1、9年某银行首季开门红营销活动方案精选二篇2019年某银行首季开门红营销活动方案 木冃选一扁某银行XX年首季“开门红”营销活动方案1.项目背景2二项目特色3三.项目收益4四项目实施6六.公司简介12一.项目背景开门红有三大特点：任务重.周期短.压力大。 开门红一年只有一次，谁也不敢掉以轻心，如何做到开门红“短 期引爆，长期有效”，达致“开门红，全年红”呢？俗语中说 的：一年之际在于春“，这在现代市场营销屮已经过时，必须 一年之际在于”冬“，提前布局，超前谋划，坚决实施。为进一 步帮助宣威长江村镇银行（以下简称：长江村镇银行）提升网点 管理综合能力，打响XX年开门红营销活动第一枪，顺利完成第一 季
2、度业绩指标，#企业管理咨询有限公司（以下简称：）运 用营销学.客户关系管理及管理学的原理，借鉴成功商业银行网点 效能提升及开门红营销的经验，开发了 “开门红之银行网点效能 提升项目”。通过集中培训加现场辅导的模式，在传导服务营销 观念的同时，加强员工服务和营销行为的训练，切实提升网点服 务营销管理能力。XX年开门红，对银行.对网点产能意味着：揽储的关键一役， 关系着全年指标的达成与否；团队士气的高涨，可以增加凝聚 力，振奋人心，进而促进网点营销业绩的持续上涨；借由开门红 抓住流量客户盘活存量客户.激活潜力客户，开发新增客户；同 时结合当地区域经济情况及客户结构，设计出特色鲜明的开门红 营销活动
3、方案，就首季开门红整体营销活动给出具体实施操作步 骤，确保“春季营销保全年.领先同业争第一”的目标实现。2.项目特色本项目彻底颠覆过去服务营销培训只重理论说 教，无法落地的尴尬局面，通过精心设计的【集屮培训+网点实战 辅导+总结点评+固化落地】操作模式，同时XX将会配合网点建立一支服务营销督导师团 队，除课堂培训外，内训师全程跟随曲#辅导团队进驻网点.走进 市场，手把手教会督导师每一个环节。确保督导师在日常工作中 能够发挥实效。在项目实施的同时曲#团队将逐步导入各种管理工具.表单， 强化网点管理和员工自我管理，固化营销常态，全面提升网点效 能，进而促进营销业绩持续增长。3.项目收益 本着“因地
4、制宜，切实解决实际问题”的原 则，从提高客户满意度着手，以厅堂阵地服务营销为重心，以员 工能力为突破，以提升客户关系管理和网点管理为要点，不断改 善网点服务营销环境塑造员工职业形象.规范员工服务营销流 程，不断创建网点服务营销特色，实现以下四大目标：0实现网 点总体服务水平的提升：使网点环境优化，标准统一；规范服务 行为，统一服务标准，从而提高客户满意度，改观银行网点的整 体形彖。0实现各岗位营销能力提升：增强员工沟通能力，提升员工 交叉营销意识和营销成功率，学会如何拓展客户和维护客户，学 会时间管理，提升员工素质。0实现日常管理水平的提升：建立三会制度，日志管理，工 具运用，增强员工工作积极
5、性，提高工作效率。0实现网点各项业务及产能提升：向厅堂活动要产能；向片 区开发获客要产能；向客户转介客户要产能；向合作渠道要产 能。将“走出去”与“请进来”相结合的方式，网点客户经理整 理邀约存量客户及组织外拓陌拜.社区路演，宣传邀请客户前来网 点办理业务，厅堂人员交叉联动营销配合网点厅堂活动增加客户 粘性，内外联动.相互补充，带动整体业绩增长，全面提升网点效 能。开门红网点辅导内容主要包括：L网点环境0营业厅现场6S 管理；0规范的物品摆放；0标准的宣传品陈列；0有效的厅堂活动策划及实施。2.职业形象0规范各岗位人员的仪容仪表；0标准服务行为展示.演练；0明确开门红活动产品营销服务语言。3.
