1、第7章国际工程承包,目 录,第一节 国际工程承包概念和特点第二节 国际工程市场开拓第三节 国际工程招标与投标 第四节 国际工程项目咨询第五节 国际工程项目承包合同,第一节 国际工程承包概念和特点,1.1 概念(International contract for Construction,International Project Contract)国际工程承包是业主和承包商之间的一种经济合作关系，是通过国际间的招标、投标或其他协商途径，由国际承包人以自己的资金、技术、劳务、设备、材料、管理、许可权等，为工程发包人实施项目建设或办理其他经济事务，并按事先商定的合同条件收取费用的一种国际经济合作
2、方式。国际工程承包的项目适用于基础设施、制造业工程和以资源为基础的工程。,1.2国际工程承包的特点,（1）综合性强（2）差异性大（3）风险性较大（4）合同金额大、竞争激烈（5）多元性（6）履约连续性,1.3 国际工程承包的主要模式,1.3.1 设计施工一体化模式（Design-Build模式）指承包商根据业主的要求全面负责设计和施工,在日本超70%。1.3.2 设计-采购-施工模式（Engineer-Procure-Construct，EPC模式）即“交钥匙”承包模式，由一家大型建筑施工企业或承包商联合体承担对大型和复杂工程的设计、设备采购、工程施工，直至交付业主使用。,1.3.3 伙伴发包模
3、式（Partnering理念）指业主和承包商之间围绕共同的商业目的，采用伙伴关系模式来实施项目相关管理。1.3.4 建造-运营-移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT模式）由项目所在国政府或所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议来作为项目融资的基础，由本国公司或外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项目，并在有限的时间内经营项目获取商业利润，而后根据协议将该项目转让给相应的政府机构。,第二节 国际工程市场开拓,2.1 应具备的条件和实力2.2 战略模式2.3 信息的获取和项目跟踪2.4 SWOT分析2.5 选择咨询单位及雇佣代理人2.6 选择
4、合作伙伴及联营体2.7 在工程所在国注册登记,2.1 应具备的条件和实力,专业突出，核心竞争力强产权责任清晰工程承包战略成熟、清晰承包企业管理良好，财务制度严谨，监管体系健全，信用等级高领导团队有全球视野，拥有通晓国际承包和熟用国际准则的人力资源及其团队,2.2 某企业的SWOT Analysis,Negative,STRENGTHS,WEAKNESSES,OPPORTUNITIES,THREATS,经营管理能力强信息网络完善质量与服务好国际竞争力强,高端人才缺失自主创新能力弱资金偏紧,政策扶持金融信贷宽松技术进步,市场进入障碍竞争对手结盟国际关系变化价格因素,SWOTAnalysis,SWO
5、T Analysis进行战略选择,STRENGTHS,WEAKNESS,OPPORTUNITIES,THREATS,S,T,O,增长性战略,扭转性战略,多元性战略,防御性战略,W,SWOT Analysis后进行战略决策,市场资金供应分析能力,市场招标与相关条件,市场工程类型构成分析,市场竞争对手分析,公司在市场中的优势分析,市场的综合风险分析,市场战略选择,战略市场开发战略,第三节 国际工程招标与投标,3.1 招标(Invitation of Bid)招标就是业主（或发包人）将拟买一批物资设备(包括外购外协件)或拟建工程项目的内容、要求等，如品种、规格、质量、价格、工期等，通过公告或通知书等
