1、中国大米加工行业产销需求投资分析报告中国大米加工行业产销需求投资分析报告CONTENTS1大米行业定义与分类 32大米行业政策环境分析 4图表1：大米行业主要政策法规动向 53大米行业产业链分析 9图表2：大米行业产业链示意图 94中国大米行业领先企业 105中国大米行业五力竞争模型分析 116.2013年中国大米加工产业市场发展概况分析 15图3：2002-2013年稻米加工行业利润总额增长情况 单位：亿元 16图4：2005年、2012年我国入统稻米加工企业数量及产量对比 16图5：2005年、2012年我国稻米加工加工能力对比 单位：个 177.2013年、2014年中国大米产量及其增长
2、分析 18图6：2014年1-6月全国大米产量及其增长统计表 18图7：2014年1-6月全国大米产量分省市统计表 18图8：2004-2013年我国大米产量增长走势图 20图9：2013年我国大米产量月度增长统计分析 20图10：2013年中国大米行业产量区域集中度分析 21图11：2013年1-11月中国大米产量分省市统计 218.2014年国内外大米供需形势分析及价格走势预测 23图12：2014年国内外大米供需态势 23图13：美国芝加哥大米期货价格：美分/英担 24图14：2008-2014年中国大米现货价格：元/公斤 259.2014年中国大米十大品牌企业排名 2610.大米进出口
3、分析 32图15：2006-2012年中国大米进口数量 33图16：2006-2012年中国大米出口数量 3411.2013年中国谷物磨制行业经济运行概况分析 35图17：2009-2012年中国谷物行业产量统计分析 35图18：2013年01月-2014年03月中国谷物及谷物粉进出口额累计分析 36图19：2013年01月-2014年03月中国谷物及谷物粉进出口量累计分析 36图20：2011年-2013年中国谷物磨制总体运行概况分析 38图21：2011-2013年中国谷物磨制规模以上企业数量分析 38图22：2011-2013年谷物磨制三费占销售收入比重变化分析 39图23：201120
4、13年我国谷物磨制效益变化分析 391大米行业定义与分类1.1大米行业定义大米，是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把大米行业归入农副食品加工业（国统局代码13）中的谷物磨制（C131），其统计4级码为C1310。1.2大米行业主要产品分类中国的大米分籼米、粳米和糯米三类。籼米由籼型非糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形。根据籼米的收获季节，分为早籼米和晚籼米两种。粳米由粳性非型糯性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。根据粳米的收获季节，分为早粳米和晚粳米两种。糯米由糯性稻谷制成，乳白色，不透明，也有呈半透明，粘性大，分为籼糯米和
5、粳糯米两种：籼糯米由籼型糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形；粳米由粳性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。2大米行业政策环境分析最新政策详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国大米行业产销需求与投资预测分析报告。 免征农业税，提高农民积极性为了进一步调动农民的积极性，2005年中央一号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见要求加大农业税减免的力度，全国各省、直辖市、自治区相继宣布全部免征农业税，2005年12月第十届全国人民代表大会常务委员会通过了废止中华人民共和国农业税条例的决定。 取消粮食出口退税，控制粮食出口为应对大量出口给国内粮食供应带来的压力
6、，2007年12月财政部和国家税务总局联合公布，从2008年12月20日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口退税，共涉及84个税则。根据公告，出口退税的具体执行时间，以出口货物报关单海关注明的出口日期为准。其中，2008年3月1日以后，无论新老合同一律按调整后的退税率执行。2010年6月，财政部又发布消息，自2010年7月15日起取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内的出口退税。图表1：大米行业主要政策法规动向出台时间相关政策政策要点及分析2010年产粮大县奖励政策2010年国家继续加大产粮大县奖励力度，进一步完善奖励办法，稳步提高粮食主产区财力水平，调动其发展粮食生产的积极性。2
