1、中国建筑信息化行业研究软件行业及建筑行业的发展概况一）软件行业发展概况1、软件行业分类根据 2017 年颁布实施的国民经济行业分类标准，软件和信息技术服务 业可细分为软件开发、集成电路设计、信息系统集成和物联网技术服务、运 行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、数字内容服务 及其他信息技术服务等 8 大子行业；按业务类型划分，可分为产品型（偏软/偏硬）、项目型、服务型、平台型，国内已上市软件行业企业的业务大多数覆盖多种业务类型。2、国内外软件行业市场规模1 ）全球软件行业市场规模软件产业发展起始于 20 世纪 50 年代。在半个多世纪的时间里，软件产 业的发展经历了软件产品出现
2、、软件产业独立、软件产业快速发展等阶段。20 世纪 90 年代，全球软件产业快速发展，年均增速在 l5% 以上。进入 21世纪随着网络泡沫破灭和发达国家经济不景气，全球软件产业增速放缓，进 入稳定增长期，年均增速基本维持在 5% 左右。当前，随着互联网的深度应 用以及新技术、新模式的不断涌现，软件产业正在加快转型发展，呈现出新 的特点和趋势。根据 Battery Ventures Company 在2017 年软件行业现状及展望（Software2017 ）分析显示，全球软件行业目前将近 7000亿美元产值,整个软件行业保持 7%的年化增长速度。根据 Battery Ventures 预计，在
3、未来10年左右全球软件行业将超过 1万亿美元的产值。1970-2018 年全球软件行业帀场规模（十亿美元）300iD-OC%2、人口红利消失，建筑行业粗放式发展模式难以为继建筑业企业的业绩增长很大一部分来自于国家宏观政策和固定资产投资 的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、 生产资源不断投入的规模扩张模式, 毛利率低、盈利能力较弱。虽然企业规模不断扩张， 但缺乏综合的整合能力。大部分企业仍然呈现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。与工业 制造业相比，建筑业的产值利润率低，人均产值低，企业资产负债率普遍偏 高。产值高、盈利能力低、运营效率低的“一高两低” 一直是建筑企业的普 遍冋题。2017
4、年建筑业与其他部分工业制造行业产值利润率对比.0.r34.GE%iJO%声A -、-A2 二Q.I .:汀随着中国人口结构的改变，老龄化社会已经在这个时代凸显，带来的就 是人口红利的消失。15-59岁人口是中国目前及未来十年潜在劳动力的主要 群体，但根据国家统计数据，该群体人口绝对值及在人口结构中的占比呈现 双下降趋势，劳动力人口已经出现了负增长，人口红利消失直接导致依赖人力资源投入的建筑行业尤其是建筑施工行业出现用人紧缺、劳动力成本逐年 增长的态势。15-59岁人口数量及变动趋势啰乂n對蚤（.万人） 占总人口比例 29,000.0092.&0C.0Ci沖血盹0064.0-708?,00QlX
5、资料来源：国家统计局2011-2018 年历年国民经济和社会发展统计公报工劳动力（以下简称“农民工”）增长速度的下降及2014年以来从事建筑业 的农民工人数绝对值的下降。2011-2017 年农民工以及从事建筑业的农民工人数m14年 孰1:年 盟：片 201/年2014-2017 年中国建筑行业人均创收分别为 36.52万元/人、33.51元/人、35.06万元/人、35.11万元/人，人均创造利润情况分别为 1.41元/人、1.27万元/人、1.35万元/人、1.35万元/人。2015 年两个指标呈现明显下滑趋势，2015年人均创收和人均创利分别同比下滑 8.22%和0.15% 和 0.55
6、%，3.95 万元 / 人、4.2110.32%，而2017年人均创收和人均创利分别同比增长表明建筑行业人均创收和人均创利增速趋缓。2014-2017 年,建筑行业农民工人均年收入分别为 万元/人、4.42 万元/人、4.70 万元/人，收入规模逐年提高。2014-2017 年 收入增速分别为11.03%、6.56%、5.10%和6.27%，虽然增速有所下降，但 是相比建筑行业人均创收和人均创利，依旧处于相对高的增速。人均创收和 创利增长放缓甚至出现下滑，但劳动力成本逐年提高，表明现阶段建筑行业 提高劳动力生产效率势在必行。2011-2017 年建筑行业人均创收和创利以及建筑行业农民工收入规模
7、情况i利年建筑行业人均创收和创利以及建筑行业农民工收入增速情况.-讥：洱釧;蜡注 f* m 刮昭速 置5V二业祝民工也巴甯i33、精细化管理的内生需求和科技渗透共同推动建筑行业信息化崛起从内部驱动力来看，建筑行业总产值增速下滑，建筑企业人均创利水平 放缓，人员使用成本高企， 各项数据表明建筑行业增长放缓和经营效率降低， 行业原本粗放式发展模式难以为继。建筑行业正步入精细化管理新阶段，而 此时通过新技术和新管理方式来提效降费成为行业较强的内在需求。从外部拉动因素来看，物联网、移动互联网、 GIS、RFID 、云技术、大 数据、 VR 、AR 等技术兴起和跨行业应用，对各行各业都产生较大的影响， 比如 RFID 等物联网技术、移动支付技术对传统零售行业的影响，生产管理 过程的智能化和自动化开启工业 4.0 的序幕等。目前，各类新技术与建筑行 业不同环节业务的结合已经越来越多，对相关技术和流程的补充或再造已经 陆续体现，比如 3D GIS 在勘察设计、可视化展现等领域的应用，物联网设 备及移动互联网数据传输技术在施工现场的监控、信息实时回传与反馈的应 用， BIM 技术在工程项目各阶段的应用，实现各参与方在同一多维建筑信息 模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造提供技术保障。新技术 的兴起、与传统建造技术的结合势必会对建筑行业产生渗透，加速建筑行业 信息化改造的进程。
