1、供应链管理最新技术论坛供应链管理最新技术论坛会议主题：专场报告会供应链管理最新技术论坛主持人：香港生产力促进局总裁杨国强发言人：美国物流协会执委托马斯福瑞斯伯克利咨询公司首席执行官霁虹桑德森会议时间：2004年12月12日下午2：00会议地点：五洲宾馆A座二楼长江厅会议内容记录如下：主持人（杨国强）：女士们、先生们、下午好！我建议开始我们的这一场会议。我们现在已经晚了25分钟了。我想说，我希望我们的演讲者加快他们演讲速度，然后在四点一刻的时间结束这次会议这是我们原来的安排，女士们先生们再次祝大家下午好！这对于我来说是非常大的挑战，杨先生来自于香港，我今天的作用非常简单，是三方面的工作，就是请大
2、家在吃饱了午饭以后，能够保持清醒地头脑，同时我们中午还有一个主题演讲，大家都很累了。第二个任务对我来说，向大家介绍我的两位著名的演讲者。他们主要是向大家介绍一下“IT”技术在物流管理中的作用。显然我也有一个责任，就是要向大家简单介绍一下我们今天讲的这个题目。这的确来说是非常好的任务。我首先很荣幸地向大家介绍这些著名的演讲者。第一位是我们托马斯福瑞斯先生，他向大家介绍的题是技术与供应链管理相关的议题是；然后是霁虹桑德森教授，她是第二名演讲者，她大家介绍一些具体的IT技术运用于供应链管理方面的内容。然后我们可能会邀请大家提问，如果我们的问题非常容易的话，我会试图回答，问题很难的话我请两位演讲者回答
3、。首先我想说，如果你走错了房间的话你可以出去。那么我们这一个会议的讨论的题目就是技术供应链管理的最新技术和物流中使用的这些技术，如果不是你关心议题的话，你可以离开这个房间，如果大家关心这个议题的话，我欢迎大家加入我们的这个会议中来，那么首先请托马斯福瑞斯先生，他是坐在中间的。他是一个管理咨询顾问，他对供应链和物流管理非常有经验了。根据我的提纲的话，他在过去27年里，是一个CLEM，参与了美国物流管理理事会，因此对我们来说这个题目非常有意义的。因为我们一直致力于好讨论物流的这个问题。我们通过我们的咨询咨询讨论物流管理。我们的第二位演讲者是我能说是霁虹桑德森女士还是霁虹桑德森教授。她是一位教师也是
4、一位顾问。她非常关注与在中国高新技术产业市场方面的机会。她在嘉州伯克利大学任职。她是伯克利咨询公司的助教，我们看到，我们越来越多的听众进来了，我们有很多空的座位请大家就坐，如果大家坐好的话我们就开始了。好的，我想非常简单地向大家介绍一下物流管理的问题，女士们、先生们！你们刚才在隔壁听到了卡洛斯先生所讲的主题，他向大家介绍了“物流产业的作用和物流产业在中国的地位”。我现在向大家介绍“物流”这个题目，在我们组织这次会议的过程中间，也需要我们物流管理的技能，我们需要进一步的分析。如果任何一个人关注与物流管理的话，我们可以考虑一下如何来通过物流管理来管理好我们的会议，我想进一步回到我们今天的这个议题，
5、我们今天下午的议题就是要向大家介绍一下“中国的物流管理”我想我们有这样一些总结，首先，物流的确在中国是一个新兴的行当，对我们来说还是有一些困难，来对这个主题进行一些定义，因为他是一个不断发展的产业。物流产业的作用是在不断发展的，这是随着中国的产业结构和中国经济的发展而发展的。因此在中国呢，我们有一个值得关注的一点。因为在过去的几年里面，你们可能看到了我们的制造产业的行为迅速地发展了。那么全球的制造业也在重组，它现在已经受到中国或者华南地区，或者珠江三角洲地区。是全球制造工厂这样的一个概念，的确是一个古老的概念，因为“中国华南制造”的产品销售到全球了。那么在珠三角地区，如果大家有不熟悉这个地区的
