1、某市烟草专卖局经济运行研究分析某市烟草专卖局7月经济运行分析 作者： 日期： *市烟草专卖局(营销部)经 济 运 行 分 析(2012年7月)2012年8月1日一、运行情况综述 7月份，*市局（营销部）按既定计划开展各项工作，深入贯彻落实省局、市局(公司)各项工作会议精神，扎实推进“235”教育实践活动，继续加大卷烟市场监管力度，深入开展零售户致富工程，积极加强品牌培育工作，持续深化“夯实基础 提升水平”年活动，工作基础得到加强，经济运行平稳发展。全月共销售卷烟3041.22箱，完成计划任务的108.96%，同比减少411.52箱，下降11.92%，推算人均条数8.43条。累计销售24888.
2、82箱，同比下降2.1%。单箱值20088元，完成月度计划任务的94.35%，同比减少2606元，下降11.48%，完成月度计划任务的94.35%。单箱销售额全市排名第5位，增幅全省排名第17位。一二类烟销售206箱，比重为13.8%，同比增长2.5%，累计一二类烟销售销售2370箱，比重为25.1%。市场净化率保持较高水平。本月共查获各类案件18起，查获卷烟9.98万只，卷烟案值2.45万元，市场净化率为98.35%。利税同比下降。本月实现利税10653万元，利税执行进度是5.32%，位于全市十个区县局第三位。本月实现利润5207万元，同比减少1501万元，下降22.38%。二、主要指标完成
3、情况 (一)卷烟经营情况 1、本月情况（1）卷烟销量。7月份共销售卷烟3041.22箱，完成销售指标的108.96%，完成率全市排名第四，全省累计排名85。同比减少411.52箱,降幅11.92%，环比提高0.53%。鲁产卷烟销售1482.58箱(占总量的48.75%),同比上升6.38%,环比下降4.69%。省外烟销售1558.64箱,同比下降24.31%,环比上升6.05%。其中明水1片区完成情况最好，完成销量任务的164.47%；水寨2片区完成情况最差，完成销量任务的99.23%。7月份实现人均条数8.43条，同比去年的9.55条减少了1.12条，环比减少了0.22条（*市人口数量由97
4、7300变为1064200）。12年7月份销量同比情况表单位：箱（2）单箱值。本月实现单箱值20088元，完成月度指标的94.35%,完成率全市排名第九，全省累计排名122。同比减少2606元,降幅11.48%,环比减少1678元,下降9.12%。本月鲁产卷烟销售单箱值为13841元,同比增加1650元,增幅13.53%,环比减少41元,降幅0.3%;省外卷烟销售单箱值为26030元,同比减少3771元,降幅12.65%,环比增加2829元,增幅12.19%。其中黄河2片区单箱值任务完成最好，完成任务的112.31%，枣园1片区完成最差，完成任务的91.81%。(3)卷烟销售结构。7月份一类至
5、五类卷烟占比分别为10.61%、3.23%、59.02%、19.28%、7.86%。其中一类烟销售322.73箱,同比下降52.31%,比重同比减少8.99个百分点; 二类烟销售98.22箱,同比下降42.12%,比重同比减少1.68个百分点; 三类烟销售1795.07箱, 同比增长27.97%,比重同比上升18.39个百分点; 四类烟销售586.3箱,同比下降32.4%，比重同比减少5.84百分点;五类烟销售238.9箱,同比下降28.96%,比重同比减少1.88个百分点。（4）重点品牌销售情况 本月百元以上鲁产烟，完成率102.7%，其它卷烟均未完成销量任务，具体为黄鹤楼、金圣(软红及以上
6、价位)、贵烟（零售百元以上）、泰山（儒风）、七匹狼（蓝、白、豪运）、七匹狼（通系、软红、纯雅）、红双喜（硬晶派）与中华（5000）销量计划完成率分别为54.3%、38.5%、37.8%、35.2%、27.59%、18.7%、14.0%。泰山（儒风）销售1.94箱，完成任务的49.74%；七匹狼（通运）销售0.88箱，合计完成任务的25.14%;七匹狼（蓝）销售4.36箱，完成任务的11.21%；黄鹤楼系列销售12.09箱，完成任务的31.01%；贵烟销售5.2箱，完成任务的133.23%；金圣销售1.89箱，完成任务的14.55%。卷烟名称任务（箱）实际完成（箱）完成率%泰山（儒风）3.91.