6、形式招引或邀请卖主(承包者)前来投标，最后由买主(或发包者)从中择优选定的一种经济行为。招标承包中的标，也叫“标的”，是指“拟发包工程项目内容的标明”。,3.1.1 招标方式,国际竞争性招标（ICB,international competitive bidding）有限国际招标（LIB，limited international bidding）国内竞争性招标（NCB，national competitive bidding）询价采购（shopping）直接签订合同（direct contracting）,3.1.2 世界银行的ICB,世界银行贷款项目招标（特别是ICB）的原则是：（1）保证
7、最大限度的竞争（2）为所有投标人提供公平、平等的机会，这是保证最大限度竞争的必要条件。及时把充足的广告/公告通知所有合格的、潜在的投标人 流出足够多的时间供准备标书 采用公平的合同条款-FIDIC合同条款 货物或工程引用的标准和技术规格尽可能采用国际认可表针（3）最低评标价中标，“将合同授予满足适当能力和资源标准的投标人，而且其投标已被确定为实质性响应了招标文件的要求，并且提供了最低评标价。”（世行采购指南）,货物与工程国际竞争性招标（ICB）采购过程,公告/广告,资格预审,发布招标文件,递交标书,公开开标,评标,选择最低评标价,资格后审,授予合同,合同执行,世行ICB的广告刊登,1、总采购通
8、告（general procurement notice,GPN）联合国发展商业报、发展门户网站信息：贷款金额和用途 采购范围 机构名称、电话和地址 预审和招标文件的预计日期,2、具体采购通知（specific procurement notice,SPN）时间：总采购通告56天后发布信息：具体合同进行资格预审或招标的 要求,世行的投标资格审查,执行原则：最低评标价中标标准：实质性响应了招标文件的要求投标人要求：满足适当能力和资源标准的投标人1、资格预审2、资格预审文件3、资格合格标准4、资格预审的评定方法5、资格后审,资审合格标准1、资格预审总体标准（1）经验和过去履行类似合同的能力（2）人
9、员、设备、施工和制造能力（3）财务状况2、世行的具体评选标准（1）经验和过去履行合同的表现（2）参与人员的经验及可获得性（3）为工程所需的特种设备（4）财务状况（5）法律地位（6）其他考虑因素,2须知中的各种表格，包括工程量清单,3.2 投标,1 项目选择工作流程图 2 国际工程项目投标工作流程图3 投标书的准备时间世行ICB自投标邀请日或开始发售招标文件之日起不少于6周的时间，对于大型项目可以在12周以上。4 投标书的编制,1投标函,3投标保证金,5备选方案投标书,7技术建议书,4投标签署人的书面授权书,6所有联营体成员签署的联营体协议的副本,8资格证明文件,9投标资料表中要求的文件,投标工
10、作关键时间,X天,项目选择,招标信息,购买资审文件,投标人编资审文件,Y天,资审截止日,Z天,业主评资审文件,宣布资审结果,通过资审,X1天,购买招标文件,X3天,选择需要澄清的问题,现场考察和标前会议,X2天,投标人编标,投标截止日,Y天,业主评标,中标通知书,Z天,签约合同生效,澄清与签约谈判,不少于6周,投标的关键工作环节,项目信息筛选,澄清与签约谈判,签约及合同生效,标书翻译装订递交,各项投标文件办理,标价的测算,施工组织设计,测算工程数量单,确定投标原则和策略,收集技术标准和规范,主要设备材料询价,标前会议,现场考察,购买及编制资审文件,资审文件澄清,通过资审,购买及研究标书,第四节
11、 国际工程项目咨询,概念前提：工程项目至少一个方面是国际性的，如投资主体是跨国的，采用的资金全部或部分来源于国外或国际金融组织，或者采用的技术来源于国外，或者为项目提供服务或咨询的组织机构是国外等。工程咨询的定义：指受客户委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律等多种知识，为经济建设和工程项目的决心额、实施和管理提供智力服务。,国际工程咨询的内容,1、策划阶段：进行项目的投资机会研究、可行性研究和项目评估等咨询工作,4、完工阶段：进行试车、考核、验收等方面的管理,3、实施阶段：进行设备采购管理、设备安装及土建施工管理和监理、生产准备管理,2、准备阶段：进行项目的技术选择、项目定义设计