6、人的话，我想向他介绍一下，珠三角地区占到中国GDP的39，或者说他基本上占到中国经济的50左右，那么就它的对外贸易来说，这个地区，大概占到中国出口外贸总量35左右，这个的确非常重要的地区。如果你们要加上香港地区，把它作为珠三角地区的一个地区地区的话，我想这个数据会进一步的增加。因此我们的关注点就是这个地区的制造业非常集中。那么全球的物流业来说，我们谈到了物流业的挑战和机遇，谈到了制造业的高度集中在全球出现了。这是在人类历史上制造业头一次出现这么大量的集中，那么它对你们来说意味着什么？意味着什么样的机遇和挑战？显然，在今天这样一个会议里面，我们面临了一个挑战就是你们如何应对或者处理这样一个高度集
7、中的制造业。那么其中的一个方式，就是我们要看看世界各地的经验。看看在全球其他地方人们是怎么做的。如果全球的相对平衡来说的话，对我们来说肯定会容易一些，我们看到有一些技术，我们很容易进行技术交流，我们很容易的在当地找到我们的技术供应商，但是如果把我们的商业加工运作模式和技术结合起来的话。我们都会谈到一个物流的问题。那么现在，中国的确碰到一个非常独特的现象。我们在这个地方，有着很多的制造业提供产品，他们的制造业都集中在一个三角洲地区，这个现象非常独特。你们不可能找不到一个现成的答案，我们可以在中国这么干，这对于我们来说的确是一个挑战。对我们来说，我们能看到的一个机遇就是，公共支持设施，或者是对于政
8、府来说，有着非常大的机遇，它能够改善这个地区的基础设施。如果没有政府的参与，那么这样一个物流就不可能发生。没有这样一个集中的活动，这些事情都不可能发生，因此对于来自于政府的代表，我想告诉他们，现在是政府的一个机遇，应该进一步改善基础设施，因为你们是提供基础设施的管理者。只有提供了基础设施，你们才能够为物流的发展提供机遇。那么我的第二个观点就是，技术的作用，技术在物流中的作用。因为，物流并不是一个服务业但是他的确是一个服务业。因为大家可以看到，刚才卡洛斯先生讲了，他介绍了技术对生产所产生的作用。那么你可以看到同样的现象，如果你看看我们的制造业，大家都知道，珠三角地区是全球的制造业中心，在制造业中
9、间，一个非常重要的提升生产力一个手段就是我们愿意安装、设计、调试更多新的设备，无论你是在一个参观还是在银行，还是在服务业旅游业或者你是一个会计或者一个律师你分析你每天所做的事情，你看到你在处理信息，如果你能够理解信息在服务中的作用，尤其是在物流服务业中的作用，你就能够看到物流业所发挥的作用，他们现在很愿意通过发展来实施或者运用一些新的技术。你们不断对你们的工厂和设备进行投资，同时你们也愿意处理一些信息，你们对信息技术也进行投资，我个人，在信息业里面工作了30多年。我想过去的十年里，我们的信息技术就是要不断地获取信息，如果我们不能够获取正确的信息，如果不能够及时获取正确的信息，以合适的方式获得信
10、息，我们就不能够处理信息。因为我们所有的处理都与信息处理相关。因此这就是我的引言或者导论了，我们的两位专家是信息技术的专家，他们会向大家介绍一下信息技术对供应链和物流业的作用。那么现在由托马斯福瑞斯先生先做演讲。托马斯福瑞斯：对不起，我们碰到了一个技术问题。这的确是另外一个后勤的问题，他都和技术相关，SKK已经向我们介绍了这一点，我向大家介绍一个物流的方向问题，我想大家介绍一下设计的标准，方向这方面的问题，我想向大家介绍的主要内容是：首先就向大家介绍一些我们的RFID，我们谈到RFID的承诺，他是一个目前热烈讨论的问题。我还想向大家介绍一下目前信息和信息所带来的挑战。他对我们的时间和我们的库存
11、带来的挑战，然后我想向大家介绍一下，我们不断地改善我们的技术和相关的技术的精确性。刚才杨先生讲了技术的重要性，那么技术他不能够很好地回报我们生产的话，那么他就是没有意义的末。因为技术必须有它的价值，然后我们需要一个非常重要的需求就是说我们要把技术用好的话我们需要人，需要人力资源，然后我想最后总结一下。向大家介绍“COM”和“CNM”在中国的作用。从而来向大家提一些建议，这就是我想大家介绍的内容。那么，RFID是我们把它作为一个新的解决方案，完全是一个新的技术，他已经存在了好多几年了，使得他不同的使得他成为一个新技术的原因就是在于他使得我们的成本降低，那么RFID的驱动力是什么，人们已经指出两点