7、9449.74%七匹狼（通运）3.50.8825.14%七匹狼（蓝）38.94.3611.21%黄鹤楼3912.0931.01%贵烟3.95.2133.23%金圣131.8914.55%（5）重点品牌上柜情况 泰山（儒风）完成率103.47%，泰山（青秀）完成率108.3%，泰山（硬神秀）完成率120.66%，黄鹤楼（雅香）完成率105.65%，黄鹤楼（软蓝）完成率99.34%，金圣（软红）完成率103.77%，七匹狼（通运）完成率101.73%，七匹狼（蓝）完成率48.37%，泰山（宏图）完成率104.28%，黄鹤楼（硬金沙）完成率77.99%，长白山（人参）完成率101.77%，贵烟（多彩
8、）完成率156.37%。序号商品名称上柜完成率全市排名1泰山(儒风)102.4%92泰山(神秀)104.5%53泰山(青秀)122%14泰山(宏图)109.9%35黄鹤楼（雅香）143.5%16黄鹤楼(软蓝)116.7%27黄鹤楼（硬金砂）110.2%38七匹狼(通运)17.9%109七匹狼（蓝）29.9%910长白山（人参）108.7%611金圣（软红）119.2%512贵烟（多彩）105.1%72累计情况（1）累计卷烟销量。1-7月份共销售卷烟24888.82箱，完成全年计划的52.31%，完成率全市排名第七，全省累计排名59。同比减少534.26箱,降幅2.1%。其中鲁产卷烟销售1046
9、1.69箱(占总量的42.03%),同比增长1.82%。省外卷烟销售14427.13箱,同比下降4.76%。1-7月份累计人均条数10.05条，较去年同期的10.28条，减少了0.23条。全市排名第(2)累计单箱销售额。1-7月份累计实现单箱值23449元,完成年度计划的96.89%,完成率全市排名第九，全省累计排名86。同比增加1086元,增幅4.86%。从省内外卷烟的销售单箱值来看,鲁产卷烟销售单箱值为13741元,同比增加463元,增幅3.49%;省外卷烟销售单箱值为30490元,同比增加1964元,增幅6.88%。（3）累计销售结构。1-7月份一类至五类卷烟比重分别为18.35%,4.
10、88%，51.51%，18.16%，7.1%。其中一类烟销售4566.73箱,同比增长11.34%,比重同比提高2.22个百分点;二类烟销售1215.4箱,同比增长144.13%,比重同比提高0.67个百分点;三类烟销售12820.19箱,同比下降5.66%,比重同比降低1.95个百分点;四类烟销售4520.87箱,同比增长4.94%,比重同比提高1.21个百分点;五类烟销售1765.63箱,同比减少24.95%,比重同比降低2.15个百分点。 (4)累计重点骨干品牌。30个重点品牌在*市局（营销部）销售的有23个，1-7月份累计销售重点骨干品牌共20906.6箱,同比增加772.8箱,增幅3
11、.84%，占总销量比重为84%,比重同比提高4.81个百分点。品牌集中度84%，同比增加4.81个百分点。销量前五位的品牌分别为：泰山、红塔山、七匹狼、利群、南京。行业重点骨干品牌销售情况单位：箱品牌名称本 期同 期同比+-同比+-%重点骨干品牌合计20906.620133.8772.83.84集中度84.00%79.19%4.81%中华814.8791.523.32.94云烟417.8309.5108.334.99芙蓉王1076.1921155.116.84玉溪895.5859.935.64.14白沙1055.5798.525732.19红塔山2126.13985.6-1859.5-46.6