12、、概念设计、基础设计和设计审查；工程和设备采购方面的咨询工作；项目的费用计划、进度计划和质量计划、施工准备方案等。,中国成达工程公司,第五节 国际工程项目承包合同,5.1 概念及特征 国际工程合同是合同的一种，指不同国家的有关法人或个人之间，为了实现在某个工程项目中的特定目标，所签订的确定相互权利和义务关系的协议。由于国际工程是跨国的经济活动，因而国际工程合同远比一般国内的合同复杂。,国际工程合同一般具有如下特点：（1）国际工程的合同管理是工程项目管理的核心。前期准备、招投标、谈判、修改、签订到实施，都是重点。（2）国际工程合同文件内容全面，包括合同协议书、投标书、中标函、合同条件、技术规范、
13、图纸、工程量表等多个文件。（3）国际工程咨询和承包在国际上已有百年历史，经过不断地总结经验，在国际上已经有了一批比较完善的合同范本，可供学习借鉴。（4）每个合同都有各自的特点。（5）国际工程合同制定时间长，实施时间更长。短则12年，长则2030年（如BOT项目），因为任一方都应该身份重视合同的订立和签订，依靠合同来保护自己。（6）一个国际工程项目往往是一个综合性的商务活动。实施一个工程除主合同外，还需签订如融资贷款合同、各类货物采购合同、分包合同、劳务合同、技术转让合同、设备租赁合同等。,5.2 国际工程合同的主要相关方,1 业主（owner）2 承包商（contractor）3 建筑师/工程
14、师（architect/engineer）4 分包商(subcontractor)5 供应商(supplier)6 工料测量师(quantity surveyor),5.3 按支付方式的合同类型,按支付方式一般可分为总价合同、单价合同和成本补偿合同三大类。总价合同：lump sun contract，要求投标人按照招标文件报一个总价，在这个价格下完成规定的全部项目。按支付方式一般可分为总价合同、单价合同和成本补偿合同三大类。总价合同：lump sun contract，要求投标人按照招标文件报一个总价，在这个价格下完成规定的全部项目。,模式五,总价合同,固定总价合同,调价总价合同,固定工程量总
15、价合同,管理费总价合同,firm,escalation,Quantities contract,Management fee,1年，承包商承担全部风险，价格可按图纸和工程要求变动而变动,1年，业主承担通货膨胀的风险，按当时的物价计算合同总价,投标时填报分项工程单价，再计算总价,业主雇用某一家公司的管理专家对发包合同的工程项目进行管理和协调，由业主付给一笔总的管理费用,单价合同：当准备发包的工程项目的内容和设计指标一时不能确定时，或是工程量可能出入较大，则采用单价合同（unit price contract）.成本补偿合同（cost plus fee contract）,也称成本加酬金合同，即业
16、主向承包商支付实际工程成本中的直接费（一般包括人工、材料及机械设备费），按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。,5.4 国际知名的工程合同范本,工程合同范本即示范文本，指由有关权威组织或部门依据工程项目管理的管例所指定的，对项目参与各方的权力和义务进行详细定义，且为工程建设行业所普遍认可的合同文本。目前国际上较为通用的合同条件标准格式有：1国际咨询工程师联合会（international federation of consulting engineers）编制的FIDIC合同条件2英国土木工程师学会（the institute of civil engineers,ICE）
17、发布的ICE合同条件3英国皇家建筑师学会（the royal institute of british architect）编制的RIBA合同条件4英国合同审定联合会（Joint contract tribunal）编制的JCT合同条件,FIDIC系列合同条件,FIDIC是指国际咨询师联合会（federation international des ingenieurs cnseils），读为“菲迪克”。1913年欧洲三个国家的的咨询师协会组成了FIDIC，1996年中国加入，可以说FIDIC代表了世界上大多数独立的咨询工程师、且最具有权威性的咨询工程师组织，他推动了全球范围内的高质量的工程咨