7、010年1月中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见重点拓展农业发展银行支农领域，大力开展农业开发和农村基础设施建设中长期政策性信贷业务；对农民增加良种补贴，扩大马铃薯补贴范围，启动青稞良种补贴，实施花生良种补贴试点；紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化。2010年2月、最低收购价政策2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高最低收购价水平。当市场价格明显高于最低收购价较多时，中央和地方储备粮可暂缓轮入，并按管理权限报批后适当延长轮换空库期。2010年7月2010年农业补贴
8、制度2010年国家继续实行种粮农民补贴，补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的农民，具体由各省级人民政府根据实际情况确定；建立和完善农资综合补贴动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循“价补统筹、动态调整、只增不减”的原则及时安排农资综合补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2010年7月取消粮食出口退税政策在取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉出口退税的基础上，进一步取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内的出口退税。 完善农业补贴制度从2004年开始，中国全面实行对种粮农民的全面补贴。目前，中国的农业补贴政策主要包括种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置
9、补贴，简称为四补贴。2009年，中央财政安排种粮农民直接补贴190亿元、农资综合补贴756亿元、良种补贴198.5亿元、农机具购置补贴130亿元，对调动农民务农种粮积极性发挥了积极作用。2010年中央财政继续实行种粮农民补贴，补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的农民，具体由各省级人民政府根据实际情况确定；建立和完善农资综合补贴动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循价补统筹、动态调整、只增不减的原则及时安排农资综合补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2011年继续实行种粮农民直接补贴，中央财政共安排粮食直补151亿元，农资综合补贴860亿元，两项补贴合计1011亿元。
10、粮食主产区实行最低收购价2004年国务院印发的关于进一步深化粮食流通体制改革的意见（国发200417号）决定，2004年全面放开粮食收购市场，积极稳妥推进粮食流通体制改革，明确转换粮食价格形成机制。一般情况下，粮食收购价格由市场供求形成，国家在充分发挥市场机制的基础上实行宏观调控。要充分发挥价格的导向作用，当粮食供求发生重大变化时，为保证市场供应、保护农民利益，必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种，在粮食主产区实行最低收购价格。2010年2月31日，为引导市场粮价平稳上升，保护农民种粮积极性，进一步促进粮食生产发展，国家决定2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高最低收购价
11、水平。经报请国务院批准，2010年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50公斤93元、97元、105元，比2009年分别提高3元、5元、10元，提高幅度分别为3.3%、5.4%、10.5%。为进一步加大对粮食生产的支持力度，增加农民种粮收入，国家决定从新粮上市起适当提高主产区2011年生产的小麦、稻谷最低收购价水平。每50公斤早籼稻（三等，下同）、中晚稻、粳稻最低收购价格分别提高到102元、107元、128元，比2010年提高9元、10元、23元，提价幅度分别为9.7%、10.3%和21.9%。提高小麦、稻谷最低收购价，将有利于补偿粮食生产成本增加，促进农民种粮收益
