1、自行车生产销售行业市场分析报告2021年自行车生产销售行业市场分析报告2021年8月（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册；负责产品质量安全监督
2、管理，管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，指导工业产品生产许可管理，负责纤维质量监督工作等。商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查
3、，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作等。海关总署负责全国海关工作，拟订海关工作政策，起草相关法律法规草案，制定海关规划、部门规章、相关技术规范；负责海关监管工作；负责进出口关税及其他税费征收管理；负责进出口商品法定检验；负责国家进出口货物贸易等海关统计等。2、行业自律组织行业自律组织主要是中国自行车协会和中国机电产品进出口商会。中国自行车协会成立于1985年，是中国自行车行业的全国性组织，由自行车、电动自行车及其零部件生产企业以及与其相关的生产、商贸企业、科研、教学单位和地方性协会自愿组成。协会受国务院国有资产监督管理委员会、中国轻工业联合会和民政
4、部的业务指导和管理。中国机电产品进出口商会成立于1988年，是从事机电产品生产和进出口贸易及相关活动的各种经济类型组织自愿结成的行业性、全国性和非营利性的社会组织。作为我国机电产品进出口行业唯一的全国性商会。机电商会下设22个行业分会，其中中国机电产品进出口商会自行车分会（以下简称“自行车分会”）是经政府有关部门批准，在机电商会领导下，由在中国境内依法登记注册，从事相关产品生产、进出口贸易、科研或相关活动的机电商会会员组成的全国性行业组织。自行车分会的主要职责是加强对自行车相关产品进出口业务的协调和服务，制定行业规范，加强行业自律，发挥行业整体优势，增强在国际市场上的竞争力，促进会员企业间的联
5、系与协作，并在政府和企业之间发挥桥梁和纽带作用，维护正常的进出口经营秩序，维护国家利益和会员企业的合法权益，促进进出口贸易的健康发展。3、行业主要法律法规及政策在全社会积极倡导绿色出行、减少碳排放的趋势下，发展自行车制造行业符合我国国情。十八届五中全会提出“推进交通运输低碳发展，鼓励自行车绿色出行”，行业将迎来新的历史发展机遇。为此，国家出台了一系列产业政策以支持自行车行业的发展，同时颁布了相关法律法规对其进行规范。（1）主要法律法规目前，我国已发布的自行车行业相关的法律法规主要有中华人民共和国道路交通安全法，其对自行车的生产、销售、通行等方面进行规定，以保障道路交通安全有序，保护道路交通参与
6、者的合法权益。自行车产品生产属于工业范畴，适用国家对生产制造行业的相关法律法规；自行车产品生产和销售应遵循中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等。序号政策名称发布时间发布单位涉及内容1中华人民共和国道路交通安全法2011年4月全国人大常委会依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。依法应当登记的非机动车的种类，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况规定。非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。2中华人民共和国消费者权益保护法2014年3月全国人大常委会（1）经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量
7、、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。（2）经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限；但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵，且存在该瑕疵不违反法律强制性规定的除外。3中华人民共和国产品质量法2018年12月全国人大常委会产品质量应当符合下列要求：（1）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；（2）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；（3 符合在产品或者其包装上注明采用的