18、询服务业的发展。FIDIC 合同条件的特点（1）权威性、通用性、国际性（2）公正合理、职责分明（3）程序严谨、易于操作（4）通用条件和专用条件的有机结合,FIDIC新红皮书：用于业主设计或由其代表（工程师）设计的访问建筑工程或土木工程（building or engineering works）。FIDIC新黄皮书：使用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，特别是电力或机械工程项目。FIDIC银皮书:适用于在交钥匙基础上进行的工程项目的设计和施工。FIDIC绿皮书：用于价值相对较低的建筑工程或土木工程。FIDIC白皮书：供三本，一本用于投资前研究及可行性研究，另一本被推荐用于设计和施工管理，第三
19、本被推荐用于项目管理。,FIDIC基本条款1.合同范围 合同范围一方面，是指承包商的责任范围，另一方面，又指工程的范围。2.工程期限 指从开工之日起到全部工程完成为止所需要的时间，即工期。如果承包商无故拖延工期，给业主造成损失，要接受罚款。3.承包商的义务 一般而言，承包商除按合同规定完成并维修工程外，还要递交履约保函提出工程进度计划，接受工程师的监督，执行工程师的命令，在工程师签发竣工证书以前照看工程，对工程进行保险，并对二包商的工作负责。,4.业主的责任 业主除按合同规定支付工程价款外，还要提供建筑用地，协助承包商办理施工机械、原材料、设备生活用品的出入境手续，并采取适当措施保护现场，派遣
20、工程师及其代表。5.工程师及其代表 工程师与业主签订工程服务合同，在工程施工中作为业主的代理人，但工程师在执行任务时又处于独立的地位。6.价格条款 在价格条款中，要写明合同是总价合同、单价合同、还是成本价酬金合同，价格中是否包括税金，计价采用的货币，以及是采用固定价格还是浮动价格。,7.支付条款 支付条款包括支付方式和支付期限两条。8.担保条款 当事人往往要求对方通过银行提供经济担保，银行保函一般有投标保函、履约保函、预付保函、工程维修保函和进口物资免税保函。,9.保险条款 一般而言，需要的投保险别有：（1）工程一切险，即对工程项目在整个施工过程期间由于自然灾害、意外事故、工人或技术人员的操作
21、疏忽和过失而造成的损失，以及对第三者所造成的人身伤害或财产损失；（2）第三方责任险，指施工期间，在工地发生的意外事故，给与本工程无关的第三方造成的经济损失或人身伤亡；（3）人身意外险、汽车险、机械设备保险、设备包装保险、货物运输保险、社会福利保险等。,10.工程变更条款 规定在合同履行过程之中，可能由于各种原因而要做的一些必要的修改。11.违约条款 分为承包商违约和业主违约。规定在双方发生违约情况时的解决方法。12.索赔条款 规定任何一方给另外一方带来损失时的索赔方案。13.误期罚款 规定承包商不能按期完成工程所要接受的罚款。,14.转包条款 规定承包商的转包事宜。15.不可抗力条款 规定由于
22、人力不可抗拒的事故，致使合同不能履行或不能如期履行，可以免除当事人的责任,开工日期,招标邀请,投标截止与开标,基准日期,现场数据,保险的总体规定,合同生效日期,履约证书,业主的接收,竣工后检验,第一半保留金的返还,第二半保留金的返还,竣工时间,合同期满,最终报表与结清,最终支付证书,最终报表草表,履约保证 承包商的代表 提交进度计划 动员预付款保函 DAB的任命,损害赔偿费,履约保证的退还,资格预审,工程项目合同生命周期,竣工报表,培训竣工文件 操作与维修手册,竣工检验,银行保函,是银行应申请人的要求向保函的受益人开具的书面保证文件，是有条件承担经济责任的契约性凭证，若申请人未按规定履行自己的