6、营销服务流程0建立并指导实施各岗位标准营销服务流 程：柜员：服务七步曲.客户挽留技巧.销售机会发掘.客户抱怨 处理技巧；大堂经理：接待分流咨询接待现场销售活动介绍处理抱 怨.客户挽留指导客户.送客技巧，屮高端客户识别转接流程；客户经理：客户梳理.营销维护计划制定.电话邀约.理财规划 技巧；支行行长：现场督导的方法和技巧.三会制度.各种工具运用. 客户投诉管理.销售管理.员工激励与训练等；服务督导员：如何对网点进行现场观察营业现场检查及非现 场检查标准4.活动流程0根据客群状况，举办各种沙龙和路演活 动；制定外拓地图，根据市场.街道等目标客群实施拉网式外拓陌 拜。四项目实施（一）调研诊断调研诊断
7、是项目开展的第一步，是后续项目 有效实施的重要依据，#根据银行网点服务.营销.管理现状，撰 写实施建议书。（二） 成立项目管理组织 宣威长江村镇银行与#分别成立 “开门红营销”专项小组，建立项目管理组织，成立项目领导小组.开门红营销办公室，负责日常工作的开展。（三） 健全服务营销管理制度 推行网点服务营销的模块化管 理，完善服务规范流程，加强网点现场服务营销管理，建立后台 支持与内部协作的各项机制。（四） 相关岗位培训#根据项目需求，在项目现场辅导Z 前或辅导过程中，对大堂经理.柜员.客户经理.网点管理者等岗位 进行集屮培训。（五） 服务督导团队与外部培训师相比，银行内部服务督导 员具有得天独
8、厚的优势，他们对银行的现状及培训需求更为了 解，使得培训更具有针对性，并能及时辅导。为了服务营销提升项目能够长期维护，建议总行机关选取1 名.网点选取1名服务督导员，成立服务督导审核小组。人员选拔应结合银行现状和相关人员职业生涯发展的需要， 坚持以忠诚和敬业为导向.能力和绩效为核心.专业化和年轻化为 基础，严格选聘条件把忠诚度高业绩优异.能力强.潜力大的优秀 人员选聘为内部服务督导员队伍进行重点培养。辅导过程屮，服务督导员进行学习如何进行现场非现场检 查，下发整改通知书.网点人员现场打分，藁连咨询师现场检查确 认，对不足的地方现场指正，网点检查过程屮，服务督导员进行 网点现场及非现场检查。（六
9、）网点现场辅导 现场辅导采取营业厅现场驻点指导方式 进行，通过现场观察拍照等，找到问题，针对性提出改进建议. 情景模拟训练为主，对现场管理人员及柜面员工进行辅导.培训。辅导人员：网点全体人员辅导方式：每个网点5个白天加4 个晚上驻点现场辅导+2天外拓和路演网点辅导工作流程内容见下 表：时间工作模块辅导/沟通对象内容第一天白天现场辅导网点1.6S网点管理体系的导入。2.网点物理布局与客户动线优化调整。3.打造网点现场营销氛围。4.建立网点内的管理督导机制。5.完善例会沟通.工作日志.营销管理等内部制度。6.推进存量客户信息的建立和梳理工作。7.提升员工对现场客户服务.维护.营销的主动性和协作性。
10、 晚上集中培训全员1.服务营销理念2.网点6S管理3.晨会及开门迎客演练小 组讨论：如何打造本网点的营销氛围第二天白天现场辅导+效果跟踪网点+网点周边1.继续提升员工对现场客户服务.维护.营销的主动性和协作 性，提升客户开户交叉销售率。2.产品营销话术与技巧导入。3.制定外拓地图，实施片区客户开发。4.分析客户经理存量客户信息，推进客户分类工作。5.客户经理电话邀约工作，准备批量营销工作。6.网点周边营销活动宣传，邀约流量客户。晚上集中培训全员重点沟通对象：柜员L厅堂营销技巧2.服务营销流程七步曲通关第三天白天现场辅导网点+网点外围1.强化关键流程环节，提升流程执行的规范性。2.继续分析客户信