8、产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。4中华人民共和国节约能源法2018年10月全国人大常委会县级以上地方各级人民政府应当优先发展公共交通，加大对公共交通的投入，完善公共交通服务体系，鼓励利用公共交通工具鼓励使用非机动交通工具出行（2）自行车行业产业政策报告期内，新制定或修订的与久祺股份有限公司生产经营密切相关的国内主要产业政策如下：法律法规/政策发布与修订时间变化情况具体影响关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见2019年发布新发布政策指出，市场监管部门要加强电动自行车强制性产品认证（CCC认证）管理，加强对认证机构和生产企业检查，确保产品一致性，避免不符合新标准的车辆获
9、得CCC认证并流入市场；对符合条件的电动自行车，要按照规定录入登记管理系统，及时登记上牌，上传全国公安交通管理综合应用平台。进一步规范电动自行车生产、销售和使用管理，要求电动自行车获得CCC认证，提高了行业门槛，淘汰了部分产品不符合标准的企业。交通强国建设纲要2019年发布新发布纲要提出，完善城市步行和非机动车交通系统，提升步行、自行车等出行品质，完善无障碍设施。该纲要为自行车行业发展提供了政策支持。绿色出行行动计划（2019-2022年）2019年发布新发布计划提出，优化公共交通、步行和自行车等绿色交通路权分配，均衡道路交通资源；加快实施机非分离，减少混合交通，降低行人、自行车和机动车相互干
10、扰。该政策为自行车行业发展提供了政策支持。自行车运动产业发展规划2018年发布新发布规划提出，提升自行车装备制造实力，进军国际装备中高端市场。通过技术革新、产业升级等方式，引导自行车装备制造企业从低端市场向中高端市场转变。以智能化和个人定制为导向，不断提高自行车装备自主品牌在国内自行车运动市场的占有率，鼓励我国骑行爱好者使用自主品牌的自行车装备，提升我国自行车装备企业在国际自行车装备市场的竞争力。该政策为自行车行业发展提供了政策支持，鼓励企业发展自主品牌电动自行车安全技术规范（GB 17761-2018）2018年修正新标准全面提升了电动自行车的安全性能，由原来的部分条款强制改为全文强制，增加
11、了防篡改、防火性能、阻燃性能、充电器保护等技术指标，调整完善了车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。该政策对全行业的产品标准进行了规范，提高了行业门槛，淘汰了部分产品不符合标准的企业。（二）行业概况1、全球自行车行业市场概况面对当下温室效应加剧的全球性环境问题，自行车零排放、零污染的特性，充分符合“节能减排”的消费趋势，成为全球各国鼓励使用的绿色交通工具，有些国家还将自行车纳入公共交通体系，加快发展公共自行车系统。一方面，随着现代人收入水平的提高和对健康生活的追求，以山地自行车、助力电动自行车为代表的中高端自行车的消费量快速增加，占自行车全类别产品的比重不断上升，这表明自行车中高端市场仍
12、具备较大的发展空间，有助于推动自行车行业产品结构的优化升级。根据中国自行车协会发布的中国自行车行业2019年经济运行分析报告，2019年品牌自行车企业坚持中高端产品路线，集体发力运动自行车市场，高端运动型自行车销量增长20%，尤其是碟刹公路自行车更受中高端消费者青睐；2019年千元以上自行车同比增长5.9%，千元车占总产量的比重已达13.7%，比2018年提高2.2个百分点，自行车中高端化趋势明显，产品附加值提升，不断满足消费升级需求。另一方面，由于不同国家或地区的经济发展不平衡，自行车行业在各个国家或地区的发展水平存在差异，世界知名自行车品牌主要集中在欧美地区的发达国家，它们掌握着自行车关键
13、零部件的核心技术，而发展中国家的自行车企业则主要为其提供ODM/OEM生产加工服务。根据WTEx在2020年5月发布的自行车出口国别，2019年全球自行车出口总值达到89亿美元。其中，亚洲地区出口总额最高，2019年自行车出口总额为53亿美元，占全球出口总额的比重为59.30%，其后为欧洲，出口总额占比为38.70%。2019年出口总额排名前十的国家或地区合计出口总额约为73.18亿美元，占全球出口总额的比重约为81.60%，具体情况如下表所示：序号国家/地区出口总额（亿美元）占比1中国29.0032.40%2中国台湾地区14.0015.30%3荷兰8.029.00%4德国6.587.40%5