23、义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。,2银行保函的主要内容,（1）格式l 承包商可以请银行按规定的格式出具保函；l若没有具体规定，承包商可通过银行按照国际惯例或业主的意见出具保函。（2）主要内容：银行保函的主要内容一般都在招标文件中有具体规定。保函一般应包括以下几方面的内容：,l担保人、被担保人（承包商）、受益人（业主或有关方面）的名称；l担保最高限额和使用货币；l有效期限；l担保的责任内容；l索赔条件；l保函的失效；l合同及担保书的修改、适用法律等。,二、银行保函的种类,（一）投标保函（二）履约保函（三）工程维修保函（四）预付款保函（五）(免税工程、临时)
24、进口物资免税保函,投标保函（Bid Bond,Tender Guarantee）是指投标人向招标人递交投标书时，必须随附银行的投标保函。开标后，中标的投标人先前附来的银行投标保函立即生效。投标保函是指在投标中，招标人为防止中标者不签定合同而使其遭受损失，要求投标人提供的银行保函，以保证投标人履行招标文件所规定的义务：,1、在标书规定的期限内，投标人投标后，不得修改原报价、不得中途撤标；2、投标人中标后，必须与招标人签定合同并在规定的时间内提供银行的履约保函。若投标人未履行上述义务，则担保银行在受益人提出索赔时，须按保函规定履行赔款义务。担保银行的责任是：当投标人在投标有效期内撤销投标，或者中标
25、后不能同业主订立合同或不能提供履约保函时，担保银行就自己负责付款。,履约保函 Performance Guarantee 履约保函是指：招标人和中标的投标人在签订合同后，即成为发包人和承包人。承包人必须向发包人提供银行开立的履约保函，金额一般为合同金额的1015，以确保承包人按合同条款履约。否则，由银行负责赔偿一定金额，最高不超过履约保函的总金额。申请人应具备的条件 1.在申请银行开户；2.具备履行担保项下合约的能力；3.项目符合国家规定；4.提供符合要求的保证金或反担保。,第六节 国际工程项目分包,私人、公司或政府,建筑师/工程师,设计公司,主包商,承包商,详细设计计划与设计景观公路和道路管
26、理其他,设计咨询工程师,地质工程、交通工程,咨询工程师的咨询师,清偿模板混凝土钢筋防潮圬工面层,分包商,热绝缘、钢板输送,三包商,业主,供货商,分包合同,合同,再分包合同,合同,业主,表示合同关系,国际承包工程项目的当事人和合同关系,供货合同,施工合同,设计合同,分包商：（the subcontractor）是指与承包商签订合同在现场负责实施业主和承包商定力的主合同中一部分工程的人。分包：（subcontracting）是指（主）承包商将部分工程交由他人实施和完成的行为。注：在分包合同的法律关系链中，业主只与主包商存在合同关系，而与分包商没有合同关系，根据合同相互关系或合同关系涉及第三人原则，
27、在主包商不能履约的情况下，业主不能要求分包商代替主包商履约，业主只能终止主合同，相应的，分包合同作为从属合同也要相应终止。,第七节 国际工程项目融资,7.1 项目融资（project financing）是以项目的现金流量和预期收益作为偿还贷款的资金来源，并以项目的资产、预期收益或权益作为安全保障的一种融资方式。可分为：无追索权项目融资（non-resource project financing）和有限追索权项目融资（limited-resource project financing）,7.2 项目融资的主要结构模式根据项目偿还方式和责任不同，项目融资可分为如下五类：（1）以“设施使用协议
28、”（Tolling agreement）为基础的项目融资模式应用于生产型设施、电站、石油和天然气管道等项目融资，核心内容是是否存在“无论提货与否都均需付款”（take-or-pay）协议的担保（2）以“产品支付”（production payment）应用于石油、矿产资源和天然气开发项目中，使用资源储藏量已经探明并且项目生产的现金流量能够较准确计算和预测的项目。（3）以“杠杆租赁”（leveraged leasing）为基础的项目融资模式杠杆租赁是指出租人融资购买西项目的资产，然后租赁给承租人的一种融资模式。,（4）ABS（asset-backed securitization）融资模式 AB
