1、中国白酒行业报告第一部分：产业环境与产业政策 第一章 白酒行业产业环境分析 2 第二章 白酒行业产业政策分析 2For personal use only in study and research; not for commercial use第二部分：行业整体发展状况 第三章 白酒行业整体发展状况分析 3 第四章 白酒行业结构分析 5第三部分：行业市场状况分析 第五章 白酒产品区域市场状况分析 5 第六章 白酒行业主要产品价格走势 11第四部分：行业竞争状况 第七章 白酒行业龙头企业竞争态势分析 17第八章 白酒行业新品开发状况分析21第五部分：白酒行业前景预测第九章 白酒行业发展趋势预测
2、23第一章 白酒行业产业环境分析一、 世界经济环境明显改善2004年，美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时，国际贸易环境也在朝着有利的方向变化，这些都将为我国的产业发展提供了较好的外部环境。二、 宏观经济形势良好改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后20年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将越来越好。消费结构升级将为相关产业提供难
3、得的机遇。2003年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向10000元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。三、 其他酒类市场比例上升我国白酒产量已从1996年的801万吨下降到了2004年的323万吨，而啤酒产量从1681万吨上升到2738万吨，葡萄酒产量从17万吨上升到近40万吨，黄酒产量也略有增加。第二章 白酒行业产业政策分析一、 酒类市场专项整治为行业发展助力：国家商务部、国家工商总局、国家质检总局04年9月至05年3月在全国范围内对酒类市场进行专项整治，重点消除酒类市场的地方保护和地区封锁，严厉
4、打击制售假冒伪劣酒的违法行为。此次整治活动集中解决三个问题：1、尽快消除体制障碍，加快全面清理酒类管理的各项规定和政策，废除妨碍公平竞争、排斥外地产品和服务的各种分割市场的规定。2、全面开展清仓查库，对有卫生质量问题的商品将依法进行销毁。3、集中开展严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为的联合行动。此次整治将会保证白酒销售的有序进行。 二、酒类流通领域行业规范即将出台：商务部在质检总局、国家标委指导下，已经起草了酒类批发、零售企业经营规范两个行业标准，目前正在征求有关方面的意见，预计05年将出台。同时，商务部将会同有关部门借鉴国际通行管理模式，加快拟定酒类流通管理条例。此外，有关部门将在全国范围内全面
5、推行酒类市场准入制度，对酒类生产和经营实行资格审查制度，全面落实市场巡查制度，不合格食品将被退市、召回、销毁和公布。这些措施让正处于极度混乱的白酒市场，看到了有序竞争的希望。如果这些措施能够严格执行并坚持下去，2005年的白酒市场竞争有望逐步趋于理性、规范和有序，这对提高名优酒厂，尤其是大中型骨干酒厂的整体竞争力，将带来积极的促进作用。三、白酒行业税收可能调低我国现行白酒行业政策相对比较严厉。2001年5月1日起实施的税收政策，在对白酒从价税（粮食、薯类白酒分别按出厂价25%和15%的税率价征收消费税）的基础上，又按每斤白酒征收从量税0.5元。这个政策的目的在于“扶优限劣、扶大限小”，但由于地
6、方保护主义，实施效果却未达到预期目的大型酒厂由于按国家规定履行纳税义务，其生产经营反而受到抑制。就此，国家发改委已经向中国食品工业协会进行了多次调研，提出了目前我国白酒税制将会做出调整，主要包括对重复收税问题、外购原酒税收抵扣政策、宣传费用列支问题调整。这些政策的出台将会改变目前各地区的酒类市场许多名牌白酒热衷退出高端产品把利润做高的现象，促进白酒行业健康发展。 第三章 白酒行业整体发展状况分析一、白酒行业产量分析我国是一个有着悠久白酒文化历史的国家，白酒在我国酒类消费中一直占据着主导地位。白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始回暖，从2004年的市场表现和各种统计数据可以看到
7、，白酒行业经营状态在继续回暖，行业亏损面和亏损幅度都有减少。同时，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能征服市场的产品并不多见。整体来看，白酒行业的发展有喜有忧，虽然其消费量随着人民生活水平的不断提高而继续增长，但是白酒占酒类消费的比例逐渐下降，白酒行业面临重新洗牌的境地，竞争环境更加复杂，竞争形势更为严峻。（一）白酒产量年度对比分析历年白酒产量统计表(单位：万吨)年份1985199019951998200220032004产量337.97513.9841.7573.3323.6331.32350(约)数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心
8、数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上图可以看出，近年来，我国白酒产量经历了一个典型的波峰，从1992年开始，白酒产量持续走高力度加大，到1996年达到了最高峰801.3万吨；其后开始走低，1998年开始大幅度滑坡；从2002年（白酒产量323.6万吨）开始，白酒产量呈缓慢回升态势。预计未来35年中国白酒产量会保持在350万吨400万吨之间。（二）白酒产量月度对比分析月度白酒产量比较表 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200333.3124.8523.2924.3120.7425.4518.8723.2829.982538.9243.33200437.6224.65