14、柬埔寨4.835.40%6葡萄牙2.683.00%7意大利2.633.00%8比利时2.302.60%9波兰1.772.00%10英国1.371.50%合计73.1881.60%数据来源：Worlds Top Exports2、美国自行车市场发展概况美国是全球自行车消费大国和最大的自行车进口国，也是我国自行车出口的第一大市场。在美国，自行车普遍用于通勤代步、运动健身和休闲娱乐，市场上主要销售的车型包括山地自行车、公路自行车、越野自行车、儿童自行车和助力电动自行车等，其中销售金额占比最高的车型为山地自行车。根据海关总署的统计数据，2020年我国累计向美国出口1,630.79万辆自行车，出口金额为
15、596,117.45万元，平均出口单价为365.54元/辆，较2019年有所上升。中国2018-2020年度在美国市场的自行车出口情况年份2018年2019年2020年出口数量（万辆）1,504.051,204.481,630.79出口金额（万元）568,730.92422,930.19596,117.45平均出口单价（元/辆）378.13351.13365.54数据来源：中国海关总署其中，我国生产的山地自行车最大进口国为美国，海关总署发布的数据显示，2020年我国出口至美国的山地自行车数量为344.57万辆，占我国山地自行车出口总量的比重为36.19%；出口至美国的山地自行车的金额为183,
16、391.94万元，占我国山地自行车出口总额的比重为29.17%。美国自行车市场的销售渠道包括自行车专卖店、大型零售连锁商店、运动用品商店和批发销售商店等，其中最主要的销售渠道为自行车专卖店，它们的主流客户为中高收入人群，以销售中高端自行车为主，并提供一系列售后服务，如零部件更换、修理和整车调试、保养等，拥有相对稳定的客户资源。美国自行车市场发展成熟，当地消费者在购买自行车时会着重考量自行车的安全性和耐用性，促使自行车品牌商和上游制造企业优先选择性能更佳、质量可靠的自行车产品进行推广与销售。未来美国市场对自行车的需求仍将以中高端车型为主，且随着助力电动自行车相关技术的完善，省力、省时的助力电动自
17、行车将受到更多消费者的青睐，其市场份额在一段时期内将快速提升，整体呈现出由山地自行车、公路自行车和助力电动自行车三类车型主导市场的局面。3、欧洲自行车市场发展概况自行车行业作为欧洲工业复苏的重要组成部分，在促进公共交通建设、发展绿色经济方面发挥着基础性作用，各国政府亦不断完善自行车配套设施和相关的道路管理制度，鼓励民众使用自行车来代替汽车出行，目前欧洲的主要自行车市场包括德国、意大利、荷兰、法国、瑞典、瑞士和奥地利等。基于欧洲的产业结构已不再适合大批量生产劳动密集型产品，因此欧洲各国仍需结合自身的自行车产能情况，向中国、中国台湾、柬埔寨、菲律宾和孟加拉国等国家和地区进口自行车来满足其国内需求，
18、进口车型则以助力电动自行车、城市自行车、山地自行车、表演自行车和儿童自行车为主。近年来，欧洲自行车市场的电气化进程持续加快，助力电动自行车普及程度增加，销量连年增长，这有赖于电机、电池等相关技术的进步与政府出台的补贴计划。一方面，生产技术的进步使得助力电动自行车更加轻便、高效和耐用，性能大幅提升；另一方面，欧洲部分国家的政府关于助力电动自行车的一系列补贴措施有助于降低购买门槛，刺激消费者的购买意愿，如法国政府的“国家经济刺激计划”为每辆售出的助力电动自行车提供200欧元的补贴，瑞典政府为每辆售出的助力电动自行车提供售价25%的补贴（最高1,000欧元）等。在政府补贴计划的带动下，欧洲助力电动自
19、行车市场快速发展，法国、意大利、德国和荷兰等自行车消费大国的助力电动自行车销量在近年均实现强劲增长。未来随着助力电动自行车性能与质量的不断提升，其适用范围将继续扩大，在部分应用场景中可成为传统自行车的良好替代，助力电动自行车在欧洲市场的消费量将有望继续保持高增长趋势。面对欧洲这一庞大的自行车消费市场，我国自行车企业高度重视，一直积极拓展在欧洲市场的业务。然而欧盟自1993年9月起，开始对产自中国的自行车整车产品征收30.60%的反倾销税，在2005年7月将反倾销税率提高至48.5%，期间还将反倾销范围延伸至自行车零部件产品，极大地限制了我国自行车企业在欧洲市场的拓展。为了规避贸易壁垒，国内部分