29、S（资产证券化）是指项目发起人缺乏流动性，但能够产生可预见的、稳定的现金流量的资产进行归集，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程，即以项目资产为基础，以该项目资产的未来收益为保证，通过发行债券来筹集资金的一种融资方式。（5）BOT项目融资模式,项目公司,金融机构或其他债权人,项目发起人,政府,项目股本,总承包商（建造）,顾问机构（法律、财务）,工程监理公司,用户,保险公司,经营开发公司（运营）,各综合开发公司,项目批准书,特许协议,移交,收费,BOT自1984年土耳其首相Turgut Ozal 首次应用于土耳其公共基础设施的私有化过程中后，引起了世界各国尤其是发展中国家的广泛关注和
30、应用，是为大型项目融资的一种流行方式。在我国，BOT主要是地方政府与外商或民企（国企）的特许权协议，是吸引外/民资进行基础设施建设的一种手段。,工程总承包,马来西亚联合工程公司,管理协议,股本资金11.5亿,利润,建设经营管理,马来西亚,南北高速公路,建设资金20.7亿美元,贷款协议,贷款银团,债务资金9.21亿美元,公路收费,30年特许经营协议,30年后无偿收回公路,偿还债务,最低收费,马来西亚政府,6000万美元,马来西亚南北高速公路BOT项目融资结构,第八节 国际工程项目风险管理,建筑业将风险定义为：1.可以确定的会对项目带来损害的事件发生的可能性2.在做决策或制定计划时，可能出现的结果
31、和这些结果的不确定性3.所预计的结果不确定性，实际结果又可能比预计的好，也有可能比预计的差4.在工程项目全过程中发生的，会对工程项目产生损害的一个或一系列时间或因素,风险管理：对于工程来说，就是系统的识别工程项目的风险，分析他们发生的可能性或潜在后果，采取相应的应对措施的过程，以有效地控制风险。具体而言工程项目风险管理的目的主要是：1.识别风险及其后果，因为承包商宁愿冒可知的特别是可计算的风险而不是未知的风险2.得到更多的可选决策，从而做出更合理的正式决策3.对所做决策的后果作更仔细的分析4.变被动接受风险为主动认识和消除风险5.增加成功、减少失败的几率6.在项目试验过程中得到更多的机会7.给
32、业主一种持续的、可信任的服务等,法律文化风险,自然风险,经济风险,政治风险,国际市场风险,证据稳定程度,与邻国关系,与我国关系,经济发展情况,工业和技术水平,建筑业情况,金融情况,交通运输情况,社会治安,宗教信仰,生活水平,文化水平,法制完善程度,一般气候条件,主要气象情况,自然灾害情况,财政收支情况,外债支付情况,外汇收入储备情况,海运,航空,公路,一般工业,建筑业,设备维修业,当地公司能力,建筑业水平,建设规划,换回限制情况,汇率,外汇汇出限制,存贷款制度,目标层,第一层,第三层,第二层,某公司的风险管理组织结构图,外部风险专家,第九节 国际工程项目施工索赔,1.索赔是指在合同履行过程中，
33、对于非自身的过错而造成的损失或社会影响，向对方提出惊呼补偿和时差补偿的合理及合法要求。2.施工索赔是索赔中的一种，其实质是通过承包施工合同条款的规定，对合同价进行适当的公正的调整，从而弥补承包商不应该承担的损失，使承包商与业主得以公正的分担工程中的风险。3.施工索赔的作用（1）施工索赔有利于加强合同管理（2）施工索赔是挽回成本、工期损失的重要手段（3）施工索赔是降低风险的重要途径（4）施工索赔往往是取得经济效益的重要途径,开始,建立索赔事件,判断索赔事件,拖出索赔策略,收集索赔资料,提出索赔申请,整理索赔文件,提交索赔报告,索赔的解决,友好解决,索赔的解决争议解决,诉讼或仲裁,裁判、和解、调节,终止,否,是,是,施工索赔流程,索赔争议的解决1.裁判（adjudication）2.和解(conciliation)3.调解(mediation)4.仲裁(arbitration)5.反索赔(co