12、稳步增长，确保粮食生产稳定发展。3大米行业产业链分析大米行业下游消费主要表现在口粮和工业食品加工等方面。首先，口粮年均消费量超过1亿吨，约占稻米销量的85%。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费习惯和饮食结构不断调整，消费形式也将日益多元化，人均大米口粮消费总体呈稳中有降格局。但由于北方大米消费群体有扩大趋势，加之大米在酿酒以及食品等方面用量却不断提升，且饲料需求增长强劲，大米需求总量仍然稳中有升。大米的上游产业链有化肥行业、农业机械行业和农用运输车辆行业等，这些行业对大米行业的发展有着较大的影响。国民经济中许多行业都与大米行业相关，国民经济各方面的发展都会影响大米行业的发展，因此，
13、大米行业的发展依赖着国民经济的发展。图表2：大米行业产业链示意图4中国大米行业领先企业黑龙江北大荒米业集团有限公司福娃集团有限公司湖南金健米业股份有限公司湖北国宝桥米有限公司安徽家乐米业有限公司莆田市东南香米业发展有限公司中粮（江西）米业有限公司安徽省稼仙米业集团有限公司盘锦利是米业有限公司湖北梅园米业有限公司5中国大米行业五力竞争模型分析供应商议价能力分析大米行业的主要上游产业有：化肥行业、农药行业、农业机械行业、农用运输车辆行业和燃油行业等。目前中国化肥和农药供求总量基本平衡，但是天然气价格上调以及煤、电价格的调整，各种原材料价格的上涨，将推动化肥业和农药行业整体成本的上升。国家通过出口调
14、节、储备调控、协调调运、市场监管等手段将对稳定市场、稳定价格、保证市场供求总量基本平衡起重要作用。因此，从长远来看，化肥和农药涨价势在必行，大米行业对化肥行业和农药的议价能力将逐步减弱。国家鼓励和支持农用机械和农用运输车辆行业的发展，近年来，这两个行业发展迅速。由于中国稻米收割机械化率较低，且粮食运输运力不足，因此，在很长一段时间内对农用机械和农用运输车辆的需求将十分旺盛，大米行业对这两个行业的议价能力较弱。而随着国内外经济的放缓，全球对原油的消费总体呈现疲软的趋势，所以燃油价格短期内不会有太大的增幅；但是，从长期看，随着可开采原油的日益减少，全球经济的逐渐复苏，对原油需求的逐步提升将推动原油
15、价格的长期上涨，所以，燃油价格长期内将呈现上涨趋势。购买商议价能力分析大米行业的下游需求主要是口粮、工业食品、酿酒和饲料等行业。虽然中国人均大米消费有所减少，但是随着人口的持续增长，中国大米口粮消费总量整体呈上升趋势。并且近几年，随着中国工业食品、酿酒等行业持续快速的发展，对大米的需求不断增加，使大米行业掌握了更多讨价还价的筹码，在议价双方中处于有利位置。因此，中国大米行业对下游议价能力较强。行业替代品威胁分析大米是中国大部分人群的主要口粮，中国口粮消费量约占稻米销量的85%。近些年随着经济的发展，人们的饮食结构有所调整，各种西方的餐饮方式也在一定程度上影响着中国大米消费量，中国人均大米消费量
16、较前几年有所下降。虽然，西方餐饮对大米的消费构成了一定的威胁，但是，大米依然是中国居民消费的主要口粮，大米消费具有非常大的刚性，大米行业替代品威胁很小。行业潜在进入者分析一方面，从上个世纪开始，中国就开始进口泰国香米，泰国香米最早进入广东市场，拉开了大米产品的档次。由于泰国香米的品质远远高于国内普通大米，迫使湖南、江西等地大米基本退出了广东中高档大米市场。近几年，随着越南大米出口的迅速发展，越南大米开始抢占中国部分中高端大米市场。但是从长远来看，中国大米进出口总量不超过100万吨，而中国大米需求量超过1亿吨，中国大米基本属于自给自足型，国外大米在短期内很难对国产大米产生威胁。另一方面，近年来，
17、国外企业开始进入中国粮食流通领域，并逐步控制了中国食用油市场，而大米市场很可能是外资企业接下来重点开拓的市场，如果国内企业不认真对待，将会在竞争中败下阵来。行业现有企业竞争分析近年来，中国大米行业迅速成长，年增长率超过25%，已经发展成为一个竞争性的行业。中小企业市场份额市场份额由2000年85%市场份额降到不足20%；规模以上大米加工企业产量由2000年1500万吨增长到2011年9777万吨，年均增长18.6%，尤其是最近两年规模以上企业保持30%以上年度增长率。规模以上产品市场价值由2000年26亿元增长到2010年3546亿元，增长超过135倍，复合年均增长率达到26.5%。规模以上大