9、34.5621.0320.2922.9820.421.5829.2227.6640.3150(约)同比增长12.9%-0.8%48.4%-13.5%-2.2%-9.7%8.1%-7.3%-2.5%10.6%3.6%15.4%数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心 从上表（图）可以看出，04年第一季度白酒产量同比增长18.8%，由于2003年第一季度白酒产量基数较低，所以造成今年第一季度白酒产量同比增长幅度较大。但是4月份又出现大幅回落，5月份下降趋缓，二季度比去年同期下降1.2%。这说明白酒的产量不太稳定。第三季度，白酒产量累计215.09万吨，同比增长4.0
10、1%。随着人们生活水平的不断提高，对白酒需求有所下降，这是限制我国白酒产量增长的主要原因；同时，国家一直采取各种措施控制白酒的产量，使得白酒产量增量始终无法突破10%。因此，今年白酒产量没有出现大幅上扬。二、白酒行业产值分析（一）04年白酒行业产值分析：2004年全国白酒制造业销售收入、行业利润大幅增长，说明企业进行产品结构调整已见成效。2004年上半年白酒制造业累计产品销售收入、累计实现利润总额比上年同期增长16.83%和2.6%。亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达49.4%。白酒制造业资产总计9646466.0万元，比上年同期增长5.75%，负债合计5253328.1万元，比上年同期增
11、长6.53%。白酒制造业上半年年累计实现利润总额223045.6万元，比上年同期增加5886.5万元；累计税金总额440839.5万元，比上年同期下降3.51%。白酒生产集中度向大型企业集中：前20位骨干企业销售收入占全行业的一半左右；实现利税占行业的67.15%。目前我国只有几家白酒龙头企业和个别沿海出口型企业出口白酒，一年不到5000吨，国际白酒市场有很大的开发潜力。（二）04年白酒行业产值分析2004年48月白酒制造业产值完成情况月份总产值产销率本月（万元）累计（万元）增长（%）本月（%）累计（%）4月份514128215253615.4192.5395.345月份44813026034
12、0118.6191.1994.556月份447360304900719.1892.2694.257月份427200347702019.2695.8394.438月份459576394042819.7796.1994.65数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上表可以看出，4月到8月，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每个月同比增长的比例都接近20%。产销率在这5个月中都达到了90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量较小，企业有更多的流动资金可以使用；从生产总值来看，白酒企业在2004年的18月中，发展势头良好。第四章 白酒行业结构分
13、析一、白酒的市场供给：目前，国内有37000多家白酒生产企业，30000多个白酒品牌，但白酒销售额的1/3在四川实现；1/3在河南、安徽、山东、广东实现；1/3在其它省分实现。二、白酒的市场需求从全国市场来看，中低档白酒呈现萎缩局面，高档和超高档酒呈现上升趋势，主要原因有：国家产业政策的影响；作为白酒替代产品的啤酒、葡萄酒、软饮料快速增长，限制了白酒的扩张边界；消费群体的减少和消费观念的转变；国企改革的影响等等。但是，中国白酒是蕴涵着浓厚中国文化的产品，在人们日常消费中具有不可替代性功能。因此，在未来发展中，白酒市场需求总量虽然可能继续呈下降趋势，但下降的幅度会越来越小，而由于人民生活水平的提
14、高和消费方式的变化，白酒的销量虽然会有所下降，而其销售额则会呈现持续上升势头。第五章 白酒行业区域市场状况分析糖酒快讯市场分析中心对52五粮液，53茅台，52剑南春，53郎酒，52小糊涂仙，52精制全兴大曲，53汾酒，金六福（一星）等8个品牌在成都、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市的价格情况进行了跟踪调查。调查结果如下：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市一、成都价格行情分析成都白酒价格行情（
15、单位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液38038038037538136536536538238033833953茅台31031031030029831831821829629828528652剑南春158157.5157.5150.515015815815815616015816553郎酒5656565653535155535862.95852小糊涂仙9898.998.888868686868690929252精制全兴大曲3338383836383838323333.833.853汾酒2421212121212121212
16、12121金六福（一星）1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：2004年成都中低档白酒市场价格走势平稳，高档白酒市场价格变化明显。两大巨头的主打产品52五粮液和53茅台在前7个月价格没有较大的波动，从7月开始，价格呈现波动起伏状态。五粮液在8月份的价格有所上扬，随后在11月回落；与此相反的是，茅台在8月份的价格有所下跌，但9月份立即回升。而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。茅台、五粮液在8月份的价格调整，可能并非厂家的举措，而是经销商为刺激销量采取的措施。二、长沙白酒价格行情分
17、析长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液36835936836836836836836934537837838053茅台27827827826726727827828427828427227052剑南春143143.914514214214214216916916916016953郎酒59.850.750.75245.245.245.25052.956565652小糊涂仙8679.979.879.892.592.592.592.59294949452精制全兴大曲41.841.841.841.841.841.