12、，第一个就是沃尔玛公司，他在全球有数千万个供应商，但是更大的驱动力就是美国的国防部，美国国防部明年要花四十亿美元，他是对RFID最需求的客户，他的确来促使我们RFID不仅仅服务于广泛的消费品，同时也为制造业用于元器件和原材料的公营，他不仅是沃尔玛需要的东西，还有很多其他企业都需要处理这些问题，国防部也需要处理这些问题。我们以一种被动的标签，他不仅是信息，实际上他也是一种能力。使我们能够获得产品相关的信息，因为，这样一个标签，他里面携带的一系列的信号，我待会向大家继续介绍这个问题。为什么要RFID对我们来说有什么样的机遇还有什么样的利润呢？它的机遇是非常大的，他必须要精确处理信息，同时我们一个机
13、遇就是通过获得这样一个信息，我们有着共同的机遇。事实上，通过这样一个技术，我们可以在供应链各个环节都能够分享到这个信息。如果潜在的话我们就可以尽可能减少我们的瓶颈，我们可以降低我们的库存，从而能够增强我们的供应链的安全。但是，这不仅是RFID这是一种合作这是信息的相互分享，RFID只是一个载体，使我们能够进行信息分享，考虑到中国是一个巨大出口国，同时呢，也在大量进口着原材料。在全球范围内，原材料的进行自由流动对我们来说非常重要，而且从物流方面来说也是非常重要的，对全球来说也是这样的。一个非常典型的跨境运输需要我们提供3500份文件，涉及到大量的上百份的法律文件，我们通过做这样工作，才能使货物从
14、一个国家，运到另外一个国家，我们定期要做这样的工作。这是一个非常复杂的内容。我们如何使这个复杂的事情简单化，或者更有效，我们需要技术。安全问题也是一个非常重要的问题，在美国来说，安全问题是越来越紧迫，而且呢他对我们要求也越来越严重，我们需要把信息进行有效的交换，这越来越重要。同时对我们来说，通过我们的研发，我们要把我们的信息和技术，更多地交流起来。同时我们要通过这样一种技术，可以使我们在不打开集装箱的情况下了解集装箱里面装的什么东西，而且在事前就能够了解集装箱里装着什么样的货物。但是还有一个缺陷就是说，RFID还缺乏一种标准，这就是为什么沃尔玛需要RFID，为什么国防部需要RFID还涉及到成本
15、的问题。我们最近的一个研究表明了这样一个事实，那就是40的答卷人指出，这种被动性的标识非常高。使得他经济上不可行，经济上使用RFID不可行，同样的研究有表明一个普通的、或者积极的标签成本也非常高，同时我们50的回答者说他们不知道这样一种标签能给他们带来什么样的成本增加。因此，现在我们有这样的一个困难就是人们不知道到底有一些什么样的成本效益比。为了节约大家的时间，我想放得快一点，我想说实际上我们的确要使RFID从经济上是可行的，我们必须要有投资回报，否则的话我们很难对这项工作提出合理的要求。对于我们的库存来说，库存本身不是一件坏事，很多人通过库存解决或者掩盖事实上产生的问题，他们通过预测来进行库
16、存，这也是一个合作方面的问题。这些问题就是说，如果没有一个良好的信息交流，你必须要保持大量的库存，库存是非常贵。那么我们如果能够降低库存，我们就能够降低我们的成本。如果我们的能够把这个库存的量能够降低的话，我就能够降低我们的成本。这也是使我们能够获得更好的回报，因此，信息是非常好的。信息的需求信息的共享以及信息的统一性是非常重要的。如果我们只谈到了信息那是不够的，也是不及时的。我们看到这些词如果是“RFID”、库存的精确性，或者TOC或者这些的概念，他们都有一些共同点，他们信息系统都有一些共同点，他们的共同点就是我们需要这样一些信息。我们要保持信息的精确性，如果我们的库存的信息不足够。将会使得