18、米加工行业成为中国农副食品加工发展最为迅速的行业之一，尤其是最近两年中粮、益海、中储粮大举进入中国大米加工行业，使得大米加工行业竞争变得异常激烈，带来连续两年稻强米弱市场格局，不少中小大米加工企业陷入困境。而且龙头企业之间竞争愈加激烈。自2008年以来，无论是原粮收购、产业布局，还是产业链的延伸、品牌的竞争等，国内大米龙头企业竞争都愈加激烈，且这种格局预计还将延续，几年后大米加工行业将逐渐形成益海、中粮、中储粮、北大荒四足鼎立的局面。6.2013年中国大米加工产业市场发展概况分析民以食为天。稻米是全球一半以上人口的主食，仅在亚洲就有20亿居民从稻米中摄取60%-70%的热量。2004年联合国提
19、出了“稻米就是生命”的口号，希望通过发展稻谷种植解决世界粮食安全问题、消除贫困和维持社会稳定。2015年世界人均大米消耗量预计为67千克，发展中国家人均消耗量预计为80千克。2020年世界大米需求量将增加32%，即增加12,200万吨，大米总产量将达到50,000万吨左右。我国是稻谷生产和消费大国。我国稻米产量位居世界第一，13亿人口中更是有7亿人以大米为主食。稻谷是我国播种面积最大、单产最高、总产最多、稳定性最好的农产品品种，在粮食生产和消费中历来处于主导地位。2013年我国稻谷总产量约为20,329万吨，预计到2020年为20,700万吨。我国对稻米及相关产品消费需求逐步增加，消费层次水平
20、不断升级。不断发展稻米加工，满足城乡居民消费结构升级的需要，提高稻米加工业的水平是一个永恒的主题。稻米加工是粮食产业链的重要组成部分，是国家粮食安全保障体系中不可缺少的环节。稻米加工业既是传统产业，又是朝阳产业，无论未来的科学技术如何先进，都不可能取消稻米加工业，而只能促进其提高和发展。而作为世界上消费最多的粮食之一，更是使得其具有十分强的刚性需求，加之粮食储备制度，使得稻米加工行业还具有一般行业没有的稳定性。进入新世纪以来，我国稻米加工行业进入快速发展的时期，行业企业利润持续增长，入统稻米加工企业的利润总额及增长率如下图所示：图3：2002-2013年稻米加工行业利润总额增长情况 单位：亿元
21、资料来源：粮油加工业统计资料（国家粮食局流通与科技发展司）2012年全国入统稻米加工企业数量由2005年的7,260个增加到9,788个，增幅34.82%。同时，资产总额由2005年的432亿元，壮大到2012年的2,149亿元，增幅3.97倍。2005年和2012年我国入统稻米加工企业数量及产量等情况如下表所示：图4：2005年、2012年我国入统稻米加工企业数量及产量对比 资料来源：粮油加工业统计资料（国家粮食局流通与科技发展司）在生产规模持续扩大的同时，稻米加工企业日趋机械化、集约化、大型化。2012年全国稻米加工企业中，日处理稻谷能力小于100吨的小型企业由2005年的5,949个减少
22、到5,156个，减幅13.33%；而日处理稻谷在400吨及以上的特大型企业由2005年的77个增加到2012年的386个，增长401.30%。图5：2005年、2012年我国稻米加工加工能力对比 单位：个稻米加工行业机械化、集约化、大型化的发展趋势，大大提升了对碾米机械的需求，为碾米机械单机及成套设备的发展带来了巨大的发展机遇。7.2013年、2014年中国大米产量及其增长分析2014年6月全国大米产量为11,927,272.23吨，同比增长8.99%，2014年1-6月全国大米产量为60,210,010.63吨，同比增长8.97%。图6：2014年1-6月全国大米产量及其增长统计表产品201
23、4年6月本月产量本月止累计本月同比增长(%)本月止累计同比增长(%)大米(吨)11,927,272.2360,210,010.638.998.97图7：2014年1-6月全国大米产量分省市统计表省市6月产量（吨）1-6月止累计（吨）6月同比增长(%)1-6月止累计同比增长(%)全国11,927,272.2360,210,010.638.998.97北京2,029.0015,372.002.7910.52天津5,431.1323,189.4178.7927.72河北7,136.0031,563.0011.99-23.27山西-1-66.67内蒙古82,098.20367,991.7017.422