12、6苏烟1063.2936.3126.913.55利群1110.71069.341.43.87红河59.3494.8-435.5-88.02黄鹤楼203.196.3106.8110.9七匹狼1117.3625.7491.678.57黄山440.5270.9169.662.61南京1090.81287.6-196.8-15.28双喜225.5324.8-99.3-30.57红双喜144.4245.8-101.4-41.25红梅000#DIV/0!娇子63.357.26.110.66黄果树45.8045.8#DIV/0!真龙000#DIV/0!帝豪00.9-0.9-100泰山8388.86161.9
13、2226.936.14中南海74.1106.3-32.2-30.29金桥000#DIV/0!钻石349.2350-0.8-0.23长白山124.7436.3-311.6-71.42兰州000#DIV/0!贵烟12012#DIV/0!金圣8.13.74.4118.92好猫000#DIV/0!都宝000#DIV/0! 3.电子结算、网上工作开展情况截止7月份，*辖区共有零售户5594户，电子结算开户5577户，开户率99.7%，超出指标1.7个百分点；成功率98.9%（指标98%）未能达标。网上订货开户3245户，其中手机订货232户，开户率57.08%，超出指标0.28个百分点；成功率95.95
14、%，超出指标0.95个百分点。 (二)专卖管理情况1.本月案件情况（1）案件起数。本月我局查获各类涉烟案件18起，环比增长5.9%，同比增长125%。（2）查获数量。本月查获卷烟9.98万支，环比下降12.1%，同比增长97.6%。其中，真品卷烟9.96万支，环比下降2.8%，同比增长119.9%。（3）查获案值：本月查获各类卷烟案值2.45万元，环比增长34.6%，同比增长226.7%。其中，真品卷烟价值2.35万元，环比增长46.9%，同比增长16.66%。（4）案件移送及追刑：抓获涉案人员2人，移送其他执法机关案件2起，移送涉案人员2人。行政拘留2人，判刑1。 （5）查获案件性质：本月查
15、获无证经营案件8起，占当月查案总数的50，环比减少11.1，同比增加33.3%；无证运输案件2起，占当月查案总数的12.5%；假冒烟案件3起，占当月查案总数的18.7，环比增加200%，同比增加50%；非法渠道进货案件3起，占当月查案总数的18.8%，环比减少50%，同比减少66.7%。（6）查获卷烟性质：本月查获违法卷烟50.68万支，其中假冒卷烟1.558万支，占查烟总数的3.1，本月查获非法渠道卷烟49.122万支，占查烟总数的96.9。 2.年度累计情况1-7月份累计查获案件140起，其中无证经营案件65起，假冒烟案件10起，走私案件3起，非法渠道进货案件36起，其它案件6起。查获卷烟
16、83.32万支、其中假冒卷烟4.14万支、真品卷烟78.49万支；查获违法卷烟案值18.75万元、其中真品卷烟16.66万元、假冒卷烟1.12万元，走私烟价值0.34万元；其他涉及原辅材料价值0.63万元。抓获涉案人员22人，移送案件13起，移送涉案人员13人。行政拘留11人，刑事拘留1人，逮捕1人，判刑2人，劳动教养1人。(2)大要案情况*市局（营销部）共查获万元以上案件(1万元以上，5万元以下) 42起，查获卷烟31.65箱，查获案值86.58万元。五万元以上案件8起，查获卷烟24.02箱，查获案值67.52万元。3、拓荒工程开展及许可证管理情况截止到2012年7月31日，*全市共有92户
17、申请办理烟草专卖零售许可证，实际办理零售许可证92户，拓荒工程进展顺利。按期延续零售许可证44户，注销零售许可证33户。三、本月主要工作开展情况（一）卷烟营销工作方面1.突出品牌上柜，培育重点品牌。本月上柜卷烟品牌较多，上柜指标较高，特别是黄鹤楼系列、泰山系列卷烟上柜难度空前增大。为完成重点品牌销售任务，提高重点品牌上柜率，一是按照实际销售能力分配指标，促进市场自发接受品牌的程度。二是加强与零售户的沟通交流，充分发挥零售户的宣传能力。三是专销结合，充分发挥市管员走访市场的销售潜力，开发市场死角。四是加强考核，将品牌上柜指标落实到每一天。重点品牌上柜及动销情况保持平稳增长态势。2.强化电子结算工