17、我们的实施计划失败。或者呢，使得我们所有的原来的操作系统都瘫痪。如果我们信息不精确，如果说这些不精确的信息不能够纠正的话，就会得我们所有RFID安装者或者使用者失败。那么这种信息精确性需要我们开放的、真实的和精确的信息。我们需要一种信任，你们如何能够公开地、或者坦诚的交换信息，这需要我们相关的信任这也是一种控制的问题，这也是我们供应商的目标。有一天，我们的客户有一天可能成为我们的竞争者，因此我们需要控制，很多人都认为信息控制应该得以实施，但实际上，在供应链里面他是不断变化的，如果你不交换信息的话，如果你不能够使得整条供应链或者价值链更加有价值的话，你就不能够在竞争中获得胜利。因此在这个方面我们
18、的确需要合作，目标对我们来说，每一个人都可能会认为，我们的目标是相同的。但实际上是不一样的，他需要我们不同供应链的环节进行合作、进行交流和协调，他需要我们相互信任来实施同样的目标，RFID没有这样一种共同目标的话就会失败。我想我们如果能够愿意降低我们的库存量的话，那我们就必须有信心，必须有信心我们的供应商会给我们提供可靠的信息。那么这就使得我们要想到信息系统我们刚才已经谈到了，我们应该建立起一种信任的关系，中国现在面临的挑战就是我们没有足够的基础设施，我们的公路或者我们的铁路很多，但是我们就很多的信息技术，我们都谈到了RFID，但是我们不能够把信息技术用到实际中去，那RFID就是一种童话，我们
19、要必须考虑到技术投资汇报问题，如果技术没有作用的话，那么人们就不会对它进行投资，同时这也是一个多种供应链的一个问题。我刚才已经讲了，某一天，一个人会是你的客户，那么几天之后他可能会成为你的竞争者。因此对我们来说，我们需要一个供应链的碗，我们需要不同的供应链从而来处理不同的情况，意味着我们必须互相信任的合作，我们降低我们的库存，所有这些内容，都要求我们不断地监控或者衡量我们的进展。因为，当你在玩一个游戏或者从事一场运动的时候，你必须踢进球。你没有踢进球的话你就没有任何作用了。没有一个衡量指标、没有一个衡量物流指标的话，我们就不知道我们从事什么样的工作了，另外，还有一个目标就是像大家参加这样的论坛
20、的话，那么很多人都会跟你说你应该怎么做，或者到底做什么。其实现实是不一样，现实当中也很多的工作要做，研究关于供应链的问题，其实很多理论并没有很好地运用到现实当中，那么他们有人谈论沃尔玛，谈论它的计算机技术的运用，也谈到戴尔公司，他们认为他们的技术运用是成功的，的确现实情况是很少有这种供应链管理上的成功的例子。所以说，我们如果要实现供应链管理的成功，必须要做很多的工作，而且你一旦购买新技术以后，你必须要有投资的回报。更重点的一点就是技术合作也包括。以及相互之间共同的协助都需要“人”。也就是说需要人力，人的这种技能，那么中国一方面面临基础设施的挑战，同时他在IT技术上也面临着一些挑战。那么另外中国
21、的人力资源上也有挑战。那么人的能力，远远要超过它的重要性、远远要超过其他各方面的重要性。而在中国这个情况更是这样。我并没有说中国缺乏战略性的物流管理者。而不是说中国必须要实现“一蹴而就”成为一流的战略性的管理者，而需要在这个物流的流程当中各个方面，需要有熟练技术的管理人员包括运输等等，这方面的技能有待于开放，最后我想谈最后一点。我想说的是专业性的知识，很多的机构包括盈利和非盈利的机构都是愿意共享他们的一些新的技术。那么，刚才我的一位同事也参加的中国的圆桌会，这个圆桌会是关于物流技术的圆桌会，这个园桌会在行业当中全球很重要的论坛，这个领域这个圆桌会包括加洲大学伯克利分校在技术有长足的进步，这个技
22、术有待于在各个使用之间进行分享。在1月1日的时候，我们将会有新的负责物流方面的机构，那么我觉得未来我们更应该意识到技术在物流当中的重要性。我们讨论的物流不仅仅是在供应链的管理上，还包括很多微观包括火车和卡车的管理安排等等。所以说，物流方面的需要技术和知识，需要各个方面相关方面来共享，CLM对物流的技术贡献很大，加入CLM有很大的益处，大家也可以到我们的网站上去看一看，另外我们还向很多学生提供机会，包括提供奖学金、包括论文奖金等等，另外我们还有其他的一些未来可能提供的各种优惠或者说回报。当然我在这儿并不是为我们CLM做什么广告，因为大家都认识到技术是很重要的。仅从技术的角度出发，觉得CLM大有可