20、自行车企业通过海外建厂、合作生产、第三国转口等方式进入欧洲市场，凭借具有竞争力的产品价格与良好的质量水准，积累了一定的市场份额。根据海关总署公布的统计数据，我国2020年在欧洲主要自行车市场的表现总体平稳，具体情况如下表所示：中国2020年度在欧洲主要市场的自行车出口情况国家出口数量（万辆）出口金额（万元）德国19.6013,524.42荷兰39.6343,339.10法国1.001,026.11意大利3.28900.31瑞典5.284,391.44数据来源：中国海关总署鉴于欧洲自行车市场的诸多门槛，且当地消费者对于自行车的性能、质量和品牌知名度均有较高要求，国内自行车企业若要进军欧洲市场，需
21、在满足欧盟自行车标准的前提下，加大技术研发力度，根据市场需求开发出高性价比的材料、零部件与整车产品，提高产品竞争力，同时塑造自主品牌，创新营销模式，从而培养更多忠实的品牌客户，不断提升市场占有率。4、我国自行车行业市场概况我国自行车行业发展历史悠久，拥有广泛的用户基础，形成了较为完善的产业链和配套体系，在天津、上海、江苏、浙江和广东等地逐步构建起产业集群，且近年来在生产能力、工艺设计和产品质量等方面的水平均有所提高。随着全民运动的普及和“绿色出行”、“低碳生活”等观念的深入人心，自行车受到了越来越多不同层级消费者的喜爱，市场上还先后出现了共享单车、智能单车等新品类，为传统的自行车行业注入了新活
22、力，掀起了新一轮的发展热潮。由于自行车制造业属于劳动密集型产业，为了有效控制成本，国际自行车品牌商纷纷选择在海外建厂，或者委托当地的自行车企业进行生产加工，促使自行车行业的制造中心不断向中国、越南、柬埔寨等具有成本优势的国家和地区转移。目前中国已成为全球最大的自行车生产和出口国，根据工信部发布的统计数据，2020年我国两轮脚踏自行车产量为4,436.80万辆，同比增长24.3%；电动自行车产量为2,966.10万辆，同比增长29.7%，国内自行车行业整体呈现企稳态势，电动自行车占比继续提升，产品结构调整实现突破。中国2009-2020年度两轮脚踏自行车产量（万辆）数据来源：工业和信息化部、国家
23、统计局中国2009-2020年度电动自行车产量（万辆）数据来源：工业和信息化部出口方面，受2020年全球新冠疫情的影响，个人短途出行交通工具需求旺盛，中国作为世界自行车出口大国，国内疫情率先得到有效控制，使国内自行车企业能够迅速扩大生产，满足全球市场需求；因此，2020年中国自行车出口数量和出口金额皆实现较快增长。2020年中国自行车出口数量为6,029.70万辆，同比增长14.83%；出口金额为36.48亿美元，同比增长28.13%。中国2009-2020年度自行车出口量（万辆）数据来源：国家统计局中国2009-2020年度自行车出口金额（百万美元）数据来源：国家统计局我国自行车行业的发展已
24、进入成熟期，行业规模增长放缓，质量效益有所提升，行业运行具有“产量稳、效益优”的特点。在共享单车的带动下，我国自行车产量在2017年达到历史新高，但总产量仍然维持在适度规模以内，随着共享单车领域趋于理性，国内自行车市场在2018年开始调整，全行业回归均衡发展。效益方面，根据工信部2021年2月发布的2020年1-12月自行车行业运行情况，2020年112月，全国规模以上自行车制造企业营业收入1,762.0亿元，同比增长16.2%，实现利润总额75.3亿元，同比增长13.6%。其中，两轮脚踏自行车制造业营业收入577.0亿元，同比增长10.0%，利润总额22.1亿元，同比增长17.3%；电动自行
25、车营业收入925.8亿元，同比增长22.9%，实现利润总额39.1亿元，同比增长8.3%。此外，中国自行车协会数据显示，2021年一季度以来，我国自行车（含电动自行车）制造业工业增加值增速超过30，1月至3月，自行车规模以上企业产量1,070万辆，同比增长70.2；电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3。随着我国自行车行业进入结构调整、转型升级的关键时期，营收规模虽略有下降，但利润总额实现平稳增长，表明产业结构优化工作取得一定成效，中高端自行车比例有望进一步提升。在工业4.0、智能制造的背景下，我国自行车行业的增长动力已由要素驱动逐渐转向创新驱动，未来行业内企业将以“互联网