18、作力度。营销、专卖同时推进，建立电子结算信息沟通机制，加强对零售户的宣传工作，提高零售户主动进行电子结算的自觉性；每日调度电子结算情况，建立明细档案，对没有实行电子结算客户进行认真分析，制定相关措施，切实提高电子结算的开户率与成功率。3.形象店建设工作加速推进。一是积极做好零售客户终端建设。重点开展客户服务手册维护工作，规范客户经营指导书和客户卷烟需求订单的填写，做好价格标签维护。二是按照市局要求，加强工商协同，加大形象店建设力度，*市局（营销部）对符合条件的零售户进行严格的筛选，上报市局25户终端形象店客户，真正把经营能力强、配合度高、规范经营和诚信度高的客户吸纳进来，维护烟草形象店在消费者
19、中的良好信誉，努力营造和谐放心的卷烟消费市场环境。三是督促客户经理及时对建设完工形象店进行店面形象维护，不仅要把形象店做成烟草公司的形象工程而且要把形象店建设成富民工程。4.“135”与“3G”并用，进一步规范客户经理工作流程。在市局（公司）的指导下，*市局（营销部）积极推行“135”、“3G”工作法。在客户经理熟练掌握“135”工作法实施要领的基础上，使“135”工作法成为提升客户经理工作水平的重要手段。建立“3G”工作流程和考核办法，加强对客户经理的工作跟踪与管理，提高客户经理的拜访质量。同时使“135”与“3G”实现有效联结，加强对客户经理拜访质量与拜访频次的及时、有效的管理，大大提高了
20、客户服务水平。5.深入开展零售户致富工程。加大对困难零售户帮扶力度。在抓好业服务的同时，更加注重加强对零售户的延伸服务，积极帮助困难零售户办理小额贷款，解决资金问题，在货源政策、情感方面对困难零售户进行倾斜，满足困难零售户货源需求。为生活困难的零售户建立帮扶基金，不断提升困难零售户的经营能力和生活水平，帮助其逐步走出生活困境。 （二）专卖管理工作方面1. 深入开展卷烟市场专项行动。开展对物流货运站的重点整治活动。根据市局的工作部署，从4月份开始，*市局（营销部）从稽查分队和中队中抽调了精干人员，组建了5个联合检查小组，每个小组配备1-2名公安民警，每天轮流和不间断的开展对物流货运站的专项检查。
21、7月份，出动执法车辆31车次、执法人员118人次，检查物流货运站185户次，并对所检查的物流货运站相关信息（名称、地点、主营人、联系电话、货物流向等）进行了详细登记。进入7月份以来，我局与*市工商局商标科、张裕酒厂技术人员开展了以严打严查假冒烟酒为主题的市场专项检查行动，集中对辖区内的名烟名酒店、宾馆、酒店进行检查，营造了打击假烟、假酒的浩大声势。2. 依法实施行政许可，深入开展“拓荒”工程。今年以来，我局按照市局要求，严格实施行政许可，对每个申请办证的零售户进行现场录像，进一步规范了行政许可工作。同时我局继续按照市局（公司）关于开展卷烟市场“拓荒”工程的相关要求，摒弃传统思维，坚持创新理念，
22、本着“方便消费”的原则，依法为符合条件的经营户办理烟草专卖零售许可证。7月份，共办理烟草专卖零售许可证35个，最大限度的防止无证经营行为的反弹，全辖区908个行政村零售点设置达到了全覆盖，彻底消灭了“无证村”，消除了市场监管“盲点”和“死角”。同时我局在当地政府行政审批服务中心设立了烟草专卖行政许可服务窗口，派出2名工作人员常驻政府行政审批服务中心，在行政审批服务中心内受理咨询、许可事项和打印许可证，实现了烟草专卖行政许可与政府审批事项的“无缝对接”。3.按照市局要求，提升稽查分队标准化创建水平。7月份，*市局（营销部）根据市局（公司）工作部署要求，继续开展稽查分队标准化创建活动：一是调配人员