23、为。主持人：非常感谢托马斯福瑞斯先生你的介绍。从这个学术的角度来研究这个物流问题。对各位也许对“RFID”可能是第一次知道，“RFID”是指无线电频率，而“ID”也就是无线视频技术。那么下面我就想请霁虹桑德森女士更进一步介绍无线技术。霁虹桑德森：下午好！女士们、先生们！我非常高兴能够参加这次论坛。看到许多的老朋友和新朋友见面。我非常感博鳌亚洲论坛和深圳市政府各位官员，还有深圳商报给我们提供这样机会来方向分享我们的知识，我的一些好朋友建议，我用中文来进行演讲，我想这是很好的建议。我会用中文来演讲。因为这个RFID是必须先进的技术，可能很多的中文的术语，我不一定讲得很地道，特别有时候我在说话的时候
24、会“主谓颠倒”，希望大家谅解！我们今天讲的内容是，关于RFID对全球竞争格局的影响，实际上这个对竞争环境已经是很长的历史了，我们想，可能大多数人都知道。在第二次世界大战的时候RFID，实际上是被用来识别盟友和敌人的战机。就像我们在60年前见到RFID对于竞争如此的强烈的影响。那样实际上今天RFID就高尖的技术，已经正在影响我们整个全球竞争新的一个格局。而且这个影响也许是在我们所设想，或者是我们可以想到之外的。在我继续演讲的议程之前，我想与大家分享两个真实的案例，是我的两个，是我们不和别人共同做的，是关于技术的领域里面所运用的时候产产生的影响，我们来看一看，“将森将森因”（英文）“”这个虚线我们
25、想是一个信息流，实线是物流，从直观地看这个“将森将森（英文）”是物流，在整个的环节里面是每一个环节是独立和分开的，而沃尔玛是一体的。那么，这是比较直观的。同时你可以直观地看到，沃尔玛实际上从工厂到客户之间的环节非常少，从三个环节逐渐减少到15，只有2个环节，也就是说，从工厂到商店，这是我们直接可以看到，还有什么不同呢？首先，我们讲这两个的系统是不同的，一是“（英文）”、一个“（英文）”，另外一个就是信息的连接，一个是点对点，另外一个是完全的一体化，再一个就是运输，一个是有第三方的物流参与，另一个是自己拥有的。这个是对信息的传输是用传真、电话、纸张，另外是用卫星、电视、网络内部员工之间的信息流畅
26、一个是用固定电话、另一个是用无线电话，是可移动的电脑。时间一个是120天，一个是两天。D.C是指安全库存一个是40天，另一个是零。再一个它的一个预测，一个是平均60的出错率和5的出错率。还有更多的数据，告诉我们背后一个什么样的故事。也就是“将森和将森（英文）”和另一个系统是低价值的，而沃尔玛完全一体化的形式的话，他带来的是高效益和高的效率。我们就会问，也就是说，现代先进的技术不是会给你带来竞争优势？是的，我们看到这两个案例以后是非常简单、快速的。以后，我想我们就要我们开拓我们的视野来思考一个问题，如果高科技、高尖端的科技能够带来竞争优势，那么他给竞争的环境和竞争的市场的改变和影响是什么样的？大
27、家愿意知道吗？我想这就是我们今天要讲的议题围绕着这四点，一个是高科技在里面的演变。另一个是RFID的目的是什么？他能够带来什么样的竞争格局？首先，我们看看高科技的演变。这是一个很简单的一个图式，从很早以前用手记录数据到70年代的条形码的出现。再到今天有可能RFID的应用。能不能看见，他们有些什么样的特征？就从这个简单的图上，我说至少有三个方面的特征，一个就是在整个演变过程中，数据的密度和传输的速度是非常的快速增加了；第二个特征是技术在每一个演变的环节里面，实际上它刚刚开始的时候，这个技术并不好。甚至不如以前的；第三个特征也就是说，每一个技术发展的演变的周期变得越来越短，而且发展的速度越来越快。
