA
8、S1.3与客户确认行程安排0.511IAPRIIII2.1落实资源安排我司高层接待资源121RAPASIIII2.2安排各部门座谈人员262APIIASASRI2.3确定总部可参观场所0.541APIIASASRI3.1预定后勤资源预定国际机票0.51机票 6 张1200001APIASIIIAS3.2预定酒店0.251酒店房间 6 间350001APIASIIIR3.3预定陆上交通车0.2512 辆车*7 天150001APIASIIIR3.4预定用餐0.51200001APIASIIIR3.5预定观光门票0.51门票 6 套100001APIASIIIR4.1实施考察接待启程131IASR
9、IIIAS4.2展厅、生产线、物流参观0.561ASASASIRASAS4.3实验室考察0.531IIASIIRAS4.4样板点考察141IIASRIASAS4.5系列座谈2202RASASASASASAS4.6观光121IIASIIIR4.7返程121IASRIIII5.1后续事宜跟踪座谈交流问题点落实363RASASASASASI5.2代表处主管回访0.521IRASIIII5.3代表处反馈考察效果0.511IAPRIIII5.4提交总结报告131RAPASIIIAS05 项目风险管理表Project Risk Management一、项目基本情况 I. Project Basic Inf
10、o项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：T0808制作人 prepared by：张三审核人 reviewed by：李四项目经理 project manager：张三制作日期 data：2005-7-10二、项目风险管理 II. Project Risk Management风险发生概率的判断准则 the estimation rule of risk happening probability:高风险： 60%发生风险的可能性 high risk: 60% of risk happening probability中风险： 30-60%发生
11、风险的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability低风险：30%发生防线的可能性 low risk: 30% of risk happening probability序号SequenceNO.风险描述Risk description发生概率Happeningprobability影响程度Influencedegree风险等级Risk level风险响应计划Risk response plan责任人Riskowner开放/关闭Open/closed1主要客户没有考察意愿低极大高拜访高层客户，做好关系铺垫李四OPEN2公司高层临时有其
12、他重要事宜中大高事先汇报，联系好备选高层张三OPEN3样板点临时关闭低中中提前通知样板点做好安排赵六OPEN4座谈会交流效果不佳中中中交流材料严格审核，挑选精通业务的交流人员刘峰OPEN5后勤安排出现细小失误高小中挑选经验丰富的接待人员，逐条落实后勤资源张芳OPEN6789101112131406 项目沟通计划表Project Communication Plan一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：T0808制作人 prepared by：张芳审核人 reviewed by：张三项目
13、经理 project manager：张三制作日期 data：2005-7-10二、项目沟通计划 II. Project Communication Plan利益干系人 stakeholders所需信息Info needed频率Frequency方法Means责任人OwnerSponsor 李四总体进展每日电话/EMAIL张三客户行程安排每日电话/口头王五项目核心成员关键进展每两日项目会议张芳项目所有成员总体进展每日会议纪要/状态报告张芳07 项目会议纪要Project Meeting Minutes（T 客户考察公司项目）会议纪要（2005-7-16）一、基本信息 I. Basic Info
14、会议名称Meeting Name:T 客户考察公司准备工作通报（电话会议）召集人Called By：张三会议日期Meeting Date：2005-7-16开始时间Start time：17：00会议地点Meeting Place：华为深圳总部 F4 101 室持续时间Meeting duration：1 小时 30 分钟记录人Minuted by：张芳审核人Reviewed by：张三二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）II、Meeting Objective ( to brief the meeting objective, including the expected
15、outcome )各项资源的负责人汇报资源的落实情况，以确认考察的前期准备就绪，可以进入考察实施阶段三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）III、Meeting attenders (to list the meeting attenders, and their titles or project roles)四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）IV、Materials distributed （ to list the project materials to be discussed at the meeting ）1、T 客户考察日程表；2、技术服务座谈会汇报
16、材料；3、供应链座谈汇报材料；4、研发座谈汇报材料；5、高层交流发言稿。五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）V、Speaking notes （ to note the speakers points of view, opinions and suggestions）六、会议决议（说明会议结论）VI、Meeting decisions （ to state the meeting conclusions ）考察的各项前期准备均已就绪，可以进入考察实施阶段；七、会议纪要发放范围VII、Distribution scope of meeting minutes012 项目变更管理表Pro
17、ject Change Management一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：T0808制作人 prepared by：张芳审核人 reviewed by：李四项目经理 project manager：张三制作日期 data：2005-7-22二、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）II、Previous change record ( to record each previous change circumstance of the project in ti
18、me sequence)序号Sequence NO.变更时间Change date涉及项目任务Task concerned变更要点Change to变更理由Why requested申请人Requested by审批人Approved by12005-7-16资源落实迎接客户的高层领导由王总改为张总原来安排的高层领导王总临时前往北京张三李四22005-7-19考察实施NGN 样板点讲解人员由张鹏改为李民原来安排的讲解人员由张鹏临时前往上海刘峰张三32005-7-19考察实施高层座谈的领导由王总改为张总原来安排的高层领导王总仍在北京未返张三李四三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）III
19、、Requested change ( to describe the raised change and reference )1. 申请变更的内容 1. project item requested for change客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天2. 申请变更原因 the reason of change request客户希望在香港游玩购物四、影响分析 IV、Outcome of impacts analysis受影响的基准计划Original plan affected1、进度计划2、费用计划3、资源计划是否需要成本/进度影响分析？Cost/schedul
20、e impact analysis needed? 是 YES 否 NO对成本的影响 impact on cost：客户在香港停留一天，将引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000对进度的影响 impact on schedule：客户在香港停留一天，将引起项目延迟一天完成对资源的影响 impact on resource：客户在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人员陪同变更程度分类 level of change： 高 high 中 medium 低 low若不进行变更有何影响What is the consequence if no change
21、istaken?不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求申请人签字王五申请日期2005 年 7 月 22 日五、审批结果 V、Signature of change approver审批意见同意陪同客户在香港停留一天，并由我司负责相应的后勤安排和费用。审批人签字李四日期2005-7-2210 项目总结表Project Overviews一、项目基本情况 I. Project Basic Info项目名称 project name：T 客户考察公司项目编号 project code：T0808制作人 prepared by：张三审核人 reviewed by：李四项目
22、经理 project manager：张三制作日期 data：2005-7-27二、项目完成情况总结 II、Project fulfillment sum-up1、时间总结 1、time aspect开始时间：Start date：2005-7-8计划完成日期：Expected finish date：2005-7-26实际完成日期：Actual finish date：2005-7-27时间（差异）分析 time （discrepancy） analysis：客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成2、成本总结 2、cost （discrepancy）
23、analysis：计划费用：Expected expense：￥200,000实际费用：Actual expense：￥250,000成本（差异）分析 cost（discrepancy） analysis：客户在香港停留一天，引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000.3、交付结果总结 3、deliverables aspect：计划交付结果 expect deliverables：在 2005 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心实际交付结果 actual deli
24、verables：客户与 2005 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队，一行 6 人到公司考察，考察之后经代表处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力，支持我司后续项目实施未交付结果 undeliverables：无交付结果（差异）分析 deliverables （discrepancy） analysis：不涉及三、项目经验、教训总结 III、Project experience/lessons sum-up经验：1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理；2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持；3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误；教训：客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重视，在做整个项目计划时也没有考虑进去，从而在后期发生临时变更。今后的项目前期需求分析应该更准确。签字 signature日期 date项目赞助人 project sponsor：李四2005-7-27项目经理 project manager：张三2005-7-27