24、0.49辽宁667,444.393,657,461.018.399.49吉林804,465.925,534,523.04-3.484.15黑龙江1,538,306.306,636,595.90-6.48-9.5上海8,799.0065,491.0035.0226.29江苏797,851.074,382,825.408.1613.36浙江77,518.05375,336.7017.417.49安徽1,506,626.978,238,175.149.748.86福建162,045.89963,746.4913.7310.06江西629,372.893,599,458.8415.1917.97山东4
25、9,101.00253,368.1041.616.61河南456,835.332,620,334.6611.2410.2湖北2,726,599.4711,420,912.1214.2912.35湖南1,177,668.645,417,204.2111.9513.61广东117,348.91456,082.6132.3125.16广西227,716.081,225,866.7116.4916.73海南8875,029.00130.9997.76重庆115,302.65626,882.4925.1923.61四川514,649.643,077,277.7323.1118.03贵州76,641.70
26、450,810.07-13.21-1.47云南13,897.0069,982.0048.7916.33西藏-陕西72,777.00319,882.0054.2540.57甘肃-青海-宁夏73,042.00300,760.3031.0416.47新疆15,681.0073,888.00-10.0517.672013年我国大米产量分析及区域分布统计数据显示：2013年1-12月，我国累计生产大米11768.8万吨,与2012年同期相比增长9.28%。图8：2004-2013年我国大米产量增长走势图数据来源：国家统计局12月当月，我国大米为212.02万吨，同比减少3.67%。图9：2013年我国大
27、米产量月度增长统计分析我国大米行业产量区域集中度非常高，据2013年统计数据显示，我国大米产量主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量分别占同期全国总产量的33.9%、27.7%、27.6%。图10：2013年中国大米行业产量区域集中度分析 2013年1-11月全国大米累计总产量104,441,400吨，同比增长9.47%。11月当月大米产量12,169,157吨，同比增长4.6%。图11：2013年1-11月中国大米产量分省市统计地区大米(吨)11月产量1-11月止累计11月同比增长(%)累计同比增长(%)全国12,169,157104,441,4004.69.47北京1,98525,832
28、-18.14-11.32天津2,99935,432-43.15-43.11河北9,88477,088103.6319.85山西-450-83.17内蒙古69,291645,5059.014.8辽宁589,7925,815,78118.3910.88吉林892,7909,224,971-20.960.07黑龙江2,088,15514,328,546-14.2511.13上海15,733115,63870.36-32.51江苏784,1507,142,0229.859.54浙江56,176525,0031.8711.88安徽1,487,95013,556,61112.887.72福建142,947
29、1,642,89611.2811.32江西500,1225,394,294-8.887.9山东56,443431,31226.6334.71河南573,7174,819,45112.9114.84湖北2,402,28219,538,47628.2117.02湖南1,295,48210,528,2855.011.51广东133,161799,77966.6720.75广西255,8051,939,13714.575.8海南1,0206,549-6.16-48.29重庆151,5141,056,6783.455.5四川457,2754,853,1355.1711.15贵州47,996716,535-5.4938.21云南15,349115,61913.15-21.14西藏-陕西59,495473,91617.0317.94甘肃-青海-宁夏65,701520,08636.5523.67新疆11,945112,3746.433.38.2014年国内外大米供需形势分析及价格走势预测2014年3月美国农业部发布的农产品报告显示：2013/14年度全球大米产量为474.76百万吨，相比2月的