26、+”计划为抓手，结合物联网、大数据、人工智能等信息技术，一方面以轻量化、智能化、品质化为研发重点，对自行车的材料、功能与制造过程进行持续性的改造升级；另一方面利用电子商务平台加快线上线下市场的深度融合，全力培育新的消费热点，挖掘自行车市场更多的增长潜力。同时，我国自行车行业将积极响应国家“一带一路”战略，大力开拓国际市场，优化出口产品结构，并参与国际间的技术交流与产业合作，加快行业“走出去”步伐，不断巩固在国际自行车市场上的竞争地位。5、自行车行业发展方向（1）助力电动自行车消费增加助力电动自行车是以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感器系统，根据骑行者脚踏力的大小，给予动力辅助，实现人力骑行
27、、电机助力一体化的新型交通工具。由于近年来锂离子电池技术的进步、其价格和电容量的改善，助力电动自行车市场在全球范围内掀起了一股热潮，尤其是高端车型。在欧洲，有大量多山国家，路面的各种坡道极为常见，使用普通的自行车会带来较大的身体负担，而助力电动自行车的出现则很好的解决了“身体负担”的使用障碍，根据Bike Europe数据，德国近两年助力电动自行车销量每年都以高于30%的速度增长，荷兰助力电动自行车已占据40%的自行车市场份额，助力电动自行车已经成为欧洲自行车市场向前发展的主要动力。（2）消费者需求促使自行车设计多元化、个性化随着我国经济发展与消费观念的变化，消费者对自行车的需求向多元化、个性
28、化、定制化发展，在自行车车型、样式、功能等方面产生差异化需求，产品细分趋势明显。自行车功能从原先的交通代步发展到竞赛、休闲等领域，使用自行车进行运动休闲健身的群体越来越广泛，对自行车个性化提出了更高的要求。随着人们对自行车功能的要求已经不再仅限于简单的代步，具备运动、健身、休闲等功能的中高端自行车市场不断扩大，产业结构在潜移默化地改变。当前，传统自行车市场规模持续缩减，市场重心在向山地车、公路车等产品转移，新兴产品逐渐增多。（3）中高端自行车将迎来较快发展随着人们生活水平的提高，自行车行业的重心正从传统的代步需求向运动、休闲、健身的需求转变，加之当今世界各国政府及民众对低碳出行、倡导运动、促进
29、健康等意识不断增强以及能源、交通等方面因素影响，自行车已成为世界各国尤其是发达国家居民喜爱的交通、运动休闲和娱乐性产品。在美、欧、日等发达国家和地区，自行车消费主要集中在中高端产品，以德国为例，中高端自行车的累计销售比例达到了自行车整体销售量的70%左右。目前我国亦出现了自行车市场向中高端化发展的趋势，具体表现为材质由传统的钢铁向金属合金、碳纤维等高端材质升级，外观朝轻量化、质感美观、个性化等方向发展，功能部分从代步被运动休闲、健身等功能替代。随着居民消费水平的提高和运动、健康、环保概念的流行，加上各地自行车协会对于自行车活动的积极推广，未来国内的中高端自行车市场将会迎来较大发展。（4）童车市
30、场前景广阔童车是婴童产品中最为典型和普遍的产品，在我国市面上，童车产品主要包括婴儿手推车、学步车、扭扭车、电动车、自行车、三轮车等品类。根据儿童的成长需求，童车需要不断更新类型，仅从孩子出生后到学龄前这段时间，每个人通常需要三到四款童车。随着国内经济持续快速发展及人们生活水平不断提高，童车已成为当下居民家庭的生活必需品。虽然近年来人口增长速度逐渐放缓，但“全面放开二胎政策”的实施为新出生人口数量形成了有力支撑，我国每年新出生人口数量仍处于较高水平。根据国家统计局公布的数据显示，在2019年我国全年出生人口达到1465万人，人口出生率为10.48，为我国童车行业提供了较为广阔的需求增长空间。近年
31、来，随着“90后”父母逐渐成为童车消费的主力军，人们对童车的消费观念也发生了变化。年纪较轻的父母除了对童车安全性有较高要求之外，还注重产品品质感和精致体验，因此中高端童车产品销量逐渐增加。（5）生产工艺自动化与绿色化我国自行车行业积极顺应制造业的转型升级趋势，部分企业已开始在焊接、喷漆、装配等重要工序中采用自动化设备进行处理，如焊接机器人、电镀自动生产线、自动装配线等，生产效率和质量水平得到大幅提升。此外，面对我国劳动力成本逐渐上升的现状，加快应用自动化技术、优化生产流程，将成为自行车行业应对劳动力结构变化的关键手段。随着各地政府环保监管力度的不断提升，行业企业在线材的酸洗磷化、车架喷涂烤漆等生产环节不断改进工艺并使用环保型材料，并在环保设施改造方面不断加大投入，纷纷升级改造喷涂烤漆废气、焊接烟尘、固体粉末收集等环保设备，行业绿色发展水平进一步提升。（三）行业市场情况1、行业竞争格局和市场化程度自行车行业由于准入门槛较低，早期行业参与者众多，以粗放式发展为主，大多围绕低端产品展开激烈竞争，但通过近年来的行业洗牌，自行车行业已从初期的高速发展进入整合阶段，不具备产品、技术竞争力的企业逐渐被淘汰或