11、息，推进客户分类.电话邀约.批量营销工 作。3.持续推进柜员.大堂经理服务营销技巧和话术运用，提升 银行网点现场营销的氛围。4.柜面客户信息管理和登记，并持续提升客户交叉销售率。5.继续进行网点周边营销活动宣传客户邀约活动并逐步向外 围延伸晚上集屮培训全员重点沟通对象：大堂经理.客户经 理1.识别转介流程2.产品营销场景演练小组讨论：情景案例 分析第四天白天现场辅导网点+网点外围1.销售沟通技巧指导。2.提升存量客户的业务覆盖度，多维度绑定客户关系，客户 转介绍。3.夕会制度的建立。4.各岗位营销技巧的加强和服务持续固化。5.客户经理外出路演宣传，收集客户信息邀约客户。晚上 集中培训 全员 重
12、点沟通对象：大堂经理.客户经理1.产品讲学2.岗位联动场景演练小组讨论：前台与客户经 理如何做好营销配合第五天白天现场辅导网点+网点外围1.帮助网点将服务营销流程养成习惯，并协助制定相关考核 办法。2.营销考核总结。3.各岗位工具回顾和交接。4.优质客户挽留和客户情感维护计划制定。5.银行网点现场营销的氛围的持续固化，各岗位营销能力的 加强。6.陌生客户外拓。第六天第七天白天根据市场情况布置路演或微型沙龙网点+网点外 围1.路演相关活动物品准备和布置2.路演相关活动实施3.路 演情况总结4.沙龙活动准备和实施5.沙龙活动总结（七）策划服务营销创优活动 为了加强厅堂服务人员对服务 规范标准的认识
13、，提高员工工作的积极性，更好的消化培训.辅导 过程中所学到的知识，并能够在实际工作中学以致用。结合银行 特色，根据不同岗位的工作人员针对性策划交流分析活动，以更 好的提升银行服务品质，有效促进网点服务转型。活动推荐： 服务之星.销售之星.进步之星.转介之星.晨会大赛 服务讨论会.营销辩论会 优秀员工异地考察学习（八） 监测评估1.自我检查 网点每天至少一次网点自查，组 织服务督导员每月至少一次对网点进行全覆盖现场.非现场检查， 及时发掘亮点.总结不足，检查结果内网公布.留底备查。（九） 项目总结整体项目结束后召开项目总结汇报会，针对开门红项目开展过程当屮看到的亮点发现的问题提 出改进建议，并对
14、“服务明星” “营销明星” “微笑大使”进 行表彰.现场交流。学习借鉴获奖员工的先进经验，增强网点人员 服务营销意识，创新服务营销手段，确保服务营销规范的长效 性。五.项目交付物 模块 交付物一份建议书：项目实施建议 书二份报告：项目实施总结报告 实施网点员工报告 三本工作日志：客户经理工作日志 柜员工作日志 大 堂经理工作日志四份管理表：环境检查表客户信息梳 理表 客户信息跟进管理表 客户识别转介表六.公司 简介#企业管理咨询有限公司是专业为全国各类银行提供咨询. 培训科技等综合解决方案的公司，致力于为客户提供一流培训咨 询，培养一流人才，打造银行管理咨询一站式服务平台。#立足于长三角金融圈
15、，辐射全国，授课理念结合前端金融 时事，符合银行实际操作理念，汇集来自国内外银行业内部优秀 管理专家和各重点高校资深专家教授，以及来自港.澳.台.新加坡 等多个国家和地区的银行业咨询培训专家，组建成一支有效性.专 业性兼得的咨询培训师队伍，成为公司满足国内各银行机构人才 教育需求的有力保障。对理论和实际进行有效结合，通过专业训 练及辅导帮助客户显著提升银行业文化水平.服务水平.营销业绩 和综合管理能力。#始终以质量为核心，以服务为重心，始终关注并紧随国内 外金融业的发展动态与业务创新，不断推出适合屮国本土金融从 业人员的各类培训.咨询项目并在深入了解客户的基础上，为客户 提供专业化.个性化.高
16、端化和市场化的培训解决方案。立足时代 前沿的理论和教材，贴近实务的课程设计，雄厚的教研实力，强 大的师资团队，权威的剖析与专业的讲解，灵活多样的学习模 式，人性化的培训服务，成为金融机构人才培养的理想选择。X X 支行XX年储蓄存款“开门红”活动竞赛方案 二O 三年是XX银 行事业发展的攻坚年，也是XX支行迎难而上，负重拼搏，促进业 务持续发展的一年。新的一年XX支行将坚持以“XX人自己的银 行，创建最具成长价值的零售银行”为发展理念，坚持以加快存 款发展为主题，抓住机遇，抢占份额，确保XX年储蓄存款起好 步，开好头。为了扎实做好一季度储蓄存款营销工作，顺利实现开门红”，特制定了如下竞赛方案。