23、，充实力量。二是完善制度，强化落实。三是强调数据分析，加强市场监管。要通过开展创建，使稽查分队工作更加规范，职能得到更好发挥，专卖基础管理有效加强，为全面提升基层建设和基础管理水平发挥了良好作用。 （三）综合管理方面1.积极开展“235”主题教育实践活动一是精心部署，制定活动方案，做到统筹兼顾，合理安排，有机结合；二是分别组织召开动员会议，统一思想，明确要求，确保各项活动取得实效；三是结合活动实际，精心制作了专题黑板报和宣传展板，达到预期效果，在*市局（营销部）内营造了浓厚的氛围；四是组织干部职工进行学习，并撰写学习心得，进一步提高全员思想认识，增强自觉性和责任感，以良好的精神状态投入到教育实
24、践活动中去。五是通过设立意见箱、召开座谈会等形式，广泛征求一线员工和零售客户的意见和建议。2. 研究修改完善月度绩效考核标准。根据市局（公司）新的绩效考核重点，结合*市局（营销部）下半年的工作任务，在保持稳定性的基础上，灵活调整了本单位员工岗位绩效考核办法和月度绩效考核指标，增加了部分基础工作和重点工作的考核分值比重，使考核工作更加着眼于基层基础，利于夯实根基，更好的发挥了绩效管理的激励约束功能，推动*市局（营销部）各项基础管理工作上水平。四、存在的不足及下一步工作计划（一）工作中存在的主要问题1.7月份卷烟销售结构较好，但品牌培育工作还需进一步提高。虽然大部分重点培育品牌完成了既定目标，但少
25、部分重点品牌上柜完成欠佳，没有达到市局（公司）下达的指标任务，今后工作中需下大工夫加强品牌培育工作力度。2. 终端建设工作需在创新的基础上不断推进。受地区环境影响，还存在价格标签及卷烟出样摆放工作不到位，客户服务手册的经营指导书缺乏针对性等问题。3.稽查分队、稽查中队市场检查力度不够，特别是对边缘区域卷烟市场检查存在盲区，检查细度不够。从市局（公司）综合计划处对*市场考核情况来看，仍存在卷烟零售户暗中销售违规卷烟现象。4. 专控系统和3G的应用方面还存在一定的问题，重“使用”，轻“实效”，专控系统还没有充分发挥出其功效。（二）下一步重点工作计划 1.卷烟营销方面（1）扎实做好各项考核指标的调度
26、工作。为了更好的完成8月份任务指标，根据各片区、各线路的市场实际情况，把指标按照片区和线路层层分解到日。每天电访结束后，营销科人员及时对客户经理的各项考核指标进行查询调度并对销量、单箱值排名，张贴板报，对没有完成当日指标的客户经理由业务科长逐一面谈，查找市场原因，促进指标提升。每周排名后三名的客户经理由分管领导对其进行戒勉谈话，同时在二次考核中做出相应处罚。（2）进一步加大品牌培育力度。一是围绕“532”“461”行业知名品牌发展战略，树立“超市投放”、“峰谷投放”、“顺水行舟而不随波逐流”的营销理念，突出抓好“节日、婚庆、团购、旅游、夜店、工地”等重点目标市场，提高重点品牌贡献度。二是不断增
27、强工商协同培育品牌力度，坚持把培育“泰山”品牌作为第一责任，同时加大对上海、福建、江苏、湖北、湖南、云南等地重点品牌的培育力度。2.专卖管理工作方面（1）强化对边缘地区和农村市场的定期检查。针对边缘地区和农村市场涉烟违法活动相对频发的实际，*市局（营销部）按照“分区管理，责任到人”的原则，由稽查分队和稽查中队加大对该类市场的管理，重点是查处市场上存在的销售假、私、非卷烟行为。同时还组织专卖人员加强对返乡人流的监控，对照以往案发相对频繁的重点乡镇和村庄进行巡查，将有违法嫌疑的人员列入重点监管对象，防止外出务工人员非法携带渠道外卷烟和假冒卷烟。（2）进一步深化专控制体系和3G手机移动管理系统的运用，推进市场控制力上水平。切实抓好专控体系的运行和运用，通过市场分析和市场走访，及时发现异常情况，及时整治，提高市场规范化水平。组织开展3G培训，确保每名市管员了解运行程序，学会如何操作，切实按照程序要求，将定位信息上传到位。在实际工作中，尽可能利用3G设备的各项模块功能服务于专卖管理工作。 *市局（营销部） 二一二年八月一日