28、那么，你可能会问到底这个RFID今后会有多少年的历史？我们知道（英文）有30年了，RFID有多少年，由于时间关系，我就不多讲了。这个左上方的是一个样板。我这里有一个样板。大家可以传看一下，这是在美国的一间公司做的。老板说，你千万不要带到中国去，下面看到的小到头发一样是“亿他其（英文）”，它的成本是可以降到5分美元。RFID在这个操作里面是一个简单的示意图，实际上，你比如说，这个货物在整个的运输的过程中有一个感应器，他可以货物通过的时候，感应器就会把数据传输到这个电脑系统里面去，这是一个很简单的概念。我们就会问现在的RFID，实际上刚刚生命周期的扩开始，那么，这个技术的到来，实际上这个技术已经有
29、60多年的历史了，但是这个应用技术刚刚到来，他到底在我们身边的目的是什么？作为企业家来讲，我想在座有多少位企业家，或者是企业界的。制造业、第三方都可以。请大家举手。如果我是在想，如果从企业家角度来讲，从刚才的案例里面，我们已经在思考这个问题RFID，也许它的目的就是要提高客户的价值，我相信是这样的，我们就会问，到底这个客户价值是一个什么问题？有没有人愿意举一个例子。你自己可能就是一个客户，你自己的价值都获得了吗？我觉得有很多客户的价值是没有实现的。比如说可获得性。现在实际上，整个的业界他们聚焦的点，是在沃尔玛或者是国美商场，我要货架的货物是不是有这个可获得行，我想这个是没有问题的，但是大多数的
30、企业家他忘记了，来没有想过客户自己也需要自己的货架上，任何时候都是可取的，他想要的东西，他可以拿到“森林意思（英文）”，也许一个母亲在早上送孩子上学之前，要做早餐时，把冰箱打开发现里面的东西都没有了。也许一个政府的官员，正好要把他写好得报告，要打印，发现墨盒没有油墨了？这些都是我们客户的价值有没有完全体现。另外还有一个精确性，由于信息的精确性或者是由于信息的精确性的误导，使得有的病人吃了药之后就死亡了。他可能自身需要低的价值，高的质量的产品，这些都是客户价值。这些都是没有实现的。我们就希望RFID也许就能解决这些问题，带来完整的客户价值。同时增进国际间的合作与交流，既然有合作和交流，当然也有竞
31、争，竞争就会围绕着这个客户价值竞争，也就是说按，实际上RFID带给我们新的竞争格局，下面我们专门谈一下新的竞争格局是什么样的格局？我们说，是从微观到宏观的大面积的影响。你比如说，从一开始关注于技术、产品、服务等等这种竞争上升到程序、结构的竞争。然后再上升到企业层次的竞争、产业以及生态环境的竞争。最后是国际级别上的竞争，这个说起来很空，到底这样一种竞争的改变有什么样的特征？我想这种特征至少有十点以上，但是因为时间关系，我就举四个方面的例子，一个就是价值链的一体化，所带来的要求完整的解决方案。什么意思？比如说在旧的时代，用纸写的时候，实际上从工厂到消费者之间是没有信息流的，是独立的。有了条形码以后
32、，这个信息流改进了，但是只是从零售业到工厂这一段得到改进。但是客户是被排在外面的。我们在有了RFID之后，工厂和零售业原来所有的信息系统会完全地融入一体。同时客户的信息会被邀请加入到这个整体里面，也就是说，从此以来，第一次人类将作为一份子加入了这个系统。我们今天讲这个工厂到零售商到配送中心，但是我们从来没有想到每个人都会是这个系统的一分子，也就是说，你的信息，同时在工厂和零售业都会及时出现，这个到底是什么意思。我们来看看这一个例子，如果说一个客户，他到了零售店以后，发现他想要的东西没有了，我们想，这个时候零售店和客户，他们的价值是受到损失。但是，同时工厂的价值也受到损失。因为他不能及时地生产，也不能派送。所以我们会有这样一个公式，就是说这样的一体化它的意义在于，工厂的价值的损失等于零售业价值的损失，等于客户价值的损失。那么，这个公式进一步的意义，在我们看到他这个价值是等值的。但是，他们在整个系统里面的作用是不是也是等值的呢？是怎么样一种分配呢？工厂将会拥有产品，零售业未来将会是一个现代的数据中心，而客户本身就会整个的价值链或者是供应链、创造价值的源泉。我想如