17、1.竞赛主题 没有最多，只有更多，拼搏在XX,快乐在XX2.竞赛目标一季度末支行储蓄存款时点数新增XX万元，日 均新增XX万元。3.竞赛时间XX年1月1日 XX年3月31.日4.竞赛方案 竞赛一：部室争“杯” 1.参赛主体 支行各部 室：营业部.公司部.零售部2.竞赛规则（1）分配任务：各部室 储蓄存款任务XX万。（2） 一月末，凡完成“开门红”存款计划任务总数40%的部 室得分100分，每超出一个百分点加10分，对于没完成进度任务 的部室每低于一个百分点扣2分。（3） 二月末，凡完成“开门红”存款计划任务总数75%的部 室得分100分，每超出一个百分点加20分，对于没完成进度任务 的部室每低
18、于一个百分点扣4分。（4） 三月末，凡完成“开门红”存款计划任务总数100%的部 室得分100分，每超出一个百分点加30分，对于没完成任务的部 室每低于一个百分点扣6分。（5） 季度末将各部室每个月末的积分进行加总，总积分第一 名的部室将获得“xx杯”。3.奖励措施 支行将拿出绩效费用XX元，对获得“xx杯”的 部室进行现金奖励或者等值物品的奖励。竞赛二.员工抢“杯” 1.参赛主体XX支行全体员工2.竞赛规则(1)设立“红杯”.“蓝杯”.“紫杯”分别对应二.三名。(2)分配任务：每名员工储蓄存款XX万任务，定期储蓄按 时点计任务，活期储蓄按日均计算任务。(3)一月末，凡完成“开门红”存款计划个
19、人任务总数40% 的员工得分100分，每超出一个百分加10分，对于没完成进度任 务的每低于一个百分点扣2分。(4)二月末，凡完成“开门红”存款计划个人任务总数75% 的员得分100分，每超出一个百分点加20分，对于没完成进度任 务的每低于一个百分点扣4分。(5)三月末，凡完成“开门红”存款计划个人任务总数100% 的员工积100分，每超出一个百分点加30分，对于没完成进度 任务的每低于一个百分点扣6分。(6)季度末.将各位参赛选手每个月末的积分进行加总，总 积分第一名的员工将获得红杯”，第二名的员工获得“蓝 杯”，第三名的员工获得“紫杯” O3.奖惩措施(1)支行将拿出绩效费用XX元进行奖励，
20、对获 得“红杯”的个人进行XX元现金奖励并放假两天，对获得“蓝 杯”的个人进行XX元现金奖励并放假一天，对获得“红杯”的个 人进行XX元现金奖励。（2） 支行员工任务完成数在分行的排名屮取得成绩的，将由 分行奖励其为期五天，金额XX元的一次旅行。（3） 支行每名员工上缴XX元的竞赛保证金，季度末进行得 分考评，对完成储蓄存款任务的员工退回该笔保证金，对于没能 按要求完成储蓄存款任务的员工则不予退回该笔保证金。（4） 对积分为负的员工进行处罚。根据积分为负的员工实际 揽存情况，给予其不少于XX元不多于XX元的绩效工资处罚。（4）若员工没有完成计划任务数，即使排名达到要求也不可 获得“奖杯”，则此项奖杯空置。5.要求1.认真落实，高度重视。支行员工及各部室要高度重 视并积极参与，部室负责人要组织大家研读考核方案，认真落 实，全行要形成好的竞赛氛围；各位员工要利用春节走亲访友的 良好机会，争抢存款，确保一季度开门红任务的顺利完成。2.严明纪律，严格兑现。支行员工严禁弄虚作假将任务转移 给其他员工套取奖励，一经发现将追究相关责任，并进行严重处 罚，各部门主管和分管行长要做好活动的登记工作，并对整个活 动的质量进行负责，活动后要做好奖励或惩罚的兑现工作。18