18、841.841.841.841.841.841.853汾酒23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222金六福（一星）14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：2004年长沙的中低端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，在7月份之后的价格变动比较明显。五粮液在9月份出现全年的最低价345元，降幅达到9.2%。长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从白酒的价格变化来看，9月开始的旺季成为众多酒企竞争的开始，价格波动比较频繁。三、广
19、州白酒价格行情分析广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液39838838838839039038938538538534636253茅台28831832832833034034034034034027528052剑南春15815816816816516816816816816817518953郎酒56565656585858585858586052小糊涂仙80788080868585858585858552精制全兴大曲48484848464848484848494053汾酒23232323232323232
20、3232324金六福（一星）1818181818181816.516.516.51414数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳的趋势。广州向来是一个高消费城市，消费量也大。而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。52五粮液在广州的价格表现为下降走向，似乎表明五粮液在寻找最适应广州市场的价格体系。53茅台在广州的价格呈上涨趋向，“国酒”的优势在这个注重排场的商务都市得到了很好的注解。而两者从11月开始的降价，则说明节前促销已经提前开始。四、南京白酒价格行情分析南京白酒价格行情（单
21、位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液360360360358.236035535535835835534633853茅台31831832832832832832829929932827532852剑南春15615614813813815815815815816815816853郎酒484849494953.853.853.853.854545452小糊涂仙7272847979828287827985.579.552精制全兴大曲383836.93939394248.64949494953汾酒242424242424242424
22、232323金六福（一星）141414.416141414141413.51413.8数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：南京白酒市场价格在2004年的变动比较大。在调查的品牌中，53茅台和52剑南春这两款高端酒的价格波动较大，其中53茅台的价格从7月份开始出现迭荡起伏局面，说明南京市场的高端品牌竞争非常激烈。在调查的品牌中，中低档白酒价格变动相对较小，这似乎说明，南京消费者对中低端白酒的需求比较大，所以在这个空间的发展余地应该比较大。五、 沈阳阳白酒价格行情分析沈阳白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
23、52五粮液35635735735736438038038042142138542053茅台29829629629629629629629629829829828052剑南春15215215215215215215215216016016016653郎酒575757575757575748.85548.85852小糊涂仙86868686868686868686868652精制全兴大曲28282828282828282828283853汾酒252525252525252525252525金六福（一星）191919191919191916.916.916.916.9数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中
24、心分析图表显示：沈阳白酒市场上半年总体表现平稳，下半年呈现高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌趋势，其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。高端白酒的提价行为可能会给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。六、北京白酒价格行情分析北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液/40840843041841842542543845043945853茅台/299298
25、25127027028528928928928928852剑南春/14614614615814614614716616015815853郎酒/5756535353535353.853.853.85352小糊涂仙/888888888888878579.9858653汾酒/2826262828263131313131金六福（一星）/1111.311101012.912.912.917.811.212.6数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：北京白酒市场价格比较活跃，从高档到低档价格变动都较大。据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，因此各品牌一直在不间断地调整价格，以期能有上佳表现。第六章 白酒行业主要产品价格走势分析一、52五粮液（500ml）价格行情分析52五粮液（500ml）价格行情（单位：元， 时间：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都380380380375381365365365382380338339长沙368359368368368368368369345378378380广州3983883883883903903893853853
